Synkroniser kunder og selskaper
Når du importerer en ordre fra Shopify, er det nødvendig å hente informasjonen om kunden for ytterligere behandling av dokumentet i Business Central. Det finnes to hovedalternativer for å gjøre dette og flere kombinasjoner:
- Bruk en spesiell kunde for alle ordrer.
- Importer kundeinformasjonen fra Shopify. Dette alternativet er også tilgjengelig når du eksporterer kunder til Shopify fra Business Central.
Shopify lar deg drive B2B- og DTC-virksomheten din fra ett sted med kraften og brukervennligheten til Shopify-alt-i-ett-plattformen. Shopify Connector fungerer også med forskjellige typer e-handel.
Shopify har to enheter, kunde og selskap, men Business Central har bare kundeenheten, noe som påvirker hvordan synkronisering fungerer.
Når du kjører DTC, opprettes kjøperen i Shopify som en kunde. Kunden importeres deretter til Business Central som en Shopify-kunde og kobles til eller konverteres til en kunde.
Hvis du driver B2B, opprettes kjøperen i Shopify som en kunde som er knyttet til et selskap. Kunden importeres til Business Central som en Shopify-kunde, og selskapet importeres til Business Central som et Shopify-selskap og knyttes til eller konverteres til en kunde.
Hvis du vil eksportere en kunde fra Business Central til Shopify, er fremgangsmåten forskjellig avhengig av hva du vil gjøre:
- Eksporter en kunde som en Shopify-kunde for DTC.
- Eksporter en kunde som selskap og kundepar for B2B-flyten.
Viktige innstillinger når du importerer DTC-kunder fra Shopify
Enten du masseimporterer kunder fra Shopify eller når du importerer ordrer, kan du styre prosessen med følgende innstillinger:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Kundeimport fra Shopify | Velg Alle kunder hvis du har tenkt å importere kunder fra Shopify samtidig, enten manuelt ved hjelp av Synkroniser kunder-handling eller via jobbkø for regelmessige oppdateringer. Uansett hvilket utvalg du velger, importeres alltid kundeinformasjon sammen med ordre. Bruken av denne informasjonen avhenger imidlertid av Shopify-kundemaler og innstillinger i feltet Kundetildelingstype. |
| Kundetildelingstype | Definer hvordan du vil at koblingen skal utføre tildelingen. - Via e-post/telefon hvis du vil at koblingen skal bruke informasjon om e-postkonto og telefon til å tilordne den importerte Shopify-kunden til en kunde i Business Central. - Etter faktura til-informasjon hvis du vil at koblingen skal bruke adressen til fakturamottakeren til å tilordne den importerte Shopify-kunden til en eksisterende kunde i Business Central. - Ta alltid med standard kunde hvis du vil at systemet skal bruke en kunde fra Standard kundenr. . |
| Shopify kan oppdatere kunder | Velg dette feltet om du vil at koblingen skal oppdatere kundene den finner, når alternativene Via e-post/telefon eller Etter faktura til-informasjon er valgt i feltet Kundetildelingstype. |
| Opprett ukjente kunder automatisk | Velg dette feltet om du vil at koblingen skal opprette manglende kunder som blir funnet, når alternativene Via e-post/telefon eller Etter faktura til-informasjon er valgt i feltet Kundetildelingstype. En ny kunde opprettes ved hjelp av importerte data og Kundemalkode som er definert på sidene Shopify-butikkort eller Shopify-kundemal. Legg merke til at Shopify-kunden må ha minst én adresse. Ordrer som er opprettet via Shopify-salgsstedssalgskanalen, mangler ofte adresseopplysninger. Hvis dette alternativet ikke er aktivert, må du opprette en kunde manuelt og knytte den til Shopify-kunden. |
| Kode for kunde-/selskapsmal | Bruk dette feltet sammen med Opprett ukjente kunder automatisk. Velg standardmalen som skal brukes for automatisk opprettede kunder. Kontroller at den valgte malen inneholder de obligatoriske feltene, for eksempel Bokføringsgruppe – firma, Bokføringsgruppe – kunde, merverdiavgiftsrelaterte (mva.) eller avgiftsrelaterte felter. Du kan definere maler per land/område på siden Shopify-kundemaler, som foretar en riktig beregning av mva. Finn ut mer under Definer avgifter. |
Kundemal per land/område
Enkelte innstillinger kan defineres på nivået land/område, eller på nivået delstat/provins. Innstillingene kan konfigureres i Forsendelse og levering i Shopify.
Du kan gjøre følgende for hver kunde ved å bruke Shopify-kundemalen:
- Angi Standard kundenr., som har høyere prioritet over det som er valgt i feltene Kundeimport fra Shopify og Kundetildelingstype. Den brukes i den importerte ordren.
- Definere kundemalkoden, som brukes til å opprette manglende kunder, hvis Opprett ukjente kunder automatisk er aktivert. Hvis kundemalkoden er tom, bruker funksjonen kundemalkoden som er definert på Shopify-butikkort. Systemet prøver først å finne en mal for fylkes-/områdekode for standardadressen. Hvis det ikke finnes noen mal, brukes den første adressen.
