Urus tetamu untuk perbelanjaan menggunakan aplikasi mudah alih Pengurusan perbelanjaan

Terpakai kepada: Operasi Projek untuk senario berasaskan stok dan sumber/tidak stok.

Dalam sesetengah kes, pekerja mesti menanggung perbelanjaan yang melibatkan tetamu. Apabila pekerja ini menyerahkan perbelanjaan, organisasi mereka memerlukan mereka memasukkan butiran tetamu bersama-sama dengan maklumat perbelanjaan. Tetamu mungkin rakan sekerja (rakan sekerja) dalam organisasi atau individu luar.

Sistem Pengurusan Perbelanjaan membolehkan pengguna tetamu dimasukkan ke dalam rekod perbelanjaan.

Sertakan butiran tetamu mengenai perbelanjaan

Untuk memasukkan perbelanjaan dengan menggunakan aplikasi mudah alih pengurusan perbelanjaan Microsoft Dynamics 365, ikut langkah ini.

1. Pada peranti mudah alih anda, buka Power Apps aplikasi mudah alih dan kemudian buka aplikasi mudah alih pengurusan perbelanjaan Dynamics 365.

2. Pada tab Perbelanjaan , pilih butang tanda tambah (+).

3. Apl kamera dibuka dan anda boleh melakukan mana-mana tindakan berikut:

   • Ambil gambar resit untuk menangkapnya.
   • Pilih resit sedia ada yang telah ditangkap sebelum ini.
   • Pilih resit untuk dimuat naik daripada peranti mudah alih anda.

4. Pratonton resit, dan kemudian pilih Selesai. Jika anda mahu mengambil semula foto, pilih Ambil semula. Pada halaman Perbelanjaan Baharu , pengecaman aksara optik (OCR) hendaklah mengisi maklumat seperti tarikh, amaun dan nama pedagang.

   Penting

   OCR boleh mengisi maklumat pada halaman Perbelanjaan Baharu hanya jika tambahan OCR didayakan untuk persekitaran.

5. Dalam senarai kategori perbelanjaan, pilih kategori yang ditandakan untuk Tetamu untuk perbelanjaan. Anda boleh menapis senarai dengan memasukkan nama kategori perbelanjaan.

6. Masukkan tarikh transaksi perbelanjaan.

7. Masukkan amaun perbelanjaan jika OCR tidak mengisinya atau jika anda mahu menukar amaun yang diisi oleh OCR.

8. Pilih mata wang perbelanjaan.

9. Pilih Tambah tetamu. Butang ini hanya tersedia jika kategori perbelanjaan ditandakan untuk Tetamu. Ia membuka halaman lain di mana anda boleh menambah butiran tetamu untuk perbelanjaan.

10. Untuk menambah rakan sekerja sebagai tetamu, pilih pilihan Rakan Sekerja. Kemudian pilih rakan sekerja dalam senarai rakan sekerja.

11. Untuk memasukkan tetamu daripada senarai yang digunakan sebelum ini, pilih Tetamu terdahulu.

12. Untuk menambah tetamu baharu, pilih butang tanda tambah (+) dan tambahkan butiran tetamu. Anda boleh melihat semua tetamu yang dipilih untuk perbelanjaan di bahagian atas.

13. Pilih Selesai untuk menyimpan butiran tetamu.

Nota

Jika kategori perbelanjaan ditandakan untuk kedua-dua Tetamu dan Itemisasi, kedua-dua butang Tambah tetamu dan Item tersedia supaya anda boleh memberikan butiran yang diperlukan.