Integrer med Microsoft Dynamics 365 Field Service

Serviceorganisasjoner krever en front-to-back-program der økonomi, lager og innkjøp er tett koblet sammen med tjenestelevering. De genererer økonomiske data med hver transaksjon. Hver arbeidsordre representerer kostnader og inntekter, og hver ressurs genererer fortjeneste og tap. Kundesamhandlinger legger til poster i finans. Integrasjonen mellom Business Central og Service hos kunde effektiviserer ende-til-ende-prosessen med å administrere serviceoperasjoner og sikrer en jevn flyt av informasjon mellom de to systemene.

Du kan enkelt opprette og administrere arbeidsordrer i Service hos kunde, spore fremdriften for serviceoppgaver, tildele ressurser og registrere forbruksdetaljer. Når du fullfører en arbeidsordre i Service hos kunde, muliggjør integreringen problemfri overføring av data for Business Central videre behandling.

Integreringen forenkler også fakturering og oppfyllelse av arbeidsordrer i Business Central. Du kan generere nøyaktige fakturaer basert på serviceaktivitetene og forbruket som er registrert i Service hos kunde.

Ved å integrere Business Central med Service hos kunde trenger du ikke å skrive inn data manuelt eller duplisere innsats. Integreringen gir også en omfattende oversikt over servicedrift og økonomi, noe som muliggjør bedre beslutningstaking og driftseffektivitet.

Forutsetninger

Fordi Service hos kunde er bygd på toppen av Dynamics 365 Sales, må du konfigurere en tilkobling til Dataverse og aktivere integrering med Dynamics 365 Sales.

Tillatelser og sikkerhetsroller for brukerkontoer

Når du installerer integrasjonsløsningen, konfigureres tillatelser for integrasjonsbrukerkontoen. Hvis disse tillatelsene endres, er det mulig at du må tilbakestille dem. Dette kan du gjøre ved å installere integrasjonsløsningen på nytt fra siden Konfigurasjon for Dynamics 365-tilkobling på siden Distribuer integreringsløsning på nytt. Delene nedenfor viser tillatelsene og sikkerhetsrollene som løsningen ruller ut for hver app.

Salg

• Integreringsadministrator for Dynamics 365 Business Central
• Integreringsbruker for Dynamics 365 Business Central
• Produkttilgjengelighetsbruker for Dynamics 365 Business Central

Business Central

Brukere som bokfører prosjektkladder, må ha følgende tillatelsessett:

• Dynamics 365 Sales-integrering

Service hos kunde

Brukere må ha følgende sikkerhetsrolle for å kunne bruke de integrerte dataene:

• Business Central Field Service-integrering

Brukere må for eksempel ha denne rollen for å koble arbeidsordrer til Business Central for behandling.

Obs!

Sikre at brukere er tildelt til standard sikkerhetsroller og profiler i Service hos kunde.

Hvis du vil lære mer om sikkerhetsprofiler for kolonner i Service hos kunde, kan du gå til Sikkerhetsroller i Field Service.

Administratorer må legge til én av de aktuelle kolonnesikkerhetsprofilene for brukere i Power Platform. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Legg til team eller brukere i en kolonnesikkerhetsprofil for å kontrollere tilgang.

Obs!

Hvis du vil bruke handlingen Åpne i Business Central i Sales, må du ha følgende rettigheter for følgende tabeller:

• Du må ha lesetillatelse for tabellen Dynamics 365 Business Central-tilkobling (nav_connection).
• Du må ha lese-, skrive- og slettetillatelser for tabellen Standard Dynamics 365 Business Central-tilkobling (nav_defaultconnection).

Andre innstillinger i Field Service

Angi følgende endringer på siden Field Service-innstilling:

• Fjern merket for Bruk av produkter ikke på lager i fanen Kjøp. Ellers kan du få en utsolgt-advarsel når du velger et produkt som ikke er på lager i Service hos kunde, men som er på lager i Business Central.
• I fanen Arbeidsordre/bestilling deaktiverer du veksleknappene Beregn pris og Beregn kost. I feltet Fakturaoppretting for arbeidsordre velger du Aldri.

Obs!

Hvis du definerer en tilkobling til Service hos kunde, fjernes koblingen mellom ressurser og produkter. Hvis du vil gjøre Business Central-varer tilgjengelige i Service hos kunde, oppdaterer du feltet Produkttype for Field Service slik at det samsvarer med feltet Type på varene i Business Central. Hvis du vil vite mer, kan du gå til Opprett et produkt eller en tjeneste.

Konfigurer integreringen i Business Central

Når du har en tilkobling til Dataverse og Sales, kan du konfigurere integreringen til Service hos kunde. Velg Konfigurer integrering til Dynamics 365 Field Servicepå siden Assistert oppsett i Business Central for å kjøre veiledningen for assistert oppsett. Denne delen beskriver nøkkelinnstillingene i veiledningen.

Hvis du vil la personer bokføre forbruk av varer og tjenester i Service hos kunde-arbeidsordrer, angir du prosjektkladdemalen og prosjektkladden som skal brukes til å bokføre forbruk av produkter og tjenester.

Siden tjenester uttrykkes i varighet i Service hos kunde, angir du timeenheten som skal brukes til å konvertere varigheter til antall i Business Central.

Du kan også angi når arbeidsordreprodukter og tjenestelinjer synkroniseres til Business Central. De kan for eksempel synkroniseres når arbeidsordrelinjer brukes, eller når noen fullfører en arbeidsordre. Velg riktig alternativ i feltet Synkroniser arbeidsordreprodukter/-tjenester.

