Obs!
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Serviceorganisasjoner krever en front-to-back-program der økonomi, lager og innkjøp er tett koblet sammen med tjenestelevering. Hver arbeidsordre representerer kostnader eller inntekter, og hver ressurs genererer fortjeneste eller tap i finans. Integreringen mellom Business Central og Field Service effektiviserer hele prosessen med å administrere serviceoperasjoner og sikrer en problemfri flyt av informasjon mellom de to programmene.
Du kan enkelt opprette og administrere arbeidsordrer i Field Service, spore fremdriften for serviceoppgaver, tildele ressurser og registrere forbruksdetaljer. Når du fullfører en arbeidsordre i Field Service, muliggjør integreringen problemfri overføring av data for Business Central videre behandling.
Med integreringen kan du også fakturere og oppfylle arbeidsordrer i Business Central. Du kan generere nøyaktige fakturaer basert på serviceaktivitetene og forbruket som er registrert i Field Service.
Når du integrerer Business Central med Field Service, trenger du ikke å angi data manuelt eller duplisere arbeid. Integreringen gir også en omfattende oversikt over servicedrift og økonomi, noe som muliggjør bedre beslutningstaking og driftseffektivitet.
Typer integreringer
Avhengig av hvilke forretningsprosesser du trenger, kan du integrere Field Service med bare prosjektstyringsfunksjoner eller funksjoner for prosjektstyring og servicebehandling i Business Central.
Bemerkning
Integreringen Prosjekt og service krever at du bruker Premium-opplevelsen. Servicebehandlingsfunksjoner er ikke tilgjengelige i Essential-opplevelsen.
Muligheten til å integrere med prosjektledelse og serviceledelse er en pakkeløsning. Det vil si at du ikke bare kan integrere med servicestyring. Alternativet integrerer alltid begge settene med funksjoner.
Med integrering av Field Service med prosjektstyring kan du for eksempel synkronisere arbeidsordrer i Field Service med prosjektkladder i Business Central. Deretter kan du bruke prosjektkladden til å bokføre for eksempel ressursforbruk fra arbeidsordren til finans.
I tillegg til dette gir integrering av Field Service med både prosjekt- og servicestyring deg også:
- Bedre planlegging og fordeling av serviceteknikere basert på kompetanser og evner.
- Forbedret sporing av reparasjonsdeler og forsyninger for servicer.
- Nøyaktige serviceestimater og fakturaer.
Forutsetninger
Bemerkning
De fleste av disse forutsetningene gjelder for begge typer integreringer. Det er imidlertid noen ekstra innstillinger for å integrere med servicefunksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om innstillingene, kan du gå til Konfigurer integrering med servicefunksjoner.
Integrere med Dataverse og Dynamics 365 Sales
Hvis du vil integrere med Field Service, må du:
Installer nødvendige apper
Du må laste ned følgende apper fra AppSource og installere dem i Business Central-miljøet:
Bemerkning
Appen Business Central Virtual Table er valgfri. Du trenger den bare hvis du vil vise informasjon om varedisposisjon fra Business Central i Field Service. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Valgfritt: Gjør varedisposisjonsinformasjon i Business Central tilgjengelig i Field Service.
Tildel tillatelser og sikkerhetsroller til brukerkontoer
Når du installerer integrasjonsløsningen, konfigureres tillatelser for integrasjonsbrukerkontoen. Delene nedenfor viser tillatelsene og sikkerhetsrollene som løsningen ruller ut for hver app.
Tips
Hvis disse tillatelsene endres, er det mulig at du må tilbakestille dem. Dette kan du gjøre ved å installere integrasjonsløsningen på nytt fra siden Konfigurasjon for Dynamics 365-tilkobling på siden Distribuer integreringsløsning på nytt.
