Synkroniser kunder og selskaper

Når du importerer en ordre fra Shopify, er det nødvendig å hente informasjonen om kunden for ytterligere behandling av dokumentet i Business Central. Det finnes to hovedalternativer for å gjøre dette og flere kombinasjoner:

• Bruk en spesiell kunde for alle ordrer.
• Importer kundeinformasjonen fra Shopify. Dette alternativet er også tilgjengelig når du eksporterer kunder til Shopify fra Business Central.

Shopify lar deg drive B2B- og DTC-virksomheten din fra ett sted med kraften og brukervennligheten til Shopify-alt-i-ett-plattformen. Shopify-koblingen fungerer også med forskjellige typer e-handel.

Shopify har to enheter, kunde og selskap, men Business Central har bare kundeenheten, noe som påvirker hvordan synkronisering fungerer.

Når du kjører DTC, opprettes kjøperen i Shopify som en kunde. Kunden importeres deretter til Business Central som en Shopify-kunde og kobles til eller konverteres til en kunde.

Hvis du driver B2B, opprettes kjøperen i Shopify som en kunde som er knyttet til et selskap. Kunden importeres til Business Central som en Shopify-kunde, og selskapet importeres til Business Central som et Shopify-selskap og knyttes til eller konverteres til en kunde.

Hvis du vil eksportere en kunde fra Business Central til Shopify, er fremgangsmåten litt forskjellig avhengig av hva du vil gjøre:

• Eksporter en kunde som en Shopify-kunde for DTC.
• Eksporter en kunde som selskap og kundepar for B2B-flyten.

Viktige innstillinger når du importerer DTC-kunder fra Shopify

Enten du masseimporterer kunder fra Shopify eller når du importerer ordrer, kan du styre prosessen med følgende innstillinger:

Felt	Description
Kundeimport fra Shopify	Velg Alle kunder hvis du har tenkt å importere kunder fra Shopify samtidig, enten manuelt ved hjelp av handlingen Synkroniser kunder eller via jobbkøen for regelmessige oppdateringer. Uansett hvilket utvalg du velger, importeres alltid kundeinformasjon sammen med ordre. Bruken av denne informasjonen avhenger imidlertid av siden Kundeoppsett etter land/område og innstillinger i feltet Kundetilordningstype .
Kundetildelingstype	Definer hvordan du vil at koblingen skal utføre tildelingen. - Via e-post/telefon hvis du vil at koblingen skal bruke e-postkonto og telefoninformasjon til å tildele den importerte Shopify-kunden til en kunde i Business Central. - Etter faktura til-informasjon hvis du vil at koblingen skal bruke adressen til fakturamottakeren til å tildele den importerte Shopify-kunden til en eksisterende kunde i Business Central. - Ta alltid med standard kunde hvis du vil at systemet skal bruke en kunde fra Standard kundenr.-feltet.
Shopify kan oppdatere kunder	Velg dette feltet om du vil at koblingen skal oppdatere kundene den finner, når alternativene Via e-post/telefon eller Etter faktura til-informasjon er valgt i feltet Kundetildelingstype. Når du bruker handlingen Synkroniser kunder , oppdaterer denne innstillingen også kundene du importerte med Shopify-ordrer.
Opprett ukjente kunder automatisk	Velg dette feltet om du vil at koblingen skal opprette manglende kunder som blir funnet, når alternativene Via e-post/telefon eller Etter faktura til-informasjon er valgt i feltet Kundetildelingstype. En ny kunde opprettes ved hjelp av de importerte dataen og Kundemalkode som er definert på sidene Shopify-butikkort eller Shopify-kundemal. Legg merke til at Shopify-kunden må ha minst én adresse. Ordrer som er opprettet via Shopify POS-salgskanalen, mangler ofte adresseopplysninger. Hvis dette alternativet ikke er aktivert, må du opprette en kunde manuelt og knytte den til Shopify-kunden.
Kode for kunde-/selskapsmal	Bruk dette feltet sammen med Opprett ukjente kunder automatisk. Velg standardmalen som skal brukes for automatisk opprettede kunder. Kontroller at den valgte malen inneholder de obligatoriske feltene, for eksempel Bokføringsgruppe for firma, Kundebokføringsgruppe og merverdiavgift (MVA) eller avgiftsrelaterte felt. Du kan definere maler per land/område på siden Kundeoppsett etter land/område , som bidrar til å beregne avgifter på riktig måte. Finn ut mer på Konfigurer avgifter.

