Opprett en arbeidsordre
En arbeidsordre i Dynamics 365 Field Service har informasjon om arbeidet som må gjøres. Arbeidsordrer brukes til å koordinere og planlegge ressurser og aktiviteter. De kan brukes for ulike typer arbeid, for eksempel installasjoner, reparasjoner eller preventivt vedlikehold.
En arbeidsordre opprettes ofte en fra en sak, en avtale eller en salgsmulighet. Den planlegges enten manuelt, med planleggingsassistenten eller med Resource Scheduling Optimization-tilleggsprogrammet. Når jobben er fullført, gjennomgås og godkjennes den av en leder.
Opprett en arbeidsordre fra arbeidsordreskjemaet og oppføringslisten
Gå til området Service i Field Service.
I Planlegging-delen velger du Arbeidsordrer.
Velg Ny.
Angi som et minimum informasjon i de obligatoriske feltene nedenfor.
- For Servicekonto velger du en forretningsforbindelse fra listen eller oppretter en ny tjenestekonto.
- For Arbeidsordretype velger du en arbeidsordretype fra listen eller oppretter en ny arbeidsordretype.
- For Systemstatus velger du Ikke planlagt.
- For Prisliste velger du en prisliste fra listen eller oppretter en ny prisliste.
- Velg om arbeidsordren er avgiftspliktig eller ikke. Hvis arbeidsordren ikke er avgiftspliktig, blir heller ikke arbeidsordreprodukter og -tjenester regnes som avgiftspliktige, uavhengig av innstillingen for produktet eller tjenesten.
Oppgi valgfri informasjon om arbeidsordren hvis aktuelt. Du kan også legge til serviceoppgaver, produkter eller tjenester senere.
Hvis du ikke legger til en serviceoppgave eller hendelsestype i arbeidsordren, setter systemet beregnet varighet for arbeidsordren til standard bestillingsvarighet. Du kan endre verdien ved å oppdatere Metadata for bestillingsoppsett for msdyn_workorder-enheten. For mer informasjon, se Redigere innstillinger for enheter aktivert for planlegging.
Velg Lagre eller Lagre og lukk.
Opprette en arbeidsordre fra Komme i gang-siden
Som Field Service-administrator eller systemansvarlig i Field Service-appen går du til Kom i gang-siden.
Velg Opprett i delen Opprett arbeidsordrene.
Fyll ut den grunnleggende informasjonen om arbeidsordren.
Legg til så mange oppgaver, produkter og tjenester du trenger, i skjemaet.
Hvis du vil planlegge arbeidsordren umiddelbart, velger du Lagre og bestill. Velg Lagre og lukk for å lagre bare arbeidsordren.