Lihat ringkasan peluang
Apabila membaca e-mel atau bersedia untuk mesyuarat dengan pelanggan, anda ingin mempunyai maklumat yang relevan dari CRM, seperti permintaan pelanggan, kebimbangan, dan nota, untuk membantu anda mendapatkan konteks yang lebih baik sebelum mesyuarat.
Copilot for Sales menggunakan AI untuk menjana ringkasan setiap peluang dengan maklumat penting seperti peringkat jualan, belanjawan, dan tarikh tutup. Ini membantu anda berinteraksi dengan lebih baik dengan pelanggan dan meningkatkan jualan dan kepuasan pelanggan.
Jika anda mempunyai lesen untuk People.ai dan keupayaan untuk memaparkan cerapan daripada People.ai didayakan oleh pentadbir anda, wawasan daripada People.ai dipaparkan dalam ringkasan peluang di bawah bahagian Wawasan daripada People.ai .
Jika terdapat nota yang ditambahkan pada peluang, ia juga diringkaskan dan dipaparkan di bawah bahagian Aktiviti terkini. Jika anda telah menyimpan ringkasan e-mel pada peluang, ia termasuk dalam nota yang diringkaskan. Ringkasan nota menyerlahkan sebarang isu atau kebimbangan yang ditangani dalam nota. Ia memudahkan untuk mengikuti kemas kini terkini dan bersedia dengan cepat untuk pertemuan dengan bakal pembeli.
Nota
- Ringkasan peluang untuk e-mel dipaparkan hanya jika e-mel disimpan ke CRM dan disambungkan ke peluang.
- Jika mesyuarat tidak bersambung dengan peluang, ringkasan peluang untuk mesyuarat dipaparkan berdasarkan peluang yang paling relevan yang dipilih oleh AI. Anda akan mendapat pilihan untuk memilih peluang lain dan menjana semula kandungan yang dicadangkan.
- Apabila anda menyediakan saluran menggunakan Microsoft Teams templat bilik tawaran dan kemudian membukanya dalam Pasukan buat kali pertama, ringkasan peluang dipaparkan dalam saluran standard sebagai sebahagian daripada siaran selamat datang.
- Anda boleh melihat ringkasan peluang apabila melihat butiran peluang dalam Copilot for Sales anak tetingkap dalam Outlook.
- Anda boleh melihat ringkasan peluang apabila berkongsi rekod CRM dalam Pasukan.
- Salesforce mempunyai dua jenis objek nota: "Nota dan Lampiran" dan Nota (juga dikenali sebagai Nota Kandungan). Anda boleh menggunakan salah satu objek ini untuk mengambil nota dan melampirkan ke rekod CRM. Walau bagaimanapun, Copilot for Sales hanya menyokong objek "Nota dan Lampiran" di luar kotak. Jika anda ingin Copilot for Sales menyokong objek Nota, minta pentadbir anda menghubungi sokongan Microsoft.
| Anotasi | Description |
|---|---|
| 1 | Ringkasan mengenai peluang. |
| 2 | Nota yang diringkaskan ditambahkan pada peluang dengan nombor nukilan untuk menunjukkan teks nota yang digunakan untuk menjana ringkasan. Maklumat lanjut: Lihat sumber data dalam ringkasan peluang |
| 3 | Salin ringkasan peluang ke papan keratan. Anda kemudian boleh menampal kandungan mengikut keutamaan anda. |
| 4 | Tukar peluang yang digunakan untuk menjana ringkasan. Maklumat lanjut: Mengubah peluang yang digunakan untuk menjana ringkasan |
| 5 | Nama peluang yang mana ringkasan dihasilkan. |
| 6 | Kongsi maklum balas atau kandungan yang salah menggunakan anak panah ibu jari ke atas atau ibu jari ke bawah. Maklumat lanjut: Kongsi maklum balas |
Bahasa yang Disokong
Untuk melihat senarai bahasa yang disokong, lihat bahasa yang disokong.
Lihat ringkasan peluang
Dalam Outlook, buka e-mel atau mesyuarat yang dijadualkan.
Buka anak Copilot for Sales tetingkap.
Ringkasan peluang dipaparkan dalam kad ringkasan peluang.
Jika anda mempunyai lesen untuk People.ai, cerapan daripada People.ai juga dipaparkan. Maklumat lanjut: Lihat wawasan People.ai
Melihat sumber data dalam ringkasan peluang
Nota yang diringkaskan dalam ringkasan peluang dipaparkan dengan nombor petikan. Pilih nombor nukilan untuk melihat butiran berikut:
Pengarang nota asal
Tarikh dan masa apabila nota ditangkap
Kandungan asal nota
Mengubah peluang yang digunakan untuk menjana ringkasan
Dalam mesej di bahagian bawah ringkasan, pilih Ubah.
Di bawah Pilih peluang untuk ringkasan, pilih peluang yang anda ingin ringkaskan.
Pilih Buat ringkasan.
Ringkasan baru dijana berdasarkan peluang yang dipilih.
Kongsi maklum balas
Jika anda mempunyai sebarang maklum balas mengenai ringkasan peluang, anda boleh berkongsinya dengan memilih ikon yang sesuai di bahagian bawah ringkasan. Maklum balas anda adalah berharga, dan kami menggunakannya untuk meningkatkan fungsi.
Nota
Pastikan anda tidak memasukkan sebarang maklumat peribadi semasa berkongsi maklum balas.
Di bahagian bawah ringkasan peluang, pilih
atau 
.Selepas anda memilih ikon, anda akan mendapat pautan Beritahu kami lebih lanjut .
Pilih pautan untuk membuka borang maklum balas.
Masukkan respons anda dalam borang maklum balas kemudian pilih Hantar.