Kongsi melalui

Gunakan kategori Outlook untuk menjejak janji temu dan e-mel

  • Artikel

Penyegerakan bahagian pelayan kini membolehkan penjejakan e-mel, janji temu dan tugas dalam Outlook dengan kategori khasDijejak kepada Dynamics 365. Peruntukkan kategori ini kepada e-mel, janji temu atau tugas dalam Outlook menyegerakkan item kepada aplikasi Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, dan Dynamics 365 Project Service Automation). Begitu juga, mengeluarkan kategori daripada e-mel yang dijejaki, janji temu atau nyahjejak tugasan daripada aplikasi Customer Engagement.

Anda juga boleh memilih berbilang item dan menugaskan kategori Outlook Penjejakan untuk Dynamics 365 kepada mereka, seterusnya menjejaki semuanya untuk aplikasi Customer Engagement. kenal pasti item dijejaki dengan cepat dengan memerhatikan kehadiran kategori ini dalam Peti Masuk anda dan folder lain.

Konfigurasikan penjejakan berdasarkan kategori melalui OrgDBOrgSetting

Sebagaimana dengan versi 9.1.0.4039 atau yang lebih tinggi, penjejakan kategori dihidupkan secara lalai.

Tip

Untuk menentukan versi anda, log masuk ke aplikasi Customer Engagement dan di sebelah kanan atas skrin, pilih butang Tetapan Butang Tetapan profil pengguna.>Perihal.

Gunakan kategori untuk menjejaki item Outlook

Setelah kategori Dijejaki Dynamics 365 tersedia dalam Outlook, anda boleh menggunakannya untuk menjejaki item Outlook berikut.

E-mel

Jejaki e-mel dengan memperuntukkannya kategori Dijejaki Dynamics 365. Tugasan kategori boleh dilihat dengan serta-merta dalam Outlook. Pada masa ini, e-mel ditandakan untuk penjejakan. Penyegerakan bahagian pelayan akan menyegerakkan e-mel kepada aplikasi Customer Engagement dalam masa 15 minit berdasarkan tetapan penyegerakan e-mel.

Jika e-mel dijejaki dan dikategorikan sebagai Dijejaki Dynamics, mengalih keluar kategori akan nyahjejak e-mel. Walau bagaimanapun, rekod aktiviti e-mel yang sepadan tidak dipadamkan.

Tip

Anda boleh menetapkan peraturan dalam Outlook untuk menugaskan atau mengalih keluar kategori. Lihat Urus mesej e-mel dengan menggunakan peraturan.

Nota

Penyegerakan bahagian pelayan akan mengkategorikan e-mel dalam peti mel penerima Dynamics 365 secara automatik jika e-mel yang sedang diproses telah dijejaki ke Dynamics oleh pengguna lain atau penerima baris e-mel yang sama.

Hanya e-mel yang sepadan dengan kod arahan Dynamics 365 akan dikategorikan secara automatik apabila sistem menetapkan Jejaki e-mel yang dihantar antara pengguna Dynamics 365 sebagai dua aktiviti didayakan.

Sebagai contoh, e-mel yang dijejaki dan dihantar dari Outlook ke pengguna Dynamics 365 lain tidak akan muncul sebagai dikategorikan dalam peti mel penerima Outlook kerana mereka mewakili salinan "diterima" e-mel. Ini adalah untuk membenarkan penerima Dynamics 365 untuk menjejaki salinan masuk e-mel mengikut tetapan sistem yang dinyatakan di atas.

Janji temu

Anda boleh menjejaki e-mel dengan memperuntukkannya kategori Dijejaki Dynamics 365. Janji temu akan dijejaki dan disegerakkan kepada aplikasi Customer Engagement berdasarkan peraturan penyegerakan bahagian pelayan.

Jika janji temu dijejaki dan dikategorikan sebagai Dijejaki Dynamics, mengalih keluar kategori akan nyahjejak janji temu. Walau bagaimanapun, rekod aktiviti janji temu aplikasi Dynamics 365 yang sepadan tidak dipadamkan.