- I noen tilfeller er ikke kundemalkoden som er definert for et land/område, nok til å sikre riktig avgiftsberegninger (f.eks. for land/område med mva.). I dette tilfellet kan det være nyttig å ta med avgiftsområde.
- Avgiftsområde-feltet inneholder også et par for landskode og fylkesnavn. Dette paret er nyttig når koblingen må konvertere en kode til et navn, eller omvendt.
Obs!
Landkodene er ISO 3166-1 for alpha-2-landkoder. Finn ut mer under Landskode.
Viktige innstillinger når du eksporterer DTC-kunder til Shopify
Du kan eksportere eksisterende kunder til Shopify samtidig. I hvert tilfellet opprettes det en kunde og én standardadresse. Du kan administrere prosessen ved å bruke følgende innstillinger:
| Felt | Description |
|---|---|
| Kan oppdatere Shopify-kunder | Aktiver dette alternativet hvis du vil generere oppdateringer senere fra Business Central for kunder som allerede finnes i Shopify. |
Følgende er krav for å eksportere en kunde:
Kunden må ha en gyldig e-postadresse.
Når du eksporterer kunder med adresser som omfatter provinser/stater, må du passe på at ISO-koden er fylt ut for land/områder.|
Når et land/område er valgt på kundekortet, må du kontrollere at ISO-kode er angitt. For lokale kunder med tomt land/område bruker Shopify-koblingen landet/området som er angitt på siden Selskapsinformasjon.
Hvis kunden har et telefonnummer, må nummeret være unikt siden Shopify ikke godtar en ny kunde med det samme telefonnummeret.
Hvis kunden har et telefonnummer, må det være i E.164-formatet. Det er støtte for forskjellige formater hvis de representerer et tall som kan slås fra hvor som helst i hele verden. Følgende formater er gyldige:
- xxxxxxxxxx
- +xxxxxxxxxxx
- (xxx)xxx-xxxx
- +x xxx-xxx-xxxx
Når du har opprettet kundene i Shopify, kan du sende dem direkteinvitasjoner for å oppmuntre dem til å aktivere kontoene sine.
Fyll ut kundeinformasjon i Shopify
En kunde i Shopify har fornavn, etternavn, e-post eller telefonnummer. Du kan angi fornavn og etternavn fra kundekortet i Business Central.
| Prioritet | Felt i kundekortet | Description |
|---|---|---|
| 1 | Kontaktnavn | Høyeste prioritet hvis feltet Kontaktnavn er fylt ut og feltet Kontaktkilde på Shopify-butikkortet inneholder et av alternativene Fornavn og etternavn eller Etternavn og fornavn for å definere hvordan verdiene skal deles. |
| 2 | Navn 2 | Hvis feltet Navn 2 er fylt ut og feltet Navn 2-kilde på Shopify-butikkortet inneholder alternativene Fornavn og etternavn eller Etternavn og fornavn for å definere hvordan verdiene skal deles. |
| 3 | Navn | Laveste prioritet hvis feltet Navn er fylt ut og feltet Navnkilde på Shopify-butikkortet inneholder alternativene Fornavn og etternavn eller Etternavn og fornavn for å definere hvordan verdiene skal deles. |
En kunde i Shopify har i tillegg en standard adresse. Adressen kan inneholde et selskap og en adresse i tillegg til fornavn, etternavn, e-post og/eller telefonnummer. Du kan fylle ut Selskap- feltet basert på data fra kundekortet i Business Central.
| Prioritet | Felt i kundekortet | Description |
|---|---|---|
| 1 | Navn | Høyeste prioritet hvis feltet Navnekilde på Shopify-butikkortet inneholder Selskapsnavn. |
| 2 | Navn 2 | Laveste prioritet hvis feltet Navn 2-kilde på Shopify-butikkortet inneholder Selskapsnavn. |
For adresser der land/område brukes, velger du Kode eller Navn i feltet Fylkeskilde på siden Shopify-butikkortet. Koden eller navnet angir datatypen som er lagret i Business Central i feltet Fylke. Husk å starte kundemaler per land/område, slik at landskode/navnetildeling er klar.
Eksporter DTC-kunder til Shopify
Første synkronisering av kunder fra Business Central til Shopify
- Gå til søkeikonet
og angir Shopify-kunder. Velg den relaterte koblingen. - Velg handlingen Legg til kunde.
- I feltet Butikkode angir du koden. Hvis du åpner vinduet Shopify-kunder fra siden Butikkort, fylles butikkoden ut automatisk.
- Definer filtre for kunder etter behov. Du kan for eksempel filtrere etter land-/områdekode.
- Velg OK.
De resulterende kundene opprettes automatisk i Shopify med adresser.
Obs!
Den innledende synkronisering av kunder fra Business Central til Shopify tar ikke hensyn til innstillingene under Kan oppdatere Shopify-kunder.
Synkroniser kunder
- Velg ikonet og angir Shopify-butikk og velger den relaterte koblingen.
- Velg den bestemte butikken du vil synkronisere kunder med.
- Velg handlingen Synkroniser kunder.
