Legg til effektivitet i tilbud til kontanter med Dynamics 365 Sales
Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruker dobbel skriving til å integrere med Dynamics 365 Sales. I forsyningskjede Management versjon 10.0.34 og nyere er denne funksjonen forbedret for å gi en mer sømløs tilbudsprosessflyt på tvers av de to systemene. Derfor gir det færre berøringspunkter, bedre effektivitet og forbedret gjennomsiktighet. Disse endringene er bare ment å brukes i forbindelse med tilbud-til-kontant-integrering mellom salg og forsyningskjede ledelse.
Salgstilbudsopprinnelse og eierskap
Både forsyningskjede Management og Sales lagrer og viser opprinnelses- og eierskapsinformasjon for hvert tilbud.
Opprinnelse angir hvilket system som opprinnelig opprettet et tilbud. De mulige verdiene i Opprinnelse-feltet er forsyningskjede Administrasjon og Dynamics 365 Salg. Verdien angis når tilbudet opprettes, og skrivebeskyttes etterpå.
Eierskap angir hvilket system som for øyeblikket eier et tilbud. Det bestemmer hvilket system som eier behandlingen av et tilbud gjennom livssyklusen, og hvilket system som har tillatelse til å oppdatere tilbudet gjennom livssyklusen. De mulige verdiene i Eierskap-feltet er basert på opprinnelse,Dynamics 365 salg og forsyningskjede ledelse.
- Basert på opprinnelse – Opprinnelsesverdien bestemmer eierskap.
- Dynamics 365 Sales – Tilbudet behandles gjennom livssyklusen fra Sales.
- forsyningskjede Management – Tilbudet behandles gjennom livssyklusen fra forsyningskjede Management.
Når funksjonen Integrer tilbudslivssykluser er aktivert i forsyningskjede Management, blir feltene Opprinnelse og Eierskap synlige for tilbud, og Opprinnelse-feltet fungerer på følgende måte:
- Tilbud som opprettes i forsyningskjede Management, har opprinnelsesverdien forsyningskjede Management.
- Tilbud som opprettes i Sales, har opprinnelsesverdien Dynamics 365 Sales.
Vise opprinnelses- og eierskapsinformasjon i forsyningskjede Management
I forsyningskjede Management følger du denne fremgangsmåten for å vise opprinnelses- og eierskapsinformasjon for et salgstilbud.
Gå til Salg og markedsføring > Salgstilbud > Alle tilbud.
Følg ett av disse trinnene:
- Finn tilbudet i rutenettet, og se gjennom verdiene i kolonnene Opprinnelse og Eierskap .
- Åpne tilbudet for å vise detaljene. Se gjennom verdiene i feltene Opprinnelse og Eierskap i delen Tilbudsoppretting i hurtigfanen Salgstilbudstopptekst .
Vise opprinnelses- og eierskapsinformasjon i Sales
I Salg vises opprinnelses- og eierskapsinformasjon i Integrering-delen av Tilbud-siden .
I tillegg viser meldingsområdet på tilbudssiden informasjonsmeldinger som angir eierskap forsyningskjede ledelsen. Brukerne vet derfor at de har begrenset kontroll over det valgte salgstilbudet, og at de ikke kan utføre enkelte handlinger. Det vises ingen melding for tilbud som eies av Sales.
For tilbud som eies av forsyningskjede Management, vises følgende informasjonsmelding:
Dette tilbudet eies ikke av Dynamics 365 Sales
For tilbud som både eies av forsyningskjede Management og aktive, vises følgende kombinerte melding:
Skrivebeskyttet Statusen for denne oppføringen: Aktiv
Dette tilbudet eies ikke av Dynamics 365 Sales
Scenario 1: Et salgstilbud opprettes og aktiveres deretter i Sales
Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du oppretter et salgstilbud i Sales og aktiverer det.
En bruker oppretter et salgstilbudshode i Sales.
Salg setter Opprinnelse-feltet til Dynamics 365 Salg , Eierskap-feltet tilBasert på opprinnelse og Status-feltet tilUtkast .
Systemet synkroniserer det nye salgstilbudshodet via dobbel skriving ved hjelp av enheten Dynamics 365 Salgstilbudshode (tilbud).
