Opphøy utløsere fra en reise for å kjøre en annen reise eller Power Automate-flyt

Basert på de unike behovene til virksomheten din kan det hende du vil utløse egendefinerte prosesser eller Power Automate-flytprosesser på bestemte steder i kundereise. Det kan også være lurt å opprette flere reiser som logisk fungerer sammen. Du kan fullføre disse oppgavene ved å utløse egendefinerte handlinger, som fungerer som limet mellom reiser eller mellom reiser og egendefinerte prosesser.

Her er noen eksempler på hvor du kan utløse egendefinerte handlinger:

1. Du engasjerer kunder slik at de kan kjøpe et abonnement, men hvis de ikke gjør dette innen slutten på kundereisen, må du legge dem til i en ivaretakingsreise. Du kan rute kundene ved å aktivere en egendefinert utløser fra abonnementsreisen og bruke dette som startutløser fra ivaretakingsreisen.
2. Et låneprogram har ulike trinn som krever en menneskelig agents godkjennelse. Ved å opprette en egen kundereise eller Power Automate-flyt for unntaksgodkjenning for utlån, kan du utløse den fra ulike punkter i utlånsprogrammet der unntak kan forekomme ved å aktivere den egendefinerte utløseren.
3. Du må engasjere kunder via et annet program eller en annen kanal, for eksempel Microsoft Teams som har en Power Automate-kobling. Du kan opprette en Power Automate-flyt ved hjelp av denne koblingen, og få den til å begynne å bruke den egendefinerte utløseren som du kan aktivere fra relevante punkter i reisen.
4. Du må opprette Dynamics 365-aktiviteter (for eksempel en salgssamtale eller tjenestebilletter) fra hvor som helst i kundereisen. Ved å aktivere en egendefinert utløser kan du utløse en Power Automate-flyt som oppretter disse aktivitetene på vegne av reisen.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter egendefinerte utløsere, kan du se Opprett egendefinerte utløsere i Customer Insights - Journeys.

Start en handling utenfor en reise ved hjelp av en egendefinert utløser

La oss for eksempel si at du oppretter en reise der målet er å ta vare på kunder som har foretatt kjøp og bygge lojalitet med førstegangskjøpere. Kjøpere starter reisen når de har kjøpt noe i en nettbutikk, og du ønsker å reagere på dette ved å bruke de relevante kjøpsdataene. Denne reisen bruker en Attributt-flis som sender kunder til Ja-grenen hvis de er nye kjøpere, og Nei-grenen hvis de er eksisterende kjøpere eller fordelsmedlemmer. Hver gren inneholder en egendefinert utløser som oppfyller en bestemt oppgave.

Slik fungerer de egendefinerte utløserne i reisen gitt Kunde 1 og Kunde 2:

Kunde 1: Åpner reisen som et eksisterende fordelsmedlem og fortsetter til Nei-grenen av attributtflisen. Siden denne kjøperen er et eksisterende fordelsmedlem, ønsker du ganske enkelt å fortsette å ta vare på vedkommende. Nei-grenen inneholder en tilpasset utløser som sender kunde 1 til en egen reise som er utformet for å ta vare på fordelssmedlemmer.

Kunde 2: Åpner reisen som en ny kjøper og fortsetter nedover Ja-grenen av attributtflisen. I Ja-grenen vil du sende kjøperen til en menneskelig agent som kan snakke med kjøperen om å bli fordelsmedlem ved å få et varemerket kredittkort. Dette aktiveres ved hjelp av en egendefinert utløser som du har koblet til en Power Automate-flyt. Gjennom denne flyten skal du rute kjøperen til en agent.

Konfigurasjon av en egendefinert utløserhandling krever tre trinn: velg en egendefinert utløser, forstå bruken av den valgte utløseren, og tilordne attributtene.

1. Velg en egendefinert utløser

Når du har plassert Egendefinert utløser-flis på reiselerretet, velger du hvilken egendefinert utløser som skal aktiveres når en kunde når dette punktet i reisen.

2. Forstå bruken av den valgte utløseren

Etter at du har valgt den egendefinerte utløseren, vises gjeldende bruk av den egendefinerte utløseren i alle reiser, i feltet Brukt i: i egenskapsruten. Ved å velge Brukt i:-koblingen, kan du se alle reiser og tilsvarende tilstander som bruker den samme egendefinerte utløseren.

Merk

Power Automate-flytprosesser som henviser til den egendefinerte hendelsen, verken spores eller vises her.

Tips

Publiserte reiser som vises på menyen Brukt i:, aktiverer den samme egendefinerte utløseren når en kunde kommer til denne flisen i de respektive reisene. Dette utløser andre reiser ved hjelp av den samme egendefinerte utløseren som en inngangsutløser. Den utløser også trinn i andre reiser der det henvises til den egendefinerte utløseren, for eksempel hvis/så-grenene, avslutningsbetingelsene eller målene.

3. Tilordne attributter

Når en kunde når dette stadiet av reisen, må den egendefinerte utløseren som er aktivert, vite hvor kundeinformasjonen den inneholder, kan hentes. Tildel attributter som vises i sideruten for egendefinert utløser, tillater at du angir / fyller ut utløserfelter på to måter:

1. Angi en fast verdi: I eksemplet her kan du sende navnet på kildereisen som aktiverer den egendefinerte utløseren, og i sin tur sende kjøperen til salgsstedene som er koblet til den egendefinerte utløseren. Dette navnet vises på skjermbildet nedenfor.

