Salg
Du kan opprette en salgsfaktura eller ordre for å registrere avtalen med en kunde om å selge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.
Du må bruke ordrer hvis salgsprosessen krever at du sender deler av et bestillingsantall, for eksempel fordi det fullstendige antallet ikke er tilgjengelig med en gang. Hvis du selger varer ved å levere direkte fra leverandøren til kunden, som en direkte levering, må du også å bruke ordrer. I alle andre henseender fungerer ordrer på samme måte som salgsfakturaer. Med ordrer kan du også bruke funksjonen for ordrebekreftelse for å kommunisere bestemte leveringsdatoer til kunder.
Du kan forhandle med kunden ved først å opprette et tilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura eller ordre når dere blir enige om salget. Etter at kunden har bekreftet avtalen, kan du sende en ordrebekreftelse for å registrere din forpliktelse til å levere produktene som avtalt.
Du kan enkelt korrigere eller annullere en bokført salgsfaktura før kunden betaler den. Dette er for eksempel praktisk hvis du vil rette en skrivefeil, eller hvis kunden ber om en endring tidlig i ordreprosessen. Hvis den bokførte salgsfakturaen er betalt, må du opprette en salgskreditnota eller ordreretur for å reversere salget.
God salgs- og markedsføringspraksis handler om å ta de rette avgjørelsene til rett tid. Markedsføringsfunksjoner i Business Central gir deg en nøyaktig oversikt over kontaktinformasjonen når du har behov for den, slik at du kan ta deg av potensielle kunder på en mer effektiv måte, og øke kundetilfredsheten. Finn ut mer under Forbindelser.
Hvis du bruker Microsoft Dynamics 365 Sales for kundeengasjement, kan du glede deg over sømløs integrering i kundeemne-til-kontanter-prosessen ved å bruke Business Central til serverdelaktiviteter. For eksempel for å behandle bestillinger, administrere varelager og gjøre økonomien din. Finn ut mer på Bruke Dynamics 365 Sales fra Business Central.
I forretningsmiljøer der kunden må betale før produkter leveres, for eksempel i detaljhandel, må du vente til mottak av betalingen før du leverer produktene. I de fleste tilfeller kan du behandle innkommende betalinger noen uker etter levering ved å utligne betalingene mot deres tilknyttede bokførte, ubetalte salgsfakturaer. Finn ut mer under Avstem betalinger ved hjelp av automatisk utligning.
Salgsdokumenter kan sendes som PDF-filer vedlagt i e-post. Brødteksten i e-posten inneholder et utdrag av salgsdokument, for eksempel produkter, totalt beløp og en kobling til PayPal-nettstedet. Finn ut mer under Send dokumenter i e-post.
For alle salgsprosesser kan du innlemme en godkjenningsarbeidsflyt. En godkjenningsarbeidsflyt kan for eksempel kreve at en leder godkjenner store salg til bestemte kunder. Finn ut mer under Bruk arbeidsflyter.
Delen nedenfor beskriver en sekvens av oppgaver og har koblinger til artiklene som beskriver dem.
Kom i gang med salgsfunksjoner
Før du selger må du angi hvordan du vil håndtere selskapets salgsprosesser.
| Til ... | Se |
|---|---|
| Opprett et kundekort for hver kunde du selger til. | Registrer nye kunder |
| Definer hvordan du utfører salg, for eksempel priser og rabatter, kundepris og rabattgrupper, selgere, leveringsmåter og agenter. | Definere salg |
Salgsanalyse
Denne delen beskriver analyseverktøyene du kan bruke til å få innsikt i salgsdata.
| Til ... | Se |
|---|---|
| Finn ut mer om muligheter for analyse av salgsdata. | Oversikt over salgsanalyse |
| Utfør ad hoc-analyse av salgsdata direkte på listesider og spørringer. | Opprette salgsanalyserapporter |
| Utforsk innebygde salgsrapporter. | Innebygde salgsrapporter |
Gi tilbud for å bestille til salgsfaktura
Tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker enkle salgsprosesser.
| Til ... | Se |
|---|---|
| Opprett et tilbud for å tilby produkter på betingelser det kan forhandles om, før du konverterer tilbudet til en salgsfaktura. | Opprette tilbud |
| Behandle en ordre som (kanskje med delvis levering eller med en direkte levering). | Selg produkter |
| Opprett en salgsfaktura for å registrere avtalen med en kunde om å selge vedkommende bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. | Fakturere salg |
| Forstå hva som skjer når du bokfører salgsdokumenter. | Bokføre salg |
Hvis du trenger mer komplekse salgsprosesser, inneholder tabellen nedenfor artikler som forklarer hva du kan gjøre med Business Central.
| Til ... | Se |
|---|---|
| Oppfyll en ordre med flere delleveringer. | Behandle delvise leveringer |
| Definere standard salgs- eller kjøpslinjer som du raskt kan sette inn i dokumenter, for eksempel for gjentakende etterfyllingsordrer. | Opprette gjentakende salgs- og kjøpslinjer |
| Håndter kundens forpliktelse til å kjøpe store antall levert i flere forsendelser over tid. | Arbeide med rammeordrer |
| Fakturer en kunde én gang for flere leveringer ved å kombinere følgesedler på én faktura. | Kombinere forsendelser på én enkelt faktura |
| Selg monteringsvarer som ikke er tilgjengelige for øyeblikket, ved å opprette koblet monteringsordre. Monteringsordren kan levere hele eller deler av antallet i ordren. | Selge varer som er samlet på bestilling |
Plukk og lever
Tabellen nedenfor beskriver hvordan du plukker varer til en ordre og sender dem til kunden.
| Til | Se |
|---|---|
| Klargjør for å plukke varer for levering. | Skrive ut plukklisten |
| Koble en ordre til en bestilling for å selge en vare med direkte levering som skal leveres direkte fra leverandøren til kunden. | Foreta direkte levering |
| Få en katalogvare levert fra en leverandør til lageret ditt slik at du kan sende varen videre til kunden. | Opprett spesialbestillinger |
| Informer kundene om ordreleveringsdatoer ved å beregne første mulige forsendelsesdato eller tilgjengelig for ordre-datoen. | Beregn ordrebekreftelsesdatoer |
| Lær hvordan du sporer en pakke fra en bokført følgeseddel. | Spor pakker |
Kansellerte bestillinger, refusjoner og returer
Tabellen nedenfor beskriver hvordan du håndterer kansellerte bestillinger, refusjoner og returer av varer.
| Til | Se |
|---|---|
| Utfør en handling på en ubetalt bokført salgsfaktura for å opprette en kreditnota automatisk og enten annullere salgsfakturaen eller opprette den på nytt, slik at du kan foreta korrigeringer. | Korrigere eller annullere ubetalte salgsfakturaer |
| Opprett en salgskreditnota for å tilbakestille en bestemt bokført salgsfaktura for å vise produktene kunden returnerer, og refusjonsbeløpet. | Behandle salgsreturer eller kanselleringer |
Andre salgsprosesser
Tabellen nedenfor beskriver hvordan du håndterer andre salgsprosesser.
| Til | Se |
|---|---|
| Løs forvirring når det finnes to eller flere poster for samme kunde. | Slå sammen like poster |
Se også
Sette opp salg
Registrer nye kunder
Oversikt over salgsanalyse
Håndtere fordringer
Arbeide med Business Central
Generell forretningsfunksjonalitet