Keupayaan pengesahan data LinkedIn Sales Navigator

Artikel ini menerangkan keupayaan pengesahan data penyelesaian LinkedIn Sales Navigator untuk Dynamics 365 Sales yang membantu anda memastikan struktur organisasi kenalan yang dipadankan anda dikemas kini. Ia menggunakan maklumat LinkedIn untuk mengesahkan rekod kenalan dalam Dynamics 365 Sales dan membolehkan anda menyemak semula peluang yang belum selesai atau mempunyai pemecah ais yang berguna apabila berhubung dengan kenalan.

Prasyarat

Untuk memastikan kemas kini tepat pada masanya jika kenalan yang dipadankan mengubah syarikat, prasyarat berikut mesti dipenuhi:

  • Pentadbir mengaktifkan keupayaan penyegerakan CRM dalam LinkedIn Sales Navigator. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Penulisan Balik Penyegerakan & Aktiviti CRM untuk Dynamics 365.

  • Pentadbir mendayakan pengesahan data LinkedIn dalam Sales Navigator. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pengesahan Data Sales Navigator untuk Dynamics 365.

  • Anda mempunyai lesen Microsoft Relationship Sales solution Plus. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat bahagian Dynamics 365 Sales daripada Microsoft Dynamics Panduan Pelesenan 365.

  • Anda menghidupkan seting pengesahan data dalam Tetapan>Pengurusan Perniagaan>LinkedIn Sales Navigator. Apabila anda menghidupkan ciri pengesahan data buat kali pertama, anda mendapat kemas kini tentang status perubahan syarikat untuk dua tahun yang lalu. Selepas itu, kemas kini dihantar ke sistem setiap hari, setiap 24 jam.

Akses keupayaan pengesahan data Dynamics 365 Sales

Beberapa kaedah membantu anda mengetahui sama ada syarikat kenalan berubah.

  • Daripada carta organisasi pada rekod Akaun: Titik merah di sebelah nama kenalan dalam carta organisasi menunjukkan bahawa syarikat mereka berubah sejak anda membina carta organisasi.

  • Daripada kad Pembantu Perhubungan dalam Papan Pemuka Sosial Aktiviti Jualan. Untuk menghidupkan kad Pembantu Perhubungan, pergi keKad Wawasan>>.

  • Daripada Peluang>Semua Peluang Berisiko - Hubungi paparan kiri dalam Dynamics 365 Sales.

  • Daripada pandangan Kenalan>Semua kenalan bukan pada pandangan Syarikat dalam Dynamics 365 Sales.

Kemas kini butiran hubungan

Untuk mengemas kini carta organisasi bagi kenalan tertentu, lakukan langkah berikut dalam anak tetingkap Sahkan Butiran Kenalan .

Tangkapan skrin anak tetingkap sisi untuk mengesahkan butiran hubungan.

  1. Dalam Dynamics 365 Sales, buka anak tetingkap Sahkan Butiran Kenalan seperti yang diterangkan dalam bahagian sebelumnya.

  2. Di bawah widget LinkedIn Sales Navigator, cari akaun baharu kenalan ini dengan menggunakan medan Tukar Akaun.

  3. Pilih Kemas kini kenalan untuk menukar maklumat syarikat kenalan.

Abaikan kemas kini yang dicadangkan kepada kenalan

Nota

Pentadbir anda mesti mendayakan tetapan Perubahan kakitangan dan pekerjaan dalam Seting Penyepaduan Sales Navigator untuk mengabaikan perubahan syarikat kenalan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tetapan, lihat Dayakan Navigator Jualan LinkedIn.

Untuk mengabaikan cadangan kemas kini carta organisasi, pilih Abaikan Kemas Kini dalam anak tetingkap Sahkan Butiran Kenalan . Pilihan ini mengabaikan kemas kini semasa sahaja. Jika kenalan mempunyai perubahan pada masa hadapan, anda akan dimaklumkan sekali lagi.

Apabila pentadbir anda mendayakan tetapan Sembunyikan pemberitahuan pekerjaan dalam Seting Penyepaduan Sales Navigator, memilih Abaikan Kemas Kini mengabaikan semua kemas kini semasa dan masa hadapan untuk kenalan.

Sepadukan penyelesaian Sales Navigator LinkedIn untuk Dynamics 365 Sales

  • Last updated on