Dayakan cadangan dokumen untuk mengesyorkan dayakan berkaitan
Penting
Ciri cadangan dokumen telah ditamatkan untuk semua jadual kecuali jadual kes. Jadual kes tersedia dengan Dynamics 365 Customer Service. Maklumat lanjut: Cipta kes
Mendayakan Cadangan Dokumen membantu pelayar web Dynamics 365 anda dan pengguna mudah alih mengetahui dokumen penting yang berkaitan dengan perkara yang mereka usahakan dalam aplikasi Dynamics 365 seperti peluang jualan yang besar. Anda, sebagai pentadbir, mentakrifkan medan yang berkaitan. Enjin pengesyoran yang menggunakan analitis teks Azure menggunakan kata kunci yang sepadan untuk mengaitkan rekod yang berkaitan bagi mencari dokumen yang serupa. Anda mencipta peraturan persamaan dalam aplikasi Dynamics 365 untuk menyediakan logik persamaan anda sendiri. Aplikasi Dynamics 365 kemudian menunjukkan senarai dokumen yang dicadangkan kepada pengguna ketika pengguna bekerja dalam rekod semasa.
Nota
Ciri Cadangan Dokumen tidak memerlukan sambungan kepada perkhidmatan Analitis Teks Azure. Jika anda memilih untuk tidak menggunakan Analitis Teks Azure, Cadangan Dokumen akan menggunakan logik padanan kata kunci terbina dalam yang tersedia dalam aplikasi Dynamics 365. Bagaimanapun, kami mengesyorkan anda agar menggunakan perkhidmatan Analitis Teks Azure untuk lebih banyak padanan kata kunci lanjutan.
Cadangan Dokumen mencari seperti rekod lain untuk menentukan persamaan yang ditemui dalam dokumen yang terletak pada tapak SharePoint, OneDrive atau lokasi luaran. Dokumen yang dicadangkan boleh dalam beberapa format yang berbeza seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF dan fail teks. Apabila dokumen yang serupa ditemui, Cadangan Dokumen memberikan anda keupayaan untuk membuka dokumen atau membuat salinan.
Keperluan
Berikut adalah diperlukan untuk menggunakan Cadangan Dokumen dengan aplikasi Dynamics 365.
Dynamics 365 Customer Service.
Untuk mencadangkan dokumen yang terletak dalam SharePoint:
Akses kepada SharePoint Dalam Talian, SharePoint 2013 atau SharePoint 2016.
Pengurusan dokumen mesti disediakan dalam aplikasi Dynamics 365. Lihat Sediakan integrasi SharePoint.
Carian Dataverse mesti didayakan. Maklumat lanjut: Konfigurasikan carian Dataverse untuk organisasi
Cadangan Dokumen berfungsi dengan pelayar Web, Dynamics 365 untuk tablet dan Dynamics 365 untuk telefon.
Untuk menggunakan analitis teks Azure dengan Cadangan Dokumen:
Langganan Azure diperlukan untuk menggunakan perkhidmatan Analitis Teks Azure.
Pentadbir sistem mesti mendayakan sambungan analitis teks dalam aplikasi Dynamics 365.
Pentadbir sistem mesti mentakrifkan peraturan persamaan untuk setiap jenis entiti yang akan disertakan dalam Cadangan Dokumen. Maklumat lanjut: Gunakan peraturan persamaan lanjutan untuk melihat cadangan kes yang sama.
Cara ciri ini berfungsi
Anda menggunakan Cadangan Dokumen dengan entiti Kes.
Anda boleh menggunakan padanan corak terbina dalam yang disertakan secara asli dengan ciri Cadangan Dokumen tetapi kami mengesyorkan anda agar menggunakan perkhidmatan Analitis Teks Azure untuk lebih banyak padanan kata kunci lanjutan.
Cadangan Dokumen mencari hanya lokasi dan dokumen yang pengguna mempunyai akses kepadanya.
Lokasi dokumen ditemui dicari dalam tertib berikut:
Tapak lalai SharePoint.
Tapak SharePoint lain.
OneDrive.
Kumpulan Microsoft 365 (apabila penyelesaian dipasang).
URL Luaran (apabila dikonfigurasikan).
Cadangan Dokumen tidak mencari lampiran yang ditambah ke Nota dalam rekod aplikasi Dynamics 365.
Menambah URL luaran untuk mencari tapak yang lain
Tapak luaran, seperti pustaka dokumen SharePoint di premis boleh disertakan dalam Cadangan Dokumen dengan menambah URL luaran untuk tapak yang akan dicari.
Nota
Untuk hasil terbaik apabila menggunakan tapak luaran untuk cadangan dokumen, kami mengesyorkan anda agar menggunakan Analitis Teks Azure yang menyediakan lebih banyak logik padanan kata kunci lanjutan.