   

   

   Hvis du sender navnet på kildereisen, kan den som ønsker å delta i reisen, gjøre filtrering/forgreninger og iverksette spesifikke tiltak når de aktiveres av en reise etter kjøp (kontra når den aktiveres av andre kilder). Dette diskuteres lenger ned i delen Bruk egendefinerte utløsere for å aktivere kjedede reiser.

2. Angi en verdi ved hjelp av et felt fra kundeprofilen eller en annen utløser i reisen: La oss anta at du vil aktivere en annen tilpasset utløser for å sende kunder til en menneskelig agent i grenen Nei i reisen (Send til en salgsagent i skjermbildet nedenfor). Med denne utløseren vil vi også sende relevante kundedetaljer til den menneskelige agenten, slik at de kan ha all konteksten for samtalen. Siden kundedataene vil være forskjellige for hver spesifikk kunde som går gjennom kundereisen, kan ikke tilnærmingen ovenfor som angir en fast verdi, brukes. I dette tilfellet kan tildelingstrinnet utføres ved hjelp av attributtalternativet, der attributtet refererer til et felt fra kundeprofilen eller fra en eksisterende utløser i reisen. Du kan se alle disse feltene på undermenyen som vises når du velger tildelingsalternativet Attributt. Deretter kan du søke etter de relevante feltene.

   I eksemplet nedenfor kan du tildele telefonnummeret fra kundeprofilen til Telefonnummer-feltet for den egendefinerte utløseren:

   

   

Merk

Attributter for egendefinerte utløsere er datatypespesifikke. Du kan derfor bare tildele et numerisk felt fra kundeprofilen til telefonnummerfeltet for den egendefinerte utløseren (fordi feltet er av typen Nummer).

Bruke egendefinerte utløsere til å aktivere kjedede reiser

Egendefinerte utløsere som aktiveres i én reise (som gjort ovenfor), kan deretter utløse andre kriteriene (når de brukes som utløsere for disse reisene) eller utløse andre reisetrinn (når de brukes til hvis/så-grener, avslutningsvilkår osv.). Fortsetter med eksemplet her: Ja-grenen i reisen etter kjøpet sender kjøperen (et eksisterende fordelsmedlem) til en ivaretakingsreise ved hjelp av den egendefinerte utløseren Legg til i ivaretakingsreise.

Skjermbildet nedenfor illustrerer hvordan ivaretakingsreisen settes opp ved hjelp av den egendefinerte utløseren Legg til ivaretakingsreise. Den viser også hvordan ivaretakingsreisen kan lese Kildekampanje-feltet som var en del av den egendefinerte utløseren (som ble angitt til en fast verdi av Reise etter kjøp). Ved hjelp av dette feltet kan du bruke dette feltet til å formidle en bestemt type ivaretaking når kundene kommer gjennom reisen etter kjøp.

Utløse Power Automate-flyter fra reiser

Egendefinerte utløsere aktivert via en kundereise kan også utløse Power Automate-flytprosesser. I eksemplet som brukes her, rutes kjøperen til en menneskelig agent via en Power Automate-flyt. Denne flyten oppretter en telefonsamtaleaktivitet for salgsagenter ved hjelp av Dynamics 365 Sales. Selgerne kan deretter bli varslet om at en ny kunde må kalles opp, slik at de kan gjøres oppmerksomme på fordelsprogrammet.

Hvis du vil bruke en egendefinert utløser med en Power Automate-flyt, navigerer du til Power Apps-portalen og velger Flyter fra den venstre navigasjonen.

Viktig!

Sørg for at du bruker det samme miljøet i Power Automate som i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-programmet. Miljøet kan vises og byttes øverst til høyre i Power Apps-navigasjonsfeltet (vist øverst i skjermbildene i denne delen).

1. Velg +Ny flyt fra det øverste navigasjonsfeltet, velg Automatisk skyflyt, og opprett en flyt som starter med Når en handling utføres (Microsoft Dataverse).

   

2. Fyll ut de obligatoriske feltene slik:

   • Sett katalog til Cxp
   • Angi kategori til Egendefinert
   • Angi tabellnavnet til (ingen)
   • Angi handlingsnavnet til navnet på den egendefinerte utløseren du aktiverte i kundereisen. I dette eksemplet er navnet på den egendefinerte utløseren Send til salgsagent

3. Ofte må du sende Kontakt-ID fra reisen til flyten. Fordi kontakt-ID-en ikke vises i reisen, må du kjøre flyten én gang for hver kontakt i reisen.

   Kontakt-ID-en kan sendes med ActionInputs msdynmkt_profileid som verdi. Den kan også initialisere en variabel, som vist i eksemplet nedenfor:

   

4. Begynn å legge til påfølgende trinn i flyten. I hvert av disse trinnene kan du bruke datafeltene som ble knyttet til den egendefinerte utløseren. I dette eksemplet vil telefonnummerfeltet som er tilordnet i de tidligere trinnene, være tilgjengelig i alle trinnene i flyten.

   

Viktig!

Alle attributter må defineres for at utløseren skal lykkes.

Tips

Hvis du ikke finner navnet på den egendefinerte utløseren i Handlingsnavn-listen, går du til Customer Insights - Journeys>Utløsere, velger den egendefinerte utløseren du vil bruke, og deretter Gå til kodesnutt. Utløsernavnet (som begynner med «msdynmkt») vises på første linje i koden.

Hvis du vil lære mer om denne Dataverse-koblingen, kan du se Utløs flyter med handlinger.