Akses Microsoft 365 aplikasi Copilot for Sales
Copilot for Sales ialah Pembantu AI untuk penjual Microsoft 365 yang menyambung kepada penyelesaian jualan untuk membawa kemas kini dan cerapan platform AI dan CRM generasi akan datang merentas aliran kerja produktiviti.
Jika anda tidak mempunyai akses kepada Copilot for Sales, minta pentadbir anda memasangnya.
Akses Copilot for Sales dalam Outlook
Sebagai penjual, anda berkomunikasi dengan ramai bakal pelanggan melalui e-mel. Copilot for Sales membantu anda bersedia untuk pertunangan anda. Ia mengumpulkan maklumat daripada sistem CRM anda dan Microsoft Office memperkayanya dengan cerapan yang boleh diambil tindakan, jadi anda boleh menjadi lebih berkesan di tempat anda menghabiskan sebahagian besar hari anda.
Anda boleh mengakses Copilot for Sales menggunakan mana-mana pilihan berikut:
Desktop Outlook
Semasa merangka e-mel atau membuat mesyuarat
Pilih Copilot for Sales pada reben atau Semua Apl> Copilot for Sales (dalam reben Klasik)
Pilih Lagi perintah (...) dan kemudian pilih Copilot for Sales (dalam reben Dipermudahkan)
Pilih Tunjukkan kenalan atau Tambah kenalan dalam mesej sepanduk (untuk e-mel)
Pilih Tunjukkan butiran dalam mesej sepanduk (untuk mesyuarat)
Semasa membaca e-mel atau membuka mesyuarat
Dalam reben Klasik: Lakukan salah satu tindakan berikut:
- Pilih Copilot for Sales pada reben.
- Pilih Semua Apl#>Copilot for Sales. Dalam pop timbul, pilih Copilot for Sales. Untuk menambah entiti CRM sebagai kad penyesuaian yang kaya pada e-mel, pilih Cari Copilot for Sales dan kemudian cari dan pilih entiti CRM.
Dalam reben Dipermudahkan: Pilih Lagi perintah (...) dan kemudian pilih# Copilot for Sales.
Desktop Outlook baharu dan Outlook di web
Semasa merangka e-mel
Pada reben, pilih Apps>Copilot for Sales. Dalam pop timbul, pilih Copilot for Sales. Untuk menambah entiti CRM sebagai kad penyesuaian yang kaya pada e-mel, pilih Cari Copilot for Sales dan kemudian cari dan pilih entiti CRM.
Nota
Jika Copilot for Sales digunakan oleh pentadbir, aplikasi disematkan secara automatik pada reben.
Pilih Tunjukkan kenalan atau Tambah kenalan dalam mesej sepanduk (untuk e-mel)
Pilih Tunjukkan ringkasan dalam mesej sepanduk (untuk mesyuarat)
Semasa membaca e-mel
Pada bar tindakan e-mel, pilih Aplikasi>Copilot for Sales.
Nota
Jika Copilot for Sales digunakan oleh pentadbir, aplikasi disematkan secara automatik pada bar tindakan e-mel.
Semasa mencipta atau membuka mesyuarat
- Pilih Copilot for Sales pada reben.
Sepanduk e-mel dalam Outlook
Semasa merangka e-mel, mencipta mesyuarat atau membalas e-mel atau jemputan mesyuarat dengan kenalan luaran, mesej sepanduk dipaparkan di bahagian atas e-mel atau jemputan mesyuarat dengan salah satu daripada tindakan berikut:
- Lihat cerapan jualan: Tindakan ini dipaparkan jika kenalan luaran dalam e-mel disimpan ke CRM. Pilih untuk membuka anak tetingkap Copilot for Sales .
- Tambah kenalan: Tindakan ini dipaparkan jika sekurang-kurangnya satu kenalan dalam e-mel tidak disimpan dalam CRM anda. Maklumat lanjut: Tambah kenalan baharu melalui tindakan CRM pantas dalam sepanduk e-mel
Nota
Mesej sepanduk dalam senario ini dipaparkan untuk setiap e-mel atau mesyuarat yang mengandungi kenalan luaran.
Semasa membaca e-mel daripada kenalan luaran, mesej sepanduk dipaparkan di bahagian atas e-mel dengan dua daripada tindakan kontekstual berikut:
- Tambah kenalan: Tindakan ini dipaparkan jika sekurang-kurangnya satu kenalan dalam jaluran e-mel tidak disimpan dalam CRM anda. Maklumat lanjut: Tambah kenalan baharu melalui tindakan CRM pantas dalam sepanduk e-mel
- Simpan e-mel ini: Tindakan ini dipaparkan jika anda tidak menyimpan e-mel ke CRM anda. Maklumat lanjut: Simpan e-mel ke CRM melalui tindakan CRM pantas dalam sepanduk e-mel
- Lihat cerapan jualan: Pilih untuk membuka anak tetingkap Copilot for Sales .
Nota
Mesej sepanduk dalam senario ini dipaparkan sehingga dua e-mel luaran bagi setiap pengguna setiap hari. Jika anda tidak mahu sepanduk ini muncul, minta pentadbir anda melumpuhkannya.
Sematkan aplikasi Copilot for Sales dalam Outlook
Untuk memastikan Copilot for Sales dalam pandangan semasa anda bergerak melalui e-mel dan mesyuarat anda, sematkan ia supaya anak tetingkap aplikasi kekal terbuka.
Untuk menyematkan apl, pilih pin 
tekan. Untuk menyahpinnya, pilih pin 
tekan sekali lagi.
Akses Copilot for Sales dalam Pasukan
Disokong oleh AI, aplikasi Copilot for Sales dalam Teams menyediakan pengesyoran dan maklumat untuk membantu anda kekal berhubung dengan pelanggan anda, meminimumkan kemasukan data dan memperibadikan penglibatan anda untuk menutup tawaran dengan lebih cepat dengan kadar kemenangan yang lebih tinggi. Dapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keperluan pelanggan anda daripada ringkasan panggilan yang ditranskripsi dengan Kecerdasan Perbualan dan ambil tindakan yang betul pada masa yang tepat dengan susulan yang dijana secara automatik.
Nota
Copilot for Sales boleh diakses dalam Microsoft Teams aplikasi mudah alih. Anda boleh membuka aplikasi peribadi dan menggunakan sambungan mesej untuk mencari dan berkongsi rekod CRM.
Untuk mengetahui cara rakaman panggilan digunakan, lihat Ketahui Lebih Lanjut - Rakaman Panggilan atau Mesyuarat.
Anda boleh mengakses Copilot for Sales menggunakan mana-mana pilihan berikut:
Sambungan mesej
Dalam sembang atau saluran Pasukan, pilih Sambungan mesej(...), cari aplikasi Copilot for Sales dan kemudian pilihnya. Ini membantu anda berkongsi rekod CRM dengan ahli pasukan anda.