Konfigurasikan medan untuk menjana perkara baharu dengan senarai rekod jualan saya

Gesaan Apa yang baharu dengan rekod jualan saya menyenaraikan rekod jualan yang telah dikemas kini dalam tujuh hari yang lalu. Senarai dijana daripada sejarah audit jadual bakal pelanggan, peluang dan akaun. Bergantung pada jenis rekod, Copilot menggunakan medan yang berbeza untuk mendapatkan senarai rekod dikemas kini:

• Untuk rekod bakal pelanggan dan peluang, Copilot menggunakan medan dalam jadual utama (bakal pelanggan atau peluang) yang telah anda konfigurasikan untuk menjana senarai perubahan terkini. Contohnya, jika anda telah mengkonfigurasikan empat medan daripada jadual bakal pelanggan dan enam medan daripada jadual berkaitan, Copilot memantau perubahan kepada hanya empat medan daripada jadual bakal pelanggan untuk mengenal pasti rekod bakal pelanggan yang dikemas kini.

• Untuk rekod akaun, Copilot menyenaraikan perubahan berikut:

  • Kenalan, bakal pelanggan dan peluang yang dicipta untuk akaun dalam tempoh tujuh hari yang lalu.
  • Perubahan pada medan dalam pandangan Cari Cepat jadual akaun. Jika anda ingin melihat perubahan pada medan lain, tambahkan perubahan tersebut pada paparan Cari Cepat jadual akaun anda. Ketahui cara menambah medan pada pandangan Cari Cepat.