Arbeid med dimensjoner
Dimensjoner er attributter og verdier som kategoriserer poster slik at du kan spore og analysere dem på dokumenter, for eksempel ordrer. Dimensjoner kan for eksempel angi hvilket prosjekt eller hvilken avdeling en post kommer fra.
I stedet for å opprette separate finanskonti for hver avdeling og hvert prosjekt, kan du for eksempel bruke dimensjoner som grunnlag for analyse og unngå å måtte opprette en komplisert kontoplan. Finn ut mer om Forretningsintelligens.
Et annet eksempel er å definere en dimensjon som kalles Avdeling og deretter bruke denne dimensjonen når du bokfører salgsdokumenter. Dermed kan du bruke verktøyene for forretningsanalyse til å se hvilken avdeling hvilke varer som er solgt. Jo flere dimensjoner du bruker, jo mer detaljerte rapporter kan du basere dine forretningsavgjørelser på. En enkelt salgspost kan faktisk omfatte informasjon fra flere dimensjoner som:
- Kontoen varesalget er bokført til.
- Hvor varen ble solgt.
- Hvem som solgte den.
- Hvilken kunde som kjøpte produktet.
Analysere etter dimensjoner
Dimensjoner spiller en viktig rolle i forretningsintelligens, for eksempel når du definerer analysevisninger. Lær mer på Analysere data etter dimensjoner.
Tips
En rask måte å analysere transaksjonsdata etter dimensjoner på er å bruke handlingen Angi dimensjonsfilter til å filtrere totalene etter dimensjoner i kontoplanen og på siden for poster.
Merk
Analysevisninger bruker ofte data fra dimensjoner. Hvis du oppdager at en feil dimensjon er blitt brukt i bokførte finansposter, kan du korrigere dimensjonsverdiene og oppdatere analysevisningene. Dette bidrar til at finansrapporter og analyser holdes nøyaktige. Se mer på Feilsøke og korrigere dimensjoner.
Dimensjonssett
Et dimensjonssett er en unik kombinasjon av dimensjonsverdier. De lagres som dimensjonssett oppføringer i databasen. Hver dimensjonssettpost representerer én enkelt dimensjonsverdi. I tillegg identifiseres hvert dimensjonssett og dimensjonssettoppføring i det, med en felles dimensjonssett-ID.
Når du oppretter en kladdelinje, et dokumenthode eller en dokumentlinje, kan du angi en kombinasjon av dimensjonsverdier. I stedet for at hver dimensjonsverdi lagres eksplisitt i databasen, tilordnes en dimensjonssett-ID til kladdelinjen, dokumenthodet eller dokumentlinjen for å angi dimensjonssettet.
Konfigurer dimensjoner
Du kan definere dimensjonene og dimensjonsverdiene for å kategorisere i kladder og dokumenter, for eksempel salgsordrer og bestillinger. Du definerer dimensjoner på Dimensjoner-siden der du oppretter én linje for hver dimensjon, som Prosjekt, Avdeling, Område og Selger.
Du også definere verdier for dimensjoner. La oss si at verdier representerer selskapets avdelinger. Dimensjonsverdier kan defineres i en hierarkisk struktur som ligner på kontoplanen. Dette betyr at data kan deles inn i ulike detaljnivåer, og delsett med dimensjonsverdier kan legges sammen. Du kan definere så mange dimensjoner og dimensjonsverdier som du trenger, og alle i firmaet kan bruke dem.
Når dimensjoner og verdier settes opp, kan du definere globale dimensjoner og snarveisdimensjoner på siden Finansoppsett. Disse dimensjonene er deretter alltid tilgjengelige for deg å velge som felt i kladde- og dokumentlinjer, og poster, uten å måtte åpne Dimensjoner-siden først. Lær mer i delen Definere globale dimensjoner og snarveisdimensjoner.
- Globale dimensjoner brukes som filtre, for eksempel i rapporter, kjørsler og XML-porter. Du kan bare bruke to globale dimensjoner, så velg dimensjoner du kommer til å bruke ofte.
- Snarveisdimensjoner er tilgjengelige som felt i kladder, dokumentlinjer og poster. Du kan opprette opptil åtte av disse.
