Sediakan gambaran keseluruhan untuk aplikasi mudah alih
Pengguna anda boleh mencapai data yang disimpan oleh mereka dalam Microsoft Dataverse apabila mereka mereka berada di lapangan dengan menggunakan salah satu aplikasi berikut:
Dynamics 365 untuk telefon: Dengan Dynamics 365 untuk telefon, anda boleh mereka bentuk seni bina maklumat anda sekali dan penyesuaian akan mengalir secara automatik ke semua faktor bentuk. Banyak yang dikongsi dengan Dynamics 365 untuk tablet.
Dynamics 365 untuk tablet: Dengan ciri asas yang sama seperti Dynamics 365 untuk telefon, pengguna tablet akan menghargai pengalaman yang dioptimumkan untuk skrin yang lebih besar.
Keperluan
Untuk keperluan perkakasan dan perisian untuk Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet, lihat Sokongan untuk Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet.
Kelayakan yang diperlukan
Microsoft Dataverse menggunakan kelayakan keselamatan untuk menyediakan akses kepada Dynamics 365 untuk telefon dan tablet aplikasi dan mudah Power Apps alih. Kelayakan diprakonfigurasikan untuk peranan Sales tetapi bukan peranan keselamatan lain, jadi anda mungkin mahu menambah pada peranan lain untuk pasukan anda.
Aplikasi perlu dikongsikan untuk peranan keselamatan yang telah digunakan kepada pengguna.
Ikut langkah-langkah ini untuk menyemak dan menugaskan kelayakan keselamatan untuk peranan keselamatan:
Pergi ke Tetapan>Keselamatan.
Pilih Peranan Keselamatan.
Pilih tab peranan keselamatanPengurusan > Perniagaan .
Dalam bahagian Keistimewaan Berkaitan Privasi, sahkan bahawa Dynamics 365 untuk mudah alih ditetapkan kepada Organisasi. Jika tidak, pilih Dynamics 365 untuk mudah alih.
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan pada peranan keselamatan.
Hantar e-mel kepada pengguna yang didayakan mudah alih untuk membolehkan mereka tahu bahawa mereka boleh memuat turun aplikasi mudah alih daripada gedung aplikasi. Termasuklah organisasi URL dan maklumat daftar masuk dalam e-mel.
Ini diguna pakai untuk pemasangan baharu Microsoft Dataverse atau Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Anda boleh menambah atau mengeluarkan kelayakan ini daripada peranan keselamatan tersuai atau lalai untuk memenuhi keperluan perniagaan anda. Pengguna yang tidak mempunyai keistimewaan ini akan melihat dan melihat senarai aplikasi kosong atau ralat berikut: Hubungi pentadbir anda untuk mengakses aplikasi mudah alih organisasi anda
Nota
Kedua-dua Microsoft Dataverse dan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) merangkumi keupayaan untuk mengaudit akses pengguna. Peristiwa audit dilog jika pengguna mengakses organisasi aplikasi Dynamics 365 anda melalui aplikasi Dynamics 365 mobile. Walau bagaimanapun, tidak terdapat jenis peristiwa baharu yang menunjukkan akses adalah melalui aplikasi mudah alih. Acara log masuk audit akan muncul sebagai Akses Pengguna melalui Web.
Kelayakan yang diperlukan untuk peranan keselamatan tersuai
Selain itu, terutamanya jika anda telah mencipta peranan keselamatan tersuai, sahkan bahawa entiti ini mempunyai keizinan Baca .
Pergi ke Tetapan>Keselamatan.
Pilih Peranan Keselamatan.
Pilih tab peranan keselamatanPenyesuaian > . Sahkan bahawa keizinan Baca ditetapkan untuk entiti berikut:
Metadata Aplikasi Sistem
Borang Sistem
Metadata Aplikasi Pengguna
Pandangan
Aplikasi dipacu model
Pilih peranan keselamatantab > Pengurusan Perniagaan . Sahkan bahawa keizinan Baca ditetapkan untuk entiti berikut:
- Tetapan Pengguna
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan pada peranan keselamatan.