Salg
- Integrasjonsadministrator for Dynamics 365 Business Central
- Integrasjonsbruker for Dynamics 365 Business Central
- Produkttilgjengelighetsbruker for Dynamics 365 Business Central
Business Central
Brukere som bokfører prosjektkladder, må ha følgende tillatelsessett:
- Dynamics 365 Sales-integrering
Bemerkning
Hvis du vil integrere med prosjekt- og servicestyring, må du bruke Premium-opplevelsen, som krever en lisens. Hvis du vil finne ut mer om lisensen, kan du gå til Dynamics 365-lisensveiledningen. Når du har lisensen, på siden Selskapsopplysninger i Business Central, angir du feltet Brukeropplevelse til Premium.
Field Service
Brukere må ha følgende sikkerhetsrolle for å kunne bruke de integrerte dataene:
- Business Central Field Service-integrering
Brukere må for eksempel ha denne rollen for å koble arbeidsordrer til Business Central for behandling.
Bemerkning
Sikre at brukere er tildelt til standard sikkerhetsroller og profiler i Field Service.
Hvis du vil lære mer om sikkerhetsprofiler for kolonner i Field Service, kan du gå til Sikkerhetsroller i Field Service.
Administratorer må legge til én av de aktuelle kolonnesikkerhetsprofilene for brukere i Power Platform. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Legg til team eller brukere i en kolonnesikkerhetsprofil for å kontrollere tilgang.
Bemerkning
Hvis du vil bruke handlingen Åpne i Business Central i Sales, må du ha følgende tillatelser for følgende tabeller:
- Du må ha lesetillatelse for tabellen Dynamics 365 Business Central-tilkobling (nav_connection).
- Du må ha lese-, skrive- og slettetillatelser for tabellen Standard Dynamics 365 Business Central-tilkobling (nav_defaultconnection).
Konfigurer integreringen i Business Central
Når du har en tilkobling til Dataverse og Sales, kan du konfigurere integreringen til Field Service.
Installer integreringsappen, og kjør en veiledning for assistert oppsett
- Last ned og installer appen Field Service-integrering fra AppSource. Etterpå finner du appen Field Service-integrering på siden Administrasjon av utvidelse og velger handlingen Konfigurer for å kjøre veiledningen for assistert oppsett.
- Velg Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Service på siden Assistert oppsett i Business Central for å kjøre veiledningen for assistert oppsett.
Listen nedenfor angir nøkkelinnstillingene i veiledningen.
Hvis du vil la personer bokføre forbruk av varer og tjenester i Field Service-arbeidsordrer, angir du prosjektkladdemalen og prosjektkladden som skal brukes til å bokføre forbruk av produkter og tjenester.
Siden tjenester uttrykkes i varighet i Field Service, angir du timeenheten som skal brukes til å konvertere varigheter til antall i Business Central.
Du kan også angi når arbeidsordreprodukter og tjenestelinjer synkroniseres til Business Central. De kan for eksempel synkroniseres når arbeidsordrelinjer brukes, eller når noen fullfører en arbeidsordre. Velg riktig alternativ i feltet Synkroniser arbeidsordreprodukter/-tjenester.
Når arbeidsordreprodukter og -tjenester synkroniseres til prosjektkladder i Business Central, kan du velge om du vil bokføre prosjektkladdene manuelt. Velg riktig alternativ i feltet Bokfør prosjektkladdelinjer automatisk:
- når en arbeidsordre er fullført
- når arbeidsordreprodukter eller -tjenester brukes
Angi integreringstypen som bare skal integreres med prosjektfunksjoner, eller både prosjektstyring og servicestyring. Det siste krever at du bruker Premium-opplevelsen. Hvis du vil finne ut mer, kan du gå til Typer integreringer.
Hvis du vil at teknikere skal kunne vise informasjon om varedisposisjon fra arbeidsordrer, velger du koblingen Installer appen Business Central Virtual Table.
Kjør en full synkronisering
Når du er ferdig med oppsettet, kjører du en fullstendig synkronisering fra siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering. Denne handlingen synkroniserer tabelltilknytninger for ting som:
- Prosjektoppgaver for prosjekter med Bruk forbrukskobling valgt. Denne synkroniseringen gjør Business Central-prosjekter tilgjengelige for valg i Field Service.
