Komme i gang med Customer Insights – konfigurasjon av Journeys-appen

Denne artikkelen inneholder en sjekkliste for å få implementeringen av Dynamics 365 Customer Insights – reiser raskt i gang.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du kommer i gang med Dynamics 365-plattformen, kan du se implementeringsveiledningen for Microsoft Dynamics 365.

Grunnleggende oppsett for Dynamics 365 Customer Insights – reiser

Følg denne fremgangsmåten for å fremskynde konfigurasjonsprosessen for Dynamics 365 Customer Insights – reiser.

TIDSLINJE	Oppgave	Detaljer
Forhåndsklargjøring	Samle og dokumentere brukstilfeller og markedsføringskrav	Bestem bedriftens krav til masseutsendelser, automatisering, undersøkelser, arrangementsadministrasjon osv.
Forhåndsklargjøring	Bestem lisensieringskrav	Lisensiering gjøres på leiernivå. Finn ut mer: Dynamics 365 Customer Insights – lisensieringsalternativer for reiser.
Klargjøring	Klargjøre Dynamics 365 Customer Insights – Reiser-appen i alle Dynamics 365-organisasjoner (utvikling og produksjon)	Oppdater Dynamics 365-leiere først. Finn ut mer: Kjøpe og konfigurere Dynamics 365 Customer Insights – reiser.
Etterklargjøring	Gi tilgang til superbrukere for Dynamics 365 Customer Insights – reiseopplæring	Senere gir du tilgang til alle brukere. Finn ut mer: Administrere brukerkontoer, brukerlisenser og sikkerhetsroller.
Etterklargjøring	Tilpass Dynamics 365 Sales-appen om nødvendig (slå sammen nye faner, attributter)	Eksempel: Vis og rediger hvilke lister hver kontakt abonnerer på.

Neste trinn

Når Customer Insights – Reiser-appen er konfigurert, kan du begynne å konfigurere funksjoner som e-post og tekstmeldinger for å nå ut til kundene.