Konsep unik untuk sebut harga berasaskan projek

Digunakan kepada: Operasi Projek untuk senario berasaskan sumber/bukan stok

Sebelum anda mula menggunakan sebut harga projek dalam Microsoft Dynamics 365 Project Operations, anda harus mengetahui konsep utama berikut.

Memiliki syarikat

Syarikat pemilik mewakili entiti undang-undang yang memiliki penghantaran projek. Pelanggan pada sebut harga hendaklah pelanggan yang sah dalam entiti undang-undang tersebut dalam apl kewangan dan operasi. Mata wang syarikat pemilik dan mata wang unit kontrak yang dipilih pada sebut harga berasaskan projek mesti sepadan.

Unit kontrak

Unit kontrak mewakili bahagian atau amalan yang memiliki penghantaran projek. Anda boleh menyediakan kos sumber untuk setiap unit pengkontrakan. Apabila anda menentukan kos sumber untuk sumber dalam unit kontrak, anda boleh menyediakan kadar kos yang berbeza untuk sumber yang dipinjam oleh unit kontrak atau untuk bahagian atau amalan lain dalam perusahaan. Kadar kos ini dirujuk sebagai harga pemindahan, pinjaman sumber atau harga pertukaran. Apabila anda menyediakan kos meminjam sumber daripada bahagian lain, anda boleh menyediakan kadar kos dalam mata wang bahagian pinjaman.

Mata wang kos

Mata wang kos dalam Operasi Projek ialah mata wang yang kos dilaporkan. Mata wang ini diperoleh daripada mata wang yang dilampirkan pada medan Unit kontrak pada sebut harga, kontrak dan projek. Kos terhadap projek boleh direkodkan dalam mana-mana mata wang. Walau bagaimanapun, terdapat penukaran mata wang daripada mata wang yang kos direkodkan kepada mata wang kos projek.

Oleh kerana kadar pertukaran pada platform Dataverse tidak boleh berkesan tarikh, jumlah pada skrin untuk kos mungkin berubah dari semasa ke semasa jika anda mengemas kini kadar pertukaran mata wang. Walau bagaimanapun, kos yang direkodkan dalam pangkalan data kekal tidak berubah, kerana jumlah disimpan dalam mata wang yang ditanggung.

Mata wang jualan

Mata wang jualan dalam Operasi Projek ialah mata wang yang anggaran dan amaun jualan sebenar direkodkan dan dipaparkan. Ia juga merupakan mata wang yang pelanggan diinvois untuk perjanjian itu. Untuk sebut harga projek, mata wang jualan lalai ditetapkan daripada rekod pelanggan atau akaun dan ia boleh diubah apabila sebut harga dicipta. Walau bagaimanapun, mata wang jualan tidak boleh ditukar selepas sebut harga disimpan. Senarai harga produk dan projek lalai ditetapkan berdasarkan mata wang jualan sebut harga.

Tidak seperti kos, nilai jualan boleh direkodkan hanya dalam mata wang jualan.

Kaedah pengebilan

Projek biasanya mempunyai model kontrak yuran tetap dan berasaskan penggunaan. Dalam Operasi Projek, model kontrak projek diwakili oleh kaedah pengebilan. Kaedah pengebilan mempunyai dua nilai: masa dan bahan dan harga tetap.

• Masa dan bahan – Model kontrak berasaskan penggunaan di mana setiap kos yang ditanggung disokong oleh hasil yang sepadan. Ketika anda menganggarkan atau mengenakan lebih banyak kos, jualan anggaran dan aktual yang sepadan juga akan meningkat. Anda boleh menentukan had tidak melebihi pada baris sebut harga yang mempunyai kaedah pengebilan ini. Dengan cara ini, anda boleh mengehadkan hasil sebenar. Anggaran hasil tidak terjejas oleh had yang tidak boleh melebihi.
• Harga tetap – Model kontrak yuran tetap di mana nilai jualan adalah bebas daripada kos yang ditanggung. Nilai jualan adalah tetap dan tidak berubah ketika anda menganggarkan atau mengenakan lebih banyak kos.

