Del via

Standard innsiktskort

  • Artikkel

Innsiktskort holder deg oppdatert med arbeidet i Dynamics 365 Sales, slik at du vet når du skal følge opp e-post, delta på et møte, og mye mer. De vises i hele programmet for å gi relevant informasjon for konteksten du jobber i. Kortene blir generert av assistenten basert på data som er lagret i Dynamics 365 Sales og innboksen og kalenderen i Exchange. Dette emnet viser hvert av de tilgjengelige kortene og gir detaljer om hva hvert kort gjør, hvordan det blir generert og hvordan du kan bruke det. Mer informasjon: Bruke Sales Insights-assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder

Merk

  • Systemadministratoren må aktivere assistenten før du kan prøve den. Hvis du vil ha informasjon om forhåndskrav, hvordan du aktiverer funksjonen og konfigurerer den, kan du se Konfigurere Sales Insights-assistenten.
  • Noen av de Exchange-baserte kortene blir avskrevet fra søndag 1. oktober 2023. Lær mer.

Assistenten viser kort i følgende kategorier:

forestående møter

Følgende kort er tilgjengelige under Forestående møter.

     
Møte i dag Forestående møte Relaterte nyheter
Kunder i nærheten

Merk

De standard innsiktskorttypene er tilgjengelige for Sales Enterprise-lisensen.

Innsiktskort Type Bekrivelse
Møte i dag
Innsiktskort for møte i dag 		Standard Beskrivelse:
Angir at du har et møte planlagt for i dag.
Kortet Møte i dag er avledet fra avtalene dine i Dynamics 365 Sales-organisasjonen.
Funksjoner:
Viser møtetittelen, med en kobling til oppføringen for møtet. Viser beskrivelsen av møte, sted, starttidspunkt og nøkkeldeltakere. Åpne detaljert visning for å se den aktuelle enheten og en samling av nært beslektede innsiktskort, inkludert relevante personer, firmaer, salgsmuligheter, kunder i nærheten, nyheter og mer.
Handlinger:
Åpne avtale
Send e-post til deltakere
Forestående møte
Innsiktskort for kommende møte 		Standard Beskrivelse:
Angir at du har et møte som er planlagt å starte om 30 minutter eller før. Når det er tilgjengelig, gis dette kortet høyeste prioritet, og det vises øverst i stabelen. På denne måten får du all viktig møteinformasjon tilgjengelig.
"Møte i dag"-kortet ligner på dette, men det vises hele dagen til møtet er avsluttet, har færre funksjoner, og har lavere prioritet.
Funksjoner:
Viser møtetittelen, med en kobling til oppføringen for møtet.
Viser møtebeskrivelsen (om nødvendig forkortet av plasshensyn).
Viser angående-oppføringen (med kobling).
Viser en liste over deltakere (med en kobling til den fullstendige listen hvis det er flere enn fire).
Viser et kart over plasseringen (hvis relevant og tilgjengelig; ikke for elektroniske møter).
Åpne den detaljerte visningen for å se en samling av nært beslektede innsiktskort, inkludert relevante personer, firmaer, salgsmuligheter, nyheter og mer.
Handlinger:
Bli med i møte
Send e-post til deltakere
Relaterte nyheter
Innsiktskort for relaterte nyheter 		Standard Beskrivelse:
Kortet viser nyhetsoverskrifter som er relatert til selskaper som er angitt som angående for møtet. Det vises i detaljvisningen for kort når du trykker på et møtekort fra relasjonsfeeden.
Bare nyheter på engelsk støttes. Du må ha en ticker-kode definert for firmaet, og den brukes til å hente nyhetsartikler ved hjelp av Microsoft Bing og MSN Økonomi. Mer informasjon: Personvernmerknad for standard Sales Insights-funksjoner
Funksjoner:
Viser datoen da nyhetene sist ble oppdatert.
Miniatyrbilde og overskrift for hver artikkel som blir funnet. Velg for å vise hele artikkelen.
Kunder i nærheten
Innsiktskort for kunder i nærheten 		Standard Beskrivelse:
Kortet finner kunder som er plassert i nærheten av møtestedet. Det vises i detaljvisningen for kort når du trykker på et møtekort fra relasjonsfeeden.
Funksjoner:
Viser de tre beste kundene i nærheten.
Viser grunnleggende informasjon om hvert selskap.

