Sesuaikan Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Dengan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), anda boleh mereka bentuk sekali dan melaksanakan di mana-mana. Penyesuaian yang anda buat pada sistem Customer Engagement anda muncul dalam aplikasi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet serta dalam aplikasi web. Perubahan anda dioptimumkan dalam aplikasi mudah alih supaya mereka dipaparkan dengan betul. Pilih satu daripada berikut atau tatal ke bawah untuk melihat jenis-jenis perubahan yang anda boleh buat dan bagaimana ia mungkin dipaparkan secara berbeza daripada aplikasi web dalam aplikasi mudah alih.
Versi terkini aplikasi telefon, Dynamics 365 untuk telefon, memberikan pengalaman lengkap yang sama seperti aplikasi Dynamics 365 untuk tablet. Ia mempunyai antara muka pengguna intuitif yang sama (disesuaikan untuk telefon), serta keupayaan luar talian.
Selepas anda membuat penyesuaian kepada sesuatu borang, pengguna akan melihat gesaan untuk memuat turun kemas kini kali seterusnya mereka membuka aplikasi mudah alih mereka.
Halaman utama bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Apabila pengguna mula-mula membuka Customer Engagement untuk telefon dan tablet, mereka akan melihat halaman utama, yang lalai kepada Papan Pemuka Jualan. Anda boleh membuat papan pemuka baharu atau mengedit yang sedia ada dalam aplikasi web dan mendayakannya untuk mudah alih, dan pengguna boleh memilih papan pemuka utama yang lain. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang mencipta atau mengubah papan pemuka, lihat Cipta papan pemuka atau Urus komponen papan pemuka.
Penyesuaian borang bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet menggunakan borang sebagai aplikasi web. Cara borang dipaparkan dalam aplikasi dioptimumkan untuk pengalaman mudah alih. Rajah berikut menunjukkan aliran semula dari aplikasi web ke aplikasi tablet dan telefon:
Aplikasi web
Aplikasi tablet
Aplikasi telefon
Dynamics 365 untuk telefon dan tablet tidak menyediakan keupayaan untuk menukar antara borang. Jika anda mempunyai lebih daripada satu borang utama bagi sesebuah entiti, yang dipaparkan bergantung pada urutan borang yang ditetapkan dan peranan keselamatan yang telah ditugaskan kepada borang tersebut. Maklumat lanjut: Berbilang borang
Semasa menyesuaikan borang, anda boleh menyembunyikan yang berikut daripada pengalaman Dynamics 365 untuk telefon:
Medan
Bahagian
Keseluruhan tab
Dengan cara ini, jika anda rasa telefon pengguna perlu memberikan tumpuan pada maklumat utama untuk seseorang kenalan, sebagai contoh, anda boleh menyembunyikan maklumat daripada aplikasi telefon semasa anda sedang sesuaikan borangnya.
Sembunyi butiran daripada Dynamics 365 untuk paparan telefon
Semasa menyesuaikan borang dalam editor borang, pilih medan, seksyen, atau tab yang anda hendak sembunyikan. Untuk petua tentang menggunakan editor borang, lihat Gunakan editor borang.
Klik Ubah Sifat.
Kosongkan tersedia pada telefon dan klik OK.
Ubah pilihan navigasi bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Dynamics 365 untuk telefon dan tablet menggunakan data peta tapak yang sama untuk menyediakan pilihan navigasi seperti aplikasi web melainkan ia dioptimumkan untuk persembahan dalam aplikasi mudah alih.
Jika entiti yang muncul dalam bar navigasi untuk aplikasi web didayakan bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet, ia juga akan muncul pada bar navigasi dalam aplikasi mudah alih.
Kumpulan dalam satu Kawasan pada klien web diabaikan dalam aplikasi mudah alih, yang menunjukkan entiti sebagai satu senarai rata. Anda boleh menambah sesebuah entiti kepada berbilang kumpulan pada klien web. Aplikasi mudah alih akan memaparkan senarai rata dan akan menunjukkan sebarang ulangan. Pengguna tidak akan melihat entiti melainkan mereka mempunyai akses baca kepada entiti tersebut.
Susunan item-item di bar navigasi ditentukan oleh susunan dalam peta laman. Jika ada duplikasi, hanya tika pertama akan ditunjukkan.
Entiti-entiti tersuai menggunakan ikon entiti tersuai yang tetap.
Lihat Mengubah navigasi aplikasi menggunakan Peta Laman untuk maklumat lanjut.
Ubah perintah bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Dynamics 365 untuk telefon dan tablet menggunakan takrifan reben yang sama untuk menyediakan perintah seperti aplikasi web melainkan ia dioptimumkan untuk persembahan dalam aplikasi mudah alih. Anda boleh menetapkan definisi reben untuk memaparkan berdasarkan jenis klien. Sebagai contoh, anda boleh menetapkan perintah supaya ia muncul dalam aplikasi web tetapi bukan aplikasi telefon atau tablet. Beberapa perintah lalai ditetapkan untuk muncul hanya dalam aplikasi web, itulah sebabnya anda tidak akan melihatnya dalam aplikasi mudah alih.
Nota
Ikon yang dikonfigurasi untuk perintah tidak dipaparkan, dan label yang terlalu panjang akan disingkatkan.
Maklumat lanjut: Sesuaikan perintah dan reben
Perbezaan skrip borang bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Skrip yang ditulis untuk borang yang digunakan dalam aplikasi web juga sepatutnya berfungsi dengan Dynamics 365 untuk telefon dan tablet, tetapi terdapat beberapa perbezaan. Sebagai peraturan, kaedah-kaedah yang tidak sah dalam lingkungan aplikasi mudah alih tidak mengembalikan ralat, tetapi ia juga tidak mengembalikan sebarang nilai.
Senarai berikut menunjukkan apa yang boleh dijangkakan dengan skrip dalam aplikasi mudah alih. Untuk butiran khusus, lihat dokumentasi pembangun dalam Rujukan API Pelanggan untuk Customer Engagement.
Menggunakan window.alert, window.confirm, window.prompt atau mana-mana kod lain yang menyekat pelaksanaan kod sementara menunggu respons pengguna tidak akan berfungsi seperti yang dijangkakan atau akan memaparkan ralat. Anda tidak patut menggunakan kaedah-kaedah ini dalam skrip untuk aplikasi mudah alih.
Oleh kerana tab yang dipaparkan dalam Dynamics 365 untuk telefon dan tablet tidak boleh dikembangkan atau diruntuhkan, kod yang cuba untuk mengembangkannya tidak akan berfungsi dan kod yang dikonfigurasikan untuk pengendali peristiwa menggunakan peristiwa ini tidak akan dilaksanakan.
Elemen sumber web atau iFrame dalam papan pemuka anda tidak akan dipaparkan dalam aplikasi mudah alih. Kaedah-kaedah yang berinteraksi dengannya tidak akan bekerja, dan kod yang dikonfigurasi untuk pengendali peristiwa dengan menggunakan ini untuk peristiwa dipanggil apabila memuatkan item tidak akan berjalan. Jika anda berminat untuk mencuba ciri pratonton yang memaparkan sumber web atau iFrame elemen dalam Dynamics 365 untuk tablet, lihat iFrame dan sokongan sumber web dalam CRM untuk tablet.
Oleh kerana Dynamics 365 untuk telefon dan tablet tidak menyediakan keupayaan kepada pengguna untuk beralih ke borang lain, kaedah yang membolehkan ini dalam aplikasi web tidak akan berfungsi.
Apa-apa kaedah untuk menunjukkan atau menavigasi ke entiti yang berkaitan dalam aplikasi web tidak akan berfungsi.
Kaedah-kaedah yang akan memuat semula bar perintah, mendapatkan dimensi port pandangan atau menutup tetingkap borang, tidak akan berfungsi.
Menerbitkan penyesuaian bagi Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Apabila anda menyesuaikan Dynamics 365 untuk telefon dan tablet, anda harus sentiasa menerbitkan penyesuaian anda dengan jelas untuk memastikan ia disegerakkan dengan aplikasi telefon mudah alih.
Peraturan perniagaan dalam Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Takrifan peraturan perniagaan dimuat turun dan dicache apabila Dynamics 365 untuk telefon dan tablet dibuka. Perubahan yang dibuat kepada peraturan perniagaan tidak digunakan sehingga pengguna menutup dan membuka semula aplikasi mudah alih.
Lihat juga
Video: Kawalan visual (4:32)
Mencipta dan mengedit metadata
Borang Cipta dan Reka Bentuk
Mencipta atau mengedit pandangan
Cipta atau edit proses
Buat peraturan dan cadangan perniagaan