Opprett servicefakturaer eller kreditnotaer

Enkel fakturering av serviceordrer er en viktig funksjon i Business Central. Du kan konfigurere Business Central slik at en servicetekniker i feltet kan opprette en faktura for en tjeneste som ikke er koblet til en kontrakt eller ordre. Du kan også konfigurere Business Central slik at du fakturerer servicekontrakter med jevne mellomrom. Fakturaperioden for hver enkelt kontrakt angir hvor ofte du fakturerer den.

Fakturer flere servicekontrakter

  1. Velg Søk (Alt+Q) øverst til høyre, angi Opprett servicekontraktfakturaer, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Angi hvilke filtre du vil bruke.
  3. I feltet Bokføringsdato angir du datoen som du vil bruke som bokføringsdato på servicefakturaene.
  4. I feltet Fakturer t.o.m. dato angir du datoen som du vil fakturere kontrakter frem til. Batchjobben vil inkludere kontraktene med neste fakturadato frem til denne datoen.
  5. I feltet Handling velger du Opprett fakturaer.
  6. Velg OK for å opprette servicefakturaene.

Du kan også fakturere en servicekontrakt direkte fra Servicekontrakt-siden hvis neste faktureringsdato på kontrakten er tidligere enn arbeidsdatoen.

Fakturere en servicekontrakt fra servicekontraktsiden

  1. Velg Søk (Alt+Q) øverst til høyre, angi servicekontrakter, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Velg servicekontrakten du vil fakturere, og åpne kontraktkortet.
  3. Velg handlingen Opprett servicefaktura.
  4. Velg Ja for å opprette servicefakturaene.

Note

Du kan ikke opprette servicefakturaer for servicekontrakten når feltverdien i Endringsstatus er satt til Åpen.

Poster en faktura fra en serviceordre

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du definerer delen av service som kunden skal betale for.

  1. Velg Søk (Alt+Q) øverst til høyre, skriv inn Serviceordrer, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Velg serviceordren du vil fakturere, og åpne ordrekortet.

  3. Velg handlingen Servicelinjer.

  4. Finn de nødvendige postene, og angi deretter antallet du vil belaste kunden for i feltet Ant. til Faktura .

    Note

    Du kan fakturere kunden for den registrerte servicen enten fullstendig eller delvis. Hvis du velger å fakturere kunden fullstendig, må verdien i feltet Fakturer (antall) være lik verdien i Antall-feltet. Du kan bokføre en fullstendig faktura sammen med en fullstendig levering, og du kan bokføre en fullstendig faktura for en allerede bokført fullstendig levering som ikke er fakturert eller forbrukt.

    Når du bokfører en delfaktura, har du to måter å angi fakturaantall på. Hvis du skal bokføre service med alternativet Levere og fakturere, må verdien i feltet Fakturer (antall) være lik verdien i feltet Levere (antall). Hvis du vil fakturere en allerede bokført følgeseddel, må fakturaantallet ikke være større enn verdien i feltet Levert (antall).

  5. Velg Bokfør, og deretter Fakturer eller Send og fakturer. Finn ut mer i Bokføring i Tjenesteadministrasjon.

Den valgte servicelinjen er publisert. Du kan bokføre flere servicelinjer samtidig ved å merke alle linjene og velge Bokfør. Hvis du gjør dette, må du kontrollere at alle nødvendige opplysninger er angitt på linjene.

Når du bokfører ordren med alternativet Fakturer, opprettes en bokført servicefaktura sammen med tilhørende poster og oppdateringer til relevante felt i servicelinjene i ordren. I tillegg oppdateres tidligere bokført(e) leveringsdokument(er) med antallene som er fakturert. Hvis du velger bokføringsalternativet Lever og fakturer, opprettes også en bokført følgeseddel.

Opprette en tjenestefaktura manuelt

Når du bokfører en serviceordre med alternativet Fakturer eller Lever og fakturer, bokføres vanligvis en servicefaktura automatisk. Du kan likevel få behov for å utstede en faktura som ikke er koblet til en servicekontrakt eller en serviceordre. Denne fremgangsmåten beskriver hvordan du utsteder en faktura samtidig som kunden mottar service.

