Opprett prosjekter

Når du starter et nytt prosjekt, må du opprette et prosjektkort med integrerte prosjektoppgaver og prosjektplanleggingslinjer, strukturert i to lag.

Det første laget består av prosjektoppgaver. Du må opprette minst én prosjektoppgave per prosjekt fordi all postering refererer til en prosjektoppgave. Ved å ha minst én prosjektoppgave i prosjektet kan du definere prosjektplanleggingslinjer og bokføre forbruket i prosjektet.

Det andre laget består av prosjektplanleggingslinjer, som angir den detaljerte bruken av ressurser, varer og ulike finansutgifter.

Lagstrukturen gjør det mulig å dele inn prosjektet i mindre oppgaver, slik at du kan bruke mer spesifikke detaljer i budsjettering, tilbud og registrering. I tillegg gir den deg innsikt i hvordan et prosjekt pågår. Du kan for eksempel spore om du innfrir angitte milepæler, eller er på vei til å innfri budsjettforventningene.

Tips

Velg Nytt prosjekt-handlingen i rollesenteret Prosjektleder for å starte en assistert oppsettveiledning som veileder deg gjennom trinnene for å opprette et prosjekt med integrerte oppgaver og planleggingslinjer. Følgende prosedyre beskriver hvordan du utfører trinnene manuelt.

Fakturere én eller flere kunder for prosjektoppgaver

Av og til er parten som mottar en tjeneste, forskjellig fra parten som betaler regningen. Noen ganger kan det også hende at du må fakturere flere kunder for oppgaver i prosjektet. På Prosjektkort-siden bruker du feltet Faktureringsmåte for oppgave til å angi om du fakturerer én kunde eller flere kunder.

Hvis kunden som mottar tjenesten, også skal betale regningen, åpner du feltene Faktura til og Lever til og velger Standard (Kunde) og Standard (Salg til-adresse).

Hvis du fakturerer flere kunder, kan du angi kunden som skal motta tjenesten, og kunden som skal faktureres for hver oppgave i prosjektet. Du kan også angi følgende informasjon:

• Hvor arbeidet vil skje ved å velge fra en liste over lever til-adresser for kunden.
• Legg til informasjon om eksterne referanser for å forenkle kommunikasjon med prosjektet.
• Overskriv standard regnskapsbetingelsene for prosjektet.

Fakturere én kunde for flere prosjektoppgaver

Du kan forenkle faktureringsprosessen ved å sende én faktura til en kunde for flere prosjekter. Legg til prosjektplanleggingslinjer fra flere prosjekter på en salgsfaktura på én gang. Denne prosessen ligner på oppretting av en salgsfaktura fra en prosjektplanleggingslinje og registrering av en verdi i feltet Tilføy til salgsfakturanr.

Her er en oversikt over prosessen.

1. Opprett en ny salgsfaktura, og fyll ut feltet Salg til-kundenr. . Om nødvendig fyller du også ut feltene Faktura til-kundenr. og Valutakode.
2. På hurtigfanen Linjer velger du handlingen Hent prosjektplanleggingslinjer. Siden Hent prosjektplanleggingslinjer viser fakturerbare prosjektplanleggingslinjer fra prosjekter for salg til-kunden, faktura til-kunden og faktureringsvalutaen, der antallet som skal faktureres, er over null.
3. Velg linjene du vil legge til på fakturaen, , og velg deretter OK.

Gjenta disse trinnene hvis du vil legge til et annet sett med prosjektplanleggingslinjer. Du kan også slette fakturaen eller linjene og begynne på nytt.

Obs!

Det er et par begrensninger:

• Handlingen Hent prosjektplanleggingslinjer er ikke tilgjengelig i ordrer eller tilbud.
• Du kan ikke filtrere etter Lever til-kode eller Kontaktnr. -feltene.

Slik oppretter du et prosjektkort

Du oppretter et prosjektkort og deretter prosjektoppgavelinjer og prosjektplanleggingslinjer for prosjektet.

