Amalan terbaik dalam menggunakan lajur aliran proses perniagaan

Lajur berkaitan proses warisan dalam jadual tidak digunakan lagi. Berikut ialah beberapa amalan terbaik untuk menggunakan lajur Peringkat Aktif (activestageid) pada jadual aliran proses perniagaan.

Melaporkan pada peringkat aktif aliran proses perniagaan

Katakan anda ingin mendapatkan paparan saluran jualan anda dengan melaporkan pada peringkat aktif yang Membawa kepada Proses Jualan Peluang dihidupkan.

Sebelum ini, untuk melaporkan proses perniagaan mengikut peringkat, seseorang mungkin mentakrifkan paparan pada setiap jadual berkaitan aliran proses perniagaan dan kemudian melaporkan pada lajur Peringkat Aktif (activestageid).

Dengan penamatan lajur Active Stage (activestageid) pada jadual berkaitan, terdapat dua cara untuk melaporkan aliran proses perniagaan.

Pilihan 1: Pandangan dan carta pada jadual**aliran proses perniagaan (Disyorkan)**

Dalam versi 9.0 dan lebih tinggi, setiap aliran proses perniagaan mencipta Dataverse jadualnya sendiri, biasanya dengan nama yang sama dengan aliran proses perniagaan. Untuk melaporkan aliran proses perniagaan, pilih jadual untuk aliran proses perniagaan yang ingin anda laporkan dan kemudian buat paparan dan carta, seperti yang anda lakukan sebelum ini.

Dalam contoh kami, ikuti langkah ini untuk pergi ke Membawa kepada Proses Jualan Peluang jadual:

1. Daftar masuk ke Power Apps.

   Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan Power Apps antara muka, pergi ke Bermula dengan Power Apps.

2. Pada anak tetingkap navigasi kiri, pilih Lagi>Jadual.

3. Tetapkan penapis kepada Semua.

4. Cari dan kemudian pilih jadual Memimpin kepada Proses Jualan Peluang .

   Di sini, anda boleh menentukan paparan dan carta sama seperti yang anda lakukan pada mana-mana jadual lain.

5. Pada jubin Pengalaman data , pilih Paparan atau Carta.

   Kelebihan pendekatan ini ialah anda boleh menggunakan satu paparan atau carta untuk melaporkan aliran proses perniagaan yang merangkumi berbilang jadual.

Memandangkan jadual aliran proses perniagaan tidak berbeza daripada mana-mana jadual tersuai lain dalam Dataverse, anda boleh menambah lajur tersuai pada jadual untuk menjejak sebarang maklumat tambahan yang anda perlukan.

Pilihan 2: salin peringkat aktif ke jadual yang berkaitan

Sebagai alternatif, untuk meneruskan pelaporan daripada jadual yang berkaitan, buat aliran awan untuk menyalin lajur Active Stage (activestageid) daripada jadual aliran proses perniagaan ke dalam lajur tersuai pada jadual Dataverse yang berkaitan.

Berikut ialah beberapa perkara yang perlu diingat apabila anda menggunakan pendekatan ini:

1. Ada kemungkinan untuk mempunyai lebih daripada satu aliran proses perniagaan berjalan pada satu jadual. Dengan pendekatan ini, sebaiknya anda mempunyai satu lajur tersuai yang menyimpan peringkat aktif untuk setiap aliran proses perniagaan yang berjalan di atas meja. Pendekatan ini memastikan integriti pelaporan.

2. Memandangkan pelaporan didorong daripada jadual yang berkaitan, anda tidak boleh membuat satu paparan yang melaporkan aliran proses perniagaan yang merangkumi berbilang jadual.

Menggunakan peringkat aktif untuk menjalankan logik

Berikut ialah beberapa kes di mana anda mungkin mahu menjalankan logik berdasarkan peringkat aktif:

Menggunakan peringkat aktif untuk menjalankan logik sisi klien

Semasa anda menggunakan proses perniagaan, terdapat banyak perkara yang anda mungkin mahu lakukan secara automatik. Untuk tika:

• Tukar aliran proses perniagaan yang aktif berdasarkan maklumat yang baru tersedia pada borang atau aliran proses perniagaan.

• Alihkan peringkat aktif ke peringkat seterusnya atau sebelumnya, berdasarkan nilai yang dimasukkan pengguna untuk langkah atau lajur borang.

• Sembunyikan atau tunjukkan tab dan lajur borang berdasarkan peringkat yang dipilih.

• Tunjukkan mesej bermaklumat dan jalankan pengiraan berdasarkan aliran proses perniagaan yang aktif, peringkat aktif atau terpilih, atau peristiwa seperti menggerakkan peringkat aktif.

Tip

Untuk senario seperti ini, gunakan set API klien yang disokong untuk aliran proses perniagaan.

Menggunakan peringkat aktif untuk menjalankan logik sisi pelayan

Mungkin terdapat kes di mana automasi berdasarkan aliran proses perniagaan perlu dilakukan di sebelah pelayan. Untuk tika:

• Hantar e-mel kepada pengguna jika Layak peringkat Proses Jualan Peluang aktif selama lebih daripada 15 hari.

• Buat satu set aktiviti secara automatik yang berkaitan dengan peringkat aktif Proses Jualan Peluang setiap kali ia berubah.

• Selesaikan secara automatik Proses Jualan Peluang apabila aktiviti panggilan telefon untuk penutupan selesai.

Tip

Gunakan Dataverse aliran kerja atau aliran klasik yang anda tentukan pada jadual untuk aliran proses perniagaan.

Untuk membina Dataverse aliran kerja klasik yang mencipta aktiviti untuk semakan penyelesaian dalaman dan untuk membuat susulan dengan pelanggan dalam Mencadangkan peringkat Proses Jualan Peluang:

1. Cipta pada jadual Proses Jualan Peluang dan tetapkannya untuk dijalankan setiap kali Peringkat Aktif lajur jadual berubah.

2. Tentukan syarat untuk menyemak sama ada lajur Peringkat Aktif sama dengan Cadangkan.

3. Buat janji temu dan baris panggilan telefon untuk semakan dalaman penyelesaian dan panggilan pelanggan untuk menyemak penyelesaian masing-masing.

   

Maklumat berkaitan

Mulakan dengan Power Apps