Nota
Untuk melihat aplikasi dipacu model dalam senarai aplikasi pada aplikasi mudah alih anda, anda perlu mempunyai peranan keselamatan yang telah ditetapkan dalam persekitaran yang aplikasi itu berada. Jika peranan keselamatan yang dipratentukan ditugaskan kepada pengguna yang menggunakan pasukan Dataverse, anda perlu menggunakan pasukan kumpulan Azure Active Directory (AAD). Pengguna tidak akan nampak aplikasi berpandukan model jika peranan keselamatan dipratentukan ditugaskan menggunakan pasukan pemilik Dataverse.
Perkhidmatan diperlukan
Senarai ini mengenal pasti semua perkhidmatan yang Dynamics 365 for Phones dan Tablets berhubung dan penggunaan ia. Rangkaian anda mesti tidak menyekat perkhidmatan ini.
| Domain | Protokol | Menggunakan |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Antara versi 4.3.19022.10 dan 4.3.19081.22 (Android) atau 13.19022.10 dan 13.19081.22 (iOS), digunakan untuk mengambil senarai apl untuk mengisi senarai aplikasi.
Bermula dengan versi 13.19033.0 (untuk aplikasi mudah alih untuk Windows), digunakan untuk log masuk e-mel dan senarai aplikasi. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Antara versi 4.3.19091.0 dan 4.3.20081.1 (Android) atau 13.19091.0 dan 13.20081.1 (iOS), digunakan untuk mengambil senarai apl untuk mengisi senarai aplikasi. |
| api.powerapps.com | https | Bermula dengan versi 4.3.20081.2 (Android) dan 13.20081.2 (iOS), digunakan untuk mengambil senarai apl untuk mengisi senarai aplikasi. |
| api.powerplatform.com | https | Bermula dengan versi 4.3.22113.19 (Android) dan 13.22113.19 (iOS), digunakan untuk mengambil senarai apl untuk mengisi senarai aplikasi. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory- digunakan untuk pengesahan (dalam semua versi). |
Senarai ini mengenal pasti semua sumber yang digunakan oleh Dynamics 365 untuk telefon dan tablet. Konfigurasi anda (contohnya, Azure Active Directory atau intune) tidak boleh menyekat sumber ini.
| Sumber | Menggunakan |
|---|---|
| service.powerapps.com | Bermula dengan versi 13.19091.20, digunakan untuk daftar masuk e-mel dan senarai aplikasi. |
| api.powerplatform.com | Bermula dengan versi 4.3.22113.19 (Android) dan 13.22113.19 (iOS), digunakan untuk log masuk e-mel dan senarai aplikasi. |
Kelayakan keselamatan
Kedua-duanya Microsoft Dataverse dan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) menggunakan keistimewaan keselamatan, aplikasi Dynamics 365 untuk mudah alih, untuk menyediakan akses kepada Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet. Kelayakan ini diprakonfigurasikan untuk peranan Sales tetapi bukan peranan keselamatan lain, jadi anda mungkin mahu menambah pada peranan lain untuk pasukan anda. Untuk maklumat lanjut tentang cara berkongsi aplikasi Microsoft Dataverse, lihat Kongsi aplikasi dipacu model menggunakan Power Apps.
Konfigurasikan aplikasi penglibatan pelanggan dalam Dynamics 365
Anda mesti mengkonfigurasi aplikasi yang akan tersedia untuk Dynamics 365 untuk aplikasi mudah alih telefon dan tablet.
- Untuk Microsoft Dataverse, lihat Cipta entiti tersuai.
- Untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lihat gambaran keseluruhan pembuatan dan penyesuaian aplikasi
Carta
Semua carta yang anda boleh cipta dalam Pereka Carta, seperti carta Bar, Garisan, Pai dan Corong, boleh dilihat dalam Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet.
Beberapa perkara yang perlu diambil perhatian:
Buka carta daripada Papan Pemuka Jualan untuk mendapatkan halaman dengan carta dan rekod-rekod yang digunakan untuk menghasilkan carta.
Pilih bahagian carta untuk melihat rekod yang ditapis untuk bahagian carta tersebut.
Carta tidak tersedia di luar talian dalam aplikasi Dynamics 365 mobile.
Anda boleh menambah carta pada papan pemuka dan halaman carta sahaja.
Papan pemuka
Aplikasi mudah alih mempunyai berbilang papan pemuka yang tersedia untuk pengguna. Selepas anda menyediakan papan pemuka standard atau tersuai untuk akses mudah alih, pengguna boleh mengubah suai dengan mudah papan pemuka mana yang muncul dan bagaimana ia muncul pada telefon atau tablet mereka.
Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan Sistem.
Di bawah Komponen, pilih Papan Pemuka.
Klik dua kali atau tekan dan tahan papan pemuka yang anda mahu dayakan untuk akses telefon atau tablet.
Pilih Properties>Dayakan untuk mudah alih>OK.
.Pilih Simpan.
Tunjukkan pengguna anda cara untuk menetapkan dan melihat papan pemuka yang didayakan pada telefon atau tablet mereka. Maklumat lanjut: Panduan Pengguna untuk Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Anda boleh menugaskan peranan keselamatan kepada papan pemuka supaya papan pemuka ini muncul hanya kepada pengguna dengan peranan keselamatan tertentu. Contohnya, untuk menetapkan pengguna yang mempunyai akses kepada Papan Pemuka Jualan.
- Pilih Tetapan>Penyesuaian Sesuaikan>Papan Pemuka> Komponen>Sistem.
- Pilih Papan Pemuka Jualan dan kemudian pilih Dayakan Peranan Keselamatan.
Borang
Borang dalam aplikasi mudah alih Dynamics 365 adalah berdasarkan prinsip pembangunan Reka Bentuk sekali dan digunakan merentas klien.
Borang dalam aplikasi Dynamics 365 mobile menggunakan jenis borang Utama. Borang utama digunakan oleh semua aplikasi dipacu model. Borang ini menyediakan pengalaman pengguna yang konsisten sama ada seseorang itu menggunakan pelayar web atau aplikasi Dynamics 365 mobile.
Untuk memudahkan borang dengan lebih lanjut, anda boleh menyembunyikan komponen daripada muncul dalam aplikasi telefon. Anda boleh menyembunyikan tab, bahagian, sub grid, medan dan carta. Contohnya, untuk menyembunyikan tab Butiran dalam borang Kenalan.
Pilih Tetapan>Penyesuaian>Sesuaikan komponen> sistem.
Kembangkan Entiti,> kembangkan Borang entiti >Kenalan dan kemudian pilih borang Kenalan .
Pilih Tukar Sifat.
Kosongkan kotak semak Tersedia pada telefon untuk menyembunyikan tab Perincian daripada muncul pada borang Kenalan untuk pengguna telefon.
Dayakan entiti untuk aplikasi mudah alih
Anda boleh mendayakan set entiti yang terhad untuk aplikasi mudah alih. Untuk melihat sama ada entiti didayakan atau untuk mendayakan entiti.
Pergi ke Tetapan>Penyesuaian>Sesuaikan Sistem.
Kembangkan Entiti dalam anak tetingkap kiri.
Pilih entiti yang anda mahu dayakan untuk aplikasi mudah alih (contohnya, Akaun).
Di bawah Outlook & Mudah Alih, pilih Dayakan untuk Klien Disatukan.
Nota
Pilihan Dayakan untuk Phone Express merujuk kepada aplikasi mudah alih yang ditamatkan dan tidak digunakan lagi.
.
Perkara untuk diambil perhatian:
Semua entiti tersuai boleh didayakan untuk Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet.
Anda boleh menggunakan Cari untuk entiti yang tidak didayakan untuk Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet daripada rekod yang didayakan dan melihat data. Bagaimanapun, anda tidak akan dapat mengedit entiti.
Entiti yang boleh dilihat dan baca/tulis dalam aplikasi mudah alih
| Nama Entiti | Sifat Keterlihatan | Sifat Baca Saja |
|---|---|---|
| Akaun | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Aktiviti | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Janji temu | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Kes | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Pesaing | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Sambungan | Tidak diubah suai | Boleh diubah suai |
| Kenalan | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Invois | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Bakal Pelanggan | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Nota | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Peluang | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Pesanan | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Panggilan Telefon | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Sebut Harga | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Aktiviti Sosial | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Profil Sosial | Boleh diubah suai | Boleh diubah suai |
| Tugas | Boleh Diubah Suai | Boleh Diubah Suai |
Entiti yang boleh dilihat dan baca sahaja dalam aplikasi mudah alih
| Nama Entiti | Sifat Keterlihatan | Sifat Baca Saja |
|---|---|---|
| Lampiran | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| E-mel | Boleh diubah suai | Tidak diubah suai |
| Kelayakan | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Artikel Pengetahuan | Boleh diubah suai | Tidak diubah suai |
| Senarai Harga | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Produk | Boleh diubah suai | Tidak diubah suai |
| Baris | Boleh diubah suai | Tidak diubah suai |
| Dokumen SharePoint | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Tika KPI SLA | Tidak diubah suai | Boleh diubah suai |
| Pasukan | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Pengguna | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
| Sumber Web | Tidak diubah suai | Tidak diubah suai |
Pengesahan
Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet mengesahkan pengguna dengan pengesahan berasaskan pelayar, yang bermaksud tiada kelayakan disimpan pada telefon.