1. Velg ikonet og skriv inn Prosjekter, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Velg handlingen Ny, og fyll deretter ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
3. Hvis du vil basere prosjektet på informasjon fra et annet prosjekt, kan du velge handlingen Kopier prosjekt, fylle ut feltene etter behov og deretter velge OK-knappen.

Obs!

Hvis du bruker timelister for prosjektet, må du også angi en person med ansvar for disse. Denne personen kan godkjenne timelister for ansattoppgavene som er knyttet til prosjektet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definer timelister.

Du kan eventuelt merke handlinger på prosjektet som sperret, ved hjelp av feltet Sperret. tabellen nedenfor beskriver effekten av alternativene for dette feltet.

Alternativ	Description
Tom	Alle handlinger er tillatt.
Bokføring	Du kan arbeide med planleggingslinjer, men prosjektet er sperret for bokføring. Hvis du velger dette alternativet, kan du ikke bokføre forbruk eller salg i prosjektet.
Alle	Alle handlinger er sperret.

Slik oppretter du oppgaver for et prosjekt

En viktig del av å opprette et prosjekt er å angi de ulike oppgavene i prosjektet. Du angir oppgaver ved å opprette én linje per oppgave på hurtigfanen Oppgaver på siden Prosjektkort. Hvert prosjekt må ha minst én oppgave.

1. Velg ikonet og skriv inn Prosjekter, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Åpne prosjektkortet for det aktuelle prosjektet.
3. På hurtigfanen Oppgaver fyller du ut feltene etter behov på en ny linje.
4. Hvis du vil rykke inn oppgaver og opprette et hierarki, velger du handlingen Oppgaver, og deretter velger du handlingen Rykk inn prosjektoppgaver.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for alle oppgavene som er nødvendige for prosjektet.
6. Hvis du vil angi prosjektoppgavene med informasjon om andre prosjektoppgaver, kan du velge handlingen Kopier prosjektoppgaver fra, fylle ut feltene etter behov og deretter velge OK-knappen.

Slik oppretter du planleggingslinjer for et prosjekt

Du kan tilpasse dine nye prosjektoppgaver på prosjektplanleggingslinjer. En planleggingslinje kan registrere informasjonen du vil spore for et prosjekt. Du kan for eksempel spore hvilke ressurser prosjektet krever, eller hvilke varer som er nødvendige. Du har for eksempel en oppgave å få en kunde til å godkjenne et prosjekt. Du knytter oppgaven til planleggingslinjer for varer eller andre elementer, for eksempel møter med kunden og tildeling av en ressurs.

En prosjektplanleggingslinje kan være én av følgende typer.

Type	Description
Budsjett	Angir beregnet forbruk og kost for prosjektet, vanligvis i et prosjekt basert på tid og materialer. Du kan ikke fakturere planleggingslinjer av denne typen.
Fakturerbar	Angir beregnet fakturering av kunden, vanligvis i et prosjekt basert på fast pris.
Både Budsjett og Fakturerbar	Angir budsjettert forbruk lik det som skal faktureres.

Obs!

Mens du angir informasjon på prosjektplanleggingslinjer, fylles kostinformasjon automatisk ut. Kost, pris og rabatt for ressurser og varer er basert på for eksempel informasjonen som er definert fra ressurs- og varekortene.

1. Velg ikonet og skriv inn Prosjekter, og velg deretter den relaterte koblingen.
2. Åpne et aktuelt prosjektkort.
3. Velg en prosjektoppgave der feltet Prosjektoppgavetype inneholder Bokføring, og velg deretter handlingen Prosjektplanleggingslinjer.
4. På siden Prosjektplanleggingslinjer på en ny linje fyller du ut feltene etter behov.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for alle planleggingslinjene du trenger for prosjektoppgaven.

Se også

Prosjektstyring
Video: Opprett et prosjekt i Dynamics 365 Business Central
Finans
Innkjøp
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her