Integrasikan (segerakkan) sistem e-mel anda dengan Microsoft Dynamics 365

 

Diterbitkan: Februari 2017

Dikenakan Pada: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

Maklumat yang diberikan di sini adalah untuk versi Dynamics 365 sebelum Dynamics 365 (dalam talian), versi 9.0. Untuk dokumentasi terkini, lihat Integrasikan (segerakkan) sistem e-mel anda.

Salah satu sebab utama orang menggunakan Microsoft Dynamics 365 adalah untuk menyimpan semua komunikasi pelanggan di satu tempat supaya sesiapa sahaja dengan keizinan yang sesuai boleh melihat semua rekod pelanggan berkaitan. Sebagai contoh, lihat semua e-mel yang berkaitan dengan kenalan, akaun, peluang atau kes tertentu.

Untuk menyimpan e-mel dan rekod pemesejan lain dalam Dynamics 365, anda perlu menyegerakkan sistem e-mel anda dengan Dynamics 365. Terdapat dua cara untuk melakukan ini:

• Penyegerakan bahagian pelayan

• Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook (termasuk ejen penyegerakan). Bagaimanapun, lihat notis pemberhentian di bawah.

Penting

• Dalam versi terdahulu Microsoft Dynamics CRM, anda juga boleh menggunakan Penghala E-mel untuk menyegerakkan rekod.Penghala E-mel telah ditamatkan pada Kemas Kini Disember 2016 untuk Dynamics 365 (dalam talian dan di premis). Kami amat mengesyorkan anda agar memindahkan semua kefungsian penghalaan e-mel untuk menggunakan penyegerakan bahagian pelayan.Maklumat lanjut:Migrasi tetapan daripada Penghala E-mel ke penyegerakan bahagian-pelayan

• Pelayan e-mel Protokol Akses Mesej Internet (IMAP) pada masa ini tidak disokong oleh penyegerakan bahagian pelayan atau Penghala E-mel.

Dalam topik ini:

Bila perlu menggunakan penyegerakan bahagian pelayan

Bila perlu menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook

Bila perlu menggunakan penyegerakan bahagian pelayan

Penyegerakan bahagian pelayan ialah kaedah penyegerakan diutamakan atas sebab-sebab berikut

• Mendayakan Apl Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook. Dengan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook (bukan perkara yang sama seperti Dynamics 365 untuk Outlook), maklumat Dynamics 365 muncul di sebelah mesej e-mel dan janji temu Outlook pengguna. Mereka boleh melihat maklumat tentang kenalan dan bakal pelanggan yang disimpan dalam Dynamics 365 dan menambah kenalan Dynamics 365 secara terus daripada mesej e-mel. Mereka juga boleh memautkan e-mel, janji temu dan rekod kenalan kepada rekod Dynamics 365 baharu atau sedia ada, seperti peluang, akaun atau rekod kes.Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook sangat mudah untuk diatur letak dan ia berfungsi dengan Outlook pada web (disertakan dalam Microsoft Office 365) atau klien desktop Outlook dan mudah alih Outlook.Bantuan & latihan: Ketahui lebih lanjut tentang Dynamics 365 App for Outlook.

• Mendayakan Exchange penjejakan folder. Dengan penjejakan folder, pengguna boleh menyeret e-mel ke folder Exchange untuk menjejaknya secara automatik dalam Dynamics 365. Penjejakan folder berfungsi pada sebarang peranti mudah alih yang menyokong Microsoft Exchange, yang bermaksud pengguna boleh menjejak e-mel dari apa sahaja peranti.Bantuan & Latihan: Ketahui lebih lanjut tentang penjejakan folder.

• Penyegerakan automatik. Apabila anda menyegerakkan rekod dengan penyegerakan bahagian pelayan, penyegerakan berlaku secara automatik pada peringkat pelayan. Ini tidak benar jika anda menyegerakkan rekod dengan Dynamics 365 untuk Outlook. Dalam kes ini, pengguna perlu mempunyai Dynamics 365 untuk Outlook yang dibuka untuk menyegerakkan rekod.

• Mendayakan berbilang senario, termasuk senario hibrid. Anda boleh menggunakan penyegerakan bahagian pelayan untuk bersambung:

  • Dynamics 365 (online) untuk Exchange Online

  • Dynamics 365 (online) untuk Exchange Server (di premis)

  • Pelayan Dynamics 365 (di premis) untuk Exchange Server (di premis)

  • Pelayan Dynamics 365 (di premis) untuk Exchange Online

• Segerakkan janji temu, kenalan dan tugas. Selain e-mel, anda boleh menyegerakkan temu janji, kenalan dan tugas Outlook.

• Segerakkan dengan pelayan e-mel POP3. Anda boleh menggunakan penyegerakan bahagian pelayan untuk menyegerakkan Dynamics 365 dengan Gmail, Outlook.com, Yahoo dan pelayan e-mel POP3 lain. Bagaimanapun, ambil perhatian bahawa anda tidak boleh menyegerakkan temu janji, kenalan dan tugas dengan pelayan e-mel POP3.

• Pengurusan peti mel dan penggunaan sumber bersepadu. Anda boleh menggunakan papan pemuka prestasi penyegerakan bahagian pelayan untuk memantau prestasi peti mel dengan cepat di seluruh organisasi. Anda juga boleh menyelesaikan masalah ralat melalui pengelogan dan pelaporan ralat.

Maklumat lanjut:Menyediakan penyegerakan sebelah pelayan bagi e-mel, janji temu, kenalan dan tugas

Bila perlu menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook

Dynamics 365 untuk Outlook, tambahan legasi untuk Outlook, ialah klien Dynamics 365 lengkap yang mengandungi keupayaan luar talian. Bagaimanapun, pada Kemas Kini Disember 2016 untuk Dynamics 365 (dalam talian dan di premis), cara yang diutamakan untuk menggunakan Dynamics 365 dan Outlook bersama-sama adalah untuk menggunakan Apl Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook yang dipasangkan dengan penyegerakan bahagian pelayan.

Penting

Bermula 29/1/2018, berdasarkan maklumat balas pelanggan yang sangat banyak dan hasrat kami untuk terus menyokong pelanggan kami, kami telah memutuskan untuk tidak menghentikan Dynamics 365 untuk Outlook (Tambahan Outlook). Sila baca siaran blog ini untuk butiran lanjut.

Jika anda menggunakan Dynamics 365 untuk Outlook, penyegerakan bahagian pelayan tidak diperlukan kerana Dynamics 365 untuk Outlookmempunyai ejen penyegerakan sendiri yang berjalan pada komputer pengguna tetapi ia lebih baik untuk melakukan penyegerakan melalui penyegerakan bahagian pelayan untuk sebab yang dinyatakan dalam bahagian sebelumnya.Bantuan dan latihan: Ketahui lebih lanjut tentang Dynamics 365 untuk Outlook

Lihat Juga

Menyediakan penyegerakan sebelah pelayan bagi e-mel, janji temu, kenalan dan tugas
Menyelesaikan masalah dan memantau penyegerakan bahagian pelayan
Laksanakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Pasang Dynamics 365 untuk Outlook
Migrasi tetapan daripada Penghala E-mel ke penyegerakan bahagian-pelayan

© 2017 Microsoft. Hak cipta terpelihara. Hak Cipta