Kongsi melalui

Cipta dan urus invois

  • Artikel

Apabila pelanggan membuat pesanan, anda boleh mencipta invois untuk mengebil mereka bagi penjualan akan datang. Biasanya, anda menukarkan pesanan ke dalam invois; walau bagaimanapun, anda juga boleh mencipta invois yang tidak berasal daripada pesanan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Professional
Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan
Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Cipta invois daripada pesanan

  1. Pilih peta tapak Ikon Peta Laman., dan kemudian pilih Pesanan.

  2. Pilih pesanan yang anda ingin mencipta invois daripadanya.

  3. Pilih Buat Invois di bahagian atas skrin.

    Penting

    Jika Dynamics 365 Sales disepadukan dengan aplikasi pemprosesan pesanan luaran, anda mungkin melihat butang Hantar Pesanan dan bukannya butang Buat Invois pada bar perintah Borang pesanan. Ini kerana integrasi membolehkan pesanan yang dicipta dalam Dynamics 365 Sales diserahkan, selepas itu disegerakkan dengan aplikasi pemprosesan pesanan di mana kitaran hayat pesanan berterusan. Pesanan yang diserahkan dikunci untuk pengeditan dalam Dynamics 365 Sales, kecuali oleh pengguna integrasi. Maklumat lanjut: Dayakan penyepaduan pemprosesan pesanan jualan

  4. Menyemak kandungan invois dan membuat apa-apa penambahan atau pembetulan sebelum menghantar kepada pelanggan anda.

Nota

Rekod asas anda dan semua item baris mesti menggunakan mata wang yang sama. Sebagai contoh, jika invois anda mempunyai mata wang yang ditetapkan kepada Dolar A.S., anda mesti menggunakan mata wang yang sama untuk item senarai harga yang anda tambah pada invois. Anda tidak boleh mengubah mata wang rekod asas (dalam situasi ini, invois), melainkan anda mengalih keluar semua item baris yang berkaitan dengan rekod. Begitu juga, jika invois dicipta daripada pesanan yang dicipta daripada sebut harga yang dicipta daripada peluang, ia mesti menggunakan mata wang yang sama seperti peluang.

Cipta invois

  1. Pilih peta tapak Ikon Peta Laman., dan kemudian pilih Invois.

  2. Pilih Baharu.

  3. Pada borang Invois , masukkan data dalam medan yang diperlukan berikut:

    • Nama

    • Senarai Harga dan Mata Wang: Pilih senarai harga dan mata wang yang akan digunakan untuk mengira harga produk.

      Nota

      Secara lalai, memilih senarai harga diperlukan agar dapat menambah produk pada invois; walau bagaimanapun, pentadbir anda boleh mengubah tetapan organisasi anda untuk menjadikan medan Senarai Harga sebagai pilihan.

    • Harga Dikunci. Medan ini baca sahaja. Anda menetapkan Harga Terkunci dengan memilih Kunci Harga pada bar perintah. Maklumat lanjut: Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau invois,Urus niaga jualan dalam Dynamics 365 Sales

  4. Dalam bahagian Maklumat Jualan, dalam Bakal Pelanggan, pilih pelanggan yang anda cipta invois ini.

  5. Pada bar perintah, pilih Simpan untuk mencipta rekod invois.

  6. Untuk menambah produk daripada peluang anda pada invois anda, pilih ikon Lagi pilihan dan kemudian pilih Ikon perintah lanjutDapatkan Produk , pilih peluang anda dan pilihOK .

    -ATAU- Untuk menambah produk lain secara manual, dalam bahagian Produk , pilih Tambah Produk. Untuk maklumat lanjut, lihat Tambah produk pada Sebut Harga, invois atau rekod pesanan. Jika pentadbir anda telah mengkonfigurasikan pengalaman yang dipertingkatkan untuk menambah produk, anda akan melihat butang Tambah Produk . Untuk maklumat lanjut tentang menambah produk menggunakan pengalaman dipertingkatkan, lihat Cari dan tambah berbilang produk pada sebut harga, pesanan atau invois.

    Anda perlu memasukkan jumlah cukai apabila anda menambah produk kepada sebut harga, pesanan atau invois. Dynamics 365 Sales tidak mengira cukai secara automatik untuk produk individu. Walau bagaimanapun, jumlah cukai telah dikira secara automatik berdasarkan jumlah amaun cukai untuk semua produk-produk individu dalam sebut harga, pesanan atau invois.

  7. Pilih Simpan dan Tutup.

Tutup invois

Anda tutup invois sama ada dengan membatalkan invois atau menetapkan status invois yang dibayar. Untuk melakukan ini, buka invois yang anda mahu tutup dan pada bar arahan, pilih Batalkan Invois atau Invois Dibayar.

E-mel invois

Apabila anda telah menambah semua butiran pada invois, anda boleh terus menghantar invois melalui e-mel kepada pelanggan.

  1. Buka invois.
  2. Pada bar perintah, pilih ikon Lagi perintah , pilih Hantar Lebih banyak ikon arahan.melalui E-mel . E-mel sedia untuk dihantar dengan invois dilampirkan sebagai dokumen perkataan.

Langkah seterusnya yang lazim

Butang anak panah kanan Tutup peluang sebagai menang atau kalah (Jualan)

Butang Laman Utama Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

  • Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
  • Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
  • Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan
Cetak sebut harga, invois, atau rekod lain
Selesaikan masalah dengan pesanan