Merk
Når du har brukt en ny dimensjon i en post, for eksempel en linje eller ny post, kan du ikke slette dimensjonen, selv om du ikke bokfører posten. Dette skyldes at Business Central umiddelbart oppretter et dimensjonssett for linjen eller posten. Lær mer i delen Dimensjonssett.
Definere standarddimensjoner for kunder, leverandører og andre kontoer
Du kan tilordne en standarddimensjon for en spesifikk konto. Dimensjonen kopieres til kladden eller bilaget når du angi nummeret på en linje, men du kan slette eller endre koden på linjen, hvis aktuelt. Du kan også kreve en dimensjon for postering av en oppføring i en bestemt type konto. >
Bemerkning
Standard dimensjonsprioriteter åpner for scenarioer i salg og kjøp som du kanskje vil være ekstra oppmerksom på. Når du bruker standarddimensjonsprioriteter i salgs- og kjøpsdokumenter, anses alltid dimensjonene i hodet som om de kommer fra kunden eller leverandøren. Dette gjelder dimensjoner du angir manuelt eller som standard, og er spesielt relevant når du bruker standarddimensjoner på lokasjoner og varer, men ikke på kunder eller leverandører.
Eksempel
Du har et scenario med følgende dimensjonsinnstillinger:
- En kunde uten standarddimensjoner
- En vare med ADM som dimensjonsverdien for AVDELING-dimensjonen
- En lokasjon med PROD som dimensjonsverdien for AVDELING-dimensjonen
- Standarddimensjonsprioriteter angis som Kundevarelokasjon > >
Når du oppretter et nytt dokument i dette scenarioet, brukes dimensjoner på følgende måte:
Hvis du oppretter et nytt dokument og legger til en lokasjon, vil standardverdien for nye linjer være PROD. Når du legger til linjer med elementer, beholder Business Central PROD fordi det kommer fra hodet i dokumentet.
Hvis du oppretter et nytt dokument og legger til elementer som har ADM-dimensjonsverdi, og deretter angir en plassering i hodet i dokumentet, spør Business Central om du vil overskrive de eksisterende linjene fordi Der er en konflikt.
Vi anbefaler at du tester standard dimensjonsoppsett, dimensjonsprioriteter og rekkefølgen du registrerer data i, i dokumenter.
- Velg ikonet
, angi Dimensjoner, og velg deretter det relaterte opprette en kobling. - Velg den relevante dimensjonen på siden Dimensjoner, og velg deretter handlingen Kontotypens standarddim..
- Fyll ut en linje for hver ny standarddimensjon du vil definere. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Tips
Hvis du vil kreve en dimensjon, men uten å tilordne en standardverdi til dimensjonen, lar du feltet Dimensjonsverdikode være tomt, og deretter velger du Obligatorisk kode i feltet Verdibokføring.
Advarsel
Hvis en konto brukes i den satsvise jobben Juster valutakurser eller i Bokfør lagerkost i Finans, må du ikke velge Obligatorisk kode eller Samme kode. Disse kjørslene kan ikke bruke dimensjonskoder.
Merk
Hvis en konto må ha en annen dimensjon enn standarddimensjonen som er tilordnet kontotypen, må du opprette en standarddimensjon for denne kontoen. Standarddimensjonen for kontoen erstatter da standarddimensjonen for kontotypen.
Slik setter du opp standard dimensjonsprioriteringer
Ulike kontotyper, for eksempel en kundekonto og en varekonto, kan ha ulike standarddimensjoner. Følgelig kan en post ha mer enn én foreslått standarddimensjon. For å unngå en slik konflikt, kan du sette opp prioriteringsregler for de ulike kildene.
- Velg ikonet , angi Standarddimensjonsprioriteter, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- På siden Standarddimensjonsprioriteter, i Kildekode-feltet, angir du kildesporet for posttabellen som standarddimensjonsprioriteter skal gjelde for.
- Fyll ut en linje for hver standarddimensjonsprioritet du vil bruke for det valgte kildesporet.
- Gjenta prosedyren for hvert kildespor du vil definere standarddimensjonsprioriteter for.