Tugas

Nota

Tugasan tugas untuk orang yang direkodkan dalam Outlook tidak boleh disegerakkan dengan aplikasi Customer Engagement.

Gunakan penjejakan berdasarkan kategori dengan Aplikasi untuk Outlook

Jika anda mempunyai Dynamics 365 App for Outlook, anda boleh menggunakan penjejakan berdasarkan kategori dengan Aplikasi untuk Outlook.

Jadual berikut menyenaraikan senario penjejakan yang berbeza.

Tindakan Hasil
Peruntukkan kategori Dijejaki Dynamics 365 kepada e-mel/janji temu Penyegerakan bahagian pelayan akan menyegerakkan e-mel/janji temu dalam masa 15 minit. Memuatkan Aplikasi untuk Outlook pada item itu akan memaparkan status dijejak.
Jejaki e-mel/janji temu menggunakan Aplikasi untuk Outlook E-mel/Janji temu ini dijejaki. Kategori Dijejaki Dynamics 365 ditugaskan dengan serta-merta.
Mengalih keluar kategori Dijejaki Dynamics 365 pada e-mel/janji temu Penyegerakan bahagian pelayan akan nyahjejak item dalam masa 15 minit. Memuatkan Aplikasi untuk Outlook pada e-mel itu akan memaparkan status dijejak. Rekod aktiviti tidak dipadamkan daripada aplikasi Customer Engagement.
Nyahjejak e-mel/janji temu menggunakan Aplikasi untuk Outlook E-mel/Janji temu dinyahjejak dan kategori Dijejaki Dynamics 365 dialih keluar.

Mewakilkan pengguna

Jika anda membenarkan orang lain untuk menguruskan e-mel dan kalendar anda dengan menyediakan mereka akses wakil, wakil boleh mengakses kategori anda dalam Outlook, jika wakil mempunyai keizinan Editor.

Jika peti mel anda mempunyai kategori Dijejaki Dynamics 365, wakil boleh menjejaki e-mel dan janji temu dengan memperuntukkan dalam kategori Dijejaki Dynamics 365.

Penjejakan berdasarkan kategori dengan Dynamics 365 for Outlook

Penjejakan berdasarkan kategori tidak disokong dengan Dynamics 365 for Outlook. Kami mengesyorkan supaya anda tidak mendayakan OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems pada persediaan organisasi untuk menggunakan Dynamics 365 for Outlook.

Nyahdayakan penjejakan berdasarkan kategori

Anda boleh menyahdayakan penjejakan berdasarkan kategori untuk aplikasi Dynamics 365 dengan menyahdayakan OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.

Nota

Jika anda menyahdayakan OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems, kategori Dijejaki Dynamics 365 adalah ringan-dipadamkan, dengan tugasan kategori yang disimpan dalam Outlook. Jika anda memadamkan kategori daripada senarai induk, ia akan dipadam secara kekal.

Soalan Lazim

Bolehkah saya menjejaki kenalan Outlook saya dengan menugaskan kategori Dijejaki kepada Dynamics 365?
Penjejakan berdasarkan kategori tidak disokong untuk kenalan Outlook.

Apakah yang berlaku jika saya menamakan semula kategori Dijejaki kepada Dynamics 365?
Jika anda menukar nama kategori, penyegerakan bahagian pelayan akan terus mengenal pasti kategori oleh IDnya dan ia akan digunakan untuk menjejaki dan nyahjejak item Outlook.

Nota

Untuk senario wakil, perbezaan nama kategori antara wakil dan pemilik peti mel utama tidak disokong dan mungkin mengakibatkan tingkah laku yang tidak dijangka. Kami mengesyorkan supaya anda memadankan nama kategori pada wakil dan pemilik peti mel utama.

