Peranan keselamatan dipratakrifkan untuk Sales
Peranan keselamatan yang telah ditakrifkan keizinan dan tahap akses khusus untuk persona jualan yang berbeza. Tugaskan pengguna kepada peranan keselamatan yang sesuai untuk memberikan mereka akses yang mencukupi kepada sistem.
Peranan keselamatan yang dipratakrifkan
Peranan keselamatan mengawal akses pengguna kepada data melalui set tahap akses dan kebenaran. Gabungan tahap capaian dan keizinan yang disertakan dalam peranan keselamatan tertentu mentakrifkan capaian pengguna kepada data dan interaksi mereka dengan data tersebut. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Peranan dan keistimewaan keselamatan
Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Dynamics 365 Sales termasuk keizinan dan tahap akses yang diperlukan oleh persona jualan lalai. Contohnya, peranan keselamatan Pengurus Jualan dan Jurujual boleh dikaitkan dengan pengguna masing-masing dalam organisasi anda. Sebagai pentadbir sistem, anda boleh mengesahkan keizinan dan tahap akses yang diberikan untuk setiap peranan dan mengubah suai mereka untuk memenuhi keperluan anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, pergi ke Cipta atau edit peranan keselamatan.
Peranan keselamatan yang telah ditetapkan dibahagikan kepada kategori berikut:
- Peranan pentadbiran dan penyesuaian
- Peranan jualan utama
- Peranan berfungsi
- Peranan akses apl
- Peranan dalaman
Peranan pentadbiran dan penyesuaian
Jadual berikut menyenaraikan peranan yang perlu anda peruntukkan kepada pentadbir dan penyesuai dalam organisasi anda.
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya? | Terpakai kepada | Akses termasuk tetapi tidak terhad kepada |
|---|---|---|---|
| Pentadbir Sistem | Pengguna yang mempunyai keizinan penuh untuk memasang, mengkonfigurasi, menaik taraf, menyesuaikan atau mentadbir persekitaran, termasuk mencipta, mengubah suai dan menugaskan peranan keselamatan. Boleh melihat semua data dalam persekitaran. | Premium Jualan, Perusahaan Jualan dan Profesional Jualan | Pasang, konfigurasikan, sesuaikan, urus kebenaran dan akses semua ciri dalam aplikasi. |
| Penyesuai Sistem | Pengguna yang mempunyai kebenaran penuh untuk menyesuaikan persekitaran. Pengguna dengan peranan ini mempunyai capaian peringkat organisasi kepada entiti tersuai dan capaian peringkat pengguna kepada entiti sistem. | Premium Jualan, Perusahaan Jualan dan Profesional Jualan | Buat, baca, tulis, padam, dan penyesuaian merentas semua ciri dalam aplikasi. |
Peranan jualan utama
Jadual berikut menyenaraikan peranan yang anda boleh peruntukkan kepada pengguna yang perlu melaksanakan tugas jualan utama:
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya? | Terpakai kepada | Akses termasuk tetapi tidak terhad kepada |
|---|---|---|---|
| Naib Presiden Jualan | Pengguna yang biasanya menguruskan organisasi jualan untuk beberapa unit perniagaan atau keseluruhan organisasi | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Keizinan yang sama seperti Pengurus Jualan, kecuali skop akses mereka lebih luas |
| Pengurus Jualan | Pengguna yang mengurus pasukan penjual dan bertanggungjawab terhadap prestasi pasukan. Mereka juga bertanggungjawab untuk mencipta dan mengurus produk, menetapkan sasaran jualan dan mengunjurkan ramalan jualan. | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Akses kepada pengurusan produk, pengurusan jualan, ramalan jualan dan pengurusan matlamat, bersama-sama dengan keistimewaan peranan Jurujual. |
| Pengurus Sales Professional | Pengguna yang mengurus pasukan penjual dan bertanggungjawab terhadap prestasi pasukan. Mereka juga bertanggungjawab untuk mencipta dan mengurus produk, senarai harga dan kumpulan unit. | Sales Professional | Akses kepada pengurusan produk, akaun dan kenalan, bersama-sama dengan keistimewaan peranan Orang Profesional Jualan |
| Orang Profesional Jualan | Penjual yang menggunakan peluang, sebut harga, pesanan dan invois. | Sales Professional | Akses kepada segala-galanya daripada petunjuk kepada invois - Petunjuk, Peluang, Sebut Harga, Pesanan, Invois. Cipta akaun dan kenalan serta jejaki matlamat |
