Grunnleggende navigasjon i App for Outlook
Bruk Dynamics 365 App for Outlook mens du bruker Outlook på skrivebordet, nettet eller telefonen. Når App for Outlook er installert, kan du bruke Dynamics 365-ruten til å koble og spore e-postmeldinger og avtaler i Outlook til oppføringer i appen.
Viktig
- Den nyeste versjonen av Dynamics 365 App for Outlook fungerer med kundeengasjementsapper (for eksempel Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service og Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versjon 9 og Microsoft Dataverse.
- For en tidligere versjon som fungerer med tidligere versjoner av Dynamics 365-apper, kan du se Distribuere Dynamics 365 App for Outlook.
Installer
Før du installerer App for Outlook, kontakter du administratoren og kontrollerer at alle forhåndskravene er oppfylt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Distribuer Dynamics 365 App for Outlook.
Administratoren sender i de fleste tilfeller appen til deg automatisk, og den skal være tilgjengelig på Outlook-båndet. Hvis du ikke ser den, kan du installere den selv. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få brukerne til å installere App for Outlook selv.
Få tilgang til appen og logge på
Etter installasjon er det enkelt å ruten Dynamics 365 App for Outlook enten du bruker Outlook på skrivebordet eller i webprogrammet.
Velg Dynamics 365 i Outlook-skrivebordsklienten.
Åpne en e-postmelding i Outlook Web Access, og velg deretter Mer (...) >Dynamics 365.
Når du åpner ruten Dynamics 365 App for Outlook for første gang, blir du bedt om å logge på Dynamics 365-kontoen. Velg Tillat i bekreftelsesmeldingen, og følg deretter fremgangsmåten på skjermen for å logge på Dynamics 365. Når du har logget på, så lenge du bruker appen ofte, forblir du logget på. Hvis du ikke har brukt appen på 90 dager, blir du bedt om å logge på igjen.
Fest
Hvis du bruker Outlook-skrivebordsklienten eller Outlook Web Access, kan du feste App for Outlook, slik at den holdes åpen når du navigerer fra én e-postmelding til en annen. Hvis festealternativet ikke vises, kontrollerer du at det støttes for konfigurasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hva støttes.
Du fester appen ved å velge stiften. Du løsner den ved å velge stiften på nytt.
Terminologi
| Term | Definisjon |
|---|---|
| Angi angående | Spor og koble e-postmeldingen eller avtalen til en eksisterende rad i Dynamics 365-appen. |
| Spor | Opprett en kopi av e-postmeldingen eller avtalen i Dynamics 365-appen. |
| Fjern sporing | Fjern kopien av e-postmeldingen eller avtalen fra Dynamics 365-appen. |
| Sporing fullført | E-postmeldingen eller avtalen din er kopiert til Dynamics 365-appen. |
| Sporingsfeil | E-postmeldingen eller avtalen ble ikke kopiert til Dynamics 365-appen. |
| Sporing venter | E-postmeldingen eller avtalen venter på å bli kopiert til Dynamics 365-appen. |
Navigasjonsfelt
Bruk navigasjonsfeltet øverst til å få tilgang til områdekartet, søk, hurtigoppretting og andre kommandoer.
- Områdekart: Bruk områdekartet til å gå til Hjem, Nylige elementer, Festede elementer og Instrumentbord.
- Søk: Søk etter rader på tvers av flere tabeller sortert etter relevans.
- Opprett en ny rad: Opprett en ny rad for tabellene som er inkludert i App for Outlook, og som er aktivert for hurtigoppretting.
- Flere kommandoer: Få tilgang til mer, for eksempel brukerinformasjon, informasjon om Dynamics 365-miljøet, Assistent og Outlook-kontroll.
- Fest: Velg festeikonet for å feste Dynamics 365 App-ruten slik at den holdes åpen når du navigerer fra én e-postmelding til en annen.
Områdekart
Bruk områdekartet til å gå til Hjem, Nylige elementer, Festede elementer og Instrumentbord.
Elementer på områdekartmenyen
Det er enkelt å navigere og gå tilbake til favoritter eller mest brukte rader. Illustrasjonen nedenfor viser de primære navigasjonselementene.
Forklaring
- Hjem: Gå til hovedskjermen i Dynamics 365 App for Outlook som viser sporingsstatus, angående-raden med kontekstavhengig informasjon.
- Nylig: Utvid denne oppføringen for å vise en liste over rader du nylig har brukt. For å åpne en rad velger du den her. Velg stift-ikonet ved siden av en rad som er oppført her, for å legge den til i festede rader.
- Festet: Utvid denne registreringen for å se og åpne favorittradene dine som er festet. Bruk Nylige-listen til å legge til rader her. Velg løsneikonet ved siden av en rad som er oppført her, for å fjerne den fra denne listen.
Sporet rad
Velg en e-postmelding for å vise mer informasjon om det sporede elementet i Dynamics 365-ruten.
Forklaring
- Koblet radinformasjon: Dynamics 365-raden dette Outlook-elementet er koblet til. Hurtigvisningsskjemaet viser noe av den viktige informasjonen i raden.
- Mottakere: Liste over mottakere fra e-postmeldingen eller deltakerne i et møte. Du kan navigere mellom de ulike mottakerne, som kan være en kontakt, et kundeemne eller en forretningsforbindelse, og få en hurtigvisning av informasjonen i Dynamics 365.
- Relatert informasjon: Når du velger en kontakt, blir den overordnede forretningsforbindelsen også tilgjengelig, slik at du kan drille ned i detaljene for forretningsforbindelsen og vise flere Dynamics 365-data. Du kan også vise relaterte data, for eksempel kontaktens salgsmuligheter.
Sporet informasjon: Viser om e-postmeldingen eller møtet er koblet til en rad, og om den spores i Dynamics 365-appen.
Flere kommandoer: Velg for å angi eller endre angitt angående- eller sporingsinformasjon, eller for å vise informasjon om raden i Dynamics 365.
Legg til aktivitet: Velg for å opprette aktiviteter for denne raden eller vise den i Dynamics 365.
4. og 5. Angi angående: Velg for å velge Angi angående for raden eller vise informasjon om raden i Dynamics 365.