Del via

Konfigurere alternativer for kundeemnescoring i utgående markedsføring

  • Artikkel

Viktig!

Denne artikkelen gjelder bare for utgående markedsføring, som vil bli fjernet fra produktet 30. For å unngå avbrudd bør du gå over til sanntidsreiser før denne datoen. Mer informasjon: Oversikt over overganger

Bruk siden Poengsum for kundeemne i arbeidsområdet Innstillinger til å konfigurere noen grunnleggende alternativer som styrer hvordan automatisk poengsum for kundeemne fungerer på forekomsten din. Gjør følgende for å finne og endre disse innstillingene:

  1. Gå til Innstillinger>Behandling av kundeemne>Poengberegningskonfigurasjon.

  2. En listevisning åpnes. Gjør ett av følgende:

    • Hvis ingen oppføringer vises er, velger du Ny på kommandolinjen for å opprette en.
    • Hvis det allerede finnes en oppføring her, velger du den for å åpne den.

    Merk

    Du skal vanligvis ha nøyaktig én aktiv konfigurasjon av poengsum for kundeemne i systemet, men du kan ha så mange du vil i systemet. Hvis du har flere enn én, trer den sist opprettede oppføringen i kraft. Hvis du ikke har noen, settes alle innstillingene (beskrevet i neste trinn) til «ja» som standard.

  3. Den nye eller eksisterende oppføringen for kundeemnekonfigurasjon åpnes. Angi følgende innstillinger:

    • Navn: Skriv inn et navn for oppføringen for kundeemnekonfigurasjon. Dette navnet vises i listevisningen.
    • Automatisk salgsklar: Sett denne til Ja for å la systemet merke og promotere kundeemner automatisk til fasen Godkjenning av salg i forretningsprosessen Salgsprosess for kundeemne til salgsmulighet når kundeemnet når en salgsklar poengsum i henhold til en relevant poengsummodell. Sett denne til Nei for å deaktivere denne funksjonen.
    • Automatisert markedsføringskvalifikasjon: Sett denne til Ja for å la systemet avansere kundeemner automatisk til fasen Automatisert markedsføringskvalifikasjon i forretningsprosessen Salgsprosess for kundeemne til salgsmulighet så snart de får en poengsum som er generert av en poengsummodell for kundeemne. Sett denne til Nei for å deaktivere denne funksjonen.
    • Opprydding i automatisk poengsum for kundeemne: Dette alternativet styrer hva som skjer når du stopper en poengsummodell for kundeemne som allerede har vært publisert, og som derfor allerede kan ha beregnet noen poengsummer. Sett dette til Ja for å slette alle poengsummer som er beregnet av den stoppede poengsummodellen for kundeemne (de blir automatisk beregnet på nytt hvis du publiserer på nytt med modellen). Sett dette til Nei for å fortsette å vise poengsummene for stoppede modeller (selv om disse poengsummene sakte blir foreldet hvis modellen forblir stoppet).

  4. Lagre innstillingene.