Opprette et prosjekt (Project Service)

Viktig!

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen

Opprett et prosjekt ved hjelp av Project Service-funksjonene i Dynamics 365 for Customer Engagement når du vil opprette en salgsmulighet, et tilbud eller en kontrakt for prosjektbaserte tjenester. Project Service-funksjonene hjelper deg med å administrere prosjektet fra salgsmulighet til fullføring. Når du oppretter et prosjekt, oppretter du også en arbeidsnedbrytningsstruktur som påvirker tilbud, kostnadsestimater og ressursstyring.

1. Gå til Project Service-prosjekter>.

2. Klikk på Nytt prosjekt.

3. Skriv inn et navn på prosjektet i Sammendrag-området , og fyll deretter ut så mange av detaljene du kan. Elementer merket med rød stjerne (*) er obligatoriske.

4. Klikk på Lagre for å opprette prosjektet ditt, slik at du kan fortsette å redigere det.

Deretter oppretter du en arbeidsnedbrytningsstruktur for prosjektet for å definere oppgavene, tidsberegningen og ressursrollene som trengs for prosjektet.

Merk deg

Ved planlegging respekterer Project Service Automation tidssonen for den brukte arbeidstimemalen . Når du viser planleggingsoppgavene, vises imidlertid start- og sluttdatoene for en oppgave i brukerens tidssone. Dette gjelder for andre tidsinndelte visninger i prosjektskjemaet . Hvis brukerens tidssone ikke samsvarer med tidssonen til arbeidstimemalen som brukes på prosjektet, vil det oppstå en advarsel som forklarer forskjellen.

Se også

Veiledning for prosjektleder