Finn ut mer om hvordan koblingen velger hvilken kunde som skal brukes

Kundeoppsett per land/område

Enkelte innstillinger kan defineres på nivået land/område, eller på nivået delstat/provins. Innstillingene kan konfigureres i Forsendelse og levering i Shopify.

Du kan gjøre følgende for hver kunde ved hjelp av siden Kundeoppsett etter land/område :

1. Angi Standard kundenr., som har høyere prioritet over det som er valgt i feltene Kundeimport fra Shopify og Kundetildelingstype. Den brukes i den importerte ordren.
2. Definere kundemalkoden, som brukes til å opprette manglende kunder, hvis Opprett ukjente kunder automatisk er aktivert. Hvis kundemalkoden er tom, bruker funksjonen kundemalkoden som er definert på Shopify-butikkortet. Systemet prøver først å finne en mal for fylkes-/områdekode for standardadressen. Hvis det ikke finnes noen mal, brukes den første adressen.
3. I noen tilfeller er ikke kundemalkoden som er definert for et land/område, nok til å sikre riktig avgiftsberegninger (f.eks. for land/område med mva.). I dette tilfellet kan det være nyttig å ta med avgiftsområde.
4. Avgiftsområde-feltet inneholder også et par for landskode og fylkesnavn. Dette paret er nyttig når koblingen må konvertere en kode til et navn, eller omvendt.

Merk

Landkodene er ISO 3166-1 for alpha-2-landkoder. Finn ut mer under Landskode.

Fyll ut kundeinformasjon i Business Central

En kunde i Shopify har fornavn, etternavn, e-post eller telefonnummer. En kunde kan også ha flere adresser som inneholder et selskap og en adresse i tillegg til fornavn, etternavn, e-post eller telefonnummer. Tabellen nedenfor beskriver hvordan data fra kunden og adressen importeres til Business Central. Vær oppmerksom på at selv om kunden kan ha flere adresser, er bare én merket som standard og brukes til å fylle ut felter i Business Central.

Business Central	Feltet ved import fra Shopify
Navn	Basert på valget i feltet Navnekilde kan dette feltet inneholde for- og etternavn, eller selskap fra standardadressen.
Navn 2	Basert på valget i feltet Navn 2-kilde kan dette feltet inneholde for- og etternavn, eller selskap fra standardadressen. Feltet fylles bare ut hvis Navn allerede har en verdi. Ellers tildeles den uttrukne verdien til Navn-feltet.
Kontakt	Basert på valget i feltet Kontaktkilde kan dette feltet inneholde for- og etternavn, eller selskap fra standardadressen. Feltet fylles bare ut hvis Navn allerede har verdi. Ellers tildeles den uttrukne verdien til Navn-feltet.
Kode for land/område	Land fra standardadressen. Tildeling gjøres ved ISO-kode.
Fylke/delstat	Delstat/provins fra standardadressen. Basert på valg i feltet Kilde for delstat, kan det være en kode eller beskrivelse.
Postnummer	Postnummer fra standardadressen.
Poststed	Poststed fra standardadressen.
Telefon	Telefonnummer fra standardadressen. Hvis et telefonnummer ikke er definert for standardadressen, er det telefonnummeret fra kunden.
E-post	E-postadressen fra kunden.

Mva-områdekoden, Skyldig mva, Mva-bokføringsgruppe - firma kommer fra Kundeoppsett per land/område.