Amalan terbaik untuk menjamin data aplikasi pada aplikasi mudah alih
Pertimbangkan perkara berikut apabila merancang keselamatan untuk Dynamics 365 untuk tablet:
Penghantaran data. Dynamics 365 untuk tablet memerlukan penggunaan menghadap Internet (IFD), jadi apabila peranti mudah alih organisasi anda menyegerakkan data aplikasi Dynamics 365 dengan persekitaran atau Microsoft Dataverse organisasi anda Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) , data disulitkan dengan Keselamatan Lapisan Pengangkutan (TLS) atau Lapisan Soket Selamat (SSL).
Data cache. Dynamics 365 untuk telefon dan Dynamics 365 untuk tablet hanya cache rekod dan senarai yang anda telah akses baru-baru ini dalam aplikasi. Untuk mengosongkan data dicache, pengguna boleh sama ada mendaftar keluar atau mengkonfigurasi semula.
Menyulitkan data cache. Secara lalai, data tidak disulitkan tetapi boleh disulitkan melalui beberapa mekanisme:
- Anda boleh menggunakan keupayaan MDM Intune untuk menguatkuasakan penyulitan seluruh peranti.
- Aplikasi mudah alih juga melaksanakan dan menguatkuasakan dasar aplikasi Intune. Ini membolehkan anda menyulitkan data pada tahap aplikasi.
- Anda boleh menggunakan BitLocker untuk menyulitkan seluruh pemacu keras pada peranti yang menggunakan Windows 8 atau lebih baharu.
Ciri-ciri lain
Simpan
Rekod disimpan dalam Dynamics 365 untuk tablet berdasarkan cara anda mengkonfigurasikan autosimpan dalam tetapan organisasi anda.
- Untuk melihat tetapan simpanan anda, pilih Tetapan Sistem> Pentadbiran>Tetapan.
- Pada tab Umum dan lihat tetapan di bawah Pilih pilihan simpan lalai untuk borang.
Jika auto simpan adalah:
Didayai untuk organisasi, perubahan kepada borang-borang disimpan apabila pengguna meninggalkan borang.
Dinyahdayakan untuk organisasi, pengguna mesti menggunakan bar perintah dan pilih Simpan untuk menyimpan perubahan borang.
Imej
Aplikasi mudah alih menghormati dasar pengecachean pelayan dan tidak akan menyimpan kandungan secara setempat melainkan dibenarkan untuk berbuat demikian melalui pelayan.
Notis privasi
Dynamics 365 for Customer Engagement untuk tablet dan telefon dan Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 ("Aplikasi") membolehkan pengguna mengakses CRM atau tika Dynamics 365 for Customer Engagement mereka Microsoft Dynamics daripada tablet dan peranti telefon mereka. Untuk menyediakan perkhidmatan ini, Aplikasi memproses dan menyimpan maklumat, seperti kelayakan pengguna dan data yang diproses oleh pengguna dalam Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi ini disediakan untuk digunakan hanya oleh pengguna akhir pelanggan Microsoft yang merupakan pengguna Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement yang dibenarkan. Aplikasi memproses maklumat pengguna bagi pihak pelanggan Microsoft yang berkenaan dan Microsoft boleh mendedahkan maklumat yang diproses oleh Aplikasi mengikut arahan organisasi yang menyediakan pengguna akses kepada Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft tidak menggunakan maklumat yang diproses oleh pengguna melalui Aplikasi bagi sebarang tujuan lain.