Viktig!
Hvis du definerer to tabeller med samme prioritet for samme kildespor, velger Business Central alltid tabellen med lavest tabell-ID.
Slik definerer du dimensjonskombinasjoner
For å unngå å bokføre poster med mostridende eller uaktuelle dimensjoner, kan du sperre eller begrense bestemte kombinasjoner av to dimensjoner. Hvis en dimensjonskombinasjon sperres, kan du ikke bokføre begge dimensjonene på samme post uansett hva dimensjonsverdiene er. En dimensjonskombinasjon derimot lar deg bokføre begge dimensjonene på samme post, men bare for bestemte kombinasjoner av dimensjonsverdier.
Velg ikonet
, angi Dimensjonskombinasjoner, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.Velg feltet for dimensjonskombinasjonen fra de følgende alternativene på siden Dimensjonskombinasjoner.
Felt Description Ingen begrensning Denne dimensjonskombinasjonen har ingen begrensninger. Alle dimensjonsverdiene er tillatt. Begrenset Denne dimensjonskombinasjonen har begrensninger som avhenger av hvilke dimensjonsverdier du angir. Du må definere begrensningene på siden Dimensjonsverdikombinasjoner. Blokkert Denne dimensjonskombinasjonen er ikke tillatt. Hvis du valgte alternativet Begrenset, må du definere hvilke kombinasjoner av dimensjonsverdier som skal sperres. Hvis du vil gjøre dette, velger du feltet for å definere verdikombinasjonen.
Velg nå en dimensjonsverdikombinasjon som er sperret, og angi Sperret i feltet. Hvis feltet er tomt, betyr dette at dimensjonsverdikombinasjonen er tillatt. Gjenta hvis flere kombinasjoner er sperret.
Merk
De samme dimensjonene vises i både rader og kolonner, og derfor vises alle dimensjonskombinasjoner to ganger. Business Central viser automatisk innstillingene i begge felt. Du kan ikke velge noe i feltene fra øverst til høyre og nedover fordi disse feltene har de samme dimensjonene i både rader og kolonner.
Det alternativet du har valgt vises ikke før du går ut av feltet.
Hvis du vil vise navnet på dimensjonene i stedet for koden, velger du feltet Vis kolonnenavn.
Definere globale dimensjoner og snarveisdimensjoner
Globale dimensjoner og snarveisdimensjoner kan brukes som filtre overalt i Business Central, inkludert i rapporter, kjørsler, finanspostsider og analysevisninger. Globale dimensjoner og snarveisdimensjoner kan settes inn direkte uten først å åpne Dimensjoner først. På kladdelinjer og dokumentlinjer kan du velge globale dimensjoner og snarveisdimensjoner i et felt på linjen. Du kan også definere to globale dimensjoner og åtte snarveisdimensjoner. Velg dimensjonene du bruker mest.
Viktig!
Hvis du endrer en global dimensjon eller snarveisdimensjon, kreves det at alle poster med dimensjonen kan oppdateres. Hvis du vil endre en global dimensjon, kan du bruke funksjonen Endre globale dimensjoner, men det kan ta tid og kan påvirke ytelsen og tabeller kan være låst i løpet av oppdateringen. Sørg for å velge de globale dimensjonene og snarveisdimensjonene med omhu, slik at du trenger ikke å endre dem senere. Hvis du vil endre en snarveisdimensjon, bruker du handlingen Endre dimensjoner.
Lær mer i delen Endre globale dimensjoner.
Merk
Når du legger til eller endrer en global dimensjon eller snarveisdimensjon, logges du automatisk av og på igjen, slik at den nye verdien klargjøres for bruk.
- Velg ikonet , angi Finansoppsett, og velg deretter det relaterte opprette en kobling.
- Fyll ut feltene på hurtigfanen Dimensjoner. Hold musepekeren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Endre globale dimensjoner
Når du endrer en global dimensjon eller snarveisdimensjon, oppdateres alle poster med dimensjonen. Denne prosessen kan ta tid, og det kan påvirke ytelsen, to forskjellige moduser oppgir for å tilpasse prosessen til størrelsen på databasen.
