Spore Outlook-avtaler i Dynamics 365 for Outlook

  • Artikkel

Du kan spore en avtale i Microsoft Dynamics 365 for Outlook for å lagre en kopi av denne avtaleoppføringen som en aktivitet i Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook synkroniserer Customer Engagement-oppføringen med Outlook-oppføringen slik at du kan vise eller redigere avtalen i begge verktøyene. Hvis du synkroniserer Outlook på den mobile enheten, får du også tilgang til avtaleoppføringene på enheten.

Sporing av avtaler i Dynamics 365 for Outlook er en manuell prosess. Dermed kan du holde personlige avtaler atskilt fra Customer Engagement-avtalene. Synkronisering av avtaler fra Customer Engagement til Dynamics 365 for Outlook skjer automatisk. Du kan bruke Dynamics 365 for Outlook til å vise en hvilken som helst avtaleoppføring som du eier og ble opprettet i Customer Engagement.

Hvis du bruker Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook eller nyere versjon, kan du også synkronisere avtalevedlegg hvis systemansvarlig har aktivert denne funksjonaliteten. Du kan deretter vise og oppdatere vedleggene i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement.

Viktig

Hvis du vil synkronisere avtaler mellom Dynamics 365 for Outlook og Customer Engagement, må Outlook-e-postadressen samsvare med Customer Engagement-e-postadressen. Du kan ikke synkronisere til eller fra flere e-postadresser.

Spore en avtale

  1. Opprett en avtale i Dynamics 365 for Outlook slik du vanligvis gjør i Outlook.

  2. Hvis du vil sette inn et vedlegg, kan du klikke kategorien Sett inn og deretter velge et vedlegg. Vær oppmerksom på at enkelte filtyper kan være blokkert av systemansvarlig. Mer informasjon: Dialogboksen Systeminnstillinger – kategorien Generelt

    Dynamics 365 for Outlook støtter ikke innebygde vedlegg (vedlegg i brødteksten i meldingen).

    Merk

    Maksimumsstørrelsen for et vedlegg er 5 MB, men systemansvarlig kan øke dette til 32 MB.

  3. Gjør ett av følgende for å spore avtalen:

    • Hvis du vil spore avtalen uten å koble den til en bestemt oppføring i Customer Engagement, klikker du Spor i gruppen Customer Engagement i Avtale-fanen.

      – eller –

    • Hvis du vil spore oppgaven og koble den til en bestemt Customer Engagement-oppføring (for eksempel en bestemt forretningsforbindelse), klikker du Angi angående, Mer og søker deretter etter oppføringen i dialogboksen Oppslagsoppføring. Når du finner oppføringen du vil bruke, velger du Legg til.

      Når du klikker på Spor-knappen eller Angi angående-knappen, vises en Dynamics 365 for Customer Engagement-rute (som også kan kalles «sporingsruten») nederst i avtaleoppføringen. Denne ruten viser at oppføringen spores og inneholder koblinger til relaterte oppføringer. Hvis du angir en verdi for Angående, inneholder Dynamics 365 for Outlook også en kobling til Angående-oppføringen. Fortell meg mer om hvordan sporing fungerer.

    Notater

  • Hvis du vil stoppe sporing av en avtale, åpner du avtaleoppføringen og klikker deretter Fjern sporing-knappen.

  • Etter at et avtalevedlegg er synkronisert, hvis ulike brukere oppdaterer vedlegget i Dynamics 365 for OutlookogCustomer Engagement, lagres den nyeste oppdateringen.

  • Hvis du eller en annen bruker endrer emnet for avtalen i Dynamics 365 for Outlook eller Customer Engagement etter at en avtale er synkronisert, fjernes sporingen for avtalen (den synkroniseres ikke lenger).

  • Du kan ikke synkronisere vedlegg i regelmessige avtaler eller serviceavtaler i Dynamics 365 for Outlook.

Se også

Oversikt over sporing av oppføringer i Dynamics 365 for Outlook
Vanlige spørsmål om synkronisering av poster mellom Microsoft Dynamics 365-apper og Microsoft Outlook