Kombiner kvitteringer på én faktura
Hvis du vil fakturere mer enn et kjøp om gangen, kan du velge flere mottakslinjer på kjøpsfakturaen.
Før du kan opprette et kombinert kjøpsmottak, må du bokføre mer enn ett mottak for den samme leverandøren i samme valuta. Du må med andre ord ha fylt ut minst to bestillinger og bokført disse som mottatt, men ikke fakturert.
Når kjøpsmottak kombineres i en faktura og bokføres, opprettes det en bokført kjøpsfaktura for fakturert(e) linje(r). Fakturert (antall)-feltet på den opprinnelige bestillingen eller rammebestillingen oppdateres basert på det fakturerte antallet. Dette opprinnelige kjøpsdokumentet slettes imidlertid ikke, selv om det er fullstendig mottatt og fakturert, og derfor må du slette kjøpsdokumentet.
Obs!
Den resulterende kjøpsfakturaen kan senere ikke rettes eller kanselleres. Hvis du vil endre en kjøpsfaktura som er opprettet på denne måten, må du bruke kjøpskreditnotaer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Korrigere eller annullere ubetalte kjøpsfakturaer.
Slik kombinerer du mottak
Velg ikonet
og angi Kjøpsfakturaer, og velg deretter den relaterte koblingen.Velg handlingen Ny. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere kjøp.
På hurtigfanen Linjer velger du handlingen Hent mottakslinjer.
Velg flere mottakslinjer du vil inkludere på fakturaen.
Hvis feil mottakslinje ble merket eller du vil begynne på nytt, kan du ganske enkelt slette linjene på kjøpsfakturaen og deretter bruke funksjonen Hent mottakslinje på nytt.
Velg handlingen Bokfør for å bokføre fakturaen.
Fjerne åpne bestillinger etter kombinert mottaksbokføring
- Velg ikonet og angi Slett fakturerte bestillinger, og velg den relaterte koblingen.
- Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse..
- Velg OK.
Du kan også slette de individuelle ordrene manuelt.
Gjenta trinn 1 til 3 for eventuelle andre berørte dokumenter, for eksempel bestillinger.
Se også
Innkjøp
Korriger eller annuller ubetalte kjøpsfakturaer
Arbeid med Business Central