Administrere kontakter
Ansatte i selskapet møter regelmessig potensielle forretningsrelasjoner som kan utvikle seg til formelle relasjoner. Alle slike eksterne kontakter og deres detaljerte opplysninger bør registreres i systemet, slik at kommunikasjonen blir mer vellykket, og slik at de kan lett å konverteres til formelle kunde-, leverandør- eller bankforhold.
Bruk Kontakter-listen til å behandle kontaktene. Derfra kan du opprette salgsmuligheter og håndtere andre samhandlinger med enkeltkontakter. Du kan også se statistikk for en kontakt, og du kan få tilgang til en rekke rapporter. Se Sortere, søke etter og filtrere hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner den riktige kontakten i listen.
Tabellen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver, og har koblinger til artiklene som beskriver dem.
| Til | Se |
|---|---|
| Definer kontaktadministrasjon før du oppretter kontakter. | Konfigurere kontakter |
| Opprette et kontaktkort for hver ny person eller hvert nytt selskap du samhandler med, for eksempel en kunde eller leverandør. | Opprette kontakter |
| Definer profilspørreskjemaer du vil bruke når du angir opplysninger om profiler for kontaktene. | Bruke profilspørreskjemaer til å klassifisere forretningskontakter |
| Løs forvirring når det finnes to eller flere poster for samme kontakt. | Slå sammen like poster |
Se også
Administrere salgsmuligheter
Sortere, søke etter og filtrere
Arbeide med Business Central