Apakah yang berlaku jika saya memadamkan kategori Dijejaki ke Dynamics 365?
Jika anda memadamkan kategori, penyegerakan bahagian pelayan akan cuba mencipta semula kategori pada pelayan Exchange dalam masa 15 minit.

Apabila saya menghidupkan OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems buat kali pertama, adakah item saya yang dijejaki sebelum ini akan diperuntukkan kategori Dijejaki kepada Dynamics 365?
Tidak, penyegerakan bahagian pelayan tidak akan kembali tepat pada masanya untuk menugaskan kategori kepada item yang sudah dijejaki.

Jika saya memperuntukkan kategori Dijejaki kepada Dynamics 365 kepada jaluran perbualan Outlook, apa yang berlaku?
Jika anda mengkategorikan rentetan perbualan sebagai Dijejaki Dynamics 365, semua e-mel dalam rentetan itu ditugaskan kategori dan oleh itu akan dijejaki.

Bolehkah saya menugaskan kategori Dijejaki kepada Dynamics 365 kepada janji temu berulang?
Jika anda mengkategorikan janji temu berulang sebagai Dijejak ke Dynamics 365, semua persekitaran janji temu ditugaskan kategori dan akan dijejaki.

Apa yang berlaku apabila e-mel Dijejaki gagal?
Secara lalai, e-mel yang dijejaki secara automatik yang gagal akan dicuba semula dalam kitaran penyegerakan baharu – kira-kira setiap 15 minit. Cubaan semula akan dilakukan hingga 5 kali. Jika cubaan semula gagal selepas 5 percubaan, e-mel akan menugaskan kategori Penjejakan untuk Dynamics 365 (Tidak dapat dihantar) dan tidak ada lagi cubaan semula akan dilakukan. E-mel yang dijejaki secara automatik yang gagal dengan ralat berikut akan dicuba semula:

  • Promosi e-mel gagal kerana pasang masuk dikonfigurasikan dalam persekitaran pelanggan.
  • Promosi e-mel gagal kerana tamat masa daripada sama ada aplikasi customer engagement atau Microsoft Exchange.
  • E-mel ditolak dengan InvalidSender atau disebabkan oleh beberapa keputusan yang tidak diketahui.
  • E-mel gagal dan tidak dapat dihantar jika pemilik baris tidak mempunyai peranan keselamatan yang betul ditugaskan kepada mereka. Tanpa peranan keselamatan yang betul, pemilik tidak akan dapat memiliki rekod e-mel yang dijejak dengan baris.

Selepas 5 kali cubaan semula, jika kegagalan untuk mempromosikan e-mel itu disebabkan oleh ralat pasang masuk, cuba tetapkan pasang masuk. Kemudian, tugaskan kategori Jejak untuk Dynamics 365 untuk menjejaki e-mel yang tidak dapat dihantar secara manual bagi mendapatkannya dijejak dalam aplikasi Customer Engagement.

Bagaimanakah cara saya mengalih keluar penjejakan berasaskan kategori melalui OrgDBOrgSetting?
Untuk menyahdayakan kategori Outlook khas Dijejak ke Dynamics 365, anda perlu mendayakan OrgDBOrgSetting dalam organisasi anda. Aplikasi Customer Engagement menyediakan alat OrgDBOrgSettings yang memberikan pentadbir keupayaan untuk melaksanakan pengemaskinian tertentu yang sebelum ini diperuntukkan untuk pelaksanaan pendaftaran.

  1. Ikuti arahan dalam artikel ini untuk langkah-langkah mengekstrak alat.
  2. Selepas mengekstrak alat, nyahdayakan OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.
  3. Menyahdayakan OrgDBOrgSetting akan mengalih keluar kategori Dijejak ke Dynamics 365 pada semua peti mel Exchange organisasi yang telah mendayakan penyegerakan bahagian pelayan dalam masa kira-kira 15 minit.

Anda juga boleh menggunakan alat ini untuk mengedit OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems.