Cipta templat sifat

Sifat merekodkan maklumat penting tentang aset pelanggan. Selepas anda mentakrifkan sifat, anda boleh mencipta templat sifat untuk menggunakan set sifat pada aset atau keseluruhan kategori aset dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, sifat untuk komputer riba boleh termasuk jenis pemproses, jumlah RAM, saiz cakera keras dan jenis model.

Tonton video pendek tentang cara mencipta dan mengkonfigurasi sifat aset.

Tentukan sifat

Sebelum anda boleh memperuntukkan nilai kepada sifat, anda mesti mentakrifkannya.

  1. Dalam Field Service, pilih kawasan Tetapan .

  2. Di bawah Sifat Aset, pilih Definisi Sifat dan kemudian pilih Baharu.

    Screenshot of a list of active properties with the New button highlighted.Tangkapan skrin senarai sifat aktif dengan butang Baharu diserlahkan.

  3. Isikan medan Nama Hartanah.

  4. Dalam medan Jenis Harta, pilih jenis sifat: Nombor, Rentetan (abjad angka), Boolean (benar atau salah) atau Tarikh/masa.

  5. Pilih Simpan & Tutup.

Cipta templat hartanah

Gunakan templat hartanah untuk memilih kumpulan hartanah dengan cepat dan menggunakannya pada aset atau lokasi berfungsi.

  1. Dalam Field Service, pilih kawasan Tetapan .

  2. Di bawah Sifat Aset, pilih Templat untuk Sifat dan kemudian pilih Baharu.

  3. Masukkan nama dalam medan Nama Templat , dan kemudian pilih Simpan.

  4. Dalam bahagian Properties , pilih Persatuan Templat Harta Baru.

  5. Untuk mengaitkan sifat sedia ada dengan templat, cari dan pilihnya.

    Jika sifat belum wujud lagi, pilih Definisi Sifat Baharu untuk menciptanya. Pergi ke Definisi Harta. Kemudian tambah sifat pada templat.

  6. Untuk menambah sifat lain pada templat, pilih anak panah lungsur di sebelah kanan butang Simpan dan Tutup , dan kemudian pilih Simpan & Cipta Baru.

    Screenshot of the Quick Create: Property Template Association dialog box with the Save & Create New button highlighted.Tangkapan skrin kotak dialog Quick Create: Property Template Association dengan butang Save & Create New diserlahkan.

  7. Selepas anda selesai menambah sifat, pilih Simpan dan Tutup.

Kaitkan kategori aset dengan templat hartanah

Kaitkan templat sifat dengan kategori aset untuk menambah set sifat dengan cepat kepada semua rekod dalam kategori tersebut.

  1. Dalam Field Service, pilih kawasan Tetapan .

  2. Di bawah Sifat Aset, pilih Templat untuk Sifat.

  3. Pilih templat.

  4. Dalam bahagian Kategori Aset, pilih Persatuan Templat Kategori Aset Baharu.

    Screenshot of the template for properties with the new asset category highlighted.Tangkapan skrin templat untuk hartanah dengan kategori aset baharu diserlahkan.

  5. Untuk mengaitkan kategori aset sedia ada dengan templat, cari dan pilih kategori tersebut.

    Jika kategori belum wujud lagi, pilih Baharu untuk menciptanya. Pergi ke Kategori Aset. Kemudian tambah kategori pada templat.

  6. Untuk menambah kategori lain pada templat, pilih anak panah lungsur di sebelah kanan butang Simpan dan Tutup , dan kemudian pilih Simpan & Buat Baru.

  7. Selepas anda selesai menambah kategori, pilih Simpan dan Tutup.

Kaitkan aset dengan templat hartanah

Selain mengaitkan templat hartanah dengan kategori aset, anda boleh mengaitkan templat dengan aset individu.

  1. Dalam Field Service, pilih kawasan Perkhidmatan .

  2. Di bawah Aset, pilih Aset.

  3. Buka rekod aset pelanggan dan pilih Perkaitan> Templat Aset Berkaitan.

  4. Pilih Persatuan Templat Aset Baharu.

    Screenshot of the asset template association.Tangkapan skrin perkaitan templat aset.

  5. Untuk mengaitkan templat hartanah sedia ada dengan aset, cari dan pilihnya.

    Jika templat belum wujud lagi, pilih Baharu untuk menciptanya. Pergi ke Templat untuk Properties. Kemudian tambah templat pada aset.

  6. Untuk menambah templat sifat lain pada aset, pilih anak panah lungsur di sebelah kanan butang Simpan dan Tutup , dan kemudian pilih Simpan & Cipta Baru.

  7. Selepas anda selesai menambah templat, pilih Simpan dan Tutup.

Kaitkan aset dengan hartanah

Anda boleh memperuntukkan set sifat kepada aset pelanggan dengan mudah dengan menggunakan templat sifat. Walau bagaimanapun, anda mungkin mahu menambah sifat yang bukan sebahagian daripada templat atau anda mungkin mahu menambah lebih banyak sifat di atas templat sifat.

  1. Dalam Field Service, pilih kawasan Perkhidmatan .

  2. Di bawah Aset, pilih Aset.

  3. Buka rekod aset pelanggan dan pilih Persatuan Aset Harta Berkaitan>.

  4. Pilih Persatuan Aset Hartanah Baharu.

  5. Untuk mengaitkan hartanah sedia ada dengan aset, cari dan pilihnya.

    Jika sifat belum wujud lagi, pilih Definisi Sifat Baharu untuk menciptanya. Pergi ke Definisi Harta. Kemudian tambah harta pada aset.

  6. Untuk menambah sifat lain pada aset, pilih anak panah lungsur di sebelah kanan butang Simpan dan Tutup , dan kemudian pilih Simpan & Cipta Baru.

  7. Selepas anda selesai menambah sifat, pilih Simpan dan Tutup.

Langkah-langkah berikutnya

  • Last updated on