Påminnelser

Følgende kort er tilgjengelige under Påminnelser.

     
{aktivitet} forfaller i dag Lukkingsdato kommer snart Gikk glipp av lukkingsdato (salgsmulighet)
E-post åpnet E-postpåminnelse Ingen aktivitet med {oppføringstype}
Nylig møte

Merk

  • De standard innsiktskorttypene er tilgjengelige for Sales Enterprise-lisensen.
  • Premium-innsiktskorttypene er tilgjengelige for Sales Insights-lisensen.
Innsiktskort Type Bekrivelse
{Aktivitet} forfaller i dag
Innsiktskort for oppgave som forfaller i dag 		Standard Beskrivelse:
Angir at en åpen aktivitet forfaller i dag.
Funksjoner:
Viser typen aktivitet (e-post, brev, telefonsamtale, oppgave eller egendefinert).
Handlinger:
Lukk (for aktiviteter, for eksempel telefonsamtale og oppgave)
Fullfør
Lukkingsdato kommer snart
Innsiktskort for lukkingsdato som nærmer seg 		Standard Beskrivelse:
Forteller deg at en åpen salgsmulighet snart når beregnet lukkingsdato.
Funksjoner:
Identifiserer salgsmuligheten.
Viser hvor langt unna lukkingsdatoen er.
Handlinger:
Åpne salgsmulighet
Konfigurasjonsalternativer:
Angi hvor mange dager før lukkingsdatoen du skal begynne å vise kortet. Standardverdien angis av systemansvarlig.
Obs: Når du viser et instrumentbord, ser du bare disse kortene for salgsmuligheter som er tilordnet til deg, men når du viser en bestemt salgsmulighet, du vil se dette kortet selv om denne salgsmuligheten er tilordnet til noen andre.
Gikk glipp av lukkingsdato (salgsmulighet)
Innsiktskort for manglet lukkingsdato 		Standard Beskrivelse:
Forteller deg at en åpen salgsmulighet har passert lukkingsdatoen.
Funksjoner:
Identifiserer salgsmuligheten.
Handlinger:
Åpne salgsmulighet
Obs: Når du viser et instrumentbord, ser du bare disse kortene for salgsmuligheter som er tilordnet til deg, men når du viser en bestemt salgsmulighet, du vil se dette kortet selv om denne salgsmuligheten er tilordnet til noen andre.
E-post åpnet
Innsiktskort for e-post åpnet 		Standard Beskrivelse:
En fulgt e-post ble åpnet av mottakeren.
Funksjoner:
Navngir kontakten du har sendt e-post til.
Inneholder beskrivende tekst som viser emnet for e-postmeldingen, tidspunktet den ble åpnet, og den omtrentlige plasseringen der den ble åpnet.
Handlinger:
Åpne e-post
Forutsetninger:
Aktiver e-postengasjement for å bruke dette kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere og aktivere e-postengasjement.
E-postpåminnelse
Innsiktskort for e-postpåminnelse 		Standard Beskrivelse:
Du angir en oppfølgingspåminnelse for e-post du nylig har sendt, og utløserbetingelsene er nettopp oppfylt. Utløserbetingelser inkluderer alltid en dato, men kan også omfatte betingelser, for eksempel om e-postmeldingen ikke ble åpnet eller besvart innen denne datoen.
Funksjoner:
Navngir kontakten du har sendt e-post til.
Forteller deg at du angir en oppfølgingspåminnelse for denne e-postmeldingen.
Gir en beskrivelse som summerer utløserbetingelsene.
Handlinger:
Åpne e-post
Forutsetninger:
Aktiver e-postengasjement for å bruke dette kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere og aktivere e-postengasjement.
Ingen aktivitet med {record type}
Innsiktskort for mangel på aktivitet 		Standard Beskrivelse:
Forteller deg at en oppføring du eier, har vært inaktiv en stund. Gjelder for kontakt-, salgsmulighets-, kundeemne-, konto- og saksoppføringer.
Funksjoner:
Identifiserer typen og navnet på den aktuelle posten.
Forklarer hvorfor kortet ble generert.
Handlinger:
Åpne {oppføringstype}
Send e-post
Konfigurasjonsalternativer:
Angi antall dager uten aktivitet som må gå før det genereres et kort. Du kan angi en annen verdi for hver type støttede oppføring (kontakt, salgsmulighet, kundeemne, konto og sak).
Nylig møte
Innsiktskort for et nylig møte 		Standard Beskrivelse:
Forteller deg at et møte du organiserte (der du er oppføringseieren), nylig er avsluttet, noe som gir deg en enkel mulighet til å dokumentere møtet i Dynamics 365 Sales. Kortet vises i 30 minutter etter den planlagte slutten av møtet, og blir deretter fjernet.
Funksjoner:
Identifiserer møtet.
Handlinger:
Ta notater (bare for nylig møte)
Åpne avtale