| Jurujual | Penjual yang menggunakan peluang, sebut harga, pesanan dan invois. | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Akses kepada segala-galanya daripada petunjuk kepada invois – petunjuk, peluang, sebut harga, pesanan, invois. Cipta akaun dan kenalan, dan jejaki matlamat. |
Peranan berfungsi
Jadual berikut menyenaraikan peranan yang anda boleh peruntukkan kepada pengguna yang perlu melaksanakan fungsi tertentu seperti ramalan dan pengurusan jujukan:
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya? | Terpakai kepada | Akses termasuk tetapi tidak terhad kepada |
|---|---|---|---|
| Pengurus Ramalan | Pengurus jualan atau peranan yang setara yang bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi ramalan dalam organisasi. | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Konfigurasikan, klon, menyahaktifkan, melaraskan atau memadamkan ramalan. |
| Ramalan Pengguna | Sebarang pengguna dalam organisasi yang memerlukan akses ke data ramalan untuk penjejakan dan analisis | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Lihat data ramalan dan data ramalan gerudi-bawah |
| Pengurus Jujukan | Pengurus jualan atau peranan yang setara yang mencipta dan mengurus jujukan, segmen dan peraturan tugasan untuk organisasi. Nota: Apabila menggunakan peranan ini, pastikan anda juga mempunyai Pengguna Asas atau peranan yang serupa. |
Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Cipta, edit, padam, dan nyahaktifkan ciri berikut dalam Peningkat jualan
|
Peranan akses apl
Jadual berikut menyenaraikan peranan yang boleh anda peruntukkan kepada pengguna yang perlu mengakses aplikasi Dynamics 365 Sales yang sedia ada:
| Peranan keselamatan | Siapa yang memerlukannya? | Terpakai kepada | Akses termasuk tetapi tidak terhad kepada |
|---|---|---|---|
| Ahli Pasukan Jualan | Pengguna yang perlu mengakses aplikasi Ahli Pasukan Jualan. Ini termasuk pengguna yang tidak memerlukan keupayaan penuh aplikasi perusahaan. Pengguna ini akan mempunyai lesen khusus, menggunakan aplikasi khusus dan mendapatkan peranan keselamatan ahli Pasukan Jualan untuk menyokong senario mereka. Maklumat lanjut: Aplikasi Ahli Pasukan Jualan untuk pengguna dengan lesen Ahli Pasukan. | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Akses ke Aplikasi Ahli Pasukan Jualan. Akses membaca ke kenalan, akaun, bakal pelanggan dan peluang. Tambah nota dan aktiviti seperti tugas. |
| Akses aplikasi Sales Professional | Pengguna yang perlu mengakses aplikasi Sales Professional. | Sales Professional | Akses kepada apl Sales Professional. |
| Jualan, akses aplikasi perusahaan | Pengguna yang perlu mengakses aplikasi Hab Jualan. | Perusahaan Jualan dan Premium Jualan | Akses kepada apl Hab Jualan. |
Peranan dalaman
Sesetengah peranan digunakan secara dalaman oleh produk untuk melaksanakan operasi tertentu. Contohnya, peranan Pengguna Aplikasi Ramalan digunakan untuk melaksanakan pengiraan ramalan.
Nota
Jangan peruntukkan peranan ini kepada mana-mana pengguna.
Peranan berikut ialah contoh peranan dalaman:
- Appuser Ramalan
- Capaian sistem jualan
- Pelanjutan akses sistem jualan
- SalesInsights AutoCapture
Tugaskan peranan keselamatan kepada pengguna
Kaitkan satu atau lebih peranan keselamatan kepada pengguna bergantung pada peranan dan tanggungjawab mereka. Contohnya, jika Pengurus Jualan juga bertanggungjawab untuk menguatkuasakan amalan terbaik menggunakan jujukan, peruntukkan peranan keselamatan Pengurus Jualan dan Pengurus Jujukan kepada pengguna tersebut.
Ikuti langkah-langkah ini:
Dalam aplikasi Hab Jualan, pilih ikon Tetapan di penjuru kanan sebelah atas dan pilih Tetapan Lanjutan.
Pilih Tetapan dalam antara muka Pengurusan Perniagaan dan pergi ke Keselamatan di bawah Sistem.
Pilih Pengguna, dan kemudian pilih akaun pengguna.
Pilih Urus Peran, dan pilih peranan yang anda mahu peruntukkan kepada pengguna.
Maklumkan kepada pengguna dan minta mereka mengesahkan bahawa mereka mempunyai keizinan yang mereka perlukan.