Del via

Overfør samtykkeoppføringer til Customer Insights - Journeys

  • Artikkel

Når du installerer Customer Insights - Journeys, inneholder ikke samtykkesenteret (Customer Insights - Journeys>Målgruppe>Samtykkesenter) oppføringer, selv om du allerede har innhentet samtykke i utgående markedsføring. Du trenger ikke å angi samtykkedata for kontakt på nytt fra utgående markedsføring hvis du planlegger å kjøre reiser i Customer Insights - Journeys for kontakter. Hvis du vil bruke kontaktsamtykkedata for kundeemner eller profiler på nytt, eller vil legge til nye samtykker, kan du bruke én av tre metoder:

  • Legg til nye samtykkeoppføringer for e-post og tekstmeldinger manuelt ved å velge det tilsvarende alternativet fra det øverste båndet.

Skjermbilde av registrering av samtykke for e-post og tekstmelding.

  • Importere innstillinger for samtykke fra en Excel-fil.

Tips

Hvis alternativet Importer fra Excel ikke vises på det øverste båndet, kan det hende at du må velge de tre prikkene til høyre på båndet for å vise flere elementer.

  • Last inn samtykkeinformasjon som allerede er registrert for kontakter eller kundeemner i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Viktig

Hvis du skiller data på tvers av forretningsenheter, må du laste inn samtykke fra kildene dine (kontakter, kundeemner og/eller abonnementslister) i hver forretningsenhetssamsvarsprofil individuelt. Dette sikrer at gyldige samtykkeoppføringer opprettes for hver kombinasjon av forretningsenhets- og samsvarsprofil.

Knappen Last inn samtykke laster inn samtykkeinformasjon for e-postadresser som er lagret i kontakt-, kundeemne- eller abonnementslisteoppføringer i Customer Insights - Journeys, og konfigureres i målgruppe i innstillingene. Den brukes ikke til å laste inn samtykke fra andre datakilder.

Følgende melding vises:

Skjermbilde av Last inn samtykke.

Følgende betingelser gjelder for å laste inn samtykke fra kontakter eller kundeemner:

  1. Bare én e-postadresse fra en kontakt- eller kundeemneoppføring blir lastet inn. Dette feltet defineres i Målgruppekonfigurasjon og en administrator kan endre den.
  2. For det kommersielle formålet kontrollerer systemet om kontakten har angitt Tillat for både Masseutsendelse av e-post og E-post. Hvis det ene av disse feltene er satt til Ikke tillat, settes samtykkeoppføringen for kontaktpunkt til Valgt bort.
  3. Hvis du laster inn samtykke fra kontakter, opprettes nye samtykkeoppføringer for «sporing» basert på verdien i sporingsfeltet for kontakten.
  4. Hvis to eller flere kontakter eller kundeemner deler samme e-postadresse, settes samtykke for e-post til Valgtbare når alle kontakter eller kundeemner inneholder verdien Masseutsendelse av e-post=Tillat. I alle andre tilfeller er samtykke for e-postadressen satt til Valgt bort.
  5. Hvis det allerede finnes samtykke for e-post i Customer Insights - Journeys, gjelder regelen som vises ovenfor. E-postadressen er bare valgt hvis begge verdiene for e-postsamtykke er satt til Tillatog alle samtykkeoppføringer fra kontakter som deler den samme e-postadressen, er satt til Tillat.

Samtykke som lastes inn fra kontakter og kundeemner, er relatert til e-posten som er angitt i målgruppekonfigurasjonen, og omfatter følgende felter: Tillat e-post, Tillat masseutsending av e-post og Tillat sporing.

Når du laster inn samtykke, kan du velge samsvarsprofilen og formålet der samtykket skal lastes inn. Du ønsker vanligvis å laste inn samtykke fra kontakter eller kundeemner i de kommersielle formålene og transaksjonsformålene for samsvarsprofilen med et innstillingssenter.

Abonnementslister i utgående markedsføring tilordnes vanligvis til emner innenfor et bestemt formål. Hvis du for eksempel hadde to abonnementslister, bør du opprette to emner innenfor det kommersielle formålet for samsvarsprofilen og deretter laste inn samtykke fra abonnementslistene direkte i emnene.

Hvis du brukte abonnementslister for utgående markedsføring som lister for «Ikke send e-post», kan du i tillegg laste disse oppføringene inn i emnene som oppføringer for «valgt bort» for å beholde denne virkemåten.

