Pengurusan dokumen dengan Microsoft Teams penyepaduan

Pengurusan dokumen dengan SharePoint membolehkan anda menguruskan jenis dokumen biasa, seperti Word, Excel, PowerPoint dan OneNote. Anda juga boleh mencipta folder untuk menyimpan dan mengurus dokumen tersebut dalam aplikasi penglibatan pelanggan (seperti Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing dan Dynamics 365 Project Service Automation), yang disimpan di dalam SharePoint.

Dengan integrasi Microsoft Teams dengan Dynamics 365, anda boleh menggunakan pengurusan dokumen dengan Microsoft Teams. Ia membolehkan pengguna untuk mengarang bersama dokumen dan menyegerakan dokumen secara automatik kepada aplikasi penglibatan pelanggan menggunakan SharePoint. Bagi setiap penyewa, terdapat tika SharePoint tunggal. Dokumen dalam Dynamics 365 dan fail dalam Microsoft Teams semua di laman web SharePoint yang sama. Tapak sub mungkin berbeza tetapi tapak akar adalah sama.

Tiada perhubungan automatik antara keizinan SharePoint dengan keizinan kepada aplikasi penglibatan pelanggan. Untuk mencapai dokumen antara Microsoft Teams dan aplikasi penglibatan pelanggan, anda memerlukan keizinan eksplisit untuk menggunakan pengurusan dokumen untuk aplikasi penglibatan pelanggan dan SharePoint. Untuk maklumat: Keizinan yang diperlukan untuk tugas pengurusan dokumen

Gunakan tab Fail dalam Microsoft Teams atau tab Dokumen dalam aplikasi Customer Engagement anda untuk menyimpan dan menguruskan dokumen dalam konteks rekod pada SharePoint Pelayan. Dokumen disimpan pada SharePoint Pelayan yang membolehkan pengguna mengakses Microsoft Teams dokumen pada SharePoint Pelayan—selagi pengguna mempunyai keizinan yang sesuai.

Capaian pengguna kepada fail dalam Microsoft Teams atau aplikasi penglibatan pelanggan bergantung pada capaian kepada tapak SharePoint yang fail disimpan.

Nota

• Pengguna tetamu dalam Microsoft Teams akan menerima mesej ralat apabila mereka cuba untuk mencapai rekod aplikasi penglibatan pelanggan yang dipinkan.
• Pengguna yang merupakan sebahagian daripada saluran Microsoft Teams atau pasukan yang mempunyai capaian kepada aplikasi penglibatan pelanggan tidak akan mempunyai capaian kepada rekod dalam Microsoft Teams.

FAQ

1. Adakah pengguna tetamu Microsoft Teams mempunyai akses ke rekod aplikasi Dynamics 365?

Tidak, mereka akan melihat mesej ralat apabila mereka cuba untuk mengakses rekod yang dipinkan.

2. Adakah peserta sembang dan saluran Microsoft Teams akan dapat melihat rekod aplikasi Dynamics 365 yang dipinkan jika mereka tidak mempunyai lesen Dynamics 365?

Tidak, mereka akan melihat mesej ralat apabila mereka cuba untuk mengakses rekod yang dipinkan.

3. Bolehkah saya menambah dokumen ke rekod saya jika ia tidak dipinkan kepada saluran Microsoft Teams?

Ia bergantung pada sama ada penyewa Dynamics 365 anda mempunyai integrasi SharePoint ditubuhkan. Jika anda mempunyai integrasi SharePoint yang didayakan, anda boleh menambah dokumen.

Jika anda tidak mempunyai integrasi SharePoint yang didayakan, anda perlu telah pinkan rekod ke saluran Microsoft Teams, jika tidak, anda tidak akan dapat menambah dokumen ke rekod.

4. Apa yang berlaku apabila saya menambah dokumen ke saluran Microsoft Teams yang bersambung dengan rekod aplikasi Dynamics 365 dan kemudian alih keluar ahli daripada saluran?

Ia bergantung pada jika pengguna mempunyai keizinan untuk mengakses rekod aplikasi Dynamics 365.