Velg ikonet
, angi Finansoppsett, og velg deretter den relaterte opprette en kobling.Velg Endre globale dimensjoner-handlingen.
Øverst på siden velger du ett av følgende to modi for å kjøre den satsvise jobben.
Alternativ Description Sekvensiell (Standard) Endringen utføres i én transaksjon som tilbakestiller alle poster til dimensjonene de hadde før endringen.
Dette alternativet anbefales hvis selskapet inneholder relativt få bokførte poster, som det i så fall vil ta kortest tid å fylle det ut. Prosessen låser flere tabeller og blokkerer andre brukere til den er ferdig. Vær oppmerksom på at med store databaser kan det hende at prosessen ikke fullføres i denne modusen. I dette tilfellet bruker du Parallell-alternativet.Parallell Dimensjonsendringen oppstår i flere bakgrunnsøkter, og operasjonen deles inn i flere transaksjoner. Hvis du vil bruke dette alternativet, aktiverer du Parallell behandling.
Vi anbefaler dette alternativet for store databaser eller selskaper med mange bokførte poster fordi det vil fullføres på kortest tid. Vær oppmerksom på at oppdateringsprosessen i denne modusen ikke starter hvis Der har mer enn én aktiv databaseøkt.Angi de nye dimensjonene feltene Global dimensjon 1-kode eller Global dimensjon 2-kode. Nåværende dimensjoner vises i grått bak feltene.
Gjør ett av følgende, avhengig av modusen:
- I sekvensiell modus velger du handlingen Start.
- I parallell modus velger du handlingen Klargjør.
Loggposter-fanen fylles ut med informasjon om dimensjonene som blir endret.
Logg deg av Business Central, og logg deretter på igjen.
Velg Start-handlingen for å starte parallell behandling av dimensjonsendringene.
Eksempel på dimensjonsoppsett
La oss si at selskapet ønsker å spore transaksjoner som er basert på organisasjonsstruktur og geografiske steder. Hvis du vil gjøre dette, kan du definere to dimensjoner på Dimensjoner-siden:
- OMRÅDE
- DEPARTEMENT
| - kode | Name | Kodetekst | Filtertekst |
|---|---|---|---|
| DISTRIKT | Distrikt | Områdekode | Områdefilter |
| AVDELING | Avdeling | Avdelingskode | Avdelingsfilter |
For OMRÅDE legger du til følgende dimensjonsverdier:
| - kode | Name | Dimensjonsverditype |
|---|---|---|
| 10 | Amerika | Fra-sum |
| 20 | Nord-Amerika | Standard |
| 30 | Stillehavet | Standard |
| 40 | Sør-Amerika | Standard |
| 50 | Amerika, totalt | Til-sum |
| 60 | Europa | Fra-sum |
| 70 | EU | Standard |
| 80 | Ikke-EU | Standard |
| 90 | Europa, totalt | Til-sum |
For de to viktigste geografiske områdene, Amerika og Europa, kan du legge til underkategorier for områder ved å rykke inn dimensjonsverdiene. Dette gjør at du kan rapportere på salg- eller utgifter i områder, og få totaler for større geografiske områder. Du kan også velge å bruke land, regioner, områder eller byer som dine dimensjonsverdier, avhengig av virksomheten din.
Merk
Hvis du vil definere et hierarki, må kodene være i alfabetisk rekkefølge. Dette inkluderer kodene for dimensjonsverdiene som tilbys i Business Central.
For AVDELING legger du til følgende dimensjonsverdier:
| - kode | Name | Dimensjonsverditype |
|---|---|---|
| ADMIN | Administrasjon | Standard |
| PROD | Produksjon | Standard |
| SALG | Salg | Standard |
Med dette satt opp kan du deretter legge til de to dimensjonene som to globale dimensjoner på Finansoppsett-siden. Dette betyr at du kan bruke OMRÅDE og AVDELING som filtre for finansposter og alle rapporter. Begge de globale dimensjonene blir også automatisk tilgjengelige til å brukes på postlinjer, i dokumenthoder og som snarveisdimensjoner.
