Opprette og definere ressurser som kan reserveres
En ressurs i serviceplanlegging er alt som må planlegges. Du kan definere Generell, Kontakt, Bruker, Utstyr, Forretningsforbindelse, Stab, Lokale eller Utvalg som en ressurs som kan reserveres.
Opprette en ny ressurs som kan reserveres
Sørg for at du har den nødvendige sikkerhetsrollen eller tilsvarende tillatelser.
Mer informasjon: Administrere sikkerhetsroller i serviceplanlegging
Du kan opprette en ny ressurs som kan reserveres i appen Administrasjonssenter for Customer Service eller Kundeservicehub.
Gå til en av appene, og utfør de følgende trinnene.
- Velg Serviceplanlegging i Operasjoner i områdekartet. Serviceplanlegging-siden vises.
- Velg Behandle i delen Ressurser.
Visningen Aktive ressurser som kan reserveres vises. Du kan bytte mellom ulike systemvisninger ved hjelp av rullegardinlisten.
Velg Ny på kommandolinjen for å opprette en ny ressurs som kan reserveres.
I Generelt-delen:
Velg en Ressurstype. Du kan velge mellom følgende alternativer:
- Generisk
- Kontakt
- User
- Utstyr
- Forretningsforbindelse
- Stab
- Lokale
- Utvalg
Navnet på feltet fylles ut automatisk. Slå opp for oppføringen. Du kan også opprette en ny oppføring ved hjelp av dialogboksen Hurtigoppretting.
Velg en tidssone.
Merk
Hvis Ressurstype er Lokale eller Utstyr, fylles tidssonen ut automatisk i henhold til lokalets eller utstyrets tidssone, og den kan ikke redigeres.
Velg Lagre. En ny ressurs opprettes og aktiveres som standard.
Delene Kjennetegn for ressurs og Ressurskategorier vises.
I delen Kjennetegn for ressurs velger du ellipsene (...) og deretter Legg til kjennetegn for ny ressurs som kan reserveres for å legge til kjennetegn.
- Bruk verktøytips for å fylle ut informasjonen, og velg deretter Lagre.
- Slå opp og tilordne Rangeringsverdi. Du kan også opprette en ny rangeringsverdi.
- Tilordne kjennetegnet til en Ressurs.
I delen Ressurskategorier velger du ellipsen (...) og deretter Legg til kategori for ny ressurs som kan reserveres for å legge en kategori.
I Planlegging-delen:
Velg Startsted og Sluttsted for å angi hvilket sted ressursen skal være på, når arbeidet starter og slutter.
Velg en Organisasjonsenhet for ressursen.
Merk
Hvis Ressurstype er Lokale eller Utstyr, fylles organisasjonsenheten ut automatisk i henhold til lokalets eller utstyrets organisasjonsenhet, og den kan ikke redigeres.
Velg om ressursen skal vises på planleggingstavlen, i boksen Vis på planleggingstavle.
Velg om du vil aktivere ressursen for søk etter tilgjengelighet, i boksen Aktiver søk etter tilgjengelighet.
Når du er klar, velger du Lagre.
Angi arbeidstimer for ressursene
Du kan angi arbeidstimer for ressursene som kan reserveres, og definere når ressursene kan reserveres for tjenester i appen Administrasjonssenter for Customer Service eller Kundeservicehub.
Gå til en av appene, og utfør de følgende trinnene.
- Velg Serviceplanlegging i Operasjoner i områdekartet.
- Velg Behandle i delen Ressurser.
Visningen Aktive ressurser som kan reserveres vises.
Åpne ressursoppføringen du vil angi arbeidstimer for.
Velg Vis arbeidstimer.
Velg visningen for tidsplanen etter behov, fra rullegardinlisten Konfigurer.
Merk
Månedlige tidsplaner er standardvisningen. Du kan velge ukentlige og daglige tidsplaner.
Dobbeltklikk en dato i kalenderen som er den første dagen du vil angi arbeidstimer for.
Velg ett av følgende i dialogboksen Rediger tidsplan, og velg deretter OK.
Bare denne datoen
Dette alternativet endrer bare valgt dag.
Hopp til trinn 12.
Fra <denne datoen> og fremover
Dette alternativet endrer bare tidsplanen fremover.
Hele den regelmessige ukeplanen fra begynnelse til slutt
Dette alternativet endrer hele tidsplanen fra start- til sluttdato.
Hvis du velger dette alternativet, kan forløpne dager bli endret, noe som kan påvirke rapporter for arbeidstimer tilbake i tid.
I dialogboksen Ukeplan velger du ett av følgende i inndelingen Angi den regelmessige ukeplanen:
Er de samme hver dag
Den nye tidsplanen er den samme for hver ukedag. Når du har valgt dette alternativet, velger du hvilke dager i uken ressursen er tilgjengelig.
Varierer etter dag
Den nye tidsplanen varierer for én eller flere dager i uken. Når du har valgt dette alternativet, velger du hvilke dager i uken ressursen er tilgjengelig.
Ingen. Brukeren arbeider ikke
Den nye tidsplanen omfatter tid der ressursen ikke arbeider.
Du kan også gjøre ett eller flere av følgende i dialogboksen Ukeplan:
Hvis tidsplanen er for flere dager, velger du dagene i uken denne tidsplanen gjelder for.
Hvis ressursen ikke kan brukes når selskapet holder stengt, velger du Følg.
Du kan endre startdatoen for tidsplanen i Startdato-under Datointervall.
Du kan ikke endre datoen for når tidsplanen slutter. Hvis du vil avslutte en tidsplan, må du angi en ny tidsplan på denne datoen.
Velg koblingen for arbeidstid for tidsplanen du vil endre.
Hvis du ikke har angitt arbeidstid tidligere, vises koblingen som Angi arbeidstimer.
I dialogboksen Angi arbeidstimer og servicebegrensninger fyller du feltene nedenfor, og deretter velger du OK.
Date
Velg en dato som arbeidstimer for servicer som brukes for.
Start
Velg tidspunkt for når arbeidsdagen starter.
Slutt
Velg tidspunkt for når arbeidsdagen slutter.
Hvis du vil legge til en pause i arbeidstiden, for eksempel en lunsjpause, velger du Legg til pause og velger deretter start- og sluttidspunktet for pausen.
Velg Lagre og lukk for å lukke dialogboksen Ukeplan.
Merk
Du kan angi et tidspunkt en tjeneste ikke er tilgjengelig, ved å velge Ny i kategorien Servicebegrensninger. I dialogboksen Rediger servicebegrensning velger du servicen, velger start- og sluttidspunkt for når tjenesten ikke er tilgjengelig og velger deretter OK.