Viktige innstillinger når du eksporterer DTC-kunder til Shopify

Du kan eksportere eksisterende kunder til Shopify samtidig. I hvert tilfellet opprettes det en kunde og én standardadresse. Du kan administrere prosessen ved å bruke følgende innstillinger:

Felt	Description
Kan oppdatere Shopify-kunder	Aktiver dette alternativet hvis du vil generere oppdateringer senere fra Business Central for kunder som allerede finnes i Shopify.

Følgende er krav for å eksportere en kunde:

• Kunden må ha en gyldig e-postadresse.

• Når et land/område er valgt på kundekortet, må du kontrollere at du fyller ut feltet ISO-kode. For lokale kunder med tomt land/område bruker Shopify-koblingen landet/området som er angitt på siden Selskapsinformasjon. Dette er spesielt viktig når du eksporterer kunder med adresser som inkluderer provinser/delstater.

• Hvis kunden har et telefonnummer, må nummeret være unikt siden Shopify ikke godtar en ny kunde med det samme telefonnummeret. Telefonnummeret må være i E.164-formatet. Det er støtte for forskjellige formater hvis de representerer et tall som kan slås fra hvor som helst i hele verden. Følgende formater er gyldige:

  • xxxxxxxxxx
  • +xxxxxxxxxxx
  • (xxx)xxx-xxxx
  • +x xxx-xxx-xxxx

Når du har opprettet kundene i Shopify, kan du sende dem direkteinvitasjoner for å oppmuntre dem til å aktivere kontoene sine.

Fyll ut kundeinformasjon i Shopify

En kunde i Shopify har fornavn, etternavn, e-post eller telefonnummer. Du kan angi fornavn og etternavn fra kundekortet i Business Central.

Prioritet	Felt i kundekortet	Description
1	Kontaktnavn	Høyeste prioritet hvis feltet Kontaktnavn er fylt ut og feltet Kontaktkilde på Shopify-butikkortet inneholder et av alternativene Fornavn og etternavn eller Etternavn og fornavn for å definere hvordan verdiene skal deles.
2	Navn 2	Hvis feltet Navn 2 er fylt ut og feltet Navn 2-kilde på Shopify-butikkortet inneholder alternativene Fornavn og etternavn eller Etternavn og fornavn for å definere hvordan verdiene skal deles.
3	Navn	Laveste prioritet hvis feltet Navn er fylt ut og feltet Navnkilde på Shopify-butikkortet inneholder alternativene Fornavn og etternavn eller Etternavn og fornavn for å definere hvordan verdiene skal deles.

En kunde i Shopify har i tillegg en standard adresse. Adressen kan inneholde et selskap og en adresse i tillegg til fornavn, etternavn eller telefonnummer. Du kan fylle ut Selskap-feltet basert på data fra kundekortet i Business Central.

Prioritet	Felt i kundekortet	Description
1	Navn	Høyeste prioritet hvis feltet Navnekilde på Shopify-butikkortet inneholder Selskapsnavn.
2	Navn 2	Laveste prioritet hvis feltet Navn 2-kilde på Shopify-butikkortet inneholder Selskapsnavn.

For adresser der land/område brukes, velger du Kode eller Navn i feltet Fylkeskilde på siden Shopify-butikkort. Koden eller navnet angir datatypen som er lagret i Business Central i feltet Fylke/delstat. Husk å initialisere kundeoppsett per land/område, slik at fylkeskoden/navnetilordningen er klar.

Eksporter DTC-kunder til Shopify

Første synkronisering av kunder fra Business Central til Shopify

1. Velg ikonet , , angi Shopify-kunder og velg den relaterte koblingen.
2. Velg handlingen Legg til kunde.
3. I feltet Butikkode angir du koden. Hvis du åpner vinduet Shopify-kunder fra siden Butikkort, fylles butikkoden ut automatisk.
4. Definer filtre for kunder etter behov. Du kan for eksempel filtrere etter land-/områdekode.
5. Velg OK.

De resulterende kundene opprettes automatisk i Shopify med adresser.

Merk

Den innledende synkronisering av kunder fra Business Central til Shopify tar ikke hensyn til innstillingene under Kan oppdatere Shopify-kunder.

