Fakturere forskuddsbetalinger

Forskuddsbetalinger er betalinger som faktureres og bokføres i en ordre eller bestilling før du posterer den endelige fakturaen. Du må for eksempel kanskje ha et innskudd før du produserer varer etter ordre, eller du må ha betaling før du sender varer til en kunde. Du kan bruke forskuddsbetalingsegenskapene til å fakturere og kreve inn innskuddfra kunder, og remittere innskudd til leverandører. På denne måten bokføres alle aktuelle betalinger mot samme faktura.

For hver kunder eller leverandør kan du angi forskuddskravene for alle alle varer eller utvalgte varer. Når du har definert forskuddsbetalinger, kan du deretter generere forskuddsfakturaer fra ordrer og bestillinger med forskuddsbeløp som er basert på oppsettet. Du kan endre beløpene på fakturaen etter behov.

Du kan for eksempel angi et totalbeløp for hele ordren, eller du kan distribuere forskuddet på hver linje i ordren. Du kan også sende flere forskuddsfakturaer, for eksempel hvis flere varer blir lagt til i ordren. Du kan øke antall eller legge til nye linjer i en ordre etter at en forskuddsbetaling er utstedt, og deretter kan du bokføre en ny forskuddsfaktura.

Obs!

Hvis du vil slette en linje som en forskuddsbetaling allerede er fakturert for, må du utstede en kreditnota for forskudd før du kan slette linjen.

Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til emnene som beskriver dem.

Hvis du vil	Se
Definer bokføringsgrupper og nummerserier for forskuddsbetalinger, og definer standard forskuddsprosenter for kunder, leverandører og varer.	Definerer forskudd
Opprette en ordre, justere forskuddsbeløpene og utstede en faktura for forskuddsbeløp.	Opprette forskuddsfakturaer
Utstede en ny forskuddsfaktura for tilleggsvarer eller for et nytt innskudd mot den opprinnelige ordren, eller utstede en kreditnota for forskudd.	Korrigere forskudd

Se også

Gjennomgang: Konfigurer og fakturer salgsforskudd
Finans
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her