- Ressurser som ikke er blokkert, har ikke Bruk timeliste valgt og har Timer angitt som enhet på siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering.
- Servicerelaterte dokumenter, varer og poster (krever at du bruker Premium-opplevelsen i Business Central).
Integreringstabelltilknytninger for synkronisering
Det grunnleggende for å synkronisere data er å tildel tabeller og felter i Business Central med tabeller og kolonner i Dataverse slik at de kan utveksle data. Tilknytning skjer gjennom integrasjonstabeller. Hvis du vil lære mer om tabelltilknytninger, kan du gå til Tilknytt tabellene og feltene som skal synkroniseres.
Når du er ferdig med veiledningen for assistert oppsett, opprettes integreringstilknytninger. Følgende integreringstabelltilknytninger installeres hvis du velger integreringstypen Project (standard).
| Integreringstabelltilknytning | Data som tilordningen synkroniserer |
|---|---|
| PJLINE-WORDERPRODUCT | Knytter arbeidsordreprodukter i Field Service til prosjektkladdelinjer i Business Central. |
| PJLINE-WORDERSERVICE | Knytter arbeidsordreservicer i Field Service til prosjektkladdelinjer i Business Central. |
| PROJECTTASK | Knytter prosjekter og prosjektoppgaver i Business Central til produkter i eksterne prosjekter i Field Service. |
| RESOURCE-BOOKABLERSC | Knytter ressurser i Business Central til ressurser som kan reserveres, i Field Service. Denne tilknytningen kan også inkludere ressurser som er brukere, noe som krever noen innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Synkroniser ressurser som er personer med ressurser som kan reserveres. |
| LOKASJONER | Tildeler lokasjoner i Business Central til lagre i Field Service. Obs! Integreringstabelltilknytningen LOKASJONER er bare tilgjengelig hvis du aktiverer veksleknappen Lokasjon obligatorisk på siden Lageroppsett. |
Følgende integreringstabelltilknytninger installeres hvis du velger integreringstypen Prosjekt og service.
| Integreringstabelltilknytning | Data som tildelingen synkroniserer |
|---|---|
| SRVORDER | Tilordner serviceordrer i Business Central til arbeidsordrer i Field Service, inkludert statusen til ordrene. |
| SRVORDERITEMLINE | Knytter servicevarelinjer i Business Central til arbeidsordrehendelser i Field Service. |
| SRVORDERLINE-ITEM | Knytter varer i serviceordrelinjer i Business Central med arbeidsordreprodukter i Field Service. |
| SRVORDERLINE-RESOURCE | Knytter ressurser i serviceordrelinjer i Business Central med ressurser som kan reserveres, i Field Service. |
| SRVORDERLINE-SERVICE | Knytter servicelinjer i Business Central med arbeidsordreservicer i Field Service. |
| SRVORDERTYPE | Knytter serviceordretyper i Business Central til arbeidsordretyper i Field Service. |
| SVCITEM-CUSTASSET | Knytter servicevarer i Business Central med kundeobjekter i Field Service. |
Bemerkning
Integreringen tilordner også felter som viser informasjon om varetilgjengelighet i Business Central på arbeidsordrer og produkter i Field Service. Tilknytningen skjer imidlertid gjennom en virtuell tabell, og ikke en integreringstabell. Noe oppsett kreves. Hvis du vil finne ut mer om virtuelle tabeller og vise varedisposisjon, kan du gå til Valgfritt: Gjør varedisposisjonsinformasjon i Business Central tilgjengelig i Field Service.
Tips
Hvis du vil aktivere teknikere som arbeider med dataene på mobilenheter, må du synkronisere ressurser av typen Person i Business Central med en ressurstypen Bruker i Field Service. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Synkroniser ressurser som er personer med ressurser som kan reserveres.