Jika mereka mempunyai keizinan untuk mengakses rekod aplikasi, maka pengguna boleh mengedit rekod dalam Dynamics 365 tetapi tidak boleh mengakses fail daripada Dynamics 365, SharePoint atau Microsoft Teams.

Jika mereka tidak mempunyai keizinan untuk mengakses rekod aplikasi Dynamics 365, maka pengguna akan mendapat ralat dan mereka tidak akan mempunyai akses kepada fail daripada Dynamics 365, SharePoint atau Microsoft Teams

5. Apakah keizinan yang pengguna akan peroleh apabila saya menambahnya ke saluran Microsoft Teams yang telah dipinkan rekod dan dokumen yang ditambah ke dalam tab fail?

Ia bergantung pada jika pengguna mempunyai keizinan untuk mengakses rekod aplikasi Dynamics 365.

Jika mereka mempunyai kebenaran untuk mengakses rekod aplikasi Dynamics 365, maka pengguna akan dapat mengedit rekod dalam Dynamics 365 dan Microsoft Teams. Mereka juga akan boleh baca, tulis. padamkan fail daripada Dynamics 365, SharePoint dan Microsoft Teams.

Jika mereka tidak mempunyai keizinan untuk mengakses rekod aplikasi Dynamics 365 anda, maka mereka akan mendapat ralat, tapi mereka boleh baca, tulis, padam keizinan apabila mereka mengakses fail daripada Dynamics 365, SharePoint dan Microsoft Teams.

6. Apakah lokasi SharePoint tab fail Microsoft Teams berbanding tab dokumen yang berkaitan Dynamics 365?

Maklumat di bawah diguna pakai apabila integrasi SharePoint tidak didayakan untuk sebuah entiti dalam Dynamics 365.

Apabila menambah fail daripada rekod aplikasi Dynamics 365 yang dipautkan kepada saluran Microsoft Teams, dokumen itu disimpan dalam folder SharePoint dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam tab fail saluran Microsoft Teams dan grid berkaitan dokumen rekod aplikasi Dynamics 365.

Menambahkan fail daripada rekod aplikasi Dynamics 365 yang tidak dipautkan kepada saluran Pasukan tidak mungkin, kerana integrasi SharePoint tidak didayakan.

Apabila menambah fail daripada saluran Microsoft Teams yang dipautkan kepada rekod aplikasi Dynamics 365, dokumen itu disimpan dalam folder SharePoint dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam tab Fail saluran Microsoft Teams dan Grid Berkaitan Dokumen rekod Dynamics.

Apabila menambah fail daripada saluran Pasukan yang tidak dipautkan kepada rekod aplikasi Dynamics 365, dokumen itu disimpan dalam folder SharePoint dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam tab fail saluran Microsoft Teams.

Apabila saluran Microsoft Teams mempunyai pelbagai rekod aplikasi Dynamics 365 berkaitan dengannya, dokumen itu disimpan dalam folder SharePoint dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam saluran Microsoft Teams daripada tab fail dan grid yang berkaitan dengan dokumen untuk semua rekod aplikasi Dynamics 365 yang berkaitan dengan saluran.

Apabila rekod aplikasi Dynamics 365 dipautkan ke saluran Microsoft Teams, fail yang sudah ditambah kepada saluran Microsoft Teams ditunjukkan dalam grid yang berkaitan dengan dokumen untuk rekod aplikasi Dynamics 365.

Jika rekod aplikasi Dynamics 365 telah sebelumnya dikaitkan dengan saluran Microsoft Teams dan pengguna mengaitkan ia dengan saluran Microsoft Teams baharu, lokasi dokumen lain ditambah dalam Dynamics 365 untuk saluran baharu Microsoft Teams yang berkaitan dengan rekod tersebut. Pengguna boleh beralih secara bersilih ganti antara lokasi dokumen.

7. Apakah lokasi SharePoint tab fail Microsoft Teams berbanding tab dokumen rekod aplikasi yang berkaitan Dynamics 365?

Maklumat di bawah diguna pakai apabila integrasi SharePoint tidak didayakan untuk entiti dalam Dynamics 365.