Innsikt

Følgende kort er tilgjengelige under Innsikt.

     
Utsatt salgsmulighet (sentimentregistrering) Utsatt salgsmulighet (uttrykksregistrering) Konkurrent nevnt
Møte ønsket Fil forespurt Kjøpsformål registrert i e-post
Foreslått interessent Relasjonsanalyse Kontakten er ikke lenger i firmaet
Dagens beste personer Dagens beste oppføringer Forestående flyreise

Merk

  • De standard innsiktskorttypene er tilgjengelige for Sales Enterprise-lisensen.
  • Premium-innsiktskorttypene er tilgjengelige for Sales Insights-lisensen.
  • Premium-innsiktskorttypene som henter data fra LinkedIn, krever Sales Navigator-lisensen.
Innsiktskort Type Description
Utsatt salgsmulighet (sentimentregistrering)
Innsiktskort for sentiment for utsatt salgsmulighet 		Standard Beskrivelse: Forteller deg at en e-postmelding mottas om en åpen salgsmulighet med negativt sentiment, som kan sette salgsmuligheten i fare.
Handlinger:
Åpne e-post
Åpne salgsmulighet
Utsatt salgsmulighet (uttrykksregistrering)
Innsiktskort for uttrykksregistrering for utsatt salgsmulighet 		Standard Beskrivelse: Forteller deg at en e-postmelding mottas om en åpen salgsmulighet, og at den inneholder et uttrykk om juridiske problemer, forsinkelser eller budsjettproblemer, som kan sette salgsmuligheten i fare.
Handlinger:
Åpne e-post
Åpne salgsmulighet
Konkurrent nevnt
Innsiktskort for nevnt konkurrent 		Standard Beskrivelse:
En sporet e-postmelding angitt som angående en salgsmulighet, ser ut til å referere til et selskap som er oppført som en konkurrent i systemet.
Handlinger:
Legg til konkurrent
Alltid legg til
Konfigurasjonsalternativer:
Angi denne funksjonen for å legge til konkurrenten automatisk i stedet for å vise kortet.
Obs: Dette er det samme som konfigurasjonsinnstillingen som er tilgjengelig for denne korttypen, og du kan tilbakestille det ved å gå til assistentinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Assistent.
Møte ønsket
Innsiktskort for møteforespørsel 		Standard Beskrivelse:
En e-post fra en kjent kontakt i innboksen ser ut til å inkludere en møteforespørsel.
Funksjoner:
Viser navnet på kontakten.
Forteller deg at det har kommet en møteforespørsel.
Viser setningen fra e-posten som ser ut til å spørre om et møte.
Handlinger:
Opprett møte
Åpne e-post
Fil forespurt
Innsiktskort for filforespørsel 		Standard Beskrivelse:
En e-post fra en kjent kontakt i innboksen ser ut til å inkludere en forespørsel om en fil.
Funksjoner:
Viser navnet på kontakten.
Forteller deg at det har kommet en forespørsel om en fil.
Viser setningen fra e-posten som ser ut til å spørre om en fil.
Handlinger:
Åpne e-post
Kjøpsformål registrert i e-post
Innsiktskort for mulig kundeemne eller mersalg 		Standard Beskrivelse:
En e-post fra en kjent eller ukjent kontakt ber om mer informasjon om et produkt. Dette kan være en mersalgsmulighet for kjente kontakter. For ukjente kontakter kan dette være et nytt kundeemne.
Funksjoner:
Viser navnet på avsenderen.
Forteller deg at en e-post har ankommet som kan representere en mersalgsmulighet eller et nytt kundeemne.
Viser setningen fra e-posten som ber om informasjon om et produkt.
Handlinger:
Åpne e-post
Foreslått interessent
Innsiktskort for anbefalt interessent 		Standard Beskrivelse:
En e-post om en åpen salgsmulighet har ankommet, og den inneholder en ekstra mottaker som ennå ikke er oppført som interessent for den salgsmuligheten.
Funksjoner:
Viser navnet på den mulige interessenten.