  1. Velg Søk (Alt+Q) øverst til høyre, angi Servicefakturaer, og velg deretter den relaterte koblingen.

  2. Opprett en ny servicefaktura.

  3. Fyll ut Nr.-feltet.

    Note

    Hvis du har definert en nummerserie for servicefakturaer på siden Serviceoppsett, kan du velge Enter for å velge det neste tilgjengelige servicefakturanummeret.

  4. I Kundenr.-feltet angir du et kundenummer. Velg den aktuelle kunden fra listen .

    Kundefeltene fylles ut med informasjonen fra Kunde-kortet.

  5. Angi en dato i feltet Bokføringsdato . Denne datoen vises på de posterte oppføringene. Dette feltet viser gjeldende arbeidsdato, men du kan endre datoen.

  6. Angi en dato som vises på den utskrevne fakturaen, i Dokumentdato-feltet , og brukes til å beregne forfallsdatoen.

  7. Fyll ut servicelinjene i fakturaen. Fyll ut feltene Type, Nr. og Antall for å registrere varer, ressurser og kostnader som har blitt brukt i service.

Opprett en faktura som kombinerer posterte forsendelseslinjer fra én eller flere serviceordrer

Du må kanskje opprette en servicefaktura for en tjeneste som allerede er levert, enten fra én eller flere serviceordrer, men ennå ikke fakturert eller forbrukt. Du kan fylle ut fakturalinjene automatisk med de valgte bokførte følgeseddellinjene for en bestemt kunde.

  1. Velg Søk (Alt+Q) øverst til høyre, angi Servicefakturaer, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Fyll ut feltene på linjen etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
  3. Opprett fakturalinjer for service som er levert, men ikke fakturert. Du kan også bruke handlingen Hent følgeseddellinjer for å legge til bokførte leveringslinjer i fakturaen.
  4. Bokfør servicefakturaen.

Den bokførte servicefakturaen og tilhørende poster blir opprettet. De tidligere bokførte leveringsdokumentene oppdateres med fakturerte antall og antallene i servicelinjene i kildeordrene.

Opprette en tjenestekreditnota

Du bruker vanligvis et servicekreditnotadokument når en kunde returnerer en vare. Du kan imidlertid også bruke dem til å refundere en kunde eller rette en faktura som var en feil.

  1. Velg Søk (Alt+Q) øverst til høyre, skriv inn Service Credit Memos, og velg deretter den relaterte koblingen.
  2. Fyll ut feltene på linjen etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
  3. Feltene Bokføringsdato og Bilagsdato viser arbeidsdatoen. Du kan endre dette ved behov.
  4. På kreditnotalinjene angir du opplysninger om varene som er returnert eller fjernet, eller kompensasjonen som skal gis til kunden.

Korriger feil i servicefakturaer

Du kan slette servicefakturaer som har serviceposter knyttet til seg. Det betyr at du kan rette feil eller gjøre endringer på servicefakturaer uten å bli sittende fast eller miste data. Hvis du for eksempel glemmer å tildele en produktbokføringsgruppe til en finanskonto, kan du legge den til senere og gjenopprette servicefakturaen.

Bruk handlingen Slett handling-ikon til å slette en servicefaktura.

Når du sletter en servicefaktura, skjer følgende:

  • Bokfør en korreksjonsservicepost
  • Gjenopprett faktureringsdatoen og perioden i kontrakten, slik at du kan opprette fakturaen på nytt.

Note

Du kan tilbakestille flere fakturaer, men du må gjøre det sekvensielt fra og med den siste fakturaen.

Du kan ikke slette en servicefaktura hvis detaljene, for eksempel faktureringsperioden eller veksleknappen Forhåndsbetalt har blitt endret i den relaterte servicekontrakten. Pass på at du sletter fakturaer før du endrer innstillingene på servicekontrakten.

Bokføre servicefakturaer
Konfigurere tjenestebehandling
Servicebokføring

Finn gratis e-læringsmoduler for Business Central her

  • Last updated on