Cipta tempat untuk e-mel

Jimatkan masa apabila mewujudkan mesej berbilang e-mel dengan membuat templat e-mel. Templat e-mel mengandungi kandungan yang telah ditetapkan, menghapuskan keperluan untuk memasukkan maklumat yang sama berulang kali.

Templat e-mel dilampirkan kepada aktiviti e-mel selepas aktiviti dicipta. Biasanya, setiap jenis aktiviti e-mel mempunyai jenis templat e-melnya sendiri. Contohnya, jika anda mencipta aktiviti e-mel daripada rekod kes, ia menggunakan templat e-mel kes.

Selain itu, anda boleh mencipta:

  • Templat global, yang tersedia untuk sebarang jenis rekod.
  • Templat peribadi, hanya boleh diakses oleh anda.
  • Templat organisasi, tersedia untuk semua pengguna dalam organisasi anda.

Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau keizinan yang setara dalam Microsoft Dynamics 365. Untuk menyemak peranan keselamatan anda, lihat Lihat profil pengguna anda. Jika anda tidak mempunyai keizinan yang betul, hubungi pentadbir sistem anda.

  1. Daftar masuk ke pusat pentadbiran Power Platform.
  2. Dalam anak tetingkap navigasi, pilih Urus.
  3. Dalam anak tetingkap Urus , pilih Persekitaran.
  4. Pada halaman Persekitaran , pilih persekitaran.
  5. Dalam bar perintah, pilih Tetapan.
  6. Kembangkan Templat, kemudian pilih Templat E-mel.

Pada halaman Templat E-mel :

  1. Dalam bar perintah atas, pilih Baharu.

  2. Dalam kotak dialog Jenis Templat E-mel, pilih Jenis Templat, kemudian pilih OK.

    Penting

    Jika anda memilih jenis rekod yang tertentu, seperti bakal pelanggan atau peluang, templat hanya tersedia untuk jenis rekod itu. Tetapan ini tidak boleh diubah. Untuk menggunakan kandungan yang sama bagi jenis rekod yang lain, buat templat baru.

Pada borang Templat E-mel Baharu:

  1. Dalam bahagian Templat , masukkan Nama templat dan maklumat medan data lain yang diperlukan.

  2. Dalam bahagian Editor templat, masukkan Subjek templat .

  3. Anda juga boleh menaip perihalan untuk templat. Teks ini adalah untuk rujukan dalaman dan tidak boleh dilihat oleh penerima.

  4. Taip teks yang anda ingin hantar dalam mesej ini. Gunakan bar alat Pemformatan untuk mengedit teks.

    Tip

    • Walaupun anda tidak boleh memasukkan imej atau HTML terus ke dalam mesej e-mel atau templat e-mel, anda boleh menggunakan ciri salinan dalam penyemak imbas untuk menyalin imej daripada tapak web dan menampalnya ke dalam mesej e-mel atau templat e-mel. Imej boleh dicapai selagi laman web boleh diakses.

    • Untuk memasukkan hiperpautan dalam templat e-mel:

      • Taipkan URL, termasuk https://, seperti https://contoso.com. Elakkan daripada menambah titik, koma atau ruang selepas URL, kerana isu pemformatan ini boleh menyebabkan pautan terputus.
      • Pilih teks, kemudian pilih Pautan daripada bar alat Pemformatan untuk memasukkan maklumat hiperpautan.
      • Pautan digunakan secara automatik, menggariskan teks dan menukar warnanya kepada biru.

    • Untuk menyertakan medan data dalam hiperpautan:

      • Pilih teks pautan dan medan data. Sebagai contoh: https://contoso.com/q?{!User:City;}
      • Pilih Pautan daripada bar alat Pemformatan untuk memasukkan maklumat hiperpautan.
      • Medan teks dan data bertukar kepada hiperpautan. Sebagai contoh: https://contoso.com/q?{! Pengguna:Bandar;}.
      • Teks hiperpautan muncul sebagai pautan apabila templat digunakan dalam e-mel.

    • Apl penglibatan pelanggan tidak mempunyai fungsi semakan ejaan terbina dalam. Had ini terpakai kepada Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation. Walau bagaimanapun, pengguna boleh mengatasinya dengan menyalin dan menampal kandungan ke dalam Office Word untuk memanfaatkan semakan ejaan.

    • Bar alat Pemformatan menawarkan pilihan fon dan saiz fon yang terhad. Walau bagaimanapun, pengguna boleh menyalin dan menampal kandungan daripada Office Word untuk mengakses semakan ejaan dan pemformatan teks lanjutan.

    • Untuk memberi ruang tunggal kepada baris teks, tekan Shift+Enter pada penghujung baris.

  5. Untuk menyelitkan medan data dinamik untuk memaparkan maklumat pelanggan, seperti nama atau petikan, daripada rekod apl penglibatan pelanggan:

    • Dalam bar perintah atas, pilih Masukkan teks dinamik.
    • Dalam kotak dialog Edit teks dinamik:
      • Pilih nilai Jenis rekod dan Nama Medan
      • Pilih Tambah medan data untuk memasukkan medan lain.
      • Masukkan teks Lalai, yang muncul apabila tiada data tersedia.
      • Pilih Sisipkan untuk menggunakan perubahan.

  6. Untuk memasukkan nama pertama dan keluarga/keluarga pelanggan, ulangi langkah sisipan data, kerana setiap nama disimpan sebagai nilai data yang berasingan.

    Tip

    Gunakan kotak Teks Lalai untuk mentakrifkan teks yang dipaparkan jika rekod tidak mempunyai data untuk medan.

  7. Pilih Simpan atau Simpan dan Tutup untuk menggunakan perubahan.

Nota

  • Untuk menukar templat dikongsi kepada templat peribadi atau templat peribadi kepada templat kongsian, pada borang templat, pada menu TindakanTindakan., pilih Kembalikan kepada Templat Peribadi atau pilih Sediakan Templat kepada Organisasi.
  • Jika anda menggunakan templat e-mel sebagai tanda tangan di templat lain, masukkan tandatangan templat yang pertama. Jika tidak, baris Subjek ditulis ganti.
  • Jika anda perlu menyandarkan templat anda atau mengeksportnya untuk digunakan dalam pelaksanaan yang berbeza, anda boleh mengeksportnya sebagai sebahagian daripada mengeksport penyesuaian. Maklumat lanjut: Eksport penyesuaian anda sebagai penyelesaian.

Lihat juga

  • Last updated on