Notat
Enheten Dynamics 365 Salgstilbudshode (tilbud) setterOpprinnelse-feltet til Dynamics 365 Sales. Verdien synkroniseres ikke fra Dataverse , men angis direkte, basert på enheten som brukes. Ettersom enheten Dynamics 365 Salgstilbudshode (tilbud) bare skal brukes i en salgsintegreringskontekst, antas det at alle innsettinger fra denne enheten stammer fra Sales.
Når salgstilbudet ankommer forsyningskjede Management, tilordnes det statusverdien Opprettet.
Notat
Status-feltet i Sales brukes bare av Sales, og Status-feltet i forsyningskjede Management brukes bare av forsyningskjede Management. De to statusfeltene er distinkte og kan ha forskjellige verdier. Statusverdien fra forsyningskjede Management vises som verdien Salgstilbudsstatus i Sales (i kategorien Integrering i tilbudet).
Mens et salgstilbud har statusverdien Utkast i salg og Opprettet i forsyningskjede Administrasjon, kan brukere av begge systemene legge til, slette og endre linjer for det, og alle endringer synkroniseres mellom systemer. Fordi eierskapet ligger hos Sales, kan imidlertid ikke brukere som arbeider i forsyningskjede Management, slette tilbudstoppteksten eller behandle den gjennom livssyklusen.
Når tilbudet er klart til å sendes til kunden, aktiverer en Dynamics 365 bruker det. Aktivering gjør tilbudet skrivebeskyttet i Sales og utløser en tilbudssendingshendelse i forsyningskjede Management.
- Hvis funksjonen Behandle Dynamics 365 salgsintegreringsrelaterte hendelser er deaktivert, behandles tilbudssendingshendelsen umiddelbart og fullstendig i forsyningskjede Management. Først opprettes tilbudsjournalen i forsyningskjede Management, og Status-verdien for salgstilbudet i forsyningskjede Management oppdateres til Sendt. Deretter oppdateres statusverdien for salgstilbudet i Sales til Aktiv.
- Hvis funksjonen Behandle Dynamics 365 salgsintegreringsrelaterte hendelser er aktivert og kjører, behandles en del av tilbudssendingshendelsen for å oppdatere statusen umiddelbart mens tilbudsjournalen opprettes i satsvis modus. Først oppdateres statusverdien for tilbudet i forsyningskjede Management til Sendt. Deretter oppdateres statusverdien for salgstilbudet i Sales til Aktiv, og en forespørsel om å opprette tilbudsjournalen i forsyningskjede Management sendes til en meldingskø. Når denne forespørselen blir plukket opp av meldingskøprosessoren, opprettes salgstilbudsjournalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle hendelser relatert til salgsintegrering.
Når salgstilbudet i forsyningskjede Management har statusverdien Sendt , og eierskapet ligger hos Sales, blir salgstilbudsdata skrivebeskyttet i forsyningskjede Management.
Salg behandler salgstilbudet gjennom livssyklusen, og relevante hendelser utløser nødvendige oppdateringer av det koblede forsyningskjede Management-tilbudet.
Scenario 2: Et salgstilbud opprettes og sendes i forsyningskjede Management
Fremgangsmåten nedenfor viser hva som skjer når du oppretter og sender et salgstilbud i forsyningskjede Management.
En bruker oppretter et salgstilbudshode i forsyningskjede Management.
Forsyningskjede Management angir Opprinnelsesfelt til forsyningskjede Administrasjon og Eierskap-feltet til Basert på opprinnelse.
Når det nye salgstilbudshodet Dataverse settes inn fra enheten Dynamics 365 Salgstilbudshode (tilbud), synkroniseres Origin-verdien . Som et resultat er den satt til forsyningskjede Ledelse. Synkroniseringen av Origin-verdien er enveis: fra forsyningskjede Management til Dataverse bare. Når det er inne Dataverse, kan du få tilgang til salgstilbudet i Sales, der det har statusårsaksverdien Pågår og statusverdien Utkast.
Mens et salgstilbud har statusverdien Utkast i Sales og Opprettet i forsyningskjede Management, kan brukere av begge systemene legge til, slette og endre linjer for det. Fordi eierskapet ligger hos forsyningskjede Management, kan imidlertid ikke brukere som arbeider i Sales, slette tilbudet eller behandle det gjennom livssyklusen. Derfor får brukere som åpner salgstilbudet fra Tilbud-siden i Sales, følgende melding:
Dette tilbudet eies ikke av Dynamics 365 Sales
Når tilbudet er klart til å sendes til kunden, aktiverer en bruker i forsyningskjede Management funksjonen Generer send tilbud . Denne funksjonaliteten oppretter salgstilbudsjournalen og oppdaterer statusverdien for tilbudet til Sendt. Den nye statusverdien synkroniseres deretter til Sales. Statusverdien for tilbudet oppdateres derfor til Aktiv i salg.
