Godkjenn og lagre leverandørinnsendte bankdetaljer
Viktig
Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Hva er nytt eller endret i Dynamics 365 Supply Chain Management for å finne den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365 og Microsoft Power Platform for å finne de nyeste lanseringsplanene.
| Aktivert for | Forhåndsversjon | Tilgjengelig |
|---|---|---|
| Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere | 
23. april 2021 |
18. juni 2021 |
Forretningsverdi
Forbedre nøyaktigheten av leverandørbankinformasjon, og reduser kostnadene ved internt vedlikehold med denne funksjonsforbedringen for leverandørsamarbeid.
Funksjonsdetaljer
Med denne funksjonen kan leverandører bruke grensesnittet for leverandørsamarbeid til å sende inn bankkontoinformasjon for å oppdatere leverandørposten sin. Hver innsending sendes gjennom en godkjenningsprosess og blir bare lagt til i posten etter at den er godkjent i selskapet.
Leverandører kan be om å registrere en ny konto eller si opp en eksisterende konto. Mens de gjør det, kan de legge til et notat i forespørselen. Forespørselen inkluderer også et alternativ for å angi om en ny bankkonto skal være den primære kontoen for leverandørbetalinger.
Når en leverandør sender inn en forespørsel, må regnskaps- eller innkjøpspersonalet gjennomgå den. Etter godkjenning blir de nye bankkontodetaljene lagt til i listen over kontoopplysninger som er registrert for den leverandøren. For forespørsler som angir en ny primær bankkonto, må regnskaps- og innkjøpspersonalet oppdatere leverandørposten manuelt for å identifisere den nye kontoen som den primære kontoen.