Installer og aktiver LinkedIn Sales Navigator

Som administrator kan du installerer og aktiverer LinkedIn Sales Navigator for organisasjonen.

Viktig!

Dynamics 365 Sales (lokal) støtter ikke LinkedIn Sales Navigator.

Se gjennom forhåndskrav

Gå gjennom følgende forutsetninger for å installere og aktivere LinkedIn Sales Navigator:

• Du har sikkerhetsrollen Systemadministrator i Dynamics 365.

• Du kan bare integrere LinkedIn Sales Navigator med Dynamics 365 Customer Engagement-apper og kan ikke integrere med en Microsoft Dataverse-organisasjon.

• Du har et Microsoft Relationship Sales-abonnement for Dynamics 365. Løsningen Microsoft Relationship Sales (MRS) omfatter Dynamics Sales Enterprise og lisensen LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  or
  Hvis du ikke har MRS Solution eller MRS Solution plus for LinkedIn Sales Navigator-lisens, må du registrere teamet for lisensen LinkedIn Sales Navigator Advanced eller LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Merk

  Vi anbefaler at du har lisensen Microsoft Relationship Sales solution Plus, som omfatter Dynamics 365 Sales Enterprise og lisensen LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dynamics 365 Sales-delen i Veiledning om lisenser for Microsoft Dynamics 365.

• Du må aktivere JavaScript i nettleseren.

• Du må aktivere popup-blokkering for Dynamics 365-domenet.

Installere LinkedIn Sales Navigator

1. Hvis du vil installere, går du til ruten Installer LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 . Du kan navigere til ruten på tre måter:

   • Appinnstillinger

     1. Logg på Salgssenter-huben.

     2. Nederst til venstre i områdekartet velger du Endre område-ikonet , og velg deretter Appinnstillinger.

     3. Under Generelle innstillinger velger du LinkedIn-integrering, og deretter velger du Aktiver LinkedIn-integrering.

   • Avanserte innstillinger

     1. I Salgssenter-appen velger du Innstillinger og deretter Avanserte innstillinger.

        Siden Innstillinger for forretningsbehandling åpnes i en ny nettleserkategori.

     2. Velg LinkedIn Sales Navigator.

     3. På LinkedIn-integreringssiden velger du Aktiver LinkedIn-integrering.

   • AppSource-side

     Gå til AppSource-siden LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365, og velg deretter Hent den nå.

     

   Du navigeres til administrasjonssentersiden Power Platform.

2. Velg miljøet i ruten Installer LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365.

3. Merk av for juridiske termer og personvernerklæringer for Microsoft og Dynamics 365, og velg deretter Installer.

   Det tar noen få minutter å fullføre installasjonen.

4. (Valgfritt) Hvis du vil vite installasjonsstatusen, går du til Miljøer>i miljøet>Dynamics 365-apper og kontrollerer at statusen til Dynamics 365 Sales LinkedIn-integrering-løsningen er Installert.

5. (Valgfritt) Valider installasjonen for å sikre at installasjonen blir vellykket. Mer informasjon: Valider installasjonen.

Validere installasjonen

1. I appen velger du Innstillinger, og deretter velger du Avanserte innstillinger.

   

2. Gå til Innstillinger>Tilpassinger>Løsninger.

3. Bekreft at følgende løsninger er installert i organisasjonen din.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Merk

   Hvis LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-løsningen ikke er tilgjengelig i listen, kan du gå til LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-løsningen er ikke tilgjengelig i organisasjonen for å konfigurere delen LinkedIn Sales Navigator og utføre trinnene.

Når installasjonen er fullført, følger du fremgangsmåten for Aktiver LinkedIn Sales Navigator.

Aktivere LinkedIn Sales Navigator

Når de er aktivert vil Sales Navigator-kontrollene vises på sidene for forretningsforbindelse, kontakt, kundeemne og salgsmulighet som standard. Du kan også tilpasse andre skjemaer og enheter for å vise Sales Navigator-kontroller.

1. Bruk én av følgende metoder for å gå til integreringssiden for LinkedIn.

   • Appinnstillinger

     1. Logg på Salgssenter-huben, og gå til Appinnstillinger.

     2. Under Generelle innstillinger velger du LinkedIn-integrering.

   • Avanserte innstillinger

     1. I appen velger du Innstillinger, og deretter velger du Avanserte innstillinger.

        

     2. På siden Innstillinger for forretningsbehandling velger du LinkedIn Sales Navigator.

2. Aktiver/deaktiver følgende alternativer på LinkedIn-integrering-siden:

   • Integrering av Sales navigator
   • Daglige oppdateringer av profilbilde
   • Se endringer i ansatte og ansettelse

   

3. Velg Lagre.

Når du har aktivert LinkedIn Sales Navigator-løsningen, aktiverer du CRM Sync og tilbakeskriving av aktivitet.

Aktivere CRM Sync og tilbakeskriving av aktivitet

Når du aktiverer CRM Sync og tilbakeskriving av aktivitet, samsvarer Sales Navigator forretningsforbindelser, kundeemner og kontakter i Dynamics 365 Sales. Den lagrer også informasjon du oppretter i Sales Navigator, direkte i Dynamics 365 Sales, inkludert InMails og meldinger.

Hvis du vil aktivere CRM Sync og tilbakeskriving av aktivitet, følger du prosessen slik den er definert i CRM Sync og tilbakeskriving av aktivitet for Dynamics 365.

Eksisterende organisasjoner som ble oppdatert med 19. april-funksjoner

I 19. april-utgivelsen lanserte vi endringer for hvordan Sales Navigator-kontrollene aktiveres. Her er noen få ting du bør vurdere hvis du ikke planlegger å aktivere integrasjonen:

• Tre løsninger relatert til LinkedIn-integreringen, vises i Alle løsninger-visningen i Innstillinger>Tilpassinger>Løsninger. Selv om disse løsningene er forhåndsinstallert, deaktiveres funksjoner og dataoverføring mellom de to systemene med mindre du aktiverer LinkedIn Sales Navigator-kontrollene. I tillegg må CRM Sync aktiveres eksplisitt på siden med administrasjonsinnstillinger for LinkedIn Sales Navigator.

  

• Systemtilpassere vil se de nye LinkedIn-kontrollene i redigeringsprogrammene for forretningsforbindelse-, kontakt-, kundeemne- og salgsmulighet-skjema. Synligheten for disse kontrollene er imidlertid slått av som standard, og brukerne kan ikke se dem på skjemaer hvis ikke funksjonen er aktivert av en systemansvarlig. Tilpassere kan fjerne disse kontrollene fra sider slik de ellers vil ha fjernet en kontroll de vurderer til å være for forstyrrende.

  

• Når du bruker Avansert søk, ser brukerne de nye enhetene innført av disse løsningene (InMails, Meldinger og smarte koblinger), selv om integrasjonen ikke ble aktivert. Dette er tiltenkt virkemåte, og brukerne kan ignorere enhetene hvis de ikke aktivt bruker LinkedIn Sales Navigator.

Se også

Oversikt over LinkedIn Sales Navigator-løsninger
Tilpasse skjemaer for å vise Sales Navigator-kontroller
Arbeide med Sales Navigator-kontroller i skjemaer
Se profilbilder