Laksanakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Diterbitkan: Februari 2017
Dikenakan Pada: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Orang boleh menggunakan Apl Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook untuk mempergunakan kuasa Microsoft Dynamics 365 semasa menggunakan Outlook pada desktop, web atau tablet. Sebagai contoh, lihat maklumat tentang penerima e-mel atau janji temu, atau pautkan e-mel atau janji temui Outlook kepada rekod Microsoft Dynamics 365 seperti peluang, akaun atau kes. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tawaran Apl Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook, lihat Panduan Pengguna Dynamics 365 App for Outlook.
Penting
Halaman ini menerangkan cara untuk menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Microsoft Dynamics CRM 2016. Untuk mendapatkan maklumat tentang versi Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook yang berfungsi dengan Dynamics 365 (dalam talian), versi 9.0, lihat Laksanakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.
Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook tidak sama seperti Dynamics 365 untuk Outlook. Pada Kemas Kini Disember 2016 untuk Dynamics 365 (dalam talian dan di premis), Apl Microsoft Dynamics 365 untuk Outlook yang dipasangkan dengan penyegerakan bahagian pelayan adalah cara yang diutamakan untuk mengintegrasikan Microsoft Dynamics 365 dengan Outlook.Jika anda menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dan Dynamics 365 untuk Outlook pada masa yang sama, pilih satu atau yang lain untuk penjejakan. Kami tidak menyokong penjejakan dalam kedua-duanya serentak. Untuk mendapatkan maklumat tentang tambahan Dynamics 365 untuk Outlook, lihat Panduan Pengguna Dynamics 365 untuk Outlook.
Wakil pengguna tidak boleh menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook untuk menjejak e-mel. Kami mencadangkan penggunaan penjejakan peringkat folder atau penjejakan automatik untuk wakil pengguna.
Terdapat dua cara untuk memasang Microsoft Office: menggunakan versi Pemasang Windows (MSI) atau versi Klik Untuk Jalankan (C2R) Office. Anda mungkin menghadapi isu mengakses Microsoft Dynamics 365 dalam kawasan Tambahan Outlook jika anda tidak mempunyai kemas kini yang diperlukan untuk versi pemasangan anda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Isu apabila cuba mengakses Dynamics 365 dalam kawasan Tambahan Outlook.
Dalam Topik Ini
Membandingkan Dynamics 365 App for Outlook dengan Dynamics 365 for Outlook
Keperluan
Laksanakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Penyelesaian masalah pemasangan
Terokai Panduan Pengguna dan latih pengguna anda
Membandingkan Dynamics 365 App for Outlook dengan Dynamics 365 for Outlook
Jadual berikut membandingkan ciri Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Dynamics 365 untuk Outlook (juga dikenali sebagai klien atau tambahan Outlook) pada Kemas Kini Disember 2016 untuk Dynamics 365 (dalam talian dan di premis).
Ciri |
Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook |
Dynamics 365 untuk Outlook |
Jejak dan tetapkan berkenaan untuk e-mel |
Ya |
Ya |
Jejak dan tetapkan berkenaan untuk janji temu |
Ya |
Ya |
Jejak dan tetapkan berkenaan untuk kenalan |
Ya |
Ya |
Jejak dan tetapkan berkenaan untuk tugas |
Tiada |
Ya |
Tetapkan berkenaan satu klik |
Ya |
Tiada |
Menunjukkan ringkasan penerima |
Ya |
Tiada |
Menunjukkan ringkasan rekod berkenaan dalam e-mel/janji temu |
Ya |
Tiada |
Berfungsi dengan Outlook pada web |
Ya |
Tiada |
Berfungsi dengan desktop Outlook |
Ya |
Ya |
Berfungsi dengan Outlook untuk Mac |
Ya |
Tiada |
Berfungsi dengan telefon |
Ya |
Tiada |
Buka dan cipta rekod Microsoft Dynamics 365 secara terus |
Ya |
Ya |
Menggunakan borang-borang tersuai dan logik perniagaan |
Ya |
Ya |
Bekerja di luar talian |
Tiada |
Ya |
Gunakan templat e-mel |
Ya |
Ya |
Gunakan risalah jualan |
Ya |
Ya |
Gunakan artikel pengetahuan |
Ya |
Ya |
Keupayaan untuk memantau emel selepas menghantar |
Ya |
Tiada |
Isih, tapis, format, kumpulkan dan kategorikan pandangan |
Tiada |
Ya |
Cipta dokumen cantum mel Word |
Tiada |
Ya |
Keperluan
Berikut adalah diperlukan untuk menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook:
Kemas Kini Microsoft Dynamics CRM Online 2016 atau Kemas Kini Disember 2016 untuk Dynamics 365 (dalam talian dan di premis)
Penyegerakan e-mel masuk melalui penyegerakan bahagian pelayan.Maklumat lanjut:Menyediakan penyegerakan sebelah pelayan bagi e-mel, janji temu, kenalan dan tugas
Kelayakan diperlukan seperti yang diterangkan di bawah.