Sebaik sahaja anda menambah URL luaran untuk ciri cadangan dokumen yang didayakan, berikut adakah perkara yang pengguna anda akan alami.
Pelayar Web. Apabila anda menjalankan aplikasi Dynamics 365 daripada pelayar Web, selepas memilih Cadangan Dokumen, pengguna kemudiannya boleh memilih Pengesyoran Lain dalam halaman Cadangan Dokumen untuk memaparkan halaman lain yang mungkin mengandungi lebih banyak cadangan dokumen yang ditemui di tapak luaran. Ketahui bahawa pengguna mungkin digesa untuk mendaftar masuk ke tapak luaran.
Aplikasi mudah alih. Untuk aplikasi Dynamics 365 untuk tablet dan Dynamics 365 untuk telefon, selepas memilih Cadangan Dokumen, pengguna boleh memilih ,Pengesyoran Lain, yang membuka tapak luaran dalam pelayar web lalai peranti yang mungkin mengandungi lebih banyak cadangan dokumen yang ditemui pada tapak luaran. Ketahui bahawa pengguna mungkin digesa untuk mendaftar masuk ke tapak luaran.
Membina URL luaran
URL luaran hendaklah dibina dalam format yang difahami oleh tapak luaran. Sebagai contoh, untuk tapak yang menggunakan gagasan yang sama seperti https://contoso.com/search?{0}, yang mana https://contoso.com/search? ialah struktur URL carian dan {0} ialah rentetan kata kunci, Cadangan Dokumen menyerahkan kata kunci dalam parameter {0}. Kata kunci yang akan dihantar ke URL diperoleh daripada peraturan rekod serupa yang mengandungi pemetaan entiti Padanan Teks. Maklumat lanjut: Gunakan peraturan persamaan lanjutan untuk melihat cadangan kes yang sama.
Nilai yang ditemui dalam medan teks pemetaan peraturan persamaan digunakan sebagai kata kunci untuk membina pertanyaan yang dihantar ke laman luaran, serupa dengan URL di bawah, di mana kata kunci ialah nilai teks yang ditemui dalam pemetaan peraturan persamaan dan &mewakili ruang kosong yang digunakan oleh Cadangan Dokumen untuk memisahkan setiap kata kunci.
https://contoso.com/search?keywordA& kata kunci B & kata kunci C
Untuk SharePoint server di premis, anda boleh menambah URL luaran yang menghala ke subtapak yang serupa dengan ini tempat mysharepoint ialah nama tapak web sites ialah nama tapak dan subsitename ialah nama subtapak.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k={0}
Sediakan sambungan analitis teks Azure
Untuk menggunakan analitis teks Azure dengan Cadangan Dokumen, sambungan analitis teks Azure mesti dikonfigurasikan.
Nota
Ciri Cadangan Dokumen tidak memerlukan sambungan kepada perkhidmatan Analitis Teks Azure. Jika anda memilih untuk tidak menggunakan Analitis Teks Azure, Cadangan Dokumen akan menggunakan logik padanan kata kunci terbina dalam yang tersedia dalam aplikasi Dynamics 365. Bagaimanapun, kami mengesyorkan anda agar menggunakan perkhidmatan Analitis Teks Azure untuk lebih banyak padanan kata kunci lanjutan.
Takrifkan dan aktifkan peraturan persamaan
Jika anda belum mentakrifkan peraturan persamaan, lihat Gunakan peraturan persamaan lanjutan untuk melihat cadangan kes yang sama.
Dayakan Cadangan Dokumen
Untuk mendayakan Cadangan Dokumen, lakukan yang berikut:
Layari pusat pentadbir Microsoft Power Platform dan daftar masuk menggunakan kelayakan pentadbir.
Pergi ke Persekitaran> [pilih persekitaran] >Tetapan>Integrasi>Tetapan pengurusan dokumen>Urus Cadangan Dokumen.
Dalam kawasan Pilih Entiti, pilih entiti Kes untuk disertakan dalam Cadangan Dokumen dan kemudian pilih Gunakan.
Tip
Jika entiti kes tidak disenaraikan dalam kawasan Pilih Entiti, ianya adalah kerana peraturan persamaan untuk kes entiti belum ditakrif dan diaktifkan. Gunakan peraturan persamaan lanjutan untuk melihat cadangan kes yang serupa.
Tetapkan URL luaran untuk disertakan dalam Cadangan Dokumen. Secara lalai, Cadangan Dokumen mencari dalam perkhidmatan Microsoft 365 seperti SharePoint atau OneDrive. Jika anda mahu mencari tapak luaran selain perkhidmatan Microsoft 365 yang tersedia, seperti tapak SharePoint di premis, masukkan URL asas pada sistem luaran. Aplikasi Dynamics 365 akan menambah rentetan pertanyaan carian pada URL asas yang anda berikan. Maklumat lanjut: Menambahkan URL luaran untuk mencari tapak lain.