Apabila menambah fail ke rekod aplikasi Dynamics 365 yang dipautkan kepada saluran Microsoft Teams daripada lokasi dokumen itu untuk saluran Microsoft Teams. dokumen itu disimpan dalam folder SharePoint dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam saluran Microsoft Teams daripada tab fail dan grid yang berkaitan dengan dokumen untuk rekod aplikasi Dynamics 365 dalam lokasi dokumen untuk saluran Microsoft Teams.

Apabila menambah fail ke rekod aplikasi Dynamics 365 yang dipautkan dengan saluran Microsoft Teams melalui lokasi dokumen untuk tapak lalai, dokumen disimpan dalam tapak lalai SharePoint yang disediakan dengan persekitaran Dynamics 365. Dokumen tidak ditunjukkan dalam tab fail Microsoft Teams untuk saluran yang berkaitan dengan rekod.

Apabila menambah fail daripada rekod aplikasi Dynamics 365 yang tidak dipautkan dengan saluran Microsoft Teams dokumen itu disimpan di tapak lalai SharePoint yang disediakan dengan persekitaran Dynamics 365.

Apabila menambah fail daripada saluran Microsoft Teams yang dipautkan kepada rekod aplikasi Dynamics 365, dokumen itu disimpan dalam folder SharePoint dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam saluran Microsoft Teams daripada tab fail dan grid yang berkaitan dengan dokumen untuk rekod aplikasi Dynamics 365 dalam lokasi dokumen untuk saluran Microsoft Teams.

Microsoft Teams Apabila saluran mempunyai berbilang rekod Dynamics yang dikaitkan dengannya, dokumen disimpan dalam SharePoint folder dengan laluan fail [Nama Pasukan] > Dokumen > [Nama Saluran] > [Nama Fail]. Fail boleh dilihat dalam tab fail saluran Microsoft Teams dan grid yang berkaitan dengan dokumen dalam lokasi dokumen untuk saluran Microsoft Teams bagi semua rekod aplikasi Dynamics 365 berkaitan dengan saluran.

Apabila rekod aplikasi Dynamics 365 dipautkan ke saluran Microsoft Teams, fail yang sudah ditambah kepada saluran Microsoft Teams ditunjukkan dalam grid yang berkaitan dengan dokumen untuk rekod aplikasi Dynamics 365 dalam lokasi dokumen untuk saluran Microsoft Teams.

Apabila rekod Dynamics dipautkan kepada saluran Microsoft Teams, fail sudah ditambah ke rekod aplikasi Dynamics 365 (pada tapak lalai SharePoint yang dsediakan dengan persekitaran Dynamics 365), fail tidak boleh dilihat dalam tab fail saluran Microsoft Teams dan mereka kekal pada tapak lalai SharePoint yang disediakan dengan persekitaran Dynamics 365.

Jika rekod aplikasi Dynamics 365 telah sebelumnya dikaitkan dengan saluran Microsoft Teams dan pengguna mengaitkan ia dengan saluran Microsoft Teams baharu, lokasi dokumen lain ditambah dalam aplikasi Dynamics 365 untuk saluran baharu Microsoft Teams yang berkaitan dengan rekod tersebut. Pengguna boleh beralih secara bersilih ganti antara lokasi dokumen.

8. Siapakah yang boleh melihat lokasi yang mana?

Keizinan untuk melihat lokasi bergantung kepada keizinan pengguna ke folder dalam SharePoint. Jika folder SharePoint dicipta dalam saluran Microsoft Teams, maka pengguna akan mempunyai keizinan baca dan tulis.

9. Saya telah mengeluarkan pengguna daripada saluran Microsoft Teams, tetapi mereka masih mempunyai akses kepada rekod yang berkaitan daripada Dynamics 365. Bagaimanakah saya boleh mengehadkan keupayaan untuk membuka, mengedit dan memadamkan dokumen daripada Dynamics 365?

Akses kepada fail bergantung pada keizinan pengguna dalam SharePoint. Untuk menyekat pengguna daripada mengakses fail ini, keluarkan mereka pengguna daripada tapak SharePoint.

10. Apa yang berlaku apabila saya memadamkan akaun Microsoft Teams?

Fail dialih keluar daripada Dynamics 365 dan SharePoint.