Synkroniser kunder

1. Velg ikonet , angi Shopify-butikk og velg den relaterte koblingen.
2. Velg den bestemte butikken du vil synkronisere kunder med.
3. Velg handlingen Synkroniser kunder.

Du kan også bruke handlingen Start kundesynkronisering i vinduet Shopify-kunder eller søke etter den satsvise jobben Synkroniser kunder.

Du kan planlegge at oppgaven skal utføres på en automatisk måte. Finn ut mer under Planlegg gjentakende oppgaver.

B2B-selskaper

Hvis du bruker B2B i Shopify, kan du opprette selskaper i tillegg til kunder. Du kan knytte én eller flere enkeltkunder til et selskap.

Viktige innstillinger når du importerer B2B-selskaper fra Shopify

Shopify Connector importerer alle firmaplasseringer, inkludert faktureringsadresse, betalingsbetingelser og avgifts-ID-er, som den kan bruke til automatisk enhetstilordning. Informasjonen er tilgjengelig på siden Shopify-lokasjoner, som du kan åpne fra sidene Shopify-selskaper og Shopify-selskapskort. Den første importerte lokasjonen brukes til å opprette kunden og legge til adresseinformasjon og andre felter på siden Kundekort. Denne lokasjonen er merket som standard.

Når du importerer et Shopify-selskap, får du de tilknyttede betalingsbetingelsene for hver firmaplassering. Hvis Shopify-koblingen er konfigurert til å oppdatere kunden, brukes betalingsbetingelsen fra standardlokasjonen. Det er viktig at den tilsvarende oppføringen finnes på siden Tildeling av Shopify-betalingsbetingelser.

Enten du masseimporterer selskaper fra Shopify eller når du importerer ordrer, kan du bruke innstillingene i følgende tabell til å styre prosessen.

Felt	Description
Selskapsimport fra Shopify	Velg Alle firmaer hvis du planlegger å importere firmaer fra Shopify i bulk, enten manuelt ved hjelp av handlingen Synkroniseringsselskaper eller via jobbkøen for regelmessige oppdateringer. Uansett hva du velger, importeres alltid kundeinformasjon sammen med ordren. Bruken av denne informasjonen avhenger imidlertid av siden Kundeoppsett etter land/område og innstillinger i feltet Firmatilordningstype .
Tildelingstype for selskap	Definer hvordan du vil at koblingen skal utføre tildeling. - Via e-post/telefon hvis du vil at koblingen skal tildele de importerte Shopify-selskapene til en eksisterende kunde i Business Central ved hjelp av hovedkontaktens e-post og telefonnummer. -Velg Ta alltid standardselskapet hvis du vil at systemet skal bruke selskapet i Standard selskapsnr.-feltet. - Velg Etter avgifts-ID hvis du vil at koblingen skal bruke avgiftsdetaljer til å tildele de importerte Shopify-selskapene til en eksisterende kunde i Business Central. Bruk feltet Tildeling av avgifts-ID for selskap til å angi hvor avgiftsdetaljer skal lagres.
Tildeling av avgifts-ID for selskap	Angir om selskapsavgiftsopplysninger skal lagres i feltet Organisasjonsnummer eller Organisasjonsnummer.
Shopify kan oppdatere selskap	Velg dette feltet hvis du vil at koblingen skal oppdatere kundene den finner, når alternativet Via e-post/telefon er valgt i feltet Tildelingstype for selskap.
Opprett ukjente selskaper automatisk	Velg dette feltet hvis du vil at koblingen skal opprette nye kunder når alternativet By Email/Phone eller By Tax ID er valgt i feltet Firmatilordningstype . En ny kunde opprettes ved hjelp av de importerte dataene og Kunde-/selskapsmalkode som er definert på sidene Shopify-butikkort eller Shopify-kundemal.
Kode for kunde-/selskapsmal	Bruk dette feltet sammen med Opprett ukjent selskap automatisk. - Velg standardmalen som skal brukes for automatisk opprettede kunder. Kontroller at de obligatoriske feltene er fylt ut på malen, for eksempel Bokføringsgruppe for firma, Bokføringsgruppe for kunde, Merverdiavgift (MVA) eller andre avgiftsrelaterte felt. – Du kan definere maler per land/område på siden Kundeoppsett etter land/område , noe som er nyttig for riktig avgiftsberegning. Finn ut mer på Konfigurer avgifter.

