Veiledning til prosjektledelse (Project Service)

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen

Project Service-funksjonene i Dynamics 365 for Customer Engagement hjelper deg med å opprette prosjekttilbud og kontrakter og opprette og administrere prosjekter for kundene dine etter at du har vunnet kontrakten. De gir også analyse for å hjelpe deg med å sikre at prosjekter er praktiske og lønnsomme. Du kan sette opp prosjekter basert på tid og materialer eller fast pris.

Prosjektstyringsverktøy gjør det enklere for deg å:

• Beregne arbeid effektivt

• Forutsi ressurskrav når prosjekter er i forløpet

• Gjøre det mulig for teammedlemmer å samarbeide på prosjekter og vedlikeholde oppdatert og nøyaktig prosjektstatus til alle tider

• Proaktivt identifisere og løse potensielle trusler for hvert engasjement.

Denne veiledningen inneholder informasjonen du trenger for å opprette og administrere prosjekter:

• Gi arbeidsestimater for et prosjekt under salgsprosessen

• Opprette et prosjekt

• Bruke tillegget Project Service Automation til å planlegge arbeidet i Microsoft Project

• Planlegge et prosjekt med en arbeidsnedbrytningsstruktur

• Fastsette kostnads- og omsetningsestimater for prosjekt

• Spore prosjektfremdrift og -kostnad

• Opprette en prosjektmal

• Sende ressursforespørsler

• Opprette en Office 365-gruppe for et prosjekt

• Legge til dokumenter i et prosjekt

• Spore status for et prosjekt

• Vise prosjektteammedlemmer og behandle bestillinger

• Vise og redigere prosjektestimater

• Godkjenne tid og utgifter

• Se gjennom faktiske prosjektdata

• Vise og sende fakturaer

• Vise instrumentbord og rapporter

Forhåndskrav

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du fullføre følgende elementer før du kan begynne å opprette prosjekter:

• Opprette en mal for arbeidstimer Sett opp en prosjektkalender som definerer antallet arbeidstimer for hver dag i tidsplanen og eventuelle tidspunkt selskapet holder stengt.

• Opprette en prisliste. Angi kostpriser og salgspriser for ressursroller i organisasjonen og andre kategorier, som utgifter og produkter.

• Legge til ressursroller Definer roller for å bestemme ressurskrav og prosjektkostnader.

Se også

Oversikt over Project Service
Administratorhåndbok
Veiledning for kontoadministrator
Håndbok for ressursansvarlig
Håndbok for tid, utgifter og samarbeid