Notat
Funksjonen Behandle Dynamics 365 salgsintegreringsrelaterte hendelser påvirker ikke dette scenariet fordi salgstilbudet ble behandlet fra forsyningskjede ledelse.
Når et salgstilbud i Sales har tilstandsverdien Aktiv, sikrer standard salgslogikk at tilbudsdataene vises som skrivebeskyttet i brukergrensesnittet for salg. For tilbud der opprinnelsesverdien er forsyningskjede Administrasjon og eierskapsverdien er basert på opprinnelse , kan ikke brukere som arbeider i Sales, Velg på knappene Opprett ordre , Lukk , Endre ellerSlett . Brukere som åpner disse salgstilbudene fra Tilbud-siden i Sales, får følgende melding:
Skrivebeskyttet Statusen for denne oppføringen: Aktiv
Dette tilbudet eies ikke av Dynamics 365 SalesForsyningskjede Management behandler salgstilbudet gjennom livssyklusen, og relevante hendelser utløser nødvendige oppdateringer av det koblede salgstilbudet.
Eksempel på en integrert arbeidsflyt for salgstilbud
Denne delen gir et eksempel på en integrert arbeidsflyt for salgstilbud for følgende scenario:
- Funksjonen Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 er aktivert.
- Salgstilbudet opprettes i og eies av Sales. (Med andre ord, den Opprinnelsesverdi er Dynamics 365 salg, og eierskapsverdien er basert på opprinnelse.)
Dette eksemplet ligner det første scenariet i forrige del. Den gir imidlertid flere detaljer om statusverdiene og begrensningene som gjelder for salgstilbudet i hvert system.
Trinn 1: Opprette salgstilbudet
Prosessen begynner når en bruker oppretter et salgstilbud i Sales. I Sales er verdien for statusårsaken Pågår, og statusverdien er Utkast. Det nye tilbudet synkroniseres deretter til forsyningskjede Management, der Status-verdien vises som Opprettet. Fordi eierskapet ligger hos Sales, kan ikke tilbudet sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes fra forsyningskjede Management. Brukere kan imidlertid redigere salgstilbudet i forsyningskjede Management.
Tabellen nedenfor oppsummerer de opprinnelige statusverdiene for salgstilbudet i hvert system og begrensningene som gjelder.
| Salg (eier) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| Statusverdi | Utkast | Opprettet |
| Statusårsaksverdi | Pågår | Gjelder ikke |
| Begrensninger for livssyklus | Ingen | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. |
| Begrensninger for data | Ingen | Ingen |
Notat
I denne tabellen (og de andre tabellene i denne delen) angir "Ingen" at begrensningene er de samme som de som gjelder når funksjonen Integrer salgstilbud med Dynamics 365 salg er deaktivert.
Trinn 2: Aktivere salgstilbudet
Når tilbudet er klart til å sendes til kunden, aktiverer brukeren i Sales det. I Sales oppdateres verdien for statusårsaken til Pågår ,og statusverdien oppdateres til Aktiv. Som et resultat blir tilbudet skrivebeskyttet i Sales-brukergrensesnittet.
Tilbudsoppdateringen synkroniseres til forsyningskjede Management, der Status-verdien oppdateres til Sendt. Fordi eierskapet ligger hos Sales, kan ikke tilbudet sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes fra forsyningskjede Management. På grunn av statusverdien og eierskapet er data i salgstilbudet nå skrivebeskyttet i forsyningskjede Management.
Tabellen nedenfor oppsummerer statusverdiene for salgstilbudet i hvert system og begrensningene som gjelder.
| Salg (eier) | Supply Chain Management | |
|---|---|---|
| Statusverdi | Aktiv | Sendt |
| Statusårsaksverdi | Pågår | Gjelder ikke |
| Begrensninger for livssyklus | Ingen | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. |
| Begrensninger for data | Ingen | Data er skrivebeskyttet. |
Trinn 3: Endre salgstilbudet
Hvis det kreves endringer etter at et tilbud er aktivert, må tilbudet endres fra systemet som eier det. I dette tilfellet ligger eierskapet hos salg.
