Grunnleggende innføring for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versjon 9.x
Denne artikkelen gjelder Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9.1 som bruker den gamle nettklienten. Hvis du bruker Enhetlig grensesnitt, fungerer appen på samme måte som Enhetlig grensesnitt for modelldrevne Power Apps. Du finner Power Apps-versjonen av denne artikkelen her: Bruk modelldrevne apper i Power Apps
Den grunnleggende veiledningen for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inneholder det grunnleggende du må vite for å kunne navigere i systemet, angi data og bruke instrumentbord, diagrammer og rapporter og annet effektivt.
Utvikle kunderelasjoner
En av de største fordelene ved å bruke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er å ha et organisert og lett tilgjengelig sted å lagre data om kunder og kundeemner. Noen av dataene settes inn av deg og teamet ditt mens du arbeider med kunder. Noen av dataene kan hentes inn fra andre kilder, for eksempel fra regnskapssystemet eller til og med fra Facebook og Twitter.
Når dataene er i systemet, begynner det virkelig å bli moro. Du kan bruke innsikt du henter fra dataene, til å administrere arbeidsdagen, være oppdatert på hva som skjer i teamet, og å ta veloverveide avgjørelser om hvordan du pleier kundene dine og bygger livslange relasjoner med dem.
Vær produktiv hvor som helst
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er ikke bare til bruk i en nettleser på datamaskinen – du kan også bruke dem på telefonen, Android-nettbrettet eller Apple iPad. Denne veiledningen dekker bruk av systemet i nettleseren, slik at den blir så kort som mulig, og fordi mobilapper fungerer nesten på samme måte som på nettet.
Last ned appen fra nettbutikken for telefonen eller nettbrettet (søk etter "Dynamics 365" for å finne appen). Du må kanskje sjekke med personen som administrerer systemet daglig, for å kontrollere at du har sikkerhetstillatelsene som kreves for å bruke appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med Dynamics 365 for phones. Du kan også gjøre jobben fra Outlook hvis du ønsker det. Gå til systemadministrator for detaljer, eller se Grunnleggende navigasjon i App for Outlook.
Få verdifull opplæring selv om systemet er tilpasset
Selv om systemet er tilpasset til virksomheten din (og du bruker andre navn eller skjermbildene ser annerledes ut), er denne grunnleggende veiledningen likevel nyttig siden vi bare har tatt med oppgavene som alle som bruker systemet, vanligvis gjør uansett hvordan skjermene er endret.
Du kan lese hele veiledningen fra start til slutt eller bare emnene du er interessert i. Hvis du er den som er ansvarlig for opplæring i organisasjonen, kan du gå gjennom emnene i opplæringsøktene du har med de ansatte. Du kan også lagre hele veiledningen som en PDF-fil og ta den med deg.
Hva om skjermbildene dine ser annerledes ut enn det du ser her?
Hvis organisasjonen arbeider tett sammen med en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partner, er det bra at systemskjermene dine ser annerledes ut enn det du ser i denne håndboken. Og selv om organisasjonen din ikke arbeider med en partner, kan det hende at noen i organisasjonen har lagt til ekstra funksjoner eller tilpasset systemet slik at det samsvarer med bransjen din og måten du gjør ting på.
Ikke bekymre deg.
Emnene i denne veiledningen er utformet slik at trinnene er de samme for alle. Du skal kunne bruke denne veiledningen til å lære det grunnleggende om Customer Engagement (on-premises), uansett hva du kaller feltene i skjermbildene, eller om de er ordnet på en annen måte enn i eksemplene som vises her.
Sikkerhetsinnstillinger – hva om du ikke har tilgang til en funksjon?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med sikkerhetsinnstillinger som styrer tilgangen til visse funksjoner, data eller til og med feltene på skjermbildene, avhengig av din rolle.
Hvis det viser seg at du ikke kan se eller få tilgang til noe som beskrives i denne veiledningen, eller hvis noen av dataene er merket "skrivebeskyttet", kan du ta kontakt med personen som administrerer maskinen til daglig. Du må kanskje få ekstra sikkerhetstillatelser.
