Del via

Aktivere og konfigurere ekstra effektivitet i tilbud til kontant med Dynamics 365 Salg

  • Artikkel

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bruker skrivetilgang til å integrere med Dynamics 365 Sales. I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.34 og senere er denne funksjonen forbedret for å gi en mer sømløs tilbudsprosessflyt på tvers av de to systemene. Dette gjør det derfor mulig å ha færre kontaktpunkt, bedre effektivitet og bedre gjennomsiktighet. For å dra nytte av disse forbedringene må du aktivere flere nye funksjoner i Forsyningskjedeadministrasjon og sørge for at du bruker en kvalifiserende versjon av Forsyningskjedeløsningen Med disse forkortingene.

Hvis du vil ha en konseptuell oversikt som beskriver hvordan det forbedrede systemet for tilbud til kontant fungerer og hvordan det integrerte systemet vil fungere, kan du se Legge til effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Salg.

Notat

Som standard vil alle salgstilbud som ble opprettet før funksjonen er aktivert, ha en opprinnelsesverdi på Dynamics 365-salg i og Forsyningskjedeadministrasjon i Forsyningskjedeadministrasjon . Dataverse Denne innledende feiljusteringen av opprinnelsesverdiene og den resulterende eierskapen vil bli samkjørt når salgstilbudshodet synkroniseres for første gang. Hvis den første synkroniseringen etter uptake startes fra en oppdatering i Forsyningskjedeadministrasjon, synkroniseres Forsyningskjedeadministrasjonsom opprinnelsesverdien . Hvis den første synkroniseringen etter uptake startes fra en oppdatering i Sales, synkroniseres Dynamics 365 Salgsom opprinnelsesverdien .

Nødvendig programvare

Før du kan bruke funksjonene som beskrives i denne artikkelen, må systemet oppfylle følgende krav.

Viktig

Før du aktiverer funksjonaliteten som er beskrevet i denne artikkelen, anbefaler vi på det sterkeste at du fullfører (det vil si vinne eller annullere) alle eksisterende salgstilbud som pågår. Etter at du har aktivert funksjonaliteten, kan du deretter opprette tilbudene på nytt etter behov. Denne fremgangsmåten gir en ren veksling til den nye integrerte funksjonaliteten.

Førstegangsoppsett

Hvis du vil legge til ekstra effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365-salgsfunksjonaliteten til systemet, må du installere den nødvendige løsningen i miljøet for obligatorisk skriving, aktivere tilordninger i Forsyningskjedeadministrasjon og aktivere funksjonene du vil bruke.

Trinn 1: Legg til Forsyningskjede-løsningen for forsyningskjede med skrivetilgang i miljøet Power Platform

Viktig

Ikke oppdater forsyningskjedeløsningen med skrivetilgang, som beskrevet i denne delen, med mindre du kjører Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.32 eller senere. Du må kjøre Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.34 eller senere for at du skal få fullt utbytte av denne oppdateringen og de andre forbedringene som beskrives i denne artikkelen.

Følg denne fremgangsmåten for å legge til forsyningskjedeløsningen for forsyningskjede med skrivetilgang i miljøet Power Platform .

  1. Logg deg på administrasjonssenteret i Power Platform.

  2. I navigasjonsruten velger du Miljøer.

  3. Åpne miljøet du vil integrere med Forsyningskjedeadministrasjon.

  4. Velg Dynamics 365-apper i Ressurser-brikken.

  5. Velg Installer app på verktøylinjen.

  6. I dialogboksen Install Dynamics 365-apperfinner du raden der Navn-feltet er satt til Forsyningskjede-løsning med skrivetilgang, og følg én av disse trinnene:

    • Hvis Status-feltet for raden viser at appen vil være installert, eller at en oppdatering er tilgjengelig, velger du raden og velger Deretter åpner du en installasjonsveiviser. Følg instruksjonene på skjermen for å installere appen.
    • Hvis Status-feltet for raden viser at appen er installert, aktivert og oppdatert, velger du Avbryt .

  7. På Dynamics 365-apper-siden finner du raden der Navn-feltet er satt til Forsyningskjede-løsning som skal lages som skrivetype. Statusfeltet for raden skal nå angi at denne appen er installert.

