Amalan terbaik dalam menggunakan lajur aliran proses perniagaan

Lajur berkaitan proses warisan dalam jadual telah ditamatkan. Berikut ialah beberapa amalan terbaik untuk menggunakan lajur Active Stage (activestageid) pada jadual aliran proses perniagaan.

Melaporkan peringkat aktif aliran proses perniagaan

Katakan bahawa anda ingin melihat saluran paip jualan anda dengan melaporkan pada peringkat aktif bahawa Proses Jualan Petunjuk kepada Peluang dihidupkan.

Sebelum ini, untuk melaporkan proses perniagaan mengikut peringkat, seseorang mungkin mentakrifkan pandangan pada setiap jadual aliran proses perniagaan yang berkaitan kemudian melaporkan lajur Active Stage (activestageid).

Dengan penamatan lajur Peringkat Aktif (activestageid) pada jadual berkaitan, terdapat dua cara untuk melaporkan aliran proses perniagaan.

Pilihan 1: Pandangan dan carta pada jadual**aliran proses perniagaan (Disyorkan)**

Dalam versi 9.0 dan lebih tinggi, setiap aliran proses perniagaan mencipta jadual sendiri Dataverse , biasanya dengan nama yang sama seperti aliran proses perniagaan. Untuk melaporkan aliran proses perniagaan, pilih jadual untuk aliran proses perniagaan yang anda ingin laporkan, kemudian cipta pandangan dan carta, sama seperti yang anda lakukan sebelum ini.

Dalam contoh kami, ikuti langkah ini untuk pergi ke jadual Proses Jualan Petunjuk kepada Peluang:

  1. Daftar masuk ke Power Apps.

    Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan Power Apps antara muka, pergi ke Bermula Power Apps.

  2. Pada anak tetingkap navigasi kiri, pilih Jadual> Lain.

  3. Setkan penapis kepada Semua.

  4. Cari kemudian pilih jadual Petunjuk kepada Proses Jualan Peluang.

    Di sini, anda boleh mentakrifkan pandangan dan carta seperti yang anda lakukan pada mana-mana jadual lain.

  5. Pada jubin Pengalaman data, pilih Pandangan atau Carta.

    Kelebihan pendekatan ini ialah anda boleh menggunakan satu pandangan atau carta untuk melaporkan aliran proses perniagaan yang merentasi berbilang jadual.

Oleh kerana jadual aliran proses perniagaan tidak berbeza dengan jadual Dataverse tersuai lain, anda boleh menambah lajur tersuai pada jadual untuk menjejak sebarang maklumat tambahan yang anda perlukan.

Sebagai alternatif, untuk terus melaporkan jadual berkaitan, cipta aliran awan untuk menyalin lajur Peringkat Aktif (activestageid) daripada jadual aliran proses perniagaan ke dalam lajur tersuai pada jadual berkaitan Dataverse .

Berikut ialah beberapa perkara yang perlu diingat apabila anda menggunakan pendekatan ini:

  1. Anda boleh mempunyai lebih daripada satu aliran proses perniagaan berjalan pada satu jadual. Dengan pendekatan ini, lebih baik mempunyai satu lajur tersuai yang menyimpan peringkat aktif untuk setiap aliran proses perniagaan yang berjalan di atas meja. Pendekatan ini memastikan integriti pelaporan.

  2. Oleh kerana pelaporan didorong daripada jadual berkaitan, anda tidak boleh mencipta satu pandangan yang melaporkan aliran proses perniagaan yang merentasi berbilang jadual.

Menggunakan peringkat aktif untuk menjalankan logik

Berikut ialah beberapa kes di mana anda mungkin mahu menjalankan logik yang berdasarkan peringkat aktif:

Menggunakan peringkat aktif untuk menjalankan logik pihak klien

Semasa anda menggunakan proses perniagaan, terdapat banyak perkara yang mungkin ingin anda lakukan secara automatik. Untuk tika:

  • Mengubah aliran proses perniagaan aktif berdasarkan maklumat yang baru tersedia pada borang atau aliran proses perniagaan.

  • Alihkan peringkat aktif ke peringkat berikut atau terdahulu, berdasarkan nilai yang pengguna masukkan untuk lajur langkah atau borang.

  • Sembunyikan atau tunjukkan tab dan lajur borang berdasarkan peringkat yang dipilih.

  • Tunjukkan mesej bermaklumat dan jalankan pengiraan berdasarkan aliran proses perniagaan yang aktif, peringkat aktif atau terpilih, atau peristiwa seperti menggerakkan peringkat aktif.

Tip

Untuk senario seperti ini, gunakan set API pelanggan yang disokong untuk aliran proses perniagaan.

Menggunakan peringkat aktif untuk menjalankan logik bahagian pelayan

Mungkin terdapat kes di mana automasi berdasarkan aliran proses perniagaan perlu dilakukan di sisi pelayan. Untuk tika:

  • Hantar e-mel kepada pengguna jika peringkat Kelayakan peringkat Proses Jualan Peluang aktif selama lebih lama daripada 15 hari.

  • Secara automatik membuat satu set aktiviti yang berkaitan dengan peringkat aktif Proses Jualan Peluang setiap kali ia berubah.

  • Selesaikan Proses Jualan Peluang secara automatik apabila aktiviti panggilan telefon untuk ditutup selesai.

Tip

Gunakan aliran kerja klasik Dataverse atau aliran yang anda takrifkan pada jadual untuk aliran proses perniagaan.

Untuk membina aliran kerja klasik Dataverse yang mencipta aktiviti untuk ulasan penyelesaian dalaman dan susulan dengan pelanggan dalam peringkat Cadangan Proses Jualan Peluang:

  1. Ciptakannya pada jadual Proses Jualan Peluang dan setkannya untuk dijalankan setiap kali lajur Peringkat Aktif jadual berubah.

  2. Mentakrifkan syarat untuk menyemak sama ada lajur Peringkat Aktif sama dengan Cadangan.

  3. Buat janji temu dan baris panggilan telefon untuk semakan dalaman penyelesaian dan panggilan pelanggan untuk menyemak penyelesaian masing-masing.

    Tangkapan skrin susulan peringkat tutup.

Lihat juga

Mulakan dengan Power Apps