Forteller deg at denne personen kan være en interessent i en åpen salgsmulighet.
Viser en kort beskrivelse som inkluderer navnet på salgsmuligheten.
Handlinger:
Legg til interessent
Alltid legg til
Konfigurasjonsalternativer:
Du kan velge å legge til interessenten automatisk i stedet for å vise kortet.
Obs: Dette er det samme som konfigurasjonsinnstillingen som er tilgjengelig for denne korttypen, og du kan tilbakestille det ved å gå til assistentinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Assistent.
Relasjonsanalyse
Relasjonsanalyse 		Premium Beskrivelse:
Dette kortet vises som et varsel når du har en salgsmulighet som ligner på avtaler som ble vunnet i det siste.
Funksjon:
Angir at den gjeldende salgsmuligheten ligner på salgsmulighetene som tidligere ble vunnet.
Handlinger:
Åpne salgsmulighet
Ved å velge denne handlingen kan du vise sammenlignbar informasjon om KPI-er, grafer, aktivitetslogg og relasjonstilstand, med lignende avtaler som er vunnet.
Forutsetning:
Aktiver forhåndsvisning for å vise lignende salgsmuligheter i relasjonsanalyse for å bruke dette kortet. Hvis du vil lære mer, kan du se Konfigurere relasjonsanalyse.
Du må kjøpe en lisens for Sales Insights.
Kontakten er ikke lenger i firmaet
Kontakten forlot firmaet 		Premium Beskrivelse: Informerer deg om at en av kontaktpersonene har forlatt selskapet basert på informasjonen LinkedIn har.
Handlinger:
Åpne – åpner kontaktoppføringen
Forutsetning:
Brukere må ha en lisens for LinkedIn Sales Navigator for å kunne bruke dette kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Installere, aktivere og deaktivere standard LinkedIn Sales Navigator-kontroller.
Dagens beste personer
Innsiktskort for beste personer i dag 		Standard Beskrivelse:
Systemet analyserer avtaler, oppgaver og annet arbeid for dagen, og genererer dette kortet til å vise kontaktene du mest sannsynlig kommer til å samhandle med i dag.
Funksjoner:
Viser navn og bilde for hver kontakt.
Viser tittelen for hver kontakt, og eventuelle avtaler de har med deg i dag (for eksempel et møte, oppgave eller telefonsamtale).
Klikk for å vise fullstendige kontaktdetaljer.
Dagens beste oppføringer
Innsiktskort for beste oppføringer i dag 		Standard Beskrivelse:
Systemet analyserer alle salgsoppføringene som er relatert til deg, og viser oppføringene du mest sannsynlig skal arbeide med i dag basert på nylige aktiviteter og datoinformasjon (for eksempel en forfallsdato eller en avtale) i hver oppføring.
Funksjoner:
Viser et miniatyrbilde og et sammendrag av hver post som ble funnet.
Klikk for å vise hele posten.
Forestående flyreise
flyreise 		Standard Beskrivelse:
Dette kortet blir generert når Exchange-innboksen inneholder en e-postmelding som inneholder en flybekreftelse. Systemet samsvarer deretter flyreisedatoene med kommende møter, og finner annen informasjon som er relatert til plasseringen du flyr til, for eksempel andre kunder i nærheten.
Obs: Dette kortet viser ikke direkte eller oppdatert flyreiseinformasjon, bare informasjon fra e-postbekreftelsen som utløste kortet.
Funksjoner:
Flyselskapet og flight-nummeret, med en kobling til flyreiseoppføringen.
Avreise- og ankomsttider, med flyplasskoder.
Beslektet møtepost med kobling. Opptil tre møter kan være oppført her.
Liste over kundekontorer i nærheten av destinasjonsflyplassen, med koblinger.
Handlinger:
Åpne e-post

Bruk assistenten som en veiledning til kommunikasjon med kunder
Aktiver eller deaktiver innsiktskortene