Nota
Konfigurasi yang disokong dan keperluan untuk ciri Dynamics 365 disenaraikan di seluruh dokumentasi kami. Konfigurasi khusus yang tidak didokumenkan harus dianggap tidak disokong.
Kelayakan yang diperlukan
Microsoft Dynamics 365 menyediakan akses kepada Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook melalui kelayakan Gunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook. Jika pengguna tidak mempunyai kelayakan ini, mereka akan menerima ralat yang berikut:
“Anda belum diizinkan untuk menggunakan aplikasi ini. Semak dengan pentadbir sistem anda untuk mengemas kini tetapan anda.”
Pengguna juga mesti mempunyai kelayakan baca/tulis untuk entiti berikut.
Tab Pengurusan Perniagaan:
- Peti Mel
Tab Penyesuaian:
Entiti
Medan
Perhubungan
Metadata Aplikasi Sistem
Borang Sistem
Metadata Aplikasi Pengguna
Pandangan
Tetapkan kelayakan untuk peranan keselamatan
Pergi ke Tetapan > Keselamatan.
Klik Peranan Keselamatan.
Pilih peranan keselamatan dan kemudian klik tab Pengurusan Perniagaan.
Dalam bahagian Entiti, semak tetapan kelayakan Peti Mel. Peranan keselamatan hendaklah mempunyai Pengguna atau tetapan lebih tinggi.
Dalam bahagian Kelayakan Berkaitan Privasi, tentu sahkan bahawa Gunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook ditetapkan kepada Organisasi. Jika tidak, klik Gunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.
Konfigurasi yang disokong dengan Microsoft Exchange
Pada Kemas Kini Disember 2016 untuk Dynamics 365 (dalam talian dan di premis), anda boleh menggunakan aplikasi dengan sebarang gabungan Dynamics 365 (online) atau Dynamics 365 (di premis) dan Exchange Online atau Exchange Server (di premis), termasuk konfigurasi hibrid. Ini bermakna anda boleh menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dalam mana-mana konfigurasi berikut:
Dynamics 365 (online) |
Exchange Online |
Dynamics 365 (online) |
Exchange Server (di premis), versi 15.0.1236.3.32 (Kemas Kini Kumulatif 14 untuk Exchange Server 2013) atau ke atas |
Dynamics 365 (di premis) |
Exchange Server (di premis), versi 15.0.1236.3.32 (Kemas Kini Kumulatif 14 untuk Exchange Server 2013) atau ke atas |
Dynamics 365 (di premis) |
Exchange Online |
Nota
Jika anda menggunakan Dynamics 365 (di premis), anda perlu mengesahkan dengan pengesahan IFD seperti yang diterangkan di bawah.
Pelayar yang disokong untuk Outlook pada web
Anda boleh menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Outlook pada web pada pelayar yang berikut:
Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 atau Microsoft Edge
Konfigurasi berikut disokong:
Mod Terlindung didayakan untuk zon keselamatan Internet. Untuk mendayakan Mod Terlindung dalam IE 10 atau 11, pergi ke Alat > Pilihan Internet > Tab keselamatan > Internet.
Mod Terlindung didayakan untuk zon keselamatan Intranet tempatan. Untuk mendayakan Mod Terlindung: dalam IE 10 atau 11, pergi ke Alat > Pilihan Internet > Tab keselamatan > Internet Tempatan.
URL Dynamics 365 anda berada dalam senarai zon keselamatan Intranet tempatan bagi tapak web yang dipercayai. Dalam IE 10 atau 11, pergi ke Alat > Pilihan Internet > Tab keselamatan > Intranet tempatan > Tapak > Lanjutan.