Når arbeidsordreprodukter og -tjenester synkroniseres til prosjektkladder i Business Central, kan du velge om du vil bokføre prosjektkladdene manuelt. Velg riktig alternativ i feltet Bokfør prosjektkladdelinjer automatisk:

• når en arbeidsordre er fullført
• når arbeidsordreprodukter eller -tjenester brukes

Når du er ferdig med oppsettet, kjører du en fullstendig synkronisering fra siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering. Denne handlingen synkroniserer tabelltilknytninger for ting som:

• Prosjektoppgaver for prosjekter med Bruk forbrukskobling valgt. Denne synkroniseringen gjør Business Central-prosjekter tilgjengelige for valg i Service hos kunde.
• Ressurser som ikke er blokkert, har ikke Bruk timeliste valgt og har Timer angitt som enhet på siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integrering.
• Servicevarer (krever at du bruker Premium-opplevelsen i Business Central).

Standard Field Service-enhetstildeling for synkronisering

Det grunnleggende for å synkronisere data er å tilordne tabeller og felter i Business Central med tabeller og kolonner i Dataverse slik at de kan utveksle data. Tilordning skjer gjennom integrasjonstabeller. Hvis du vil lære mer om tabelltilknytninger, kan du gå til Tilknytt tabellene og feltene som skal synkroniseres.

Integrering med Service hos kunde innfører følgende standard integreringstabelltilknytninger:

• PJLINE-WORDERPRODUCT – Knytter arbeidsordreprodukter i Service hos kunde til prosjektkladdelinjer i Business Central.
• PJLINE-WORDERSERVICE – Knytter arbeidsordretjenester i Service hos kunde til prosjektkladdelinjer i Business Central.
• PROJECTTASK – Knytter prosjekter og prosjektoppgaver i Business Central til produkter i eksterne prosjekter i Service hos kunde.
• RESOURCE-BOOKABLERSC – Knytter ressurser i Business Central til ressurser som kan reserveres, i Service hos kunde.
• SVCITEM-CUSTASSET – (bare Premium-opplevelse) Knytter servicevarer i Business Central til kundeobjekter i Service hos kunde.

Bruk data i begge programmene

De følgende avsnittene beskriver funksjonene der du kan bruke dataene som kommer fra Business Central og Service hos kunde.

Service hos kunde

Du kan opprette arbeidsordrer ved hjelp av tjenestekontoen og faktureringskontoen fra Business Central. På arbeidsordrer må du velge Business Central-prosjektoppgaven i feltet Eksternt prosjekt. Ved å velge et prosjekt kan du synkronisere arbeidsordreprodukter og -tjenester til den aktuelle prosjektoppgaven i Business Central.

Du kan legge til lagervarer og ikke-lagervarer som arbeidsordreprodukter i arbeidsordrer og få antallet på lager og kostnader og priser fra Business Central. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Opprett en arbeidsordre fra arbeidsordreskjemaet og oppføringslisten.

Du kan legge til elementer av typen service som arbeidsordretjenester, og få kostnader og priser fra Business Central. Hvis du vil vite mer, kan du gå til fanen Produkter og tjenester.

Obs!

Når en produkt- eller tjenestestatus i en arbeidsordrestatus endres fra Beregnet til Brukt i Service hos kunde, synkroniseres de til prosjektkladdelinjer i Business Central.

Du kan bestille en ressurs og knytte bestillingene til arbeidsordretjenester ved hjelp av en ressurs som kan reserveres fra Business Central.

Business Central

Når arbeidsordrer inkluderer produkter og tjenester, overføres og bokføres forbruksinformasjon ved hjelp av en prosjektkladd i Business Central, avhengig av innstillingene på siden Oppsett av Field Service-integrering.

Verdiene Antall å fakturere og Varighet å fakturere kopieres til feltet Ant. som skal overføres til faktura. Basert på disse verdiene kan du opprette og bokføre salgsfakturaer i Business Central for å fakturere kunden. Når fakturaen er bokført eller forbruket er behandlet i Business Central, vises fakturert antall og brukt antall i fanen Business Central på sidene Arbeidsordreprodukt og Arbeidsordretjeneste.

Bruk siden Prosjektplanleggingslinjer til å spore bokføring og fakturering av forbruk i arbeidsordrer. Fra siden Prosjektplanleggingslinjer kan du opprette og bokføre salgsfakturaer i Business Central. Etterpå kan du synkronisere dem med Service hos kunde og holde oversikt over statusen til fakturaene.

Obs!

Arbeidsordretjenester med en bestilling som bruker en ressurs som kan reserveres og som er koblet til en Business Central-ressurs, synkroniseres til to prosjektkladdelinjer: én linje av typen Budsjett for den koblede ressursen, og en annen linje av typen Fakturerbar for varen som får service.

Produktet som er valgt i arbeidsordretjenesten, må være koblet til en vare av typen Service i Business Central. Lagerenheten for varen må også settes til Timer-enheten som er valgt på siden Oppsett for Dynamics 365 Field Service-integreringsoppsett.

Du kan opprette en faktura for en vare av typen Service fra den fakturerbare prosjektplanleggingslinjen og bruke budsjettprosjektplanleggingslinjen til å registrere kostnader med ressursen.

Se også

Integrer med Microsoft Dataverse via datasynkronisering
Tilordne tabellene og feltene som skal synkroniseres