Bruk prislister
Dynamics 365 Field Service bygger på prislister i Dynamics 365 Sales og produktkataloger. Bruk prislister til å legge til produkter og tjenester i arbeidsordrer med riktig pris.
Når det gjelder produkter og tjenester for arbeidsordre som representerer deler eller arbeid som faktureres til kundene, bruker du prislister og prislisteelementer. Du kan også bruke prislister med Prislisteelementer for Field Service for flere prisalternativer.
Opprette en prisliste
Definere grunnleggende egenskaper for prislisten.
I Field Service endrer du til Innstillinger-området.
Velg Prislister i Generelt-delen.
Velg Nytt.
I fanen Generelt skriver du inn følgende informasjon:
- Navn: Et unikt navn for prislisten.
- Start-/sluttdato (valgfritt): Når prislisten er gyldig.
- Valuta: Valutaen som skal brukes på prislisten.
Velg Lagre.
Merk
Organisasjoner som bruker Field Service sammen med Dynamics 365 Project Operations, får ytterligere felter og relaterte faner i en prislisteoppføring, og noen av dem vises som standard. Kontekst, Rollepris, Rolleprispåslag, Tidsenhet og Kategoripriser er konsepter som Project Operations introduserer, og støttes ikke av pris- og kostnadsfunksjonaliteten i Field Service.
Legge til prislisteelementer
Legg til produkter og tjenester som prislisteelementer i prislisten. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativer for prislisteelementer, kan du gå til Definere produktprising med prislister og prislisteelementer.
Åpne en prisliste.
I fanen Prislisteelementer velger du Nytt prislisteelement.
Velg et produkt eller en tjeneste i Produkt-feltet.
Angi følgende informasjon i fanen Prisinformasjon:
- Prismetode: VelgValutabeløp .
- Beløp: Prisen på produktet eller tjenesten eller timeprisen for tjenester.
Velg Lagre.
Legge til prislisteelementer for Field Service
Du kan legge til flere prisalternativer for produkter og tjenester ved å opprette Prislisteelementer for Field Service. Du kan ikke legge til et produkt eller en tjeneste som ikke er et prislisteelement. I dette tilfellet brukes listeprisen på produktoppføringen.
Åpne en prisliste.
Velg Relatert>Prislisteelement for Field Service.
Velg Nytt prislisteelement for Field Service.
I fanen Generelt skriver du inn følgende informasjon:
- Navn: Navn for elementet.
- Regel for varighetsavrunding: Hvordan systemet skal runde av varigheten som skal faktureres.
- Fast pris: Ja gjelder en fast pris på en tjeneste, uavhengig av varighet. Den faste prisen avledes først fra beløpet for prislisteelementet og deretter listeprisen på produktoppføringen.
- Minimumsvarighet : Tiden som ikke faktureres før kunden blir fakturert.
- Produkt/tjeneste: Hvis du ikke legger til et produkt eller en tjeneste, gjelder alternativene for alle tjenester som legges til i en arbeidsordre når du velger den overordnede prislisten. Hvis du for eksempel vil legge til et minimumsbeløp for alle tjenester i prislisten, må du ikke legge til et produkt eller en tjeneste. Da sparer du tid fordi du ikke trenger å legge til alle tjenester som prislisteelementer for Field Service.
- Varighetsavrunding til: Varighetsavrunding.
- Minimumsbeløp: En grunnavgift for en tjeneste. Beløpet blir lagt til i den endelige prisen uansett belastet beløp.
Velg Lagre og lukk.
Legg til en prisliste i arbeidsordrer
Når du oppretter en arbeidsordre, velger du en prisliste. Prislisten kan registreres manuelt eller fylles ut automatisk basert på faktureringskontoen eller arbeidsordren.
Den valgte prislisten gjelder automatisk for alle arbeidsordreprodukter og -tjenester. Du kan imidlertid endre den på det individuelle arbeidsordreproduktet eller -tjenesten.
Tips
Bruk Rettigheter til å justere prisen på arbeidsordreprodukter og -tjenester dynamisk.
Legg til distriktsrelasjoner
Legg til standard prislister for distrikter eller kundesegmenter. Det gjør det enklere for feltserviceteamet å se standardprislisten for området de arbeider i.
Åpne en prisliste.
I Distriktsrelasjoner-delen velger du Ny tilkobling.
Velg ett eller flere distrikter.
Velg Lagre og lukk.