Senarai harga projek

Senarai harga projek ialah senarai harga yang digunakan untuk memasukkan harga lalai, bukan kadar kos, untuk masa, perbelanjaan dan komponen berkaitan projek lain. Terdapat berbilang senarai harga dan setiap senarai boleh mempunyai keberkesanan tarikhnya sendiri untuk setiap sebut harga projek. Project Operations tidak menyokong keberkesanan tarikh bertindih untuk senarai harga projek.

Senarai harga produk

Senarai harga produk ialah senarai harga yang digunakan untuk memasukkan harga lalai, bukan kadar kos, untuk baris berasaskan produk pada sebut harga. Terdapat hanya satu senarai harga produk setiap sebut harga.

Kelas transaksi

Project Operations menyokong empat jenis kelas transaksi:

• Masa
• Perbelanjaan
• Bahan
• Yuran

Nilai kos dan jualan boleh dianggarkan dan ditanggung pada kelas transaksi Masa, Perbelanjaan dan Bahan. Yuran ialah kelas transaksi hasil sahaja.

Entiti kerja dan entiti pengebilan

Projek dan Tugasan ialah entiti yang mewakili kerja. Baris sebut harga dan baris Kontrak ialah entiti yang mewakili pengebilan. Anda boleh memautkan entiti kerja yang berbeza kepada pilihan pengebilan dengan mengaitkannya dengan baris Sebut harga atau baris Kontrak.

Urus niaga berbilang pelanggan

Tawaran berbilang pelanggan berlaku apabila terdapat lebih daripada satu pelanggan bagi setiap invois. Berikut ialah beberapa contoh biasa:

• Perusahaan pengeluar peralatan asli (OEM) dan rakan kongsi mereka – Rakan kongsi dan penjual semula menjual produk yang merangkumi perkhidmatan nilai tambah. Semasa perjanjian dengan pelanggan, OEM biasanya menawarkan untuk membiayai sebahagian daripada projek.
• Projek sektor awam – Berbilang jabatan kerajaan tempatan bersetuju untuk membiayai projek dan diinvois mengikut pembahagian yang dipersetujui sebelum ini. Sebagai contoh, daerah sekolah dan jabatan bandar atau kerajaan tempatan bersetuju untuk membiayai pembinaan kolam renang.

Jadual invois

Jadual invois adalah khusus untuk setiap baris sebut harga dan adalah pilihan. Jadual invois dibuat berdasarkan tarikh mula dan tamat tertentu dan kekerapan invois. Ia digunakan semasa peringkat kontrak, apabila proses penciptaan invois automatik dikonfigurasikan. Semasa peringkat sebut harga, jadual invois adalah pilihan. Jika ia dicipta semasa peringkat sebut harga, ia disalin ke kontrak projek yang dicipta apabila sebut harga projek dimenangi.

Perbezaan daripada sebut harga Dynamics 365 Sales

Sebut harga Operasi Projek dibina pada sebut harga Dynamics 365 Sales. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan penting dalam fungsi yang perlu anda ketahui:

• Sebut harga Operasi Projek mempunyai dua jenis baris yang berbeza: satu untuk projek dan satu untuk produk.
• Sebut harga Operasi Projek mempunyai elemen halaman dan antara muka pengguna (UI) mereka sendiri, peraturan perniagaan, logik perniagaan dalam pemalam dan skrip bahagian pelanggan yang menjadikannya berbeza daripada sebut harga Jualan.
• Dalam Jualan, anda boleh melampirkan berbilang pesanan pada satu sebut harga jualan. Dalam Operasi Projek, anda boleh melampirkan hanya satu kontrak projek pada sebut harga projek.
• Apabila anda memenangi sebut harga jualan, peluang yang berkaitan boleh kekal terbuka. Selepas sebut harga projek dimenangi, peluang yang berkaitan ditutup.
• Sebut harga jualan tidak termasuk beberapa bidang dan konsep yang disertakan dalam sebut harga projek. Medan termasuk Unit Kontrak, Pengurus Akaun dan Bil kepada Nama Kenalan.
• Sebut harga jualan dan sebut harga projek dikenal pasti oleh medan Jenis berasaskan set opsyen. Untuk sebut harga jualan, nilai medan ini adalah berasaskan Item. Untuk sebut harga projek, nilainya adalah berasaskan kerja.

Oleh kerana perbezaan ini, kami tidak mengesyorkan agar anda menggunakan sebut harga Jualan dan sebut harga Operasi Projek secara bergantian.