Cara analisis nota membantu anda dengan cadangan
Dapatkan cadangan pintar tentang tindakan yang anda ambil pada nota yang anda masukkan semasa mesyuarat atau perbincangan baru-baru ini dengan pelanggan anda.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Buat tindakan berdasarkan cadangan
Analisis nota menyediakan anda cadangan untuk tindakan berdasarkan aktiviti yang berkaitan dengan pelanggan. Apabila anda mencipta aktiviti, seperti janji temu, E-mel, panggilan telefon, tugas, nota, siaran atau aktiviti tersuai, ciri analisis nota menganalisis perihalan yang diberikan dalam aktiviti ini dan memberikan anda cadangan pintar. Dengan pengesyoran ini, anda boleh mengambil tindakan seperti mencipta permintaan mesyuarat dan menambah kenalan.
Kawalan garis masa tersedia pada kenalan, peluang, bakal pelanggan, akaun dan borang kes.
Dengan analisis nota, teks dalam aktiviti diserlahkan dan apabila dipilih, cadangan dipaparkan. Cadangan ini termasuk: Mencipta aktiviti, tugas, kenalan, mesyuarat, permintaan kandungan dan pengesanan isu.
Sebagai contoh, anda mencipta nota "Temui pelanggan pada 4 Mei jam 4:00 petang". Apabila anda memilih teks ini, Dynamics 365 Sales Insights memberikan cadangan automatik untuk mencipta janji temu.
Apabila anda mempunyai berbilang cadangan yang dikaitkan dengan satu aktiviti, Dynamics 365 Sales Insights memaparkan cadangan berbilang itu—anda boleh mengambil tindakan yang tepat pada masanya bergantung pada keperluan anda. Sebagai contoh, anda telah mencipta nota untuk menghubungi pelanggan anda berkenaan dengan penetapan harga dan menjadualkan mesyuarat untuk berbincang dengan lanjut perjanjian tersebut. Nota tersebut menunjukkan cadangan untuk mencipta janji temu dan menjadualkan panggilan telefon. Mari kita lihat contoh ini untuk melihat cara aktiviti berdasarkan cadangan berfungsi dengan berbilang cadangan:
Buka rekod dengan nota tersebut dan pilih teks nota.
Dalam contoh ini, nota menyatakan untuk menghubungi Debra bagi membincangkan penetapan harga urus niaga dan menjadualkan mesyuarat untuk membincangkan urusan.
Cadangan untuk mencipta janji temu dan panggilan telefon dipaparkan.
Gunakan ikon anak panah untuk bertukar antara cadangan.
Pada kad Cadangan Janji Temu Baharu, pilih Edit dan Cipta.
Borang Cipta Cepat: Janji temu dibuka dengan maklumat yang telah diisi daripada nota.
Edit maklumat yang diperlukan dan pilih Simpan.
Begitu juga, ulangi langkah 2 dan 3 untuk cadangan panggilan telefon Baharu.
Janji temu yang baharu dan panggilan dijadualkan untuk rekod.
Maklumat lanjut: Bekerja dengan aktiviti
Contoh
Tiga senario berikut ialah contoh cara untuk menggunakan analisis nota dalam organisasi anda.
Senario 1: Cadangkan Kenalan Baharu
- Mari saya perkenalkan anda kepada John
Senario 2: Cadangkan Penciptaan Tugas
- Saya akan menyediakan kontrak itu pada hari Jumaat.
- John mengesahkan tarikh dengan Contoso.
- John, boleh awak tolong hantarkan kod kepada mereka?
Senario 3: Mesyuarat Baharu
- Boleh kita berbincang sambil minum kopi sementara saya ada di sini?
- Kami mengadakan mesyuarat dengan Contoso pada hari Jumaat lepas.
Notis privasi
Untuk maklumat privasi khusus tentang keupayaan Dynamics 365 Sales Insights untuk penjual, lihat Notis privasi.