Lihat ringkasan peluang
Apabila membaca e-mel atau bersedia untuk mesyuarat dengan pelanggan, anda ingin mempunyai maklumat yang berkaitan daripada CRM, seperti permintaan pelanggan, kebimbangan dan nota, untuk membantu anda mendapatkan konteks yang lebih baik sebelum mesyuarat.
Copilot for Sales menggunakan AI untuk menjana ringkasan setiap peluang dengan maklumat penting seperti peringkat jualan, belanjawan dan tarikh tutup. Ini membantu anda berinteraksi dengan lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan jualan dan kepuasan pelanggan.
Jika anda mempunyai lesen untuk People.ai dan keupayaan untuk memaparkan cerapan daripada People.ai didayakan oleh pentadbir anda, cerapan daripada People.ai dipaparkan dalam ringkasan peluang di bawah bahagian Wawasan daripada People.ai .
Jika terdapat nota yang ditambah pada peluang, ia juga diringkaskan dan dipaparkan di bawah bahagian Aktiviti terkini. Jika anda telah menyimpan ringkasan e-mel pada peluang, ia disertakan dalam nota ringkasan. Ringkasan nota menyerlahkan sebarang isu atau kebimbangan yang ditangani dalam nota. Ia memudahkan untuk mengikuti kemas kini terkini dan bersedia dengan cepat untuk mesyuarat dengan bakal pembeli.
Nota
- Ringkasan peluang untuk e-mel dipaparkan hanya jika e-mel disimpan ke CRM dan disambungkan kepada peluang.
- Jika mesyuarat tidak disambungkan kepada peluang, ringkasan peluang untuk mesyuarat dipaparkan berdasarkan peluang paling relevan yang dipilih oleh AI. Anda akan mendapat pilihan untuk memilih peluang lain dan menjana semula kandungan yang dicadangkan.
- Apabila anda menyediakan saluran dalam Microsoft Teams menggunakan templat bilik urusan dan kemudian membukanya dalam Teams buat kali pertama, ringkasan peluang dipaparkan dalam saluran standard sebagai sebahagian daripada siaran alu-aluan.
- Anda boleh melihat ringkasan peluang apabila melihat butiran peluang dalam anak tetingkap Copilot for Sales dalam Outlook.
- Anda boleh melihat ringkasan peluang apabila berkongsi rekod CRM dalam Pasukan.
- Salesforce mempunyai dua jenis objek nota: "Nota dan Lampiran" dan Nota (juga dikenali sebagai Nota Kandungan). Anda boleh menggunakan salah satu daripada objek ini untuk mengambil nota dan melampirkan pada rekod CRM. Walau bagaimanapun, Copilot for Sales hanya menyokong objek "Nota dan Lampiran" di luar kotak. Jika anda mahu Copilot for Sales menyokong objek Nota, minta pentadbir anda menghubungi sokongan Microsoft.
| Anotasi | Description |
|---|---|
| 1 | Ringkasan mengenai peluang. |
| 2 | Nota ringkas ditambah kepada peluang dengan nombor petikan untuk menunjukkan teks nota yang digunakan untuk menjana ringkasan. Maklumat lanjut: Lihat sumber data dalam ringkasan peluang |
| 3 | Salin ringkasan peluang ke papan keratan. Anda kemudian boleh menampal kandungan mengikut keutamaan anda. |
| 4 | Tukar peluang yang digunakan untuk menjana ringkasan. Maklumat lanjut: Ubah peluang yang digunakan untuk menjana ringkasan |
| 5 | Nama peluang yang ringkasan dijana. |
| 6 | Kongsi maklum balas atau kandungan yang salah menggunakan anak panah ibu jari ke atas atau ibu jari ke bawah. Maklumat lanjut: Kongsi maklum balas |
Bahasa yang Disokong
Untuk melihat senarai bahasa yang disokong, lihat bahasa yang disokong.
Lihat ringkasan
- Dalam Outlook, buka e-mel atau mesyuarat yang dijadualkan.
- Buka anak tetingkap Copilot for Sales .
Ringkasan peluang dipaparkan dalam kad ringkasan peluang .
Jika anda mempunyai lesen untuk People.ai, cerapan daripada People.ai juga dipaparkan. Maklumat lanjut: Lihat wawasan People.ai
Lihat sumber data secara ringkas
Nota yang diringkaskan dalam ringkasan peluang dipaparkan dengan nombor petikan. Pilih nombor petikan untuk melihat butiran berikut:
- Pengarang nota asal
- Tarikh dan masa apabila nota ditangkap
- Kandungan asal nota
Tukar peluang yang digunakan untuk menjana ringkasan
Dalam mesej di bahagian bawah ringkasan, pilih Tukar.
Di bawah Pilih peluang untuk diringkaskan, pilih peluang yang anda mahu ringkaskan.
Pilih Buat ringkasan.
Ringkasan baharu dijana berdasarkan peluang yang dipilih.
Kongsi maklum balas
Jika anda mempunyai sebarang maklum balas tentang ringkasan peluang, anda boleh berkongsinya dengan memilih ikon yang sesuai di bahagian bawah ringkasan. Maklum balas anda adalah berharga, dan kami menggunakannya untuk meningkatkan fungsi.
Nota
Pastikan anda tidak memasukkan sebarang maklumat peribadi semasa berkongsi maklum balas.
- Di bahagian bawah ringkasan peluang, pilih
atau . 
Selepas anda memilih ikon, anda akan mendapat pautan Beritahu kami lebih lanjut . - Pilih pautan untuk membuka borang maklum balas.
- Masukkan respons anda dalam borang maklum balas dan kemudian pilih Hantar .
Maklumat berkaitan
Perkayakan ringkasan rekod CRM dengan cerapan daripada aplikasi anda