  8. Velg ellipseknappen (...) for raden, og velg deretter Detaljer på menyen.

  9. I dialogboksen Detaljer for løsningen bekrefter du at versjonsverdien oppfyller forutsetningene i begynnelsen av denne artikkelen. Lukk deretter dialogboksen.

Trinn 2: Aktivere tilordninger i Forsyningskjedeadministrasjon

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere de nødvendige tilordningene i Forsyningskjedeadministrasjon.

  1. Logg på Supply Chain Management.

  2. Gå til Systemadministrasjon > Arbeidsområder > Databehandling.

  3. Velg Skriveprosessor for databehandling i arbeidsområdet.

  4. Velg Bruk løsning på oppslagssiden i handlingsruten .

  5. Velg kartene som skal brukes, i dialogboksen Bruk løsning. Du må som et minimum velge kartet der Visningsnavn-feltet er angitt til utvidede Dynamics 365 Supply Chain Management entity-tilordninger. Vi anbefaler imidlertid at du velger alle kartene som vises på listen. Velg Bruk når du er ferdig med å velge kart.

  6. Finn raden der tabelltilordningsfeltet er satttil Administrasjonsstyring for Dynamics 365-salgsfunksjonsstyring (msdyn_supplychainfeaturestates) på skrivesiden For leverandør i rutenettet. Velg raden, og velg deretter Kjør i handlingsruten.

  7. Dialogboksen Første skrivinger og relaterte tabelltilordninger viser én enkelt rad for tabelltilordningen du valgte i det forrige trinnet. Angi følgende felt for denne raden:

    • Innledende synkronisering – Merk av i denne avmerkingsboksen.
    • Hoved for innledende synkronisering – Velg Økonomi- og operasjonsapper.

    Viktig

    Løsningen fungerer ikke riktig med mindre du kjører den innledende synkroniseringen som beskrevet i dette trinnet.

  8. Velg Kjør for å bruke innstillingene og lukke dialogboksen.

  9. Finn radene nedenfor på Skrive-siden , og kontroller at de viser statusverdienIkke kjører. Hvis noen av dem viser statusverdien Kjører, velger du dem og velger stopp i handlingsruten.

    • CDS-salgsordrehoder (salgsordrer)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (tilbud)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)

  10. Finn raden for Dynamics 365-salgstilbudshodet (tilbud)-tabelltilordningen på skrivesiden for Dynamics 365. Velg koblingen i Versjon-kolonnen for denne raden.

  11. Velg en av følgende versjoner i dialogboksen Tabelltilordningsversjon, og velg deretter Lagre:

    • 1.0.0.0 – Velg denne versjonen hvis du kjører Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.32 eller 10.0.33.
    • 1.0.1.0 – Velg denne versjonen hvis du kjører Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.34 eller senere. Denne versjonen av tabelltilordningen inneholder flere funksjoner, men du vil få en feilmelding hvis du aktiverer det for en versjon av Forsyningskjedeadministrasjon som ikke støttes.

  12. Finn radene nedenfor på Skrive-siden, og kontroller at de viser statusverdienKjører. Hvis noen av dem har statusverdien Ikke kjører, kan du merke dem og velge Kjør i handlingsruten.

    • Dynamics 365 Salgsordrehoder (salgsordrer)
    • Dynamics 365 Salgsordrelinjer (salgsordrerdetails)
    • Dynamics 365 Salgstilbudshode (tilbud)
    • Dynamics 365 Salgstilbudslinjer (tilbudsdetalj)

Trinn 3: Slå på funksjonene du trenger i funksjonsadministrasjon

Bruk arbeidsområdet for funksjonsstyring til å aktivere funksjonen som vises som nødvendig i følgende tabell. Deretter kan du bruke arbeidsområdet til å aktivere hver valgfrie funksjon du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om hva hver funksjon gjør, og hvordan du arbeider med den, kan du se Arbeide med mer effektivitet i tilbud-til-kontant-tilbud med Dynamics 365 Salg.

Funksjon Nødvendig eller valgfritt Beskrivelse
Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales Obligatorisk

Denne funksjonen endrer måten salgstilbud i Salg integreres med salgstilbud i Forsyningskjedeadministrasjon på gjennom skrivetilgang. Når den er aktivert, tilordnes status og statusoverganger gjennom hele livssyklusen til et salgstilbud mellom de to appene, og det brukes en policy om eierskap for å kontrollere handlingene som er tilgjengelige for et salgstilbud mens det er i enten Salg eller Forsyningskjedeadministrasjon.