Konfigurer integreringen i Field Service
Angi følgende endringer på siden Field Service-innstilling:
- Fjern merket for Bruk av produkter ikke på lager i fanen Kjøp. Ellers kan du få en utsolgt-advarsel når du velger et produkt som ikke er på lager i Field Service, men som er på lager i Business Central.
- I fanen Arbeidsordre/bestilling deaktiverer du veksleknappene Beregn pris og Beregn kost. I feltet Fakturaoppretting for arbeidsordre velger du Aldri.
Synkroniser ressurser som er personer med ressurser som kan reserveres
Du kan synkronisere ressurser av typen Person i Business Central med ressurser som kan reserveres i Field Service som er av typen Bruker. Synkroniseringen er toveis.
Bemerkning
På siden Integreringstabelltilknytning, som standard, for RESOURCE-BOOKABLESC-tilknytningen, inneholder feltet RessurstypeGenerell|Konto|Utstyr|Bruker. Hvis du oppgraderer den eksisterende integrasjonen, må du kanskje legge til den verdien.
- På siden Brukeroppsett legger du til en e-postadresse for brukeren du vil opprette en kobling for, i ressursen som kan reserveres. Adressen må samsvare med adressen fra brukeren i leietaker der Dataverse-miljøet er plassert.
- Velg brukeren på siden Ressurskort i feltet Bruker-ID for eier av timeliste.
- Synkroniser ressursen manuelt, eller vent til jobbkøen synkroniserer ressurser med ressurser som kan reserveres.
- Du kontrollerer synkroniseringen ved å åpne siden Ressurs som kan reserveres i Field Service og finne ressursen.
Integrer prosjekt- og servicestyringsfunksjoner
Ved å integrere Business Central med Field Service kan du administrere serviceoppgaver, forbruk og økonomiske transaksjoner til fordel for serviceteknikere, serviceledere og økonomiteam. Det er en kraftig løsning for å administrere arbeidsordrer og forbruk i Field Service og effektivt fakturere og oppfylle dem i Business Central. Integreringen er toveis, noe som betyr at når du angir eller endrer data i en av appene, oppdateres dataene i den andre.
Bemerkning
Når du aktiverer integrering med servicefunksjoner, aktiverer du også integrering med prosjekter. Du kan ikke aktivere bare serviceadministrasjonsintegreringen.
Konfigurer integrasjonen med servicefunksjoner
Du kan aktivere integreringen i feltet Integreringstype ved å velge Prosjekt og Service på følgende steder:
- I den assisterte oppsettsveiledningen for Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Service.
- På siden Dynamics 365 Field Service-integreringsoppsett.
Når feltet Integreringstype er angitt til Prosjekt og Service, skjer følgende når du aktiverer integreringen:
- Oppretter en løsning i Power Apps kalt Microsoft Dynamics 365 Business Central Field Service-integrering (service).
- Legger til integreringstabelltilknytninger for serviceordretyper, servicedokumenter, servicelinjer og servicevarelinjer. Hvis du vil lære mer om tabelltilknytningene, kan du gå til Integreringstabelltilknytninger for synkronisering.
- Felter i overskriftene på serviceordrer og arbeidsordrer overfører informasjon, for eksempel servicekontoen, faktureringskontoen og arbeidsordretypen.
- Servicevarelinjer og arbeidsordrehendelser i Field Service overfører informasjon om kundeaktivaene som repareres.
- Servicelinjefelter og feltene Arbeidsordreprodukter og Arbeidsordreservicer, for eksempel Levere (antall), Ant, som skal fakt. og Antall til forbruk.
I Business Central angir du følgende innstillinger på siden Serviceoppsett:
- Aktiver veksleknappen Serviceordretype obligatorisk. Denne innstillingen er nødvendig fordi Field Service krever en arbeidsordretype.