Google Chrome (versi terkini) pada Windows
Firefox (versi terkini) pada Windows
AppleSafari (versi 9 atau versi 10) pada Mac atau OSX
Sistem operasi yang disokong untuk Outlook pada desktop
Anda boleh menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook pada versi Outlook ini untuk desktop:
Outlook 2013 dan Outlook 2016.
Outlook untuk Mac.
Exchange Server versi 15.0.1236.3.32 (Kemas Kini Kumulatif 14 untuk Exchange Server 2013) atau ke atas diperlukan.
Peranti mudah alih yang disokong
Anda boleh menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook dengan Outlook pada web dalam penyemak imbas mudah alih pada mana-mana telefon dan sistem operasi berikut:
Peranti AppleiPhone yang menggunakan iOS versi 8, 9 or 10.
Telefon Android yang menggunakan Android 4.4 (KitKat) atau 5.0 (Lollipop), 6 (Marshmallow) atau 7 (Nougat).
Peranti Windows Phone yang berjalan dengan Windows 8.1 atau Windows 10.
Klien yang disokong setiap ciri
Ciri Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook yang disokong bergantung pada klien yang sedang anda jalankan. Jadual berikut meringkaskan ciri yang disokong untuk setiap klien/konfigurasi Dynamics 365 dan Exchange.
.jpeg "Klien yang disokong untuk setiap ciri Dynamics 365 App for Outlook")
(1) Outlook pada web menyokong Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox, dan Chrome.
(2) Outlook pada web Mudah Alih menyokong Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow dan Android Nougat.
(3) Menjejaki e-mel dalam mod gubah dan menjejaki janji temu memerlukan Exchange Server 2013 CU14 atau Exchange Server 2016.
(4) Menjejaki kenalan disokong hanya pada Exchange Server2016 CU3 dan Outlook 2016 16.0.6741.1000 dan lebih baharu.
(5) Menambah templat e-mel, artikel Pengurusan Pengetahuan dan risalah jadual tidak disokong dalam Outlook pada web Mudah Alih.
(6) Disokong hanya pada Outlook 2016 16.0.7426.1049 dan lebih baharu.
(7) Disokong hanya pada 16.0.6741.1000 dan lebih baharu.
(8) Disokong pada iPhones 6S atau lebih tinggi, dengan iOS 8 atau lebih tinggi.
Nota
Tablet tidak disokong pada masa ini (akan datang CY2017).
Pelayan disokong
Keperluan pelayan untuk menggunakan Tambahan Office adalah Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 atau Exchange Online.
Bahasa yang Disokong
Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook menyokong bahasa yang berikut:
Bahasa Bulgaria (Bulgaria) - 1026 |
Bahasa Hindi (India) - 1081 |
Bahasa Portugis - 2070 |
Bahasa Cina (Republik Rakyat China) - 2052 |
Bahasa Hungary - 1038 |
Bahasa Romania - 1048 |
Bahasa Cina (Taiwan) - 1028 |
Bahasa Indonesia - 1057 |
Bahasa Rusia - 1049 |
Bahasa Croatia (Croatia) - 1050 |
Bahasa Itali - 1040 |
Bahasa Serbia - 2074 |
Bahasa Czech (Republik Czech)- 1029 |
Bahasa Jepun - 1041 |
Bahasa Slovakia - 1051 |
Bahasa Denmark - 1030 |
Bahasa Kazakh - 1087 |
Bahasa Slovenia - 1060 |
Bahasa Belanda - 1043 |
Bahasa Korea - 1042 |
Bahasa Sepanyol - 3082 |
Bahasa Inggeris - 1033 |
Bahasa Latvia - 1062 |
Bahasa Sweden - 1053 |
Bahasa Estonia - 1061 |
Bahasa Lithuania - 1063 |
Bahasa Thai - 1054 |
Bahasa Finland - 1035 |
Bahasa Melayu - 1086 |
Bahasa Turki - 1055 |
Bahasa Perancis - 1036 |
Bahasa Norway - 1044 |
Bahasa Ukraine - 1058 |
Bahasa Jerman - 1031 |
Bahasa Poland - 1045 |
Bahasa Vietnam - 1066 |
Bahasa Greek - 1032 |
Bahasa Portugis (Brazil) - 1046 |
Laksanakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Selepas menyediakan penyegerakan bahagian pelayan dan menetapkan kelayakan yang diperlukan, anda boleh menolak Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook kepada beberapa atau semua pengguna, atau anda boleh membuat pengguna memasangnya sendiri seperti yang diperlukan.