Innlasting av samtykke fra abonnementslister ser ikke på feltene Masseutsendelse av e-post eller E-post for kontakten eller kundeemnet. Den replikerer ganske enkelt abonnementslistemedlemskapet i det valgte formålet eller emnet med den valgte samtykkeverdien.

Scenarioer

Følgende eksempelscenarioer viser i detalj hvordan du laster inn samtykke for Customer Insights - Journeys i ulike kontekster.

Merk

Kundeemner inneholder ikke et felt for sporingssamtykke, så samtykkeoppføringer for sporing i Customer Insights - Journeys blir ikke opprettet.

  1. Velg om du vil laste inn samtykke fra kontakter eller kundeemner.
  2. Velg den aktuelle samsvarsprofilen, som sannsynligvis er en ny profil med et innstillingssenter.
  3. Velg formålet som skal gjenspeile feltet Masseutsendelse av e-post. Dette er vanligvis formålet Kommersiell hvis det ikke har fått nytt navn.
  4. Velg formålet som skal gjenspeile feltet E-post. Dette er vanligvis formålet Transaksjonell hvis det ikke har fått nytt navn.

Last inn samtykkeoppføringer for kontakt- og abonnementslister i Customer Insights - Journeys

Hvis du har administrert samtykke i utgående markedsføring ved hjelp av abonnementslister og lar samtidig personer velge bort meddelelser ved hjelp av feltene Masseutsendelse av e-post og E-post for kontakter eller kundeemner, kan dette scenarioet gjelde.

  1. Last først inn samtykkeoppføringer fra abonnementslistene i emnene som erstatter disse listene. Dette oppretter de tilsvarende samtykkeoppføringene i Customer Insights - Journeys.
  2. Last deretter inn samtykkeoppføringer fra kontaktene eller kundeemnene i det overordnede formålet med disse emnene. Dette sikrer at de eksisterende feltverdiene Masseutsendelse av e-post og E-post respekteres.

Innlasting av abonnementslister for «Ikke ta kontakt»

Hvis du har konfigurert en abonnementsliste for å spore enkeltpersoner som ikke ønsker å bli kontaktet, kan du overføre disse dataene på et par måter.

  1. Hvis du har én abonnementsliste som sporer alle som har valgt bort markedsføringsmeldinger, må du laste inn denne som «Valgt bort» i formålet Kommersiell i samsvarsprofilen.
  2. Hvis du har én abonnementsliste som sporer alle som ikke ønsker å motta noen meldinger, må du laste inn denne som «Valgt bort» i formålet KommersiellogTransaksjonell i samsvarsprofilen.
  3. Hvis du har flere abonnementslister som sporer enkeltpersoner som har valgt bort bestemte kommunikasjonstemaer eller emner, må du laste disse inn som «Valgt bort» i de tilsvarende emnene i formålet Kommersiell i samsvarsprofilen.

Viktig

Hvis du lagrer samtykkedata for kontakter i et annet felt enn Tillat masseutsending av e-post, må du først bruke alternativet Importer fra Excel for å laste inn samtykkedata til samtykkesenteret. Bare da vil du kunne sende kommersiell e-post i en reise i Customer Insights - Journeys.

Tips

Hvis du gjenoppretter data i Customer Insights - Journeys, returneres alle samtykkeoppføringer til tilstanden de var i da sikkerhetskopien ble tatt. Dette kan føre til at samtykkedata blir foreldet. Hvis du vil unngå konflikter, eksporterer du alle samtykkedataene til Excel før du starter gjenopprettingsprosessen, og bruker dem som en referanse etter at gjenopprettingen er fullført.

Tips

Hvis du vil overføre samtykkedata, må du ha lokale tilgangstillatelser til følgende:

  • Lese listeoppføringer for kontakter, potensielle kunder og abonnementer
  • Opprett samtykkeoppføringer for kontaktpunkt
  • Oppdater samtykkeoppføringer for kontaktpunkt

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsroller, kan du gå til [Sikkerhetsroller og rettigheter]/dynamics365/customerengagement/on-premises/admin/security-roles-privileges?view=op-9-1#security-roles)

Se også

Utvid virksomheten med egendefinerte innstillingssentre for flere merkerInnstillingssentre for Customer Insights - JourneysSamsvarsinnstillinger for utgående markedsføring