Innkjøp og leverandører i offentlig sektor
Denne artikkelen introduserer deg til offentlig sektor Innkjøp og leverandører funksjonalitet. Dette inkluderer bestillingskoder, leverandørsertifiseringstyper, klassifiseringsfunksjonalitet for kjøpsavtale og bestillingslinjebeløp.
Hva er forutsetningene for å etablere innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor?
Før du begynner å justere innstillingene og legge inn dataene dine, bør du:
- Definere leverandører
- Definere nummereringssystemet for leverandører, bestillinger og så videre
- Angi leverandørsertifiseringstyper
Du må kanskje definere følgende innkjøps- og kildefunksjoner for organisasjoner i offentlig sektor:
- Bestillingskoder i offentlig sektor: Opprett koder og spesielle meldinger for bekreftelse av bestillinger. En bekreftende bestilling omgår den vanlige kjøpsprosessen.
Notat
Dette gjelder også leverandørgjeld.
For franske organisasjoner kan det være nødvendig med ytterligere trinn for offentlig sektor.
Delene nedenfor beskriver funksjonene for innkjøp og leverandører som er tilgjengelige for offentlig sektor.
Hva er leverandørsertifiseringstyper?
Du kan opprette og tilordne alle typer sertifisering som leverandørene har, til leverandørorganisasjoner. Dette inkluderer ikke bare profesjonell legitimasjon, for eksempel en profesjonell ingeniørlisens eller Microsoft SQL Server sertifisering, men også om de har ansvarsforsikring, minoritetsstatus eller er i samsvar med ulike miljø- eller forbrukersikkerhetsstandarder.
Du bruker siden Sertifiseringstype i Leverandører til å angi sertifiseringstypen og beskrivelsen.
Hva trenger jeg å vite om klassifiseringer for kjøps- eller salgsavtaler?
Når brukere oppretter en ny kjøpsavtale eller salgsavtale, må de alltid Velg typen kjøpsavtale eller salgsavtale. Flere kontroller for offentlig sektor er tilgjengelige på sidene for avtaleklassifiseringer .
Hvis du vil opprette og angi avtaleklassifiseringer, bruker du siden Klassifisering av kjøpsavtale i Innkjøp og leverandører eller siden Klassifisering av salgsavtale i Salg og markedsføring.
Ta hensyn til følgende informasjon når du angir detaljer for kjøps- eller salgsavtaleklassifiseringer.
Hvordan legger jeg inn informasjon om underleverandører på kjøpsavtaler?
VelgAlternativ for underleverandører .
Hvordan legger jeg inn informasjon om forsikringer og obligasjoner på kjøpsavtaler?
VelgSertifiseringer alternativ. Informasjonen kan brukes til å generere en rapport som du kan bruke til å overvåke leverandørens samsvar med sertifiseringskrav. (Hvis du vil generere rapporten, går du til Siden Overholdelse av kjøpsavtalesertifisering.)
Hvordan angir jeg informasjon om milepæler og oppgaver i kjøpsavtaler?
VelgAktiviteter alternativ.
Hvordan krever jeg direkte fakturering og forhindrer bruk av frigivelsesordrer med kjøpsavtaler?
VelgKrev alternativ for direkte fakturering.
Kan jeg vise bestillingslinjebeløp?
Ja. Linjebeløp for en bestilling kan vises, inkludert gjeldende bestilte beløp og eventuelle beløp som er mottatt eller fakturert. De kan også vise eventuelle beløp som gjenstår å fakturere eller beløp for ventende fakturaer.
Tips
La oss si at du viser en bestillingslinje med innkjøp postert til to finanskontoer. En finanskonto er for kontormøbler bestilt fra en leverandør. Den andre finanskonto er for kontorrekvisita. Det bestilte beløpet er lik summen av de fakturerte beløpene, ventende fakturabeløp og gjenstående fakturabeløp. Det mottatte beløpet er den delen av det bestilte beløpet som er mottatt fra leverandøren.
| finanskonto | Bestilt | Mottas | Fakturert | Ventende faktura | Gjenstående faktura |
| 60010 (kontormøbler) | 1,200.00 |
250,00 | 350.00 | 200.00 | 650.00 |
| 60020 (kontorrekvisita) | 750.00 |
150.00 | 400.00 | 350.00 |
|
| Totaler | 1,950.00 |
400.00 | 750.00 | 200.00 | 1,000.00 |
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over innkjøp og leverandører og Leverandører i oversikten over offentlig sektor.