Jika pengguna menggunakan Aplikasi untuk menyambung ke Microsoft Dynamics CRM (dalam talian) atau Dynamics 365 for Customer Engagement, dengan memasang Aplikasi, pengguna bersetuju untuk penghantaran ID yang diperuntukkan organisasi mereka dan ID pengguna akhir yang diperuntukkan dan ID peranti kepada Microsoft untuk tujuan mendayakan sambungan merentasi berbilang peranti atau menambah baik Microsoft Dynamics CRM (dalam talian), Dynamics 365 for Customer Engagement atau Aplikasi.
Data lokasi. Jika pengguna meminta dan mendayakan perkhidmatan berasaskan lokasi atau ciri-ciri dalam Aplikasi, Aplikasi tersebut mungkin mengumpul dan menggunakan data tepat mengenai lokasi mereka. Data lokasi yang tepat boleh menjadi data Sistem Kedudukan Global (GPS), serta data mengenal pasti menara selular dan hotspot Wi-Fi berdekatan. Aplikasi boleh menghantar data lokasi kepada Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikasi boleh menghantar data lokasi ke Bing Maps dan perkhidmatan pemetaan pihak ketiga lain, seperti Google Maps dan Apple Maps, pengguna yang ditetapkan dalam telefon pengguna untuk memproses data lokasi pengguna dalam Aplikasi. Pengguna boleh menyahdayakan perkhidmatan berasaskan lokasi atau ciri-ciri atau menyahdayakan akses Aplikasi kepada lokasi pengguna dengan mematikan perkhidmatan lokasi atau mematikan akses Aplikasi kepada perkhidmatan lokasi. Penggunaan Bing Maps oleh pengguna ditadbir urus oleh Terma Penggunaan Pengguna Akhir Bing Maps yang tersedia di https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 dan Pernyataan Privasi Bing Maps yang tersedia di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Penggunaan perkhidmatan pemetaan pihak ketiga oleh pengguna dan sebarang maklumat yang diberikan oleh pengguna kepada mereka, ditadbir urus oleh terma pengguna akhir dan pernyataan privasi khusus perkhidmatan pihak ketiga berkenaan. Pengguna harus menyemak dengan teliti terma pengguna akhir dan pernyataan privasi lain.
Aplikasi ini mungkin termasuk pautan ke perkhidmatan Microsoft lain dan perkhidmatan pihak ketiga yang amalan privasi dan keselamatannya mungkin berbeza daripada Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement. JIKA PENGGUNA MENYERAHKAN DATA KEPADA PERKHIDMATAN MICROSOFT LAIN ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, DATA TERSEBUT DITADBIR URUS OLEH PERNYATAAN PRIVASI MASING-MASING. Untuk mengelakkan keraguan, data yang dikongsi di luar Microsoft Dynamics CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement tidak dilindungi oleh perjanjian CRM atau Dynamics 365 for Customer Engagement pengguna Microsoft Dynamics atau Pusat Amanah yang berkenaan Microsoft Dynamics . Microsoft menggalakkan pengguna menyemak pernyataan privasi lain ini.
Pengguna Dynamics 365/Common Data Service berlesen dengan Peranan Keselamatan yang tertentu (CEO – Pengurus Perniagaan, Pengurus Jualan, Jurujual, Pentadbir Sistem, Penyesuai Sistem dan Naib Presiden Jualan) dibenarkan secara automatik untuk mengakses perkhidmatan dengan menggunakan Dynamics 365 untuk tablet serta klien lain.
Pentadbir mempunyai kawalan penuh (di peringkat peranan keselamatan pengguna atau peringkat entiti) terhadap keupayaan untuk mengakses dan peringkat akses yang dibenarkan dengan klien tablet. Pengguna kemudian boleh mengakses Dynamics 365 atau Common Data Service dengan menggunakan Dynamics 365 untuk tablet dan Data Pelanggan akan dicache pada peranti yang menjalankan klien tertentu.
Berdasarkan tetapan tertentu di peringkat keselamatan pengguna dan entiti, jenis Data Pelanggan yang boleh dieksport daripada Dynamics 365 atau Common Data Service dan dicache pada peranti pengguna akhir termasuk data rekod, metadata rekod, data entiti, metadata entiti serta logik perniagaan.
Lihat Juga
Lindungi dan urus Dynamics 365 untuk telefon dan tablet
Perkara yang disokong
Penyelesaian masalah
Pasang Dynamics 365 untuk tablet dan telefonPanduan
Pengguna Dynamics 365 untuk telefon dan tablet