Vise og arbeide med LinkedIn Sales Navigator-kontroller i skjemaer

  • Artikkel

Hvis du vil bruke Sales Navigator-kontroller, må en administrator aktivere integreringen av Sales Navigator, og du må ha en LinkedIn Sales Navigator-lisens. Hvis du vil tilpasse skjemaet med Sales Navigator-kontroller, må en tilpasser legge til kontrollene i et skjema.

Vise kontroller i skjemaet

  1. I Dynamics 365 åpner du Sales-appen.

  2. Hvis organisasjonen har lagt til LinkedIn-kontroller i et av skjemaene, finner du kontrollene innebygd i skjemaet. En systemansvarlig eller systemtilpasser kan legge til kontrollene i skjemaer.

  3. Hvis du ikke har logget på LinkedIn Sales Navigator, velger du Logg på i kontrollen.

    Logg på dialogboksen LinkedIn Sales Navigator.

    Det vises en popup-dialogboks for å gi samtykke til tillatelsene som appen krever.

    Merk

    Hvis du vil vise popup-dialogboksen for samtykke i nettleseren, tillater du popup-vinduer fra organisasjonens URL-adresse

    Gi samtykke til å logge på LinkedIn Sales Navigator.

  4. Velg Tillat.

Arbeide med Sales Navigator-kontroller

Både emne- og forretningsforbindelseskontrollene fungerer ved å sammenligne bestemte inndataparametere som er mottatt fra Dynamics 365, med LinkedIn-medlemsprofiler og -firmaer, for eksempel:

  • LinkedIn Sales Navigator-emnekontroll: etternavn (primært), fornavn, e-post, stilling, firmanavn og flere felt fra LinkedIn

  • LinkedIn Sales Navigator-forretningsforbindelseskontroll: firmanavn (primært), firmaets nettsted og flere felt fra LinkedIn

Når et treff blir funnet, viser kontrollen relatert informasjon om medlems- eller firmaprofilen, og dette beholdes når du laster skjemaet på nytt. Du kan også lagre anbefalte emner som nye emner i Sales Navigator.

Velge riktig treff fra flere treff

Hvis systemet ikke finner et unikt treff for en persons profil, foreslår det potensielle treff.

Velg Treff på den riktige profilen for å tilordne den til den relaterte oppføringen.

Endre feil treff

Hvis kontrollen ikke laster inn den riktige profilen i det første treffet, kan du endre den matchingen permanent.

  1. Velg menyen "…" (flere kommandoer).
  2. Velg den Ikke riktig person.
  3. Finn riktig treff på LinkedIn med søkegrensesnittet.
  4. Du kan også sende LinkedIn-medlemmer en forespørsel om å Koble til eller sende Melding til dem ved hjelp av InMail i Sales Navigator.

Flere alternativer med Sales Navigator-kontroll.

Finne et samsvarende selskap for en forretningsforbindelse

Hvis ingen firmaforretningsforbindelse er knyttet til en persons profil, er ingen firmaprofil foreslått. Du kan bruke søkegrensesnittet til å finne riktig firma og samsvare det med den relaterte forretningsforbindelsen.

Søk i et selskap og knytt det til en forretningsforbindelse.

  1. Angi navnet og andre kjente detaljer for firmaet du leter etter.
  2. Velg Søk.
  3. Se gjennom det foreslåtte treffet, og velg Treff for å knytte det til den relaterte forretningsforbindelsen.

Se også

Oversikt over LinkedIn Sales Navigator-løsninger
Installer og konfigurer LinkedIn Sales Navigator-kontroller
Tilpasse skjemaer for å vise Sales Navigator-kontroller