Du kan også bruke handlingen Start kundesynkronisering i vinduet Shopify-kunder eller søk etter den satsvise jobben Synkroniser kunder.
Du kan planlegge at oppgaven skal utføres på en automatisk måte. Finn ut mer under Planlegg gjentakende oppgaver.
B2B-selskaper
Hvis du bruker B2B i Shopify, kan du opprette selskaper i tillegg til kunder. Du kan knytte én eller flere enkeltkunder til et selskap. Du kan også definere betalingsbetingelser, lokasjoner og kataloger.
Viktige innstillinger når du importerer B2B-selskaper fra Shopify
Enten du masseimporterer selskaper fra Shopify eller når du importerer ordrer, kan du bruke innstillingene i følgende tabell til å styre prosessen.
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Selskapsimport fra Shopify | Velg Alle selskaper hvis du har tenkt å importere kunder fra Shopify samtidig, enten manuelt ved hjelp av Synkroniser selskaper-handlingen eller via jobbkøen for regelmessige oppdateringer. Uansett hva du velger, importeres alltid kundeinformasjon sammen med ordren. Bruken av denne informasjonen avhenger imidlertid av Shopify-selskapsmaler og innstillinger i feltet Tildelingstype for selskap. |
| Tildelingstype for selskap | Definer hvordan du vil at koblingen skal utføre tildelingen. - Via e-post/telefon hvis du vil at koblingen skal tildele de importerte Shopify-selskapene til en eksisterende kunde i Business Central ved å bruke e-post og telefon fra hovedkontakten. - Velg Ta alltid standardselskapet hvis du vil at systemet skal bruke selskapet i Standard selskapsnr. . |
| Shopify kan oppdatere selskap | Velg dette feltet hvis du vil at koblingen skal oppdatere kundene den finner, når alternativet Via e-post/telefon er valgt i feltet Tildelingstype for selskap. |
| Opprett ukjente selskaper automatisk | Velg dette feltet hvis du vil at koblingen skal opprette nye kunder når alternativet Via e-post/telefon er valgt i feltet Tildelingstype for selskap. En ny kunde opprettes ved hjelp av de importerte dataen og Kunde-/selskapsmalkode som er definert på sidene Shopify-butikkort eller Shopify-kundemal. |
| Kode for kunde-/selskapsmal | Bruk dette feltet sammen med Opprett ukjent selskap automatisk. - Velg standardmalen som skal brukes for automatisk opprettede kunder. Kontroller at de obligatoriske feltene er fylt ut i malen, for eksempel Bokføringsgruppe - firma, Bokføringsgruppe - kunde, Merverdiavgift (mva), eller andre avgiftsrelaterte felter. - Du kan definere maler per land/område på siden Shopify-kundemaler, som er nyttig for å kunne foreta en riktig beregning av mva. Finn ut mer under Definer avgifter. |
Obs!
Selskapet må ha en hovedkontakt. Ellers hopper koblingen til selskap. Bare én eldste lokasjon importeres. Det er bare hovedkontakten som importeres.
Viktige innstillinger når du eksporterer B2B-selskaper til Shopify
Du kan eksportere eksisterende kunder til Shopify samtidig som et selskap. I hvert tilfelle opprettes det et selskap og én standardlokasjon, og én hovedkontakt. Det er også mulig å opprette en katalog.
| Felt | Description |
|---|---|
| Kan oppdatere Shopify-selskaper | Aktiver dette alternativet hvis du vil generere oppdateringer senere fra Business Central for selskaper som allerede finnes i Shopify. |
| Standard kontakttillatelser | Angi hvilke tillatelser som må tilordnes til hovedkontakten. Du kan velge mellom Ingen, Bare bestilling og Lokasjonsadministrator. |
| Opprett katalog automatisk | Aktiver dette alternativet hvis du vil opprette en katalog som inneholder alle produktene. Det opprettes en katalog for hvert eksporterte selskap. |
Eksporter et B2B-selskap til Shopify
Første synkronisering av B2B-selskaper fra Business Central til Shopify
- Gå til søkeikonet og angi Shopify-selskap. Velg den relaterte koblingen.
- Velg handlingen Legg til selskap.
- I feltet Butikkode angir du koden. Hvis du åpner vinduet Shopify-selskap fra siden Butikkort, fylles butikkoden ut automatisk.
- Definer filtre for kunden etter behov. Du kan for eksempel filtrere etter land-/områdekode.
- Velg OK.
Resulterende selskap og kunder opprettes automatisk i Shopify.
Obs!
Innledende synkronisering av selskaper fra Business Central til Shopify tar ikke hensyn til innstillingene under Kan oppdatere Shopify-selskap.
Synkroniser B2B-selskap
- Velg ikonet og angir Shopify-butikk og velger den relaterte koblingen.
- Velg den bestemte butikken du vil synkronisere kunder med.
- Velg handlingen Synkroniser selskap.
Du kan også bruke handlingen Start synkronisering av selskap på siden Shopify-selskap eller søke etter den satsvise jobben Synkroniser selskap.
Du kan planlegge at oppgaven skal kjøres på en automatisk måte. Finn ut mer under Planlegg gjentakende oppgaver.