Konfigurer den mobile opplevelsen for Dynamics 365 Sales

Mobilappen Dynamics 365 Sales er en intuitiv mobilopplevelse som gir hurtig tilgang til kundeinformasjon og gjør det enkelt å holde denne informasjonen oppdatert. Dette forenkler administrasjon av kunderelasjoner og hjelper selgere med å fokusere på salg.

Feltselgere bruker mye tid på veien og reiser for å møte kunder. «På farten» kan bli produktiv tid med denne mobilappen, som er tilgjengelig for iOS og Android.

Før feltselgere kan bruke Dynamics 365 Sales-mobilappen, må du sørge for at følgende forhåndskrav oppfylles:

• Slik får du den optimale mobilopplevelsen:
  • Det anbefales at du aktiverer relevanssøk for miljøet. Mer informasjon: Konfigurere relevanssøk for å forbedre søkeresultatene og ytelsen
  • Det anbefales at du har Exchange Online.
• Hvis du vil angi en angående-oppføring for et møte, må du gjøre følgende:
  • Aktiver synkronisering på serversiden i miljøet. Mer informasjon: Synkronisering på serversiden.
  • Godkjenn e-postadressen. Mer informasjon: Godkjenne postbokser
• Brukere av mobilappen må ha følgende tillatelser:
  • Lesetillatelse for Organisasjonstabell.
  • Lesetillatelse for Postbokstabell.
  • Rettigheten Dynamics 365 for mobil.

Merk

• Hvis Dynamics 365 Sales-mobilappen startes av en bruker som har en definert Mobile offline-profil, vises brukergrensesnittet for appen ved hjelp av Enhetlig grensesnitt (det samme som i Dynamics 365 for telefoner).
• Hvis Dynamics 365 Sales-mobilappen startes på et nettbrett, vises brukergrensesnittet for appen ved hjelp av Enhetlig grensesnitt (det samme som i Dynamics 365 for nettbrett).

Hva må jeg gjøre videre?

Når alle forhåndskravene er oppfylt for Dynamics 365 Sales-mobilappen, kan feltselgere installere den på iOS- og Android-enheter.

Som administrator kan du ytterligere finjustere opplevelsen med følgende tilpassinger:

• Administrer skjemaer
• Opprett egendefinerte push-varsler
• Konfigurer tabeller for hurtigoppretting av oppføringer og aktiviteter

Se også

Bruke mobilappen Dynamics 365 Sales
Lære det grunnleggende
Veiledning for den beste mobilopplevelsen for selgerne