I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 og senere, etter at du har aktivert denne funksjonen, kan du slå funksjonaliteten av eller på ved å bruke alternativet Integrer livssykluser for tilbud på kundeparametersiden (som beskrevet i neste del).
Angi standardeierskap for salgstilbud når de integreres med Dynamics 365 Sales Valgfri Denne funksjonen legger til et felt for angivelse av standard eierskap på kundeparametersiden. Dette feltet kan settes til Basert på opprinnelse,Dynamics 365 Sales eller Forsyningskjedeadministrasjon. Hvis funksjonen er deaktivert, er eierskap alltid basert på opprinnelsen.
Gjør Supply Chain Management til prisstandard når den integreres med Dynamics 365 Sales Valgfri

Når denne funksjonen er aktivert, utføres det ikke beregninger for utvidede beløp, samlebeløp, delsummer og totalsummer for salgstilbud og salgsordrer i Salg. Når tilbud eller salgsordrer opprettes i Sales, og det finnes en prisliste i Sales, vil denne prisen bli brukt, men ingen andre beregninger blir gjort. Alle beregnede pengefelt beregnes i og synkroniseres fra Supply Chain Management.

Følgende endringer gjøres i brukergrensesnittet for salg (INTERFACE) for salgstilbud og salgsordrelinjer: Volumrabatt-feltet er skjult,og Manuell rabatt-feltet blir skrivebeskyttet og får rabatten relabeled Discount . Manuelle rabatter kan deretter angis i Linjerabattbeløp-feltet .

I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 og senere, etter at du har aktivert denne funksjonen, kan du slå funksjonaliteten av eller på ved å bruke hovedalternativet Make Forsyningskjedeadministrasjon på kundeparametersiden (som beskrevet i neste del).
Beregn og send priser, rabatter og totaler for utvalgte salgsordrer og salgstilbud når integrert i Dynamics 365 Sales Valgfri

Ved hjelp av denne funksjonen kan systemet beregne og push-linjepriser, rabatter, tillegg, avgifter og totaler for én enkelt salgsordre og et salgstilbud til salg.

Denne funksjonen legger til et nytt menyelement i salgsordre- og salgstilbudslisten og detaljer-sidene i Forsyningskjedeadministrasjon. Når dette menyelementet er valgt, aktiverer det beregningen og pusher til Salg. Funksjonen legger også til to nye sider som komplementerer den eksisterende siden Beregn salgstotaler: Beregn salgsordretotaler for Sales og Beregn salgstilbudstotaler for Sales . På hver av disse sidene kan du angi en rekke salgsordrer eller salgstilbud som beregningen bør vurdere.

I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 og senere, etter at du har aktivert denne funksjonen, kan du slå funksjonaliteten av eller på ved å bruke alternativet Beregn og push-priser på kundeparametersiden (som beskrevet i neste del).
Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Dynamics 365 Sales Valgfri

Denne funksjonen hjelper til med å sikre datakonsistens mellom salgsordrer og tilknyttede salgstilbud i Forsyningskjedeadministrasjon når salgsordrer opprettes fra salgstilbud i Salg, og synkroniseres gjennom skriveprosessen. Salgsordrer i Forsyningskjedeadministrasjon inneholder derfor informasjonen fra salgstilbudet i Forsyningskjedeadministrasjon.

Denne funksjonen legger til et felt på Dynamics 365 Sales-integrasjon-fanen på Kundreskontroparametere-siden. Administratorer kan bruke dette feltet til å angi om tilbudsinformasjon skal kopieres etter ordreoppretting eller via meldingsbehandleren.

I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 og senere, etter at du har aktivert denne funksjonen, kan du slå funksjonaliteten av eller på ved å bruke alternativet Kopier tilbudsdata til salgsordrer på kundeparametersiden (som beskrevet i neste del).
Behandle relaterte hendelser for Dynamics 365 Sales-integrering Valgfri

Ved hjelp av denne funksjonen kan salgsintegreringsrelaterte hendelser behandles asynkron via rammeverket for meldingsbehandleren. Denne funksjonen kan forbedre ytelsen i enkelte scenarier, for eksempel et scenario der statusen til et salgstilbud går over når det opprettes en tilbudsjournal eller en tilbudsbekreftelsesjournal.

I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 og senere, etter at du har aktivert denne funksjonen, kan du slå funksjonaliteten av eller på ved å bruke alternativet Bruk meldingsbehandler på kundeparametersiden (som beskrevet i neste del).

Notat

Statusen til disse funksjonene i Forsyningskjedeadministrasjon vises for Dataverse og forbrukes av forretningslogikk som kjøres i Salg. Hvis du integrerer livssykluser for tilbud og beregner og push-pris-funksjoner er aktivert, påvirker de prosessen for arbeid med salgstilbud i både salgs- og forsyningskjedeadministrasjon og prisberegninger for salgsordrer og salgstilbud i Salg. Funksjonsstatusene fungerer Dataverse sammen for å sikre konsekvens av funksjonsstatuser mellom de to appene. I Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 og senere, etter at du har aktivert funksjonene i Funksjonsadministrasjon, kan du slå begge funksjonene på eller av ved å bruke kundeparametersiden (som beskrevet i neste del).

Konfigurere ekstra effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Salg

Når du har fullført det innledende oppsettet, kan du konfigurere funksjonene du aktiverte i den forrige delen. Hvilke konfigurasjonsinnstillinger som er tilgjengelige, avhenger både av hvilke funksjoner du har aktivert i Funksjonsadministrasjon og hvilken versjon av Forsyningskjedeadministrasjon du kjører. I Forsyningskjedeadministrasjon-versjoner 10.0.34 til og med 10.0.36 håndteres flere funksjoner bare ved å bruke funksjonsadministrasjon. Fra versjon 10.0.37 kan imidlertid disse funksjonene også administreres ved å bruke parametersiden Kundesamlede parametere (etter at de er aktivert i Funksjonsadministrasjon).

Følg denne fremgangsmåten for å åpne konfigurasjonsinnstillingene.

  1. Gå til Kunder > Oppsett > Kundeparametere.

  2. I kategorien Dynamics 365-salgsintegrering definerer du feltene som er beskrevet i følgende tabell. Det finnes også et verktøytips for hvert felt på siden.

    Hurtigfane Felt Nødvendige funksjoner Beskrivelse
    Generelt Integrere tilbudslivssykluser Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonene som er lagt til av funksjonen Integrer salgstilbud livssyklus med Dynamics 365 Salg . Alle andre felt i hurtig kategorien Generelt krever at dette alternativet er aktivert.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Legge til effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Salg.

    Dette alternativet krever Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 eller senere. I tidligere versjoner kan du bruke funksjonsstyring til å slå denne funksjonen på eller av.
    Generelt Kopiere tilbudsdata til salgsordrer

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Kopier Supply Chain Management-salgstilbudsdata til salgsordrer synkronisert fra Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonene som er lagt til av salgstilbudsdataene for Kopier forsyningskjedeadministrasjon til salgsordrer som er synkronisert fra Dynamics 365 Sales.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Kopiere salgstilbudsdata for forsyningskjedeadministrasjon til salgsordrer som er synkronisert fra Salg.

    Dette alternativet krever Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 eller senere. I tidligere versjoner kan du bruke funksjonsstyring til å slå denne funksjonen på eller av.
    Generelt Gjøre hovedpris for forsyningskjedeadministrasjon

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Gjør Supply Chain Management til prisstandard når den integreres med Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonene som er lagt til av hovedplanleggingen for Forsyningskjedeadministrasjon når den integreres med funksjonen Salg for Dynamics 365 .

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Gjøre Forsyningskjedeadministrasjon til hovedpris.

    Dette alternativet krever Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 eller senere. I tidligere versjoner kan du bruke funksjonsstyring til å slå denne funksjonen på eller av.
    Generelt Bruke meldingsbehandling

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Behandle relaterte hendelser for Dynamics 365 Sales-integrering

    Aktiver eller deaktiver funksjonene som er lagt til av funksjonen Prosess Dynamics 365 Salgsintegreringsrelaterte hendelser .

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Arbeide med mer effektivitet i tilbud-til-kontant med Dynamics 365 Salg.