Merk

Selskapet må ha en hovedkontakt. Ellers hopper koblingen over selskapet.

Den eldste lokasjonen brukes som informasjonskilde når du oppretter eller oppdaterer kunden i Business Central.

Det er bare hovedkontakten som importeres.

Viktige innstillinger når du eksporterer B2B-selskaper til Shopify

Du kan eksportere eksisterende kunder til Shopify samtidig som et selskap. I hvert tilfelle opprettes det et selskap og én standardlokasjon, og én hovedkontakt. Det er også mulig å opprette en katalog.

Når du eksporterer en kunde som et Shopify-selskap, fylles feltet Selskaps-ID ut med verdien i feltet Nr. fra siden Kundekort, noe som bidrar til sporbarhet. Koblingen fyller også ut feltet Selskap/oppmerksomhet på den nye selskapslokasjonen med selskapsnavnet. Navnet brukes i importerte ordrer.

Felt	Description
Kan oppdatere Shopify-selskaper	Aktiver dette alternativet hvis du vil generere oppdateringer senere fra Business Central for selskaper som allerede finnes i Shopify.
Standard kontakttillatelser	Angi hvilke tillatelser som må tilordnes til hovedkontakten. Du kan velge mellom Ingen, Bare bestilling og Lokasjonsadministrator.
Opprett katalog automatisk	Aktiver dette alternativet hvis du vil opprette en katalog som inneholder alle produktene. Det opprettes en katalog for hvert eksporterte selskap. Når du eksporterer en kunde som et Shopify-selskap, hvis du konfigurerte Shopify-koblingen til å opprette en katalog, fylles feltet Kundenummer ut for katalogen. Denne verdien sikrer at koblingen bruker den bestemte kunden til å beregne priser, noe som eliminerer behovet for å fylle ut feltene Kundeprisgruppe, Kunderabattgruppe og Tillat linjerabatt. Du trenger bare å aktivere vekslebryteren Synkroniser priser og velge Synkroniser priser for å begynne å synkronisere katalogpriser slik at kundene får konsekvente priser i Shopify og Business Central. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Synkroniser priser for B2B-katalog
Tildeling av avgifts-ID for selskap	Angir om selskapsavgiftsopplysninger lagres i feltet Organisasjonsnummer eller Organisasjonsnummer.

Funksjonen Selskapslokasjon i Shopify lar selgere definere standard betalingsbetingelser. Når du eksporterer kundeinformasjon som et Shopify-selskap, overføres betalingsbetingelsesdetaljer til Shopify og lagres i standard selskapslokasjon hvis:

• Feltet Betalingsbetingelse på kundekortet inneholder en verdi.
• En tilsvarende oppføring finnes på siden Tilordning av Shopify-betalingsbetingelser.

Shopify Connector lar deg eksportere kunder fra Business Central som flere B2B-firmaplasseringer i Shopify. Når du bruker feltene Selg til kunde og Fakturer til kunde på firmalokasjonsnivå, får du mer fleksibilitet og brukervennlighet for administrasjon av kundeinformasjon på tvers av begge programmene. Finn ut mer om hvordan koblingen velger hvilken kunde som skal brukes.

Eksporter et B2B-selskap til Shopify

Første synkronisering av B2B-selskaper fra Business Central til Shopify

1. Gå til søkeikonet , angi Shopify-selskap, og velg den relaterte koblingen.
2. Velg handlingen Legg til selskap.
3. I feltet Butikkode angir du koden. Hvis du åpner vinduet Shopify-selskap fra siden Butikkort, fylles butikkoden ut automatisk.
4. Definer filtre for kunden etter behov. Du kan for eksempel filtrere etter land-/områdekode.
5. Velg OK.

Resulterende selskap og kunder opprettes automatisk i Shopify.

