Bruke assistenten til å få innsikt og veilede kundekommunikasjon

Assistenten er en funksjon som holder et øye med den daglige aktiviteten din, og hjelper deg med å holde oversikten over dagen med innsiktskort for å gi deg innsikt og varsler om hva som er nytt og hva som forfaller.

Assistenten leverer viktig og relevant informasjon i forhold til hva du gjør akkurat nå. Assistenten arbeider ved å analysere alle tilgjengelige data, og genererer deretter en samling handlingskort. Assistenten sorterer kortene etter prioritet og filtrerer dem for din gjeldende kontekst.

Noe av det assistenten kan gjøre for deg:

• Minner deg på kommende aktiviteter
• Evaluerer kommunikasjon og foreslår når det kan være på tide å kontakte en kontakt som har vært inaktiv en periode
• Identifiseret e-postmeldinger som du må svare på
• Varsler deg når en salgsmulighet nærmer seg lukkingsdatoen

Forutsetninger

Hvis du vil bruke assistenten, må administratoren aktivere funksjonen Dynamics 365 Sales Insights. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innføring i administrasjon av Sales Insights-funksjoner.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker assistenten når du kjører en app i en nettleser, kan du se Bruke assistenten til å veilede kundekommunikasjon.

Bruke assistenten

Når du starter dagen, leder assistenten din oppmerksomhet til de viktigste elementene og oppgavene som krever din oppmerksomhet.

1. Velg Dynamics 365 for å åpne Dynamics 365-ruten.

   

2. Velg et element i e-posten du sporer ved hjelp av App for Outlook.

3. I ruten Dynamics 365 velger du Flere kommandoer>Assistent.