Når et tilbud revideres, oppretter Sales en kopi av det. Det oppdaterer det nå utdaterte tilbudet slik at det har statusverdien Lukket og Statusårsak-verdien Revidert. Den nye kopien har statusverdien Utkast og Statusårsak-verdien Pågår.
Det nå utdaterte tilbudet synkroniseres til forsyningskjede Management, der statusverdien vises som Revidert. Det nye tilbudet synkroniseres også til forsyningskjede Management, der statusverdien vises som Opprettet. Fordi eierskapet ligger hos Sales, kan ikke tilbudet sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes fra forsyningskjede Management.
Tabellen nedenfor oppsummerer statusverdiene for de nå utdaterte (reviderte) og nye salgstilbudene i hvert system samt begrensningene som gjelder.
| Revidert tilbud i Salg (eier) | Nytt tilbud i Salg (eier) | Revidert tilbud i forsyningskjede Management | Nytt tilbud i forsyningskjede Management | |
|---|---|---|---|---|
| Statusverdi | Lukket | Utkast | Revidert | Opprettet |
| Statusårsaksverdi | Revidert | Pågår | Gjelder ikke | Gjelder ikke |
| Begrensninger for livssyklus | Ingen | Ingen | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. |
| Begrensninger for data | Ingen | Ingen | Data er skrivebeskyttet. | Ingen |
Trinn 4: Lukk salgstilbudet
Når en bruker lukker et aktivert salgstilbud i Sales, blir de bedt om å Velg en av følgende årsakskoder for å angi en årsak:
- Sitatet er revidert
- Sitatet går tapt
- Tilbudet annulleres
Notat
Ingen årsakskode synkroniseres mellom systemer for de tapte og kansellerte hendelsene i forsyningskjede Management.
Tabellen nedenfor oppsummerer statusverdiene og begrensningene som gjelder i Sales når et salgstilbud lukkes i Sales for hver av de vanligste årsakene.
| Resultat | Status | Statusårsak | Begrensninger for livssyklus | Begrensninger for data |
|---|---|---|---|---|
| Sitat stengt | Lukket | Revidert | Ingen | Ingen |
| Sitat stengt | Lukket | Tapt | Ingen | Ingen |
| Sitat stengt | Lukket | Avbrutt | Ingen | Ingen |
Tabellen nedenfor oppsummerer statusverdiene og begrensningene som gjelder i forsyningskjede Management når et salgstilbud lukkes i Sales for hver av de vanligste årsakene og deretter synkroniseres til forsyningskjede Management.
| Resultat | Status | Begrensninger for livssyklus | Begrensninger for data |
|---|---|---|---|
| Revidert sitat | Revidert | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. | Ingen |
| Sitat tapt | Tapt | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. | Ingen |
| Sitatet er annullert | Avbrutt | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. | Ingen |
Trinn 4-variant: Opprette en salgsordre fra tilbudet
Når en bruker oppretter en salgsordre fra et aktivert salgstilbud i Sales, utløses følgende hendelser i forsyningskjede Management.
- Statusverdien for salgstilbudet oppdateres til Bekreftet, og tilbudsbekreftelsesjournalen genereres.
- Salgsordren som ble opprettet i Sales, synkroniseres og blir tilgjengelig i forsyningskjede Management.
- Forsyningskjede Management kobler den nye salgsordren til det tilknyttede salgstilbudet, slik at brukere kan navigere mellom dem.
Tabellen nedenfor oppsummerer statusverdiene og begrensningene som gjelder i Sales når en salgsordre opprettes fra et salgstilbud i Sales.
| Resultat | Status | Statusårsak | Begrensninger for livssyklus | Begrensninger for data |
|---|---|---|---|---|
| Sitat vunnet | Vant | Vant | Ingen | Ingen |
| Opprettet salgsordre | Aktiv | Ny | Ingen | Ingen |
Tabellen nedenfor oppsummerer statusverdiene og begrensningene som gjelder i forsyningskjede Administrasjon når en salgsordre opprettes fra et salgstilbud i Sales og deretter synkroniseres til forsyningskjede Management.
| Resultat | Status | Begrensninger for livssyklus | Begrensninger for data |
|---|---|---|---|
| Opprettet tilbudsbekreftelsesjournal | Vant | Tilbudet kan ikke sendes, mistes, annulleres, bekreftes eller slettes. | Data er skrivebeskyttet. |
| Opprettet salgsordre | Åpen | Ingen | Ingen |