- Kontroller at nummerserien du bruker for serviceordrer, er definert slik at manuell nummerering tillates. På siden Nr.serie merker du av for Manuelle nr. for nummerserien. Med manuell nummerering kan du opprette arbeidsordrer i Field Service og synkronisere dem med serviceordrer. Business Central bruker ordrenummeret fra Field Service.
- Deaktiver veksleknappen Én servicevarelinje/ordre. Med denne innstillingen kan du ha mer enn én arbeidslinje.
- Aktiver vekslebryteren Arkiver ordrer.
- Gjør feltet Serviceordretype på serviceordrer obligatorisk fordi arbeidsordretypen er obligatorisk i Field Service-arbeidsordrer.
Hvis du velger Aktiver beholdningsdisposisjon etter lokasjon når du konfigurerer integreringen, kan du vise det tildelte produktantallet fra arbeidsordrer i Field Service som en del av bruttobehovet i Business Centrals beregning av beholdningsdisposisjon. Behov generert av ordrer i Field Service blir automatisk inndata for planlegging gjennom synkroniserte serviceordrer.
Statusen for service- og arbeidsordrer endres etter hvert som de går mot ferdigstillelse. Tabellen nedenfor viser hvordan statusene justeres i begge appene.
| Business Central-status | Field Service-status | Justering |
|---|---|---|
| Venter | Ikke planlagt | Toveis per tildeling for å ta hensyn til varebehov. |
| Venter | Tidsplanlagt | Field Service til Business Central. Synkroniserer antallet som skal leveres, og antallet som skal faktureres. |
| Pågår | I arbeid | Field Service til Business Central. Synkroniserer antallet som skal leveres, og antallet som skal faktureres. |
| Ferdig | Avsluttet | Field Service til Business Central. Klar for postering i Business Central. |
| Ferdig | Bokført | Field Service til Business Central. Når den er fullstendig fakturert eller slettet etter delvis fakturering i Business Central. |
| I/T | Avbrutt | Ikke synkronisert. Manuell justering er nødvendig for avbrutte arbeidsordrer. |
Oppgrader integreringen til å inkludere serviceledelsesfunksjoner
Hvis du konfigurerer integreringen til bare å omfatte prosjekter, men bestemmer deg for å legge til serviceledelsesfunksjoner senere, er det enkelt å gjøre med bare noen få trinn. Husk at du må bruke Premium-opplevelsen.
- På siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering deaktiverer du alternativet Aktivert.
- Velg Prosjekt og service i feltet Integreringstype.
- Aktiver Aktivert-bryteren.
Valgfritt: Gjør informasjon om varetilgjengelighet i Business Central tilgjengelig i Field Service
Når teknikere forbereder arbeidsordrer, er det nyttig at de er sikre på at varene de trenger for å gjøre arbeidet, er tilgjengelige. Denne delen beskriver hvordan du konfigurerer ting slik at personer kan vise informasjon om varetilgjengelighet fra Business Central i Field Service.
Synkroniser lokasjons- og lagerdata
Du kan integrere Field Service-lagre med lokasjoner i Business Central. Integreringen gir teknikere informasjon om tilgjengeligheten til et produkt eller en vare på et bestemt sted.
Dataene synkroniseres fra Business Central via en ensrettet integreringstabelltilknytning mellom lokasjoner i Business Central og lagre i Field Service. Hvis du vil bruke integreringstabelltilknytning, må du aktivere veksleknappen Lokasjon obligatorisk på siden Lageroppsett i Business Central.
Business Central synkroniserer lokasjoner med følgende innstillinger på siden Lokasjonskort:
- Veksleknappen Bruk som i transitt er deaktivert.
- Prosjektforbruk Rollesenter for Håndtering er forskjellig fra Plukk (obligatorisk).
- Mont. forbruk Rollesenter for Håndtering er forskjellig fra Plukk (obligatorisk).
I Business Central kan du bruke handlingen Lager på sidene Lokasjoner og Lokasjonskort til å åpne en koblet lokasjon i Field Service, synkronisere den, konfigurere og slette koblinger og vise synkroniseringslogger.