Nota
Jika anda berada dalam Dynamics 365 (di premis), lihat bahagian di bawah: Untuk digunakan kepada pengguna Dynamics 365 di premis
Untuk menolak aplikasi kepada pengguna
Pergi ke Tetapan > Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.
Dalam skrin Bermula dengan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, di bawah Tambah untuk Pengguna yang Layak (anda perlu klik Tetapan jika anda membuka skrin ini untuk kali kedua atau berikutnya), pilih kotak semak Tambah aplikasi secara automatik pada Outlook jika anda mahu pengguna mendapat aplikasi secara automatik. Jika pengguna mempunyai kelayakan yang diperlukan dan e-mel disegerakkan melalui penyegerakan bahagian pelayan, anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk menolak aplikasi kepada mereka. Sebagai contoh, jika anda menambah kelayakan yang diperlukan kepada peranan Jurujual dan kemudian menugaskan peranan ini kepada pengguna baharu, mereka akan mendapat aplikasi secara automatik.
Lakukan salah satu yang berikut:
Untuk menolak aplikasi kepada semua pengguna yang layak, klik Tambah Aplikasi untuk Pengguna yang Layak.
Untuk menolak aplikasi kepada pengguna tertentu, pilih pengguna tersebut dalam senarai dan kemudian klik Tambah Aplikasi kepada Outlook.
Petua
Jika senarai menunjukkan bahawa pengguna menunggu atau belum ditambah, anda boleh klik pautan Ketahui selanjutnya di sebelah pengguna untuk mencari maklumat lanjut tentang status.
Apabila anda selesai, klik Simpan.
Untuk membuat pengguna memasang aplikasi sendiri
Pengguna klik butang Tetapan
.jpeg "Butang Tetapan klien web Dynamics 365")
dan kemudian klik Aplikasi untuk Dynamics 365.Dalam skrin Aplikasi untuk Dynamics 365, di bawah Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, pengguna klik Tambah aplikasi pada Outlook.
Nota
Jika perlu, pengguna juga boleh menyahdayakan atau mengalih keluar tambahan sendiri. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Panduan Pengguna Dynamics 365 App for Outlook.
Untuk digunakan kepada pengguna Dynamics 365 di premis
Ikuti langkah ini jika anda menggunakan Dynamics 365 di premis.
Konfigurasikan Dynamics 365 Server anda untuk pelaksanaan berhadapan Internet. Lihat Konfigurasikan IFD untuk Microsoft Dynamics 365.
Jika anda menyambung kepada Exchange di premis, konfigurasi pemberi OAuth dan daftar aplikasi pelanggan. Lihat Konfigurasikan Windows Server 2012 R2 untuk aplikasi Dynamics 365 yang menggunakan OAuth
Penyelesaian masalah pemasangan
Jika anda atau pengguna anda menghadapi masalah memasang Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, ia mungkin kerana peti mel Exchange mereka pada masa ini dipautkan dengan organisasi Dynamics 365 yang lain. Peti mel Exchange (alamat e-mel) hanya boleh menyegerakkan janji temu, kenalan dan tugas dengan sebuah organisasi dan pengguna yang dimiliki oleh organisasi tersebut hanya boleh menyegerakan janji temu, kenalan dan tugas dengan satu peti mel Exchange. Anda boleh menulis ganti tetapan yang disimpan dalam Exchange jika anda mahu mengubah organisasi penyegerakan utama. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Artikel KB ini.
Terokai Panduan Pengguna dan latih pengguna anda
Untuk mengetahui cara menggunakan Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook, lihat Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook.
.jpeg "Halaman Panduan Pengguna Dynamics 365 App for Outlook")
Lihat Juga
Panduan Pengguna Aplikasi Dynamics 365 untuk Outlook
Baca butiran lanjut tentang klien yang disokong dalam blog ini: Matriks Sokongan Dynamics 365 App for Outlook
Menyediakan penyegerakan sebelah pelayan bagi e-mel, janji temu, kenalan dan tugas
Tambah pengguna, lesen dan peranan keselamatan
Tambah ciri saling operasi pada Microsoft Dynamics 365 (dalam talian)
© 2017 Microsoft. Hak cipta terpelihara. Hak Cipta