Se også
Finne frem i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratorhåndbok
Veiledning for tilpassing
Hjelp for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Dette emnet gjelder for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du finner Power Apps-versjonen for dette emnet her: Bruk modelldrevne apper i Power Apps
Den grunnleggende veiledningen for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inneholder det grunnleggende du må vite for å kunne navigere i systemet, angi data og bruke instrumentbord, diagrammer og rapporter og annet effektivt.
Utvikle kunderelasjoner
En av de største fordelene ved å bruke Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er å ha et organisert og lett tilgjengelig sted å lagre data om kunder og kundeemner. Noen av dataene settes inn av deg og teamet ditt mens du arbeider med kunder. Noen av dataene kan hentes inn fra andre kilder, for eksempel fra regnskapssystemet eller til og med fra Facebook og Twitter.
Når dataene er i systemet, begynner det virkelig å bli moro. Du kan bruke innsikt du henter fra dataene, til å administrere arbeidsdagen, være oppdatert på hva som skjer i teamet, og å ta veloverveide avgjørelser om hvordan du pleier kundene dine og bygger livslange relasjoner med dem.
Vær produktiv hvor som helst
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) er ikke bare til bruk i en nettleser på datamaskinen – du kan også bruke dem på telefonen, Android-nettbrettet eller Apple iPad. Denne veiledningen dekker bruk av systemet i nettleseren, slik at den blir så kort som mulig, og fordi mobilapper fungerer nesten på samme måte som på nettet.
Last ned appen fra nettbutikken for telefonen eller nettbrettet (søk etter "Dynamics 365" for å finne appen). Du må kanskje sjekke med personen som administrerer systemet daglig, for å kontrollere at du har sikkerhetstillatelsene som kreves for å bruke appen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med Dynamics 365 for phones. Du kan også gjøre jobben fra Outlook hvis du ønsker det. Gå til systemadministrator for detaljer, eller se Grunnleggende navigasjon i App for Outlook.
Få verdifull opplæring selv om systemet er tilpasset
Selv om systemet er tilpasset til virksomheten din (og du bruker andre navn eller skjermbildene ser annerledes ut), er denne grunnleggende veiledningen likevel nyttig siden vi bare har tatt med oppgaver som alle som bruker systemet, vanligvis gjør uansett hvordan skjermene er endret.
Du kan lese hele veiledningen fra start til slutt eller bare emnene du er interessert i. Hvis du er den som er ansvarlig for opplæring i organisasjonen, kan du gå gjennom emnene i opplæringsøktene du har med de ansatte. Du kan også lagre hele veiledningen som en PDF-fil og ta den med deg.
Hva om skjermbildene dine ser annerledes ut enn det du ser her?
Hvis organisasjonen arbeider tett sammen med en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partner, er det bra at systemskjermene dine ser annerledes ut enn det du ser i denne håndboken. Og selv om organisasjonen din ikke arbeider med en partner, kan det hende at noen i organisasjonen har lagt til ekstra funksjoner eller tilpasset systemet slik at det samsvarer med bransjen din og måten du gjør ting på.
Ikke bekymre deg.
Emnene i denne veiledningen er utformet slik at trinnene er de samme for alle. Du skal kunne bruke denne veiledningen til å lære det grunnleggende om Customer Engagement (on-premises), uansett hva du kaller feltene i skjermbildene, eller om de er ordnet på en annen måte enn i eksemplene som vises her.
Sikkerhetsinnstillinger – hva om du ikke har tilgang til en funksjon?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) leveres med sikkerhetsinnstillinger som styrer tilgangen til visse funksjoner, data eller til og med feltene på skjermbildene, avhengig av din rolle.
Hvis det viser seg at du ikke kan se eller få tilgang til noe som beskrives i denne veiledningen, eller hvis noen av dataene er merket "skrivebeskyttet", kan du ta kontakt med personen som administrerer maskinen til daglig. Du må kanskje få ekstra sikkerhetstillatelser.
Se også
Finne frem i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Administratorhåndbok
Veiledning for tilpassing
Hjelp for Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)