    Dette alternativet krever Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 eller senere. I tidligere versjoner kan du bruke funksjonsstyring til å slå denne funksjonen på eller av.
    Generelt Beregne og push-priser

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Beregn og send priser, rabatter og totaler for utvalgte salgsordrer og salgstilbud når integrert i Dynamics 365 Sales

    Aktiver eller deaktiver funksjonene som er lagt til av funksjonen Beregn og push-priser, rabatter og totaler for selektive salgsordrer og salgstilbud når de integreres med Dynamics 365-salgsfunksjonen .

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Beregne og push-priser, rabatter og totaler fra Forsyningskjedeadministrasjon til Salg.

    Dette alternativet krever Forsyningskjedeadministrasjon versjon 10.0.37 eller senere. I tidligere versjoner kan du bruke funksjonsstyring til å slå denne funksjonen på eller av.
    Meldingsbehandler Meldinger per oppgave Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi maksimalt antall meldinger fra Dynamics 365-salgsintegreringskøen som meldingsbehandleren kan behandle i en enkelt satsvis oppgave.

    Hvis du vil ha mer informasjon om dette feltet, kan du se Angi alternativer for meldingsbehandler.
    Meldingsbehandler Opprett tilbudsjournal i bunke Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsbehandleren oppretter tilbudsjournaler asynkront. Asynkron oppretting gir bedre ytelse når et tilbud aktiveres i Salg.

    Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se Angi alternativer for meldingsbehandler.
    Meldingsbehandler Opprett tilbudsbekreftelsesjournal i bunke Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsbehandleren oppretter tilbudsbekreftelsesjournaler asynkron. Asynkron oppretting gir bedre ytelse når et tilbud vinnes i Salg.

    Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se Angi alternativer for meldingsbehandler.
    Meldingsbehandler Kopiere tilbudsdata til salgsordrer i bunke Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsbehandleren kopierer tilbudsdata til salgsordrer asynkron. Asynkron kopiering gir bedre ytelse når et tilbud vinnes i Salg.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Kopiere salgstilbudsdata for forsyningskjedeadministrasjon til salgsordrer som er synkronisert fra Salg.
    Meldingsbehandler Beregne og push-priser og totaler i parti Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi om meldingsbehandleren kjører Push-pris og totaler,Beregn salgsordretotaler for salg ogberegn salgstilbudstotaler for salgsprosesser asynkron. Asynkron kjøring forbedrer ytelsen.

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten, kan du se Velge om du vil behandle og fremskynde totaler synkront eller asynkron.
    Salgstilbudet Standard eierskap

    Integrer livssyklus for salgstilbud med Dynamics 365 Sales

    Angi standardeierskap for salgstilbud når de integreres med Dynamics 365 Sales

    Angi eieren av salgstilbudene (Forsyningskjedeadministrasjon eller Salg).

    Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonaliteten , kan du se Angi standard eierskap for alle salgstilbud.

Feilsøking

Når du har aktivert funksjonaliteten for integrasjon av livssykluser for tilbud, følger du denne fremgangsmåten hvis livssyklusflyten for salgstilbud ikke fungerer som forventet for nye salgstilbud. Hvis du vil ha mer informasjon om hvert trinn, kan du se trinn 2: Aktivere tilordninger i Forsyningskjedeadministrasjon-delen .

  1. I Forsyningskjedeadministrasjon kan du gå til Arbeidsområder for > systemadministrasjon >.

  2. Velg Skriveprosessor for databehandling i arbeidsområdet.

  3. Kjør en innledende synkronisering for tabelltilordningen som heter Administrasjonsstatuser for Dynamics 365-salgsfunksjonen (msdyn_supplychainfeaturestates).

  4. Kontroller at følgende kart kjører:

    • Dynamics 365 Salgsordrehoder (salgsordrer)
    • Dynamics 365 Salgsordrelinjer (salgsordrerdetails)
    • Dynamics 365 Salgstilbudshode (tilbud)
    • Dynamics 365 Salgstilbudslinjer (tilbudsdetalj)

  5. Pass på at følgende tabelltilordninger er stoppet:

    • CDS-salgsordrehoder (salgsordrer)
    • CDS-salgsordrelinjer (salesorderdetails)
    • CDS-salgstilbudshode (tilbud)
    • CDS-salgstilbudslinjer (quotedetails)