Få en oversikt over dimensjoner som brukes flere ganger
Siden Standarddimensjoner – flere angir hvordan en kontogruppe bruker dimensjoner og dimensjonsverdier. Du kan definere dette ved å utheve flere konti, angi standard dimensjoner og dimensjons verdier for dem. Deretter foreslår programmet disse dimensjonene og dimensjonsverdiene når én av disse kontiene brukes, for eksempel på en kladdelinje. Dette gjør det lettere for brukeren å bokføre poster, siden dimensjonsfeltene fylles ut automatisk. Legg imidlertid også merke til at dimensjonsverdiene som foreslås, kan endres på for eksempel kladdelinjer.
Siden Standarddimensjoner – flere inneholder følgende felt:
| Felt | Description |
|---|---|
| Dimensjonskode | Viser alle dimensjonene som er opprettet som standarddimensjoner i én eller flere av de uthevede kontiene. Ved å velge dette feltet kan du se en oversikt over alle tilgjengelige dimensjoner. Hvis du velger en dimensjon, defineres denne dimensjonen som standarddimensjon for alle uthevede konti. |
| dimensjonsverdi kode | Viser enten en enkelt dimensjonsverdi eller betingelsen (Konflikt). Hvis en dimensjonsverdi vises i feltet, har alle uthevede konti samme standarddimensjonsverdi for en dimensjon. Hvis betingelsen (Konflikt) vises i feltet, har ikke alle de uthevede kontiene samme standarddimensjonsverdi for en dimensjon. Når du velger feltet Dimensjonskode, vil du se en oversikt over alle tilgjengelige dimensjonsverdier for en dimensjon. Hvis du velger en dimensjonsverdi, defineres den som en standarddimensjonsverdi for alle uthevede konti. |
| Verdibokføring | Viser enten en enkelt regel for verdibokføring eller betingelsen (Konflikt). Hvis en verdibokføringsregel vises i feltet, har alle konti som er merket samme verdibokføringsregel for en dimensjonsverdi. Hvis betingelsen (Konflikt) vises i feltet, har ikke alle de merkede kontiene samme verdibokføringsregel for en dimensjonsverdi. Ved å velge feltet Verdibokføring vil du se en liste over verdibokføringsregler for en dimensjon. Hvis du velger en verdibokføringsregel, brukes den på alle uthevede kontoer. |
Bruke dimensjoner
I et dokument, for eksempel en ordre, kan du legge til dimensjonsinformasjon om én enkelt dokumentlinje og selve dokumentet. På siden Ordre kan du for eksempel angi dimensjonsverdier for de to første snarveisdimensjonene direkte på de enkelte salgslinjene, og du kan legge til mer dimensjonsinformasjon hvis du velger knappen Dimensjoner.
Hvis du i stedet arbeider i en kladd, kan du legge til dimensjonsinformasjon i en post på samme måte, forutsatt at du har opprettet snarveisdimensjoner som felt direkte i kladdelinjer.
Du kan også definere standarddimensjoner for konti eller kontotyper, slik at dimensjoner og dimensjonsverdier fylles ut automatisk.
Slik viser du globale dimensjoner på postsider:
Globale dimensjoner er alltid definerteog navngitt i henhold til selskap. Du viser de globale dimensjonene for selskapet ditt ved å åpne Finansoppsett-siden.
På en postside kan du se om det finnes globale dimensjoner for postene. De to globale dimensjonene skiller seg fra av dimensjoner ved at de kan brukes som filter over alt i Business Central.
- Velg ikonet , skriv inn Kontoplan, og velg deretter den tilknyttede opprette en kobling.
- På siden Kontoplan velger du handlingen Poster.
- Hvis du bare vil vise relevante poster, angir du ett eller flere filtre på siden.
- Hvis du vil vise alle dimensjonene for en post, velger du posten og klikker deretter på handlingen Dimensjoner.
Merk
Siden Postdimensjoner viser alle dimensjonene for én post om gangen. Når du blar gjennom postene, vil du se at innholdet endres på siden Postdimensjoner fortløpende.
Se også
Forretningsintelligens
Finans
Analysere data etter dimensjoner
Arbeide med Business Central