Merk

Innledende synkronisering av selskaper fra Business Central til Shopify tar ikke hensyn til innstillingene under Kan oppdatere Shopify-selskap.

Når du velger handlingen Legg til kunde som Shopify-lokalisasjon , kan du legge til kunder som bedriftslokalisasjoner. Kunden du velger må ikke allerede være eksportert.

Synkroniser et B2B-selskap

1. Velg ikonet , angi Shopify-butikk og velg den relaterte koblingen.
2. Velg den bestemte butikken du vil synkronisere kunder med.
3. Velg handlingen Synkroniser selskap.

Du kan også bruke handlingen Start synkronisering av selskap på siden Shopify-selskap eller søke etter den satsvise jobben Synkroniser selskap.

Du kan planlegge at oppgaven skal kjøres på en automatisk måte. Finn ut mer under Planlegg gjentakende oppgaver.

Importer og eksporter kundeinformasjon ved hjelp av Shopify-metafelter

Shopify-plattformen inkluderer datamodeller for grunnleggende handelskonsepter. Handel er imidlertid allsidig og krever ofte mer komplekse eller spesifikke datamodeller. Med den egendefinerte dataplattformen kan du utvide Shopifys datamodeller og opprette dine egne ved hjelp av metafelter. Metafelter er en fleksibel metode for å legge til og lagre tilleggsinformasjon om en Shopify-ressurs, for eksempel kunder eller selskap. Tilleggsinformasjonen som er lagret i metafelter, kan være nesten hva som helst relatert til en ressurs. Noen eksempler er preferanser, kredittgrenser, lojalitetsprogrammer, lenker til sosiale medier eller segmentinformasjon.

Du kan importere og eksportere data som er lagret i metafelter i Business Central. Det finnes også en utvidelsesmodell som gjør det mulig for utviklere å tildele standardfelter eller egendefinerte felter, eller andre relaterte oppføringer i Business Central til metafelter i Shopify.

Du kan åpne og redigere metafelter på siden Shopify-metafelter, som du åpner fra sidene Shopify-kunder, Shopify-kundekort, Shopify-selskaper, or Shopify-selskapskort.

Merk

Du kan redigere siden Shopify-metafelter i følgende tilfeller:

• Hvis feltet Kundeimport fra Shopify for en Shopify-kunde er angitt til Ingen eller Med ordreimport, og vekslebryteren Kan oppdatere Shopify-kunder er aktivert.
• Hvis feltet Selskapsimport fra Shopify for et Shopify-selskap er satt til Ingen eller Med ordreimport, og vekslebryteren Kan oppdatere Shopify-selskaper er aktivert.

Når du legger til en ny post, sender koblingen umiddelbart en forespørsel til Shopify og lagrer oppføringen bare når den får et svar med Shopify-ID-en for metafeltet. Du kan ikke redigere typer som har AssistEdit-funksjonalitet definert direkte på linjen.

Hvis standard metafelter er definert, kan du bruke handlingen Hent metafeltdefinisjoner til å hente listen fra Shopify. Alle støttede metafelt importeres. Du trenger bare å oppdatere verdiene.

Innholdstyper for metafelt som støttes

Merk

Metafeltdefinisjoner med Liste over verdier støttes ikke.

Dato og klokkeslett:

• Dato
• Dato og klokkeslett

Målinger:

• Dimensjon
• Volum
• Vekt

Nummer:

• Desimaltall
• Heltall

Tekst:

• Tekst på én linje
• Tekst på flere linjer

Merk

Rik tekst støttes ikke.

Referanser:

• Produkt
• Variant
• Samling
• Fil
• Metaobjekt
• Side
• Selskap
• Kunde

Andre:

• Sann eller usann
• Farge
• URL
• Penger

Merk

Kobling og rangering støttes ikke.

Avansert:

• Blandet referanse
• JSON

Relatert informasjon

Shopify-koblingsoversikt
Vanlige spørsmål om Shopify-koblingen
Feilsøk Shopify-koblingen
Gjennomgang: Konfigurer og bruk Shopify-koblingen