Konfigurer virtuelle tabeller
En virtuell tabell er en tilpasset tabell som har kolonner og rader som inneholder data fra en ekstern datakilde, for eksempel Business Central. Kolonnene og radene i en virtuell tabell ser ut som en vanlig tabell, men dataene lagres ikke i en fysisk tabell i databasen Dataverse . I stedet hentes dataene under kjøring. Hvis du vil finne ut mer om virtuelle tabeller, kan du gå til Bruk virtuelle tabeller til å hente mer data.
Hvis du vil bruke virtuelle tabeller i integreringen, må du først installere appen Business Central Virtual Table fra AppSource.
Bemerkning
Field Service og Business Central må være i samme leietaker. Det er et krav for å bruke virtuelle tabeller.
Deretter, på sidene Dynamics 365 Field Service-integreringsoppsett eller Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Service i Business Central, aktiverer du veksleknappen Aktiver beholdningsdisposisjon etter lokasjon. Når du aktiverer beholdningsdisposisjon etter lokasjon, blir en dyn365bc_availabilitybylocation_v2_0 virtuell tabell tilgjengelig. Du må opprette en syntetisk relasjon mellom følgende tabeller:
- Tabellene Produkt og Arbeidsordreprodukt i Field Service og den virtuelle tabellen Varedisposisjon som viser varedisposisjon.
Det er en assistert oppsettsveiledning som hjelper deg med å opprette den syntetiske relasjonen. Følg denne fremgangsmåten for å opprette den syntetiske relasjonen:
- I Business Central på siden Dataverse-tilkoblingsoppsett bruker du handlingen Syntetiske relasjoner.
- På siden Syntetiske relasjoner velger du handlingen Ny for å starte den assisterte oppsettsveiledningen Ny syntetisk relasjon.
- I feltet Opprinnelig Dataverse-tabell velger du knappen
, og deretter velg CRM-produkt. - I feltet Virtuell Dataverse-tabell velger du knappen , og deretter velger du Beholdningsdisposisjon etter lokasjon.
- På siden Syntetiske relasjoner velger du handlingen Ny for å starte den assisterte oppsettsveiledningen Ny syntetisk relasjon på nytt.
- I feltet Opprinnelig Dataverse-tabell velger du knappen , og deretter velg Arbeidsordreprodukt i FS.
- I feltet Virtuell Dataverse-tabell velger du knappen , og deretter velger du Beholdningsdisposisjon etter lokasjon.
- Velg Neste.
- I feltet Felt i tabellen Arbeidsordreprodukt i FS velger du Produkt-ID.
- I feltet Felt i tabellen Varedisposisjon etter lokasjon velger du itemNo.
- Velg Fullfør for å fullføre veiledningen.
- I administrasjonssenteret for Power Apps velger du visningen og deretter handlingen Lagre og publiser.
Bemerkning
Det kan ta litt tid å skape de syntetiske relasjonene.
Konfigurer visningen i Field Service
Det neste du må gjøre, er å opprette og tilpasse visningen som personer bruker i Field Service til å kontrollere beholdningen med produkter.
Hvis du vil opprette visningen i Field Service, gjør du følgende:
I administrasjonssenteret for Power Apps på navigasjonsruten velger du Tabeller.
Velg tabellen Varedisposisjon etter lokasjon.
I delen Dataopplevelser velger du Visninger.
Velg handlingen Vis kolonne, og velg deretter kolonnene du vil at visningen skal inkludere. Følgende kolonner er vanlige valg:
- Lokasjonskode viser hvor produktet er tilgjengelig.
- Varenr. bekrefter at du ser på riktig produkt.
- Varebeskrivelse gir informasjon om produktet.
- Enhetskode gir deg en idé om plassen du trenger.
- Restantall viser hvor mye av produktet som er tilgjengelig på hvert sted.
Relatert informasjon
Integrer med Microsoft Dataverse via datasynkronisering
Tilordne tabellene og feltene som skal synkroniseres