Generelt oppsett

Servicekontraktoppsett

Bruk siden Servicekontraktoppsett til å angi innstillinger og standarder for oppretting og behandling av kunde- og leverandørkontrakter. Bruk for eksempel siden til å angi standard nummerserie.

Generelt

Beregning av standardperiode​ bestemmer hvilket periodeberegningsalternativ som er angitt for en serviceforpliktelsespakkelinje. Hvis du vil vite mer om alternativene Juster til starten av måneden og Juster til slutten av måneden, kan du gå til Administrer kontrakter, serviceobjekter og serviceforpliktelser. Når du endrer standardverdien, oppdateres verdien i alle eksisterende serviceforpliktelser, salgsserviceforpliktelser og pakkelinjer for serviceforpliktelser. Hvis de eksisterende postene ikke oppdateres, endres ikke periodeberegningen. Bare standardverdien for oppretting av nye serviceforpliktelsespakkelinjer endres.

Du kan angi en datoformel i feltet Formel for forfallsdato som filtrerer etter forfalte serviceforpliktelser i rollesenteret Serviceforpliktelser – forfalt i rollesenteret Abonnementsfakturering og gjentakende fakturering. Du kan for eksempel angi 3D hvis du vil at bunke-ikonet skal telle en serviceforpliktelse som forfalt hvis serviceforpliktelsens neste faktureringsdato er tre eller flere dager etter arbeidsdatoen. Hvis du lar feltet stå tomt, viser ikke køen noe.

Hvis en lokasjon krever en dedikert lageraktivitet ved plukking av varer (veksleknappen Plukk nødv. er aktivert på siden Lokasjonskort i hurtigfanen Lager), leveres varen deretter via provisjon. Hvis du vil håndtere basisdatoen for beregningen av servicestarten på en annen måte, kan referansedatoen angis via Servicestartdato for lagerplukking. Den brukes når varen leveres fra en kommisjons- eller lagerplukk. Hvis du vil lære mer om lager- og logistikkfunksjoner, kan du gå til Konfigurer lokasjoner.

Dimensjoner

Feltet Sett automatisk inn dimensjonsverdi for kundekontrakt om kundekontraktnummeret. automatisk opprettes som en ny dimensjonsverdi for hver nye kundekontrakt. Nummeret tildeles deretter automatisk til kontrakten. Standardverdien for denne innstillingen er Ja.

Dimensjoner brukes vanligvis til analyse- eller rapporteringsformål. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan dimensjoner fungerer, kan du gå til Arbeid med dimensjoner.

Nummerserie

Nummerseriene for kundekontrakter, leverandørkontrakter og serviceobjekter bestemmer hvilke nummerserier som brukes til å angi standardnumre når du oppretter nye enheter.

Fakturadetaljer

Valget i feltet Opprinnelsesnavn for samlesalgsfaktura styrer hvilken kundeinformasjon du overfører til samlefakturaer for flere kontrakter. Du kan velge følgende:

• kontrakthaveren (Salg til-kunde)
• leveringsmottakeren (lever til-adresse)
• Begge

Dette er for eksempel interessant i partnervirksomheten hvis sluttkunden til partneren er deponert som leveringsmottaker i kontrakten. Partneren som mottakeren av fakturaen, kan dermed enkelt forstå hvilke fakturakomponenter som henviser til hvilken sluttkunde.

Feltet Opprinnelsesnavn for samlesalgsfaktura er en standard som oversettes til kontrakthavernavnet på samlefakturaen og mottakernavnet i samlefakturafeltene når du oppretter en ny kundekontrakt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Detaljer for kontraktfakturaer. Feltene kan endres der. Feltene i kundekontrakten bestemmer hvordan fakturaen opprettes.

Du kan også angi om det skal legges til tilleggstekst for kontraktlinjer når du oppretter fakturaer. Beskrivelsene brukes på fakturalinjen. Du definerer tilleggstekster på siden Oppsett av servicekontrakt på hurtigfanen Fakturadetaljer. Tilleggslinjene 1 til 5 opprettes som tekstlinjer under den respektive fakturalinjen, avhengig av konfigurasjonen. Følgende innhold kan overføres til fakturaen:

• beskrivelsen av serviceobjektet
• beskrivelsen av serviceforpliktelsene
• kundereferanse
• serienummer
• faktureringsperiode

Bemerkning

Du må definere minst én av tilleggslinjene for avgang av faktureringsperioden for å inkludere denne informasjonen i fakturaen. Hvis du ikke gjør det, kan du ikke opprette bokføringsdokumenter, og det vises en feilmelding.

Varemaler

Varemaler inneholder serviceforpliktelsesalternativet og serviceforpliktelsespakker, så de er forhåndsdefinert for nye oppføringer.

Generelt bokføringsoppsett

Du definerer standard finanskontoer til bruk på samme måte som Business Central-standarden på siden Generelt bokføringsoppsett. Kundekontraktkontoen, kontoen for kundekontraktperiodisering, leverandørkontraktkontoen og kontoen for leverandørkontraktperiodisering er tilgjengelige for inntekter fra kundekontrakter, kostnader fra leverandørkontrakter og respektive periodiseringer. Feltene er også inkludert på den relaterte siden Generelt bokføringsoppsett. Hvis du vil lære mer hvordan kontraktperiodiseringer fungerer, går du til Kontraktperiodiseringer.

Standard finanskontoer som skal brukes, konfigureres på samme måte som Business Central-standarden via siden Generelt bokføringsoppsett. Feltene Kundekontraktkonto, Periodiseringskonto for kundekontrakt, Leverandørkontraktkonto og Periodiseringskonto for leverandørkontrakt er tilgjengelige for inntekter fra kundekontrakter, kostnader fra leverandørkontrakter og respektive periodiseringer. Feltene er også inkludert på den relaterte siden Kort for generelt bokføringsoppsett. Hvis du vil lære mer hvordan kontraktperiodiseringer fungerer og håndteres, går du til Kontraktperiodiseringer.

Rapporter

Sammen med Abonnementsfakturering og gjentakende fakturering installeres Essentials-appen. Appen inneholder blant annet forbedringer i datasettet for følgende standardrapporter:

• Kjøp

  • Bestilling
  • Rammebestilling

• Salg

  • Sitat
  • Ordrebekreftelse
  • Rammeordre
  • Levering
  • Faktura (inkludert detaljer om fakturerte serviceforpliktelser)
  • Kreditnota
  • Purring

Et ekstra oppsett for Word og RDL leveres